EM DESTAQUE

(17/02) EMBRATEL PAR (EBTP) - Notificacao a Globopar comunicando o exercicio de opcao de compra

DRI: Isaac Berensztejn

Enviou o seguinte Fato Relevante:


"A Embratel Participacoes S.A. ("Embrapar"), em cumprimento ao disposto na
Instrucao n. 358/02 da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), comunica ao
publico em geral e aos seus acionistas que, na sequencia da anuencia previa
concedida pela Agencia Nacional de Telecomunicacoes - ANATEL, informada por
intermedio do Fato Relevante divulgado ao mercado no dia 27 de janeiro passado,
enviou nesta data notificacao a Globo Comunicacao e Participacoes S.A.
("Globopar") comunicando o exercicio da opcao de compra de 1.077.520 acoes
ordinarias (a "Opcao"), correspondentes a 5,5% do capital votante da GB
Empreendimentos e Participacoes S/A
("GB"), sociedade controladora direta da Net Servicos de Comunicacao S.A.
("NET").
Uma vez formalizada a transferencia das acoes objeto da Opcao, a Embrapar,
juntamente com sua controlada, a Empresa Brasileira de Telecomunicacoes S.A. -
EMBRATEL ("Embratel"), passara a deter o controle direto da GB e, portanto, o
controle indireto da NET.
Tao logo consumada a transferencia das acoes objeto da Opcao, a Embrapar
divulgara novo comunicado a seus acionistas e ao publico em geral. Rio de
Janeiro, 16 de fevereiro de 2012."

HISTÓRICO

• (16/02) COMGAS (CGAS) - Segunda emissao de notas promissorias comerciais

DRI: Roberto Collares Lage


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS, companhia aberta com sede na Cidade de
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua das Olimpiadas, n  205, 10  andar, CEP
04551-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n  61.856.571/0001-17 ("Companhia"), vem
pelo presente ato divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o
Conselho de Administracao da Companhia, em reuniao realizada em 15 de fevereiro
de 2012, nos termos do artigo 28, VIII, do Estatuto Social da Companhia, aprovou
a segunda emissao de notas promissorias comerciais da Companhia, nos termos da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios n.  134, de 1o de novembro de 1990,
conforme alterada ("Notas Promissorias", "CVM", "Instrucao CVM 134" e "Emissao",
respectivamente), as quais serao objeto de distribuicao publica com esforcos
restritos de colocacao nos termos da Instrucao CVM n.  476, de 16 de janeiro de
2009, conforme alterada ("Instrucao CVM 476" e "Oferta Restrita",
respectivamente), no valor total de ate R$150.000.000,00 (cento e cinquenta
milhoes de reais).

As Notas promissorias comerciais terao vencimento em ate 360 (trezentos e
sessenta dias), contados da data de sua efetiva subscricao e integralizacao, e
rendimento de 105,20% (cento e cinco inteiros e vinte centesimos por cento) das
taxas medias diarias dos Depositos Interfinanceiros - DI de um dia, over
extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias uteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP, no
informativo diario disponivel em sua pagina na internet
(http://www.cetip.com.br) ("Juros Remuneratorios").

Os recursos provenientes da emissao das Notas Comerciais serao destinados para
financiamento de capital de giro da Companhia.

Sao Paulo, 15 de fevereiro de 2012.

• (15/02) CC DES IMOB (CCIM- NM) - Fato Relevante

DRI: Ian Masini Monteiro de Andrade


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliario S.A., em cumprimento ao disposto no
paragrafo 4  do artigo 157 da Lei n  6.404/76 e da Instrucao CVM n  358/2002,
vem a publico informar que a Companhia encerrou o exercicio de 2011 com um
prejuizo de R$ 192,8 milhoes, em decorrencia, especialmente, da atualizacao de
todos os orcamentos de custos dos empreendimentos lancados, o que impactou
negativamente o resultado do quarto trimestre de 2011 em R$ 81,7 milhoes.

Maiores informacoes constam das Demonstracoes Financeiras do ano encerrado em 31
de dezembro de 2011, e respectivo press release, arquivados na CVM nesta data e
disponiveis no site www.ccdi.com.br/ri.

Sao Paulo, 14 de fevereiro de 2012

• (14/02) EZTEC (EZTC - NM) - Fato relevante

DRI: Antonio Emilio Clemente Fugazza


Enviou o seguinte fato relevante:

A EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. ("EZTEC"), em atendimento ao
disposto no artigo 157,  4 , da Lei n  6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios n  358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, informa aos seus investidores e ao mercado em geral que sua
expectativa de lancamentos, em Valor Geral de Vendas, e de R$1,2 bilhao a R$1,4
bilhao para o exercicio de 2012.

VGV Lancamento    R$1,2 bilhao a R$1,4 bilhao

Adicionalmente, a Companhia comunica suas projecoes de margem bruta e margem
liquida, em termos consolidados, para o exercicio de 2012, segundo os padroes
contabeis vigentes.

Margem Bruta        Minimo de 40%
Margem Liquida      Minimo de 30%

Este fato relevante contem projecoes, as quais refletem somente a percepcao da
administracao da EZTEC, estando sujeitas a riscos e incertezas. Tais projecoes
levam em conta fatores, tais como condicoes gerais da economia, do mercado, do
setor imobiliario, e tambem operacionais. Qualquer alteracao na percepcao ou nos
fatores supracitados pode fazer com que os resultados concretos divirjam das
projecoes efetuadas e divulgadas.

Sao Paulo, 13 de fevereiro de 2012

• (14/02) TECNISA (TCSA - NM) - Fato relevante

DRI: Thomas Daniel Brull


Enviou o seguinte fato relevante:

A TECNISA S.A. (a "Companhia"), em atendimento a Instrucao CVM numero 358/02,
conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que
revisou sua projecao de lancamentos para o ano de 2012, de modo que pretende
lancar R$ 2,2 bilhoes em Valor Geral de Vendas ("VGV") no presente exercicio.

Essa projecao reflete a percepcao da administracao da Companhia sobre seus
negocios, sendo que as premissas consideradas para sua determinacao estao
sujeitas a fatores que escapam ao controle da administracao. Em caso de
alteracao relevante nestes fatores, a presente projecao pode vir a ser alterada.

Sao Paulo, 13 de fevereiro de 2012


• (13/02) MARFRIG (MRFG-NM) - Fato Relevante

DRI: Ricardo Florence Dos Santos


A empresa enviou o seguinte fato relevante:
   
Sao Paulo, 13 de fevereiro de 2012 - Nos termos do artigo 157, paragrafo 4o da
Lei 6.404/76 e do disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios
("CVM") n. 358, de 03 de janeiro de 2002 ("ICVM 358"), a Marfrig Alimentos S.A.
("Companhia" - BM&FBovespa: MRFG3; ADR nivel 1: MRTTY), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral, em sequencia ao fato relevante divulgado em 18
de setembro de 2011, a conclusao do processo de due diligence e a celebracao de
contrato definitivo, irretratavel e irrevogavel para a venda do negocio de
servicos de logistica especializada para redes de servico rapido de alimentacao
dos EUA, Europa, Oriente Medio, Oceania e Asia de sua subsidiaria Keystone Foods
LLC. para a empresa The Martin-Brower Company, L.L.C.

O preco de venda agregado dos ativos e negocios foi confirmado em USD 400
milhoes de dolares americanos (USD 400.000.000,00) e as partes programaram a
liquidacao da operacao para o dia 30 de marco de 2012, incluindo a obtencao
neste 1  trimestre de 2012 das aprovacoes societarias e legais usuais para este
tipo de transacao.

A venda desses ativos de logistica permitira ao Grupo Marfrig focar
estrategicamente em seu negocio principal, que e o desenvolvimento, a producao e
a comercializacao de alimentos industrializados a base de carne de aves, bovina,
suina, ovina e de peixes, em escala global.




• (13/02) TECHNOS (TECN-NM) - Fato Relevante

DRI: Thiago Frias Picolo Peres


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Em atendimento ao disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios
("CVM") n  358, de 3 de janeiro de 2002, a Technos S.A. ("Companhia"), empresa
lider na venda de relogios no Brasil, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que firmou, atraves de sua controlada integral Technos da
Amazonia Industria e Comercio S.A., contrato de distribuicao e direito de uso de
marca com a TMX LIMITED N.V., ("Timex"), tendo por objeto a montagem,
distribuicao e comercializacao dos relogios da marca "Timex" de forma exclusiva
em todo o territorio nacional.

O contrato tem duracao ate 31 de marco de 2015, e nao envolve recursos iniciais
ou pagamento de royalties. A renovacao do acordo por periodo adicional de tres
anos e automatica e esta vinculada ao atingimento de alguns indicadores
operacionais.

A marca Timex e uma marca de prestigio internacional, que atua principalmente no
segmento esportivo e e reconhecida pelo desenvolvimento de produtos de alta
tecnologia, e por agregar a seus produtos design arrojado e funcionalidades
inovadoras voltadas para a pratica de atividades fisicas de alta performance,
seja ciclismo, corrida ou natacao.

Com esta transacao, o Grupo Technos complementa o seu portfolio de marcas e
consolida sua lideranca no segmento esportivo. Ja para a Timex, o acordo
representa a oportunidade de alavancar sua relevancia no mercado nacional,
fortalecendo a marca e ampliando seus canais de distribuicao.  "Estamos ansiosos
para trabalhar com o Grupo Technos e capitalizar o potencial que existe dentro
do mercado brasileiro. Como a Timex busca crescimento a longo prazo, o Brasil
representa uma grande oportunidade devido ao estilo de vida da populacao local,
que se identifica com as linhas Active e Performance Sport. O Grupo Technos tem
uma longa historia dentro do mercado brasileiro e e um importante parceiro para
o desenvolvimento dessas linhas no pais", declarou Adam Gurian, Presidente da
Timex.

Conforme declarou Joaquim Ribeiro, Diretor Presidente do Grupo Technos,"Esta
parceria reitera o compromisso do Grupo Technos em administrar o seu portfolio
buscando marcas fortes e lideres em seus respectivos segmentos para oferecer aos
seus clientes uma gama cada vez maior de produtos".


• (09/02) CEMIG (CMIG - N1) - Acordo de Investimento na Gas Brasiliano Distribuidora

DRI: Luiz Fernando Rolla


Enviou o seguinte FATO RELEVANTE:

"COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG ("Cemig"), companhia aberta, com
acoes negociadas nas bolsas de valores de Sao Paulo, Nova Iorque e Madri, vem a
publico informar, nos termos da Instrucao CVM n  358 de 03/01/2002, conforme
alterada, a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, a BM&F Bovespa S.A. - Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBovespa") e ao mercado em geral que
assinou, hoje, com a Petrobras Gas S.A.  - Gaspetro e a Gas Brasiliano
Distribuidora S.A. ("GBD"), um Acordo de Investimentos para, uma vez cumpridas
as condicoes suspensivas, subscrever e integralizar acoes ordinarias da GBD
representativas de 40% do seu capital social.

A Cemig mantera seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados
sobre a conclusao dessa operacao.

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2012."

• (07/02) - ITAUUNIBANCO (ITUB - N1) - Fato Relevante / Intencao de realizar OPA - Redecard S.A.

DRI: Alfredo Egydio Setubal


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Itau Unibanco Holding S.A. ("Itau Unibanco" ou "Companhia"), em atendimento ao
disposto no artigo 157, paragrafo 4o da Lei n. 6.404/76 e na forma da Instrucao
da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358/02, comunica aos seus
acionistas e ao mercado que tem intencao de realizar, diretamente ou por meio de
suas controladas, aquisicao das acoes dos acionistas nao controladores da
Redecard S.A. ("Redecard"), por meio de oferta publica unificada para fins de
cancelamento do registro de companhia aberta da Redecard e saida do Novo Mercado
da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("Novo Mercado"),
nos termos do paragrafo 4o do artigo 4o da Lei n. 6.404/76, Instrucao CVM n 
361/02 e Secoes X e XI do Regulamento do Novo Mercado ("OPA").

A OPA sera destinada a 336.390.251 acoes ordinarias de emissao da Redecard
("Acoes RDCD"), representativas de 49,9859% do capital social da Redecard. O
preco maximo a ser ofertado sera de R$35,00 (trinta e cinco reais) por acao, a
ser pago em moeda corrente nacional. O Banco Itau BBA S.A. atuara como assessor
e instituicao intermediaria da OPA.

O Itau Unibanco tambem comunicou, nesta data, a Redecard, sua intencao de
realizacao da OPA. O Conselho de Administracao da Redecard devera convocar
Assembleia Geral Extraordinaria da Redecard, na qual (i) os detentores de acoes
em circulacao, conforme definido no Regulamento do Novo Mercado, deverao
deliberar sobre a contratacao de empresa especializada para elaborar o laudo de
avaliacao das Acoes RDCD, com base em lista triplice a ser apresentada pelo
Conselho de Administracao da Redecard, e (ii) os acionistas deverao deliberar
sobre a saida da Redecard do Novo Mercado.

A realizacao da OPA ficara sujeita a aprovacao dos orgaos reguladores e os
demais termos e condicoes da oferta serao oportunamente divulgados ao mercado,
de acordo com as normas aplicaveis.

Sao Paulo (SP), 07 de fevereiro de 2012."


• (07/02) INVEPAR (IVPR - MB) - Fato relevante

DRI: Gustavo Nunes da Silva Rocha


Enviou o seguinte fato relevante:

INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM INFRA-ESTRUTURA S.A. - INVEPAR, em cumprimento
as disposicoes do paragrafo 4  do artigo 157 da Lei n  6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e da Instrucao CVM n  358, de 03 de janeiro de 2002, informa que, em 06
de fevereiro de 2012, venceu, em consorcio com a AIRPORTS COMPANY SOUTH AFRICA
SOC LIMITED, operadora aeroportuaria da Africa do Sul ("Consorcio INVEPAR -
ACSA"), o leilao da concessao de servicos publicos para construcao parcial,
manutencao e exploracao do Aeroporto Internacional de Governador Andre Franco
Montoro, na Cidade de Guarulhos, SP, realizado na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros, e promovido pela Agencia Nacional de Aviacao
Civil, nos termos do Edital do Leilao n  2/2011, com a proposta economica no
valor de R$ 16.213.000.000,00 (dezesseis bilhoes e duzentos e treze milhoes de
reais) para o Valor da Contribuicao Fixa.

A concessao tera prazo de 20 anos, prorrogavel por ate 5 anos, e sera explorada
por sociedade concessionaria, cujo capital sera detido na proporcao de 51%
(cinquenta e um por cento) por uma sociedade de proposito especifico integrada
pelos membros do Consorcio INVEPAR - ACSA, e de 49% (quarenta e nove por cento)
pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria - Infraero.

O resultado do leilao esta sujeito a homologacao pela Agencia Nacional de
Aviacao Civil - ANAC que, segundo as regras do respectivo Edital, devera ocorrer
em 20 de marco de 2012.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2012


• (07/02) TRIUNFO PART (TPIS - NM) - Fato relevante

DRI: Ana Cristina Carvalho


Enviou o seguinte fato relevante:

A TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos S.A., em cumprimento ao disposto
no artigo 157 da Lei n. 6.404 e na Instrucao CVM n. 358, comunica que em 06 de
fevereiro de 2012, em parceria com Egis Airport Operation e UTC Participacoes
S.A, apresentou melhor proposta para a celebracao de contratos de servicos para
ampliacao, manutencao e exploracao do aeroporto internacional de Campinas no
Leilao n  002/2011 que a Uniao, por meio na ANAC, autarquia vinculada a
Secretaria de Aviacao Civil, realizou em 06 de fevereiro de 2012.

Sao Paulo, 06 de fevereiro de 2012.


• (06/02) PDG REALT (PDGR - NM) / TECNISA (TCSA - NM) - Fato relevante

DRI: Michel Wurman (PDG Realt) e Thomas Daniel Brull (Tecnisa)


Enviaram o seguinte fato relevante:

TECNISA S.A. ("TECNISA") e PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
("PDG" e em conjunto "Companhias"), em atendimento a Instrucao CVM n  358/02,
conforme alterada, veem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que
foi registrado o Loteamento denominado "Jardim das Perdizes", perante o 10o
Cartorio de Registro de Imoveis de Sao Paulo, no terreno conhecido como
"Telefonica", localizado na cidade de Sao Paulo, na Avenida Nicolas Boer,
esquina com a Avenida Marques de Sao Vicente ("Loteamento").

Com o registro do Loteamento, cada lote passou a ter a sua matricula
individualizada, onde serao desenvolvidos e incorporados os futuros
empreendimentos imobiliarios.

As Companhias informam que as obras de infra-estrutura do Loteamento estao bem
adiantadas e que permanecerao trabalhando para a obtencao dos alvaras de
aprovacao para os lancamentos dos empreendimentos imobiliarios.

O Loteamento em questao e detido pela sociedade de proposito especifico,
denominada Windsor Investimentos Imobiliarios Ltda. ("Windsor"), na qual a
TECNISA detem participacao equivalente a 68,9%, a PDG 25,0%, por meio da Agra
Empreendimentos Imobiliarios S.A., e a BV Empreendimentos e Participacoes S.A.
6,1%.

Sao Paulo, 06 de fevereiro de 2012.

• (06/02) TRIUNFO PART (TPIS-NM) - Fato Relevante

DRI: Ana Cristina Carvalho


A empresa enviou o seguinte  Fato Relevante
A TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos S.A. (a "Companhia") em
cumprimento ao disposto no artigo 157 da Lei n  6.404 e na Instrucao CVM n  358,
e dando sequencia ao Fato Relevante Publicado no dia 04 de marco de 2010 (sobre
a acao declaratoria de Anulacao de ato juridico ajuizada pela Setel -
Construtora, Incorporadora e Empreendimentos Imobiliarios Ltda. contra Joaquim
da Rocha Brites e TPB - Terminal Portuario Brites Ltda.) informa que o Juiz de
Direito Ramon Mateo Junior da 2 . Vara Civel de Santos:
i) Condena a autora, por litigancia de ma-fe, a pagar multa, arbitrada em 1% (um
por cento), e indenizacao, fixada em 10% (dez por cento), ambas sobre o valor da
causa, a serem partilhados igualmente entre os reus;
ii) Constata que a assinatura aposta no documento embasador da rescisao
contratual e falsa;
iii) Julga que, tendo em vista o grau de zelo dos advogados dos reus, o local da
prestacao de servicos (Santos, quando estao estabelecidos em comarcas diversas),
a natureza e importancia da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o
tempo exigido para os seus servicos, arbitra os honorarios advocaticios
sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do valor atribuido a causa, sendo a
metade para os advogados de Joaquim da Rocha Brites e
Deolinda da Rocha Brites, e a outra metade aos patronos das sociedades
TPB-Terminal Portuario Brites Ltda. e TPI - Triunfo Participacoes e
Investimentos S.A.;
iv) Julga que a autora devera reembolsar as despesas antecipadas pelos reus e;
v) Determina que a extracao de copias de inteiro teor dos autos, com a remessa
ao Ministerio Publico Estadual para a apuracao a pratica de crime de uso de
documento falso.

Sao Paulo, 03 de fevereiro de 2012.


• (02/02) GAFISA (GFSA - NM) - Fato Relevante / Esclarecimento

DRI: Alceu Duilio Calciolari


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"GAFISA S.A. (Bovespa, GFSA3; NYSE, GFA) ("Gafisa" ou "Companhia"), nos termos
da Instrucao CVM n  358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que atribui a movimentacao verificada com suas acoes as
noticias publicadas na imprensa acerca da suposta preparacao de uma oferta
publica para aquisicao de acoes da companhia. A Gafisa esclarece que nao tem
qualquer informacao acerca dessa suposta oferta publica. Por outro lado, a
Gafisa recebeu de investidores indicados em materia publicada ontem no portal
Exame.com proposta preliminar de aquisicao de ativos, sujeita a determinadas
condicoes, que esta sendo examinada pela administracao. A Gafisa esta
permanentemente estudando novas oportunidades de desenvolvimento de negocios e
exploracao de seus ativos e mantera o mercado informado acerca do resultado da
analise pela administracao dessa proposta recebida, na forma do estatuto social,
tendo em vista o interesse da companhia e de seus acionistas, bem como a
respeito de qualquer oferta publica que vier a ser publicada.

Sao Paulo, 2 de fevereiro de 2012."

• (02/02) BEMATECH (BEMA-NM) - Fato Relevante

DRI: Cleber Pereira de Morais


A  empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Bematech S/A (BM&FBovespa: BEMA3) ("Bematech"), empresa lider no segmento de
automacao comercial brasileiro, nos termos da Instrucao CVM n. 358, de
03/01/2002, vem a publico informar que, no dia de hoje (01/02/2012), recebeu dos
acionistas detentores dos 49% remanescentes notificacao do exercicio da opcao de
venda da totalidade das acoes de sua propriedade na CMNET Solucoes em
Informatica e Agencia de Viagens e Turismo S.A. e CMNET Participacoes S.A.,
conforme possibilidade prevista no Acordo de Acionistas firmado em 15 de janeiro
de 2009 e Fato Relevante divulgado em 22 de dezembro de 2008.

Para concretizacao dessa opcao, a Bematech pagara o montante de R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhoes de reais), corrigidos monetariamente pelo Indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA desde a data de assinatura do Acordo de
Acionistas ate a data de seu efetivo pagamento, a se realizar em ate 60 dias a
contar da presente data.

A CMNET atua no segmento de solucoes de automacao para hoteis e pousadas,
incluindo servicos de sistema de reservas, com presenca no mercado brasileiro,
latino-americano e europeu.

Com a formalizacao das providencias decorrentes do exercicio dessa opcao, a
Bematech passara a deter 100% do capital social da CMNET, tornando-se lider no
fornecimento de sistemas de gestao para o setor hoteleiro no Brasil, alem de
ampliar sua presenca na America Latina e Europa, consolidando sua posicao no
segmento de hospitality (bares,
restaurantes e hoteis).



• (02/02) TRIUNFO PART (TPIS - NM) - Fato relevante

DRI: Ana Cristina Carvalho


Enviou o seguinte fato relevante:

A TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos S.A., em cumprimento ao disposto
no artigo 157 da Lei n  6.404 e na Instrucao CVM n  358, comunica que em 25 de
janeiro de 2012 firmou com Egis Airport Operation e UTC Participacoes S.A.
Termos de Compromisso para que, conjuntamente, as empresas participem do Leilao
n  002/2011 que a Uniao, por meio na ANAC, autarquia vinculada a Secretaria de
Aviacao Civil, realizara em 06 de fevereiro de 2012, a fim de selecionar as
melhores propostas para a celebracao de contratos de servicos para ampliacao,
manutencao e exploracao dos aeroportos internacionais de Brasilia, Campinas e
Guarulhos.



• (30/01) HRT PETROLEO (HRTP-NM) - Pedido de transferencia dos 45% dos 21 blocos na Bacia do Solimoes

DRI: Francisco Lourenco Faulhaber Bastos-Tigre


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2012 - A HRT Participacoes em Petroleo S.A. (a
"Companhia" ou "HRT") (BM&FBOVESPA: HRTP3, TSX-V: HRP), anuncia que sua
subsidiaria HRT O&G Exploracao e Producao de Petroleo Ltda. ("HRT O&G")
apresentou na ANP o pedido de transferencia dos 45% dos 21 blocos na Bacia do
Solimoes para a subsidiaria brasileira da TNK-BP, TNK-Brasil Exploracao e
Producao de Oleo e Gas Natural Ltda. ("TNK-Brasil").

A fim de concluir a aquisicao de 45% dos direitos de exploracao dos 21 blocos na
Bacia do Solimoes, a TNK-Brasil apresentou a HRT O&G carta de credito no valor
de um bilhao de dolares americanos, a ser pago em cinco parcelas em um periodo
de dois anos, de acordo com o Farm-In Agreement ("FIA") assinado pelas partes em
31 de outubro de 2011.

A HRT O&G e TNK-Brasil tambem assinaram o First Amendment do FIA, no qual a HRT
O&G assumira os custos incorridos na Bacia do Solimoes em 2011, bem como
carregara a TNK-Brasil nos primeiros 175 milhoes de dolares americanos dos
investimentos da campanha exploratoria a partir de janeiro de 2012. Em
contrapartida, a TNK-Brasil pagara ate 250 milhoes de dolares americanos a HRT
O&G quando cinco metas de desempenho forem atingidas (os pagamentos serao
devidos a HRT uma vez individualmente atingidas cada uma das metas de
desempenho), que sao: (i) realizacao de um teste de longa duracao, (ii) producao
acumulada de 2,5 milhoes de barris de liquidos, (iii) monetizacao de 500 mil
metros cubicos de gas por dia por meio de um ou mais contratos de fornecimento
de gas, (iv) compartilhamento de infraestrutura, e (v) certificacao de 500
milhoes de barris de liquidos em reservas 2P.

"A HRT esta satisfeita por ter a TNK-BP como sua parceira no Solimoes e
confiante de que juntas seremos capazes de maximizar o valor desse ativo e
mutuamente beneficiar nossas companhias. Com o compartilhamento de nossas
experiencias e capacidades tecnicas estamos seguros do sucesso de nossa campanha
exploratoria na regiao." comentou Marcio Rocha Mello, Diretor Presidente da HRT.

Sobre a HRT
O Grupo HRT e composto por uma das maiores empresas independentes de exploracao
e producao de oleo e gas natural do Brasil. A HRT Participacoes possui oito
principais subsidiarias: a IPEX (Integrated Petroleum Expertise Company Servicos
em Petroleo Ltda.), a HRT O&G Exploracao e Producao de Petroleo Ltda., a HRT
Netherlands B.V., a HRT Africa Petroleo S.A., a HRT America Inc., a Air Amazonia
Servicos Aereos Ltda. e a HRT Canada Inc.. A Companhia detem 100% de
participacao em 21 blocos exploratorios localizados na Bacia do Solimoes. A HRT
tambem e operadora de dez blocos exploratorios na costa da Namibia: oito blocos
na Sub-Bacia de Orange e dois blocos na Sub-Bacia de Walvis. A HRT possui uma
equipe composta por doutores e mestres em geologia, geoquimica, geofisica,
biologia e engenharia, sendo a maioria deles ex-funcionarios da Petrobras e da
ANP. A HRT esta comprometida em minimizar os possiveis impactos ambientais nos
locais onde atua. O compromisso com as comunidades locais passa pela reducao dos
impactos das operacoes nas condicoes de saude, seguranca e qualidade de vida.
Para mais informacoes acesse o site: www.hrt.com.br/ri.

Aviso Legal
Este documento contem declaracoes acerca de eventos futuros. Todas as
declaracoes exceto aquelas relativas a fatos historicos contidas neste documento
sao declaracoes acerca de eventos futuros, incluindo, mas nao limitado a,
declaracoes sobre planos de perfuracao e aquisicoes sismicas, custos
operacionais, aquisicao de equipamentos, expectativa de descobertas de oleo, a
qualidade do oleo que esperamos produzir e nossos demais planos e objetivos. Os
leitores podem identificar varias dessas declaracoes ao ler palavras como
"estima", "acredita", "espera" e "fara" e palavras similares ou suas negativas.
Apesar de a administracao acreditar que as expectativas representadas em tais
declaracoes sao razoaveis, nao pode assegurar que tais expectativas se
confirmarao. Por sua natureza, declaracoes acerca de eventos futuros exigem que
facamos suposicoes e, assim, tais declaracoes sao sujeitas a riscos inerentes e
incertezas. Nos alertamos os leitores desse documento a nao depositarem
confianca indevida nas nossas declaracoes de eventos futuros considerando que
certos fatores podem causar futuras circunstancias, resultados, condicoes, acoes
ou eventos que podem diferir significativamente dos planos, expectativas,
estimativas ou intencoes expressas nas declaracoes acerta de eventos futuros e
as premissas que as suportam. Os seguintes fatores de risco podem afetar nossa
operacao: os relatorios de avaliacao de recursos contingentes e prospectivos
envolvendo um significativo grau de incerteza e sendo baseados em projecoes que
podem nao ser precisas; riscos inerentes a exploracao e producao de oleo e gas
natural; historico limitado da operacao como uma empresa de exploracao e
producao de oleo e gas natural; perfuracao e outros problemas operacionais;
quebras ou falhas de equipamentos ou processos; erros de contratos ou
operadores; falha de execucao de terceiros contratados; disputas trabalhistas,
interrupcoes ou declinio na produtividade; aumento em custos de materiais ou
pessoal; inatividade de atrair pessoal suficiente; exigencias de intensivo
capital para investimento e despesas de manutencao que a HRT possa nao estar
apta a financiar; custos decorrentes de atrasos; exposicao a flutuacoes da moeda
e precos de commodity; condicoes economicas na Namibia e Brasil; leis complexas
que possam afetar custos ou meio de conduzir o negocio; regulamentos relativos
ao meio ambiente, seguranca e saude que possam se tornar mais rigorosos no
futuro e levar a um aumento nos passivos e custos de capital, incluindo
indenizacoes e penalidades por danos ao meio ambiente; termino antecipado, nao
renovacao e outras providencias similares relativas aos contratos de concessao;
e competicao. Alertamos que essa lista de fatores nao e complete e que, quando
se basearem nas declaracoes acerca de eventos futuros para tomar decisoes,
investidores ou outros devem cuidadosamente considerar outras incertezas e
eventos potenciais. As declaracoes acerca de eventos futuros aqui incluidas
estao baseadas na premissa de que nossos planos e operacao nao serao afetadas
por tais riscos, mas que, se nossos planos e operacao forem afetadas por tais
riscos, as declaracoes a cerca de eventos futuros podem se tornar imprecisas. As
declaracoes acerca de eventos futuros incluidas neste documento sao
expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Tais
declaracoes foram feitas na data deste documento. Nao nos comprometemos a
atualizar tais declaracoes acerca de eventos futuros, exceto quando exigido pela
legislacao de valores mobiliarios aplicavel.




• (30/01) CONFAB (CNFB - N1) - Pedido de registro de OPA para cancelamento de registro

DRI: Marcelo Hector Barreiro


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Confab Industrial S.A. ("Confab" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no
art. 157, paragrafo 4o da Lei n. 6.404/76 e na forma da Instrucao CVM n. 358/02,
vem a publico informar que a Tenaris S.A. ("Tenaris"), sociedade anonima com
sede em Luxemburgo e controladora indireta da Companhia, em conformidade com o
antecipado no fato relevante datado de 18 de janeiro de 2012, apresentou a
Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, nesta data (27/01/2012), pedido de
registro de oferta publica de aquisicao de acoes da Companhia objetivando o
cancelamento do registro de companhia aberta da Confab, com base no disposto na
Instrucao CVM n  361/02 ("OPA").
A OPA sera realizada por uma sociedade controlada pela Tenaris e sera destinada
a aquisicao de ate (i) a totalidade das acoes ordinarias de emissao da Confab e
(ii) a totalidade das acoes preferenciais de emissao da Confab (doravante
denominadas as "Acoes"), excetuadas as Acoes detidas pela Siderca S.A.I.C., por
pessoas a ela vinculadas, por membros do conselho de administracao ou da
diretoria da Confab (ou por quaisquer pessoas juridicas direta ou indiretamente
controladas por quaisquer deles) e aquelas em tesouraria. O preco de compra e
demais condicoes serao aqueles indicados no fato relevante datado de 18 de
janeiro de 2012. O preco de compra sera pago a vista aos acionistas que aderirem
a OPA.
Por fim, a Companhia informa que o laudo de avaliacao referente a OPA foi
preparado pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., e encontra-se, a
partir desta data (27/01/2012), a disposicao para consulta pelos acionistas da
Confab de acordo com a Instrucao CVM n  361/02."

• (27/01) NET (NETC - N2) - ANATEL manifesta anuencia previa a transferencia do controle indireto da Companhia

DRI: Jose Antonio Guaraldi Felix


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Net Servicos de Comunicacao S.A. ("NET" ou "Companhia") vem a publico, em
atencao ao disposto no paragrafo 4  do artigo 157 da Lei n  6.404/76, e na
Instrucao CVM n  358/02, comunicar aos seus acionistas, em complemento ao Fato
Relevante divulgado ao mercado em 19 de outubro de 2011, o quanto segue.

Em 26 de janeiro de 2012, a Agencia Nacional de Telecomunicacoes - ANATEL
manifestou a sua anuencia previa a transferencia do controle indireto da
Companhia. Neste sentido, foi autorizado o exercicio da opcao de compra
("Opcao"), pela Embratel Participacoes S.A. ("Embrapar"), de acoes de emissao da
GB Empreendimentos e Participacoes S.A. ("GB"), sociedade controladora direta da
NET, que sao atualmente de propriedade da Globo Comunicacao e Participacoes S.A.
("Globo"), nos termos do Acordo de Acionistas da GB. Uma vez exercida a Opcao, a
Embrapar, juntamente com sua controlada, a Empresa Brasileira de
Telecomunicacoes S.A. - EMBRATEL ("Embratel"), passara a deter o controle direto
da GB e, portanto, o controle indireto da NET.

Nos termos da decisao da ANATEL, a anuencia previa produzira efeitos a partir da
comprovacao da regularizacao fiscal de todas as empresas envolvidas.

• (27/01) EMBRATEL PAR (EBTP)

DRI: Isaac Berensztejn


ANATEL manifesta sua anuencia previa a transferencia do controle indireto da Net


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Embratel Participacoes S.A. ("Embrapar"), em cumprimento ao disposto na
Instrucao n  358/02 da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), comunica ao
publico em geral e aos seus acionistas, em complemento ao Fato Relevante
divulgado ao mercado em 18 de outubro de 2011, que em 26 de janeiro de 2012, a
Agencia Nacional de Telecomunicacoes - ANATEL manifestou a sua anuencia previa a
transferencia do controle indireto da Net Servicos de Comunicacao S.A. ("NET").
Neste sentido, foi autorizado o exercicio da opcao de compra ("Opcao") de acoes
de emissao da GB Empreendimentos e Participacoes S.A. ("GB"), sociedade
controladora direta da NET, que sao atualmente de propriedade da Globo
Comunicacao e Participacoes S.A. ("Globo") pela Embrapar, nos termos do Acordo
de Acionistas da GB. Uma vez exercida a Opcao, a Embrapar, juntamente com sua
controlada, a Empresa Brasileira de Telecomunicacoes S.A. - EMBRATEL
("Embratel"), passarao a deter o controle direto da GB e, portanto, o controle
indireto da NET.

Nos termos da decisao da ANATEL, a anuencia previa produzira efeitos a partir da
comprovacao da regularizacao fiscal de todas as empresas envolvidas.



• (24/01) DURATEX (DTEX - NM) - Emissao Privada de Debentures Conversiveis em Acoes

DRI: Flavio Marassi Donatelli


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Em Fato Relevante divulgado em 18.04.2011, a DURATEX S.A. ("Companhia")
informou decisao estrategica de ampliar sua atuacao no segmento de MDF, mediante
investimentos com recursos proprios e de terceiros destinados:

(i) a implantacao, na unidade industrial da Companhia localizada em Itapetininga
(SP), de: uma nova linha de producao de paineis de fibra de madeira
reconstituida de media densidade (MDF), com capacidade efetiva de 520 mil
m /ano; uma nova linha de revestimento em baixa pressao; e uma impregnadora de
papel laminado a baixa pressao; e,
(ii) a aquisicao, pela Companhia, das maquinas e equipamentos nacionais
necessarios ao projeto descrito no inciso (i).

Nesse contexto, a Companhia vem a publico informar, em atendimento ao disposto
na Instrucao CVM n  358/02, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e
Social - BNDES aprovou:

- a concessao de colaboracao financeira a Companhia no valor de
R$ 178.722.000,00; e
- a sua participacao, por meio da subsidiaria BNDESPAR, na emissao privada de
debentures que a Companhia fara no montante de R$ 99.999.900,00, com garantia
flutuante, conversiveis em acoes, assumindo o compromisso de subscrever e
integralizar debentures, no minimo, na qualidade de cessionaria do direito de
preferencia dos Acionistas Controladores.

Para tanto, a Companhia convocara seus acionistas para deliberar sobre essa
emissao de debentures em Assembleia Geral Extraordinaria no proximo dia 8 de
fevereiro, assim como divulgara, oportunamente, aviso aos acionistas no qual
detalhara os procedimentos para participacao na emissao das debentures.

Sao Paulo (SP), 23 de janeiro de 2012."



• (23/01) FII HIGIENOP (SHPH) - Fato Relevante

DRI: Luis Eugenio Junqueira Figueiredo


RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.,
sociedade limitada, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, a
Avenida Chedid Jafet, n. 222, Bloco B, 3o andar, inscrita no CNPJ/MF sob n.
72.600.026/0001-81 ("Rio Bravo"), devidamente autorizada pela Comissao de
Valores Mobiliarios ("CVM") a exercer a atividade de administracao de carteiras
de titulos e valores mobiliarios, conforme Ato Declaratorio CVM n  6.044, de 12
de julho de 2000, e integrante do sistema de distribuicao de valores
mobiliarios, na qualidade de instituicao administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS, fundo de investimento imobiliario
constituido sob a forma de condominio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 
03.507.519/0001-59 ("Fundo"), comunica, nos termos da Instrucao CVM n  472, de
31 de outubro de 2008, que:

" em conjunto com os empreendedores totalizando 70% dos condominos do Shopping
Patio Higienopolis ("Shopping") tomou a decisao de destituir a atual
administradora Brookfield Brasil Shopping Centers Ltda., com o objetivo de
buscar uma administracao mais eficiente e menos onerosa. Nesta votacao, a
condomina Brookfield Brasil Higienopolis Ltda. ("Brookfield") nao votou por
haver nitido conflito de interesses; e
" tomou conhecimento sobre a existencia do processo n  583.00.2011.227666-7, que
tramita no Forum Central Civel Joao Mendes Junior, na Comarca da Capital de Sao
Paulo, por meio do qual a Brookfield visa invalidar a deliberacao tomada na
Assembleia Geral Extraordinaria dos condominos do Shopping que destituiu a entao
administradora do Shopping, Brookfield Brasil Shopping Centers Ltda., das suas
funcoes. No referido processo, o pedido liminar da Broofield para permanecer
exercendo suas funcoes de prestadora de servicos de administracao do Shopping
ate prolacao de sentenca foi indeferido em primeira e segunda instancias.

A administracao do Shopping hoje, nos termos da sua Convencao de Condominio, e
exercida interinamente pela sindica, ate que seja contratada uma nova
administradora para o Shopping.

A Rio Bravo informa que esta acompanhando atentamente todo o processo de
transicao de gestao da administracao do Shopping de forma a resguardar o
interesse do Fundo e seus cotistas.

Permanecemos a disposicao para quaisquer esclarecimentos que se facam
necessarios.



• (23/01) VALE (VALE-N1) - Fato Relevante

DRI: Tito Martins


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Vale declara suspensao de forca maior nos embarques de minerio de ferro

A Vale S.A. (Vale) informa que suspendeu a declaracao de forca maior (FM) a
partir de hoje, 23 de janeiro de 2012 em uma serie de contratos de minerio de
ferro. A declaracao de FM em 11 de janeiro de 2012 ocorreu devido a forte chuva
desde meados de dezembro de 2011 nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e
Espirito Santo, que criou dificuldades paras nossas operacoes nos Sistemas Sul e
Sudeste.

• (17/01) J B DUARTE (JBDU) - Fato Relevante

DRI: Edison Cordaro


INDUSTRIAS J.B. DUARTE S.A. ("Companhia"), em cumprimento ao disposto na
Instrucao CVM n  358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado que, em
12/01/2012, firmou Carta de Contratacao do Casimir Capital, LP ("Casimir"),
Banco de Investimento sediado em Nova York, com atividade voltada a
financiamento e aconselhamento de operacoes no setor de recursos naturais, pela
qual Casimir atuara como assessor financeiro exclusivo da Companhia na obtencao
de financiamento de ate dez milhoes de dolares, em regime de melhores esforcos
("Carta de Contratacao").

A Carta de Contratacao tem prazo de vigencia de 180 dias contados de sua
assinatura, e preve que a captacao dos recursos podera ocorrer por meio de
captacao de divida ou atraves de outros instrumentos a serem oportunamente
avaliados.

A administracao da Companhia voltara a informar aos acionistas e ao mercado a
respeito da evolucao da captacao do financiamento objeto da Carta de
Contratacao.

• (17/01) DOMUS POPULI (DOMO) - Fato Relevante / Distrato do Contrato

DRI: Suzana Costa Rocha


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Domus Populi Participacoes S.A., nova denominacao da MCM Cimentos S.A. (a
"COMPANHIA"), em conjunto com Ridoland do Brasil Participacoes Ltda., sociedade
limitada inscrita no CNPJ sob o n. 07.435.182/0001-72, com sede na cidade de Sao
Paulo - SP, na Av. Nove de Julho, 5519, 2o andar, sala 4, Jardim Paulista, CEP
01407-200 (a "RIDOLAND") vem, com fundamento no disposto no paragrafo 4o do
artigo 157 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no artigo 2o da
Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002, comunicar ao mercado o seguinte:
- Em 27 de abril de 2011, foi publicado Fato Relevante noticiando a aquisicao,
pela COMPANHIA, de 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centesimos
por cento) do capital social da Domus Populi Empreendimentos S.A. ("DPE"),
sociedade detentora da tecnologia Brasitherm, processo de producao industrial de
lajes e paineis de concreto pre-moldados que permite a rapida montagem de casas
e edificios populares diretamente no terreno de construcao;
- A aquisicao da DPE, conforme divulgado na data acima mencionada, estava
sujeita a formalizacao de atos societarios e a satisfacao de determinados
eventos previstos pelas partes, os quais nao ocorreram;
- Em razao desses fatos, as 205.997 (duzentas e cinco mil, novecentas e noventa
e sete) acoes ordinarias nominativas da DPE que haviam sido transferidas a
COMPANHIA sob condicao resolutiva sao devolvidas a RIDOLAND, tal como previsto
em no Distrato do Contrato de Aquisicao de Acoes celebrado entre a COMPANHIA e a
RIDOLAND em 30 de dezembro de 2011.
- Alem disso, informa-se que o acordo de acionistas celebrado entre a acionista
Metropolis Capital Markets GMBH, sociedade detentora de 15,17% do capital
social, devidamente constituida sob as leis da Alemanha, com sede em Goetheplatz
1, 60313, Frankfurt, Alemanha, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 10.584.767/0001-69
("METROPOLIS") e a RIDOLAND, cujo objeto era a regulacao do exercicio do direito
de voto e a compra e venda de parte das acoes da COMPANHIA detidas por tais
acionistas, perdeu sua eficacia a partir de 30 de dezembro de 2011. Sao Paulo,
30 de dezembro de 2011."

• (13/01) RJCP EQUITY (RJCP) - Celebracao ou extincao de contrato

DRI: Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Em atendimento ao disposto no Artigo 2o, paragrafo unico, inciso XVII da
Instrucao CVM 358/2002, a RJCP Equity S/A ("Companhia ou RJCP") vem a publico
esclarecer aos seus acionistas e ao mercado em geral, o que se segue:

(i) A Companhia celebrou Memorando de Entendimentos ("Memorando") com o Banco
Cruzeiro do Sul ("Banco"), um banco multiplo privado com atuacao no segmento de
credito para empresas de pequeno e medio porte (middle market); 

(ii) O objetivo do Memorando e a estruturacao de uma operacao de captacao
privada a ser realizada pela Companhia visando atender a formacao de seu
portfolio de investimentos em participacoes societarias;

(iii) A Companhia e o Banco trabalharao em conjunto durante os proximos 90 dias
a fim de estruturar uma operacao que melhor atenda aos seus interesses, sendo
certo que a Companhia voltara a se manifestar acerca da celebracao de qualquer
outro documento, bem como sobre a ocorrencia de outros atos ou fatos que possam
ser considerados relevantes, sempre que se fizer necessario.

O Banco Cruzeiro do Sul e banco multiplo privado operando principalmente no
mercado de credito pessoal com desconto em folha de pagamento para funcionarios
publicos e pensionistas do INSS. Atua tambem no segmento de credito para
empresas de pequeno e medio porte (middle market), oferecendo credito de curto
prazo, usualmente atrelado a recebiveis. Maiores informacoes podem ser obtidas
atraves do site http://www.bcsul.com.br

• (12/01) TECNOSOLO (TCNO) - Acordo para a abertura de uma Linha de Subscricao de Acoes

DRI: Andre Luis Cavalcanti de Moraes Camacho



Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Tecnosolo Engenharia S/A ("Tecnosolo" ou "Companhia"), cujas acoes sao
negociadas na BM&FBOVESPA sob o simbolo TCNO3 e TCNO4, informa que, nesta data
(11/01/2012), a Companhia e seus acionistas Marnio Everton Araujo Camacho, Andre
Luis C Moraes Camacho, Leonardo Cavalcanti M Camacho, Cristiane Cavalcanti M
Camacho, Marcelo Senges Carneiro e Carla Simone Camacho Carneiro, titulares de
acoes ordinarias representativas de 30,78% do seu capital votante (os
"Acionistas da Companhia"), de um lado, e EKIKA Empreendimentos e Participacoes
S/A ("Ekika") e Riverdale Participacoes Ltda. ("Riverdale"), de outro,
celebraram um acordo para a abertura de uma Linha de Subscricao de Acoes (Share
Subscription Facility), o qual estabelece que a Companhia, durante um periodo de
tres anos a contar de sua assinatura (o "Prazo"), tera a opcao de requerer a
Ekika que subscreva acoes ordinarias de emissao da Companhia ate o limite de
R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhoes de reais) de acordo com as condicoes
detalhadas adiante.
Ekika e Riverdale sao sociedades afiliadas a Global Emerging Markets
(www.gemny.com) ("GEM"). Os fundos da GEM incluem: CITIC / GEM Fund; VC Bank /
MENA GEM Fund; Kinderhook Industries LP; GEM Global Yield Fund Ltd e GEM India
Advisors.
A linha de subscricao disponibilizada podera ser utilizada pela Companhia a
qualquer momento durante o Prazo, mediante uma ou mais solicitacoes de
subscricao conforme condicoes estabelecidas na Linha de Subscricao de Acoes. Os
recursos levantados pela Companhia como resultado de tais subscricoes serao
utilizados para reforco de capital de giro e readequacao de sua estrutura de
capital.
Ao receber as solicitacoes de subscricao pela Companhia, a Ekika se
responsabilizara por subscrever acoes, respeitado o direito de preferencia dos
demais acionistas de acordo com o Estatuto Social da Companhia e em consonancia
com a lei societaria, em uma ou mais subscricoes privadas de acoes no montante
agregado maximo de R$65.000.000,00 a um preco de emissao por acao equivalente a
90% do preco medio de negociacao da acao durante ate quinze pregoes anteriores a
respectiva chamada de capital, conforme previsto na Linha de Subscricao de
Acoes. Durante o Prazo a Ekika pode temporariamente vir a se tornar titular de
acoes ordinarias e/ou preferenciais representativas de ate 15% de cada especie;
no entanto, a intencao da Ekika e manter participacao societaria na Companhia
que nao represente mais de 5% de cada especie ou classe de acao de emissao da
Companhia.
Informacoes Adicionais. Esclarecimentos adicionais sobre as operacoes
mencionadas neste Fato Relevante poderao ser obtidos com a Companhia no telefone
(21) 3513-9999, fax: (21) 3513-9998 ou por e-mail:
andrecamacho@tecnosolo.com.br. A Companhia mantera o mercado e seus acionistas
informados sobre quaisquer eventos subsequentes relacionados a Linha de
Subscricao de Acoes. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2012."

• (12/01) COPASA (CSMG - NM) - Emissao de Debentures Simples

DRI: Paula Vasques Bittencourt


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG ("Companhia"), em
atendimento ao disposto no  4, do artigo 157 da Lei n  6.404/76 e na Instrucao
CVM n  358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, dando
prosseguimento a deliberacao da Assembleia Geral Extraordinaria, realizada em 9
de novembro de 2011, que aprovou a contratacao de operacao de credito de longo
prazo, o Conselho de Administracao aprovou, em reuniao realizada em 9 de janeiro
de 2012 ("RCA"), a realizacao da 6  emissao de debentures simples, nao
conversiveis em acoes, em ate duas series, da especie quirografaria da Companhia
("Debentures"), para distribuicao publica com esforcos restritos de colocacao,
nos termos da Instrucao CVM n  476/09, sob o regime de garantia firme
("Oferta").

A Oferta e destinada exclusivamente a investidores qualificados, conforme o
disposto nos incisos I e II do artigo 4  da Instrucao CVM n  476/09 e esta
automaticamente dispensada de registro de distribuicao na Comissao de Valores
Mobiliarios, nos termos do artigo 6  da Instrucao CVM n  476/09, bem como nao
havera registro na Associacao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e
de Capitais - ANBIMA, por se tratar de oferta publica com esforcos restritos de
distribuicao.

Serao emitidas, a partir de 15 de fevereiro de 2012 ("Data de Emissao"), 400
(quatrocentas) debentures com valor nominal unitario de R$1.000.000,00 (um
milhao de reais), totalizando o montante de R$400.000.000,00 (quatrocentos
milhoes de reais), sendo que a quantidade de Debentures a ser emitida para cada
uma das series sera definida em sistema de "vasos comunicantes" apos a conclusao
do procedimento de bookbuilding a ser realizado pelos coordenadores da Oferta,
ressalvado que 1 (uma) das series podera nao ser emitida.

As Debentures da 1  Serie terao prazo de 5 (cinco) anos a contar da Data de
Emissao, vencendo, portanto, em 15 de fevereiro de 2017; as Debentures da 2 
Serie terao prazo de 7 (sete) anos a contar da Data de Emissao, vencendo,
portanto, em 15 de fevereiro de 2019.

Serie terao prazo de 7 (sete) anos a contar da Data de Emissao, vencendo,
portanto, em 15 de fevereiro de 2019.

A remuneracao das Debentures da 1  Serie e das Debentures da 2  Serie sera
definida pelos coordenadores da Oferta, apos realizado o procedimento de
bookbuilding, desde que respeitados os limites maximos ja definidos pelo
Conselho de Administracao e previstos na ata de RCA.

O BB - Banco de Investimento S.A. e HSBC Corretora de Titulos de Valores
Mobiliarios S.A. foram contratados para atuar como coordenadores da Oferta.

As Debentures serao registradas para distribuicao primaria no SDT - Modulo de
Distribuicao de Titulos e negociacao secundaria no SND - Modulo Nacional de
Debentures, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. - Mercados
Organizados.

O presente material tem carater exclusivamente informativo, nos termos da
legislacao em vigor, e nao deve ser interpretado como um material de venda das
Debentures.

Informacoes adicionais acerca da Companhia, da sua area de atuacao e de seus
negocios encontram-se disponiveis no website da Companhia (www.copasa.com.br).

• (12/01) IGB S/A (IGBR) - Esclarecimentos sobre Fato Relevante

DRI: Eugenio Emilio Staub


Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

"IGB ELETRONICA S.A ("IGB"), tendo presente as manifestacoes recebidas em
relacao ao Fato Relevante datado de 03.01 p.p. vem, em cumprimento ao disposto
na Lei n. 6.404/76 e na Instrucao CVM n. 358/02, esclarecer ao mercado o que
segue:

(i) as acoes de emissao de IGB (codigo IGBR3) sao negociadas por unidade; quando
da migracao da base acionaria da IGB para HAG S.A. ("HAG"), no ambito da oferta
publica de acoes a ser oportunamente dirigida aos acionistas da IGB ("OPA"),
cada acao de emissao da IGB dara a seu titular o direito de receber 10 (dez)
acoes de emissao da HAG;

(ii) como ja informado, a OPA tera como objetivos exclusivos (i) a permuta das
acoes de emissao da IGB por acoes de emissao da HAG e (ii) o cancelamento do
registro de companhia aberta da IGB. O valor em dinheiro, que sera contribuido
tanto pelos acionistas controladores no aumento de capital da HAG que antecede a
OPA, quanto pelos acionistas minoritarios que aceitarem a oferta para a
efetivacao da permuta, restringe-se a R$ 0,025 por acao da IGB permutada;

(iii) o quorum de 2/3 dos acionistas minoritarios da IGB necessario para
efetivacao da permuta e subsequente cancelamento do registro de companhia aberta
da IGB e estabelecido na Instrucao CVM n. 361/02;

(iv) a IGB e seus controladores estao absolutamente comprometidos com a rapida
implementacao do processo de migracao da base acionaria da IGB para o capital da
HAG, contudo ha providencias e prazos legais a serem observados, de maneira que
a conclusao do processo nao se encontra sob o controle de qualquer dessas
companhias; de qualquer modo, a IGB reitera que sua intencao e encerrar a OPA
ainda no primeiro semestre de 2012; e

(v) no caso de sucesso da OPA, o valor das acoes de emissao da HAG sera
estabelecido pelo mercado, como ocorre com qualquer outra acao negociada.

A IGB mantera o mercado informado acerca das operacoes e assuntos antes
referidos.



• (11/01) MPX ENERGIA (MPXE-NM) - Fato Relevante / MPX e E.ON formam Joint Venture

DRI: Eduardo Karrer


A empresa enviou o seguinte Fato Relevante:

"Rio de Janeiro, 11 de Janeiro de 2012 - A MPX Energia S.A. ("MPX") (Bovespa:
MPXE3, GDR I: MPXEY), empresa brasileira diversificada de energia com o maior
portfolio de empreendimentos integrados de energia ja licenciados na America do
Sul, em atendimento ao disposto no artigo 157,  4  da Lei n  6.404/76, conforme
alterada ("Lei das Sociedades Anonimas") e na Instrucao CVM n  358/02, informa
que firmou um Termo de Compromisso com a E.ON AG ("E.ON"), uma das maiores
empresas privadas de energia e gas no mundo, estabelecendo os principais termos
e condicoes de uma Transacao (a
"Transacao") segundo a qual (i) a MPX e a E.ON formarao uma joint venture 50:50
("JV") com o objetivo de alavancar as significativas complementaridades de ambas
as companhias para acelerar o crescimento e desenvolver um negocio de energia
maior e mais rentavel no Brasil; (ii) a MPX ira levantar R$ 1.000.000.063,00 (um
bilhao e sessenta e tres reais) atraves de um aumento de capital no qual a E.ON
devera investir em ultima instancia aproximadamente R$ 850 milhoes para alcancar
uma participacao de 10% na MPX.

A parceria entre a MPX e a E.ON devera resultar na criacao da maior empresa
privada de energia do Brasil, objetivando atingir uma capacidade de geracao
total de 20 GW. A E.ON identificou o Brasil como uma regiao prioritaria para
futuros investimentos e selecionou a MPX como a empresa melhor posicionada
para uma parceria que servira como plataforma para capitalizar o alto
crescimento projetado para o pais.

A Transacao, de acordo com o Termo de Compromisso, contempla:

(a) Joint Venture entre MPX e E.ON
A JV a ser formada entre MPX e E.ON sera o unico veiculo de investimento para
novos projetos de energia de ambas as companhias no Brasil e no Chile e sera
responsavel pelo desenvolvimento, execucao e operacao de empreendimentos de
energia termica e renovavel nestes paises, alem de todas as atividades de
suprimento e comercializacao. A JV sera formada como uma nova companhia,
controlada por MPX e E.ON na proporcao de 50%:50%.

A MPX contribuira a JV, a valor contabil, (a) 50% da carteira de empreendimentos
termicos sem contrato de compra e venda de energia ("Atual Carteira de Projetos
Termicos") e, adicionalmente, no caso do projeto do Acu, a E.ON tera uma opcao
de compra em nome da JV de uma participacao adicional de 38,9%, permitindo assim
que cada um dos socios alcance uma participacao economica de 50% no projeto; (b)
100% das atividades de suprimento e comercializacao da MPX; (c) 100% dos
projetos de energia renovavel da MPX ("Atual Carteira de Projetos de Energia
Renovavel"); conforme descrito abaixo:

Nota da BM&FBOVESPA: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes,  a
integra do Fato Relevante com os quadros com as carteiras mencionadas acima.

Alem dos 50% remanescentes da Atual Carteira de Projetos Termicos, a MPX ira
manter sua participacao atual nos empreendimentos de geracao com energia
contratada, atualmente em operacao e construcao, nomeadamente as usinas Energia
Pecem, Pecem II, Itaqui, Parnaiba e Amapari, assim como nas
concessoes de gas natural na Bacia do Parnaiba, detidas atraves da coligada OGX
Maranhao Petroleo e Gas S.A., com recursos prospectivos riscados superiores a 11
Tcf, e na mina de carvao de Seival, conforme descrito abaixo:

Nota da BM&FBOVESPA: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes,  a
integra do Fato Relevante.

De forma a permitir que a JV acelere a implementacao de sua carteira de
projetos, E.ON e MPX irao, caso a caso, analisar a possibilidade de
pre-financiamento pela E.ON da porcao de capital proprio da MPX nos projetos
implementados pela JV.

(b) Aquisicao de Participacao Minoritaria na MPX
A MPX ira levantar R$ 1.000.000.063,00 (um bilhao e sessenta e tres reais)
atraves de um aumento de capital ("Aumento de Capital") no qual a E.ON devera
investir em ultima instancia aproximadamente R$ 850 milhoes, objetivando
alcancar uma participacao de 10% na MPX ("Participacao Acionaria Alvo"). A E.ON
fara um investimento ("Investimento") de ate R$ 1,0 bilhao inicialmente. O valor
final investido pela E.ON sera ajustado de acordo com condicoes estabelecidas em
acordos de opcoes de compra/venda entre o Sr. Eike Batista e a E.ON para que a
Participacao Acionaria Alvo seja alcancada ("Put/Call"). Apos o exercicio da
Put/Call, ate o final de 2012, o Investimento devera totalizar aproximadamente
R$ 850 milhoes. O preco de exercicio aplicavel as opcoes de compra/venda devera
ser igual ao preco por acao do Aumento de Capital, ajustado pelo IPCA. Como
parte de sua participacao minoritaria estrategica, a E.ON tera direito a nomear
um membro para o Conselho de Administracao da MPX.

O Investimento sera realizado apos efetuada a conversao de debentures em acoes
ordinarias da MPX e aprovada pelos detentores das debentures  conversiveis a
cisao dos ativos de mineracao de carvao na Colombia para uma nova companhia a
ser criada, com a transferencia de ate RS$ 814 milhoes em caixa atualmente
detidos pela MPX para essa nova companhia, denominada "CCX" ("Cisao"). Com a
Cisao, a CCX passara a ser uma companhia independente, listada no Novo Mercado
da BM&FBovespa, e os acionistas da MPX receberao uma acao da CCX para cada acao
da MPX que detiverem. Os detentores de debentures da MPX que optarem por nao
converter suas debentures em acoes ordinarias da MPX antes da Cisao nao farao
jus ao recebimento de acoes da CCX.

O Conselho de Administracao da MPX deliberara entao sobre o Aumento de Capital
mediante emissao de novas acoes ordinarias da MPX em um valor total a ser
determinado pelo Conselho de Administracao de forma a permitir a implementacao
do Investimento. Os acionistas da MPX terao direito de preferencia na subscricao
do Aumento de Capital.

O Sr. Eike Batista cedera a E.ON seus direitos de preferencia para a subscricao
de novas acoes ordinarias da MPX, de forma a permitir que a E.ON efetue o
Investimento e atinja a Participacao Acionaria Alvo. MPX e E.ON estao certas do
valor excepcional que a Transacao e a carteira de projetos da MPX representam e,
sendo assim, o Aumento de Capital sera efetuado a um premio significativo em
relacao ao mercado. O preco por acao do Aumento de Capital ira refletir as
conversoes de debentures em acoes ordinarias da MPX.

Estrutura Acionaria da MPX Apos Cisao da CCX, JV e Aumento de Capital Propostos

Nota da BM&FBOVESPA: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes,  a
integra do Fato Relevante com a Estrutura Acionaria

A MPX demonstrou consistentemente capacidade diferenciada no desenvolvimento e
licenciamento de projetos, fato evidenciado por seu portfolio de 14 GW em
projetos de geracao de energia licenciados. Adicionalmente, com seu vasto
conhecimento do mercado de energia brasileiro, a MPX desenvolveu uma
bem-sucedida estrategia de integracao vertical, garantindo fornecimento de
combustivel altamente competitivo para as suas usinas. A excelencia da Companhia
na comercializacao de energia permitiu que fossem assegurados contratos de longo
prazo, com taxa de retorno diferenciadas, para aproximadamente 3 GW, em apenas 4
anos. A capacidade contratada esta em construcao e deve estar plenamente
operacional ate 2014.

"Atraves dessa joint venture, a MPX podera alavancar a plataforma global,
expertise em desenvolvimento de projetos, vasta experiencia em gerenciamento e
extensa capacidade em geracao de energia da E.ON. Essa e uma parceria altamente
estrategica, que ira gerar significativo valor para ambas as companhias. Juntos,
podemos criar um negocio que vai muito alem da soma de suas partes, gerando
grandes oportunidades de crescimento nos proximos anos" disse Eike Batista,
Presidente do Conselho de Administracao da MPX.

A parceria tambem fortalecera ainda mais as plataformas de energia renovavel e
gas da MPX, uma vez que a E.ON esta entre as companhias lideres no mundo em
energia renovavel, com quase 4 GW em capacidade eolica e forte presenca nos
setores de energia solar e de biomassa. Um grande player no segmento de gas, com
64 bcm de gas natural contratado e producao upstream incluindo equity gas de
aproximadamente 7,5 bcm por ano, a E.ON tambem detem e opera expressiva
capacidade de armazenamento de gas na Europa e um sistema de transmissao de gas
de 12.000 km.

Adicionalmente, a JV se beneficiara da vasta experiencia da E.ON no
desenvolvimento, execucao e operacao de um portfolio de geracao de 69 GW,
dividido entre renovaveis, gas, carvao e nuclear, e de sua capacidade global de
comercializacao e suprimento, que irao aumentar a eficiencia de toda a cadeia de
suprimento e ajudarao a maximizar fluxos de caixa. Somente em 2010, o braco de
comercializacao da E.ON, suportado por uma das mais amplas e diversas bases de
ativos de energia e gas na Europa, negociou 1.500 bilhoes de kWh de
eletricidade, 2.000 bilhoes de KWh de gas, 650 milhoes de toneladas de carbono e
quase 300 milhoes de toneladas de carvao.

A assinatura e a conclusao da Transacao estao condicionados a obtencao das
aprovacoes societarias e de terceiros aplicaveis e a negociacao dos documentos
definitivos da Transacao. MPX e E.ON manterao seus acionistas, investidores e o
mercado em geral informados sobre quaisquer novos passos na implementacao da
Transacao.

O objetivo das partes e concluir a Transacao antes do final do 2T 2012.
A MPX realizara uma audio-conferencia nesta quarta-feira, 11 de janeiro de 2012,
as 12:00 (horario de Brasilia); 09:00 (horario de EUA).
Seguem abaixo os dados da teleconferencia:
Telefone Brasil: +55 11 4688-6341
Telefone EUA: +1 888 700-0802
Telefone Demais Paises: +1 786 924-6977
Senha: MPX
SOBRE A MPX
A MPX Energia S.A., uma empresa do Grupo EBX, e uma empresa diversificada de
energia com negocios complementares em geracao eletrica, mineracao de carvao e
exploracao e producao de gas natural na America do Sul. A Companhia tem um amplo
portfolio de empreendimentos integrados de geracao termica, que excede 14 GW de
capacidade e a posiciona estrategicamente para se tornar uma geradora privada
lider. Na Colombia, a MPX possui tambem uma empresa de classe mundial de carvao
de baixo nivel de emissoes, com recursos potenciais estimados suficientes para
uma producao de 35 milhoes de toneladas por ano, e com infraestrutura integrada,
que inclui uma ferrovia de 150 km das minas a costa e um porto de aguas
profundas. O carvao produzido na Colombia sera comercializado no mercado
internacional, alem de potencialmente suprir as plantas da MPX no Brasil e no
Chile. As usinas de geracao da MPX serao tambem as principais consumidoras do
gas natural produzido nos blocos terrestres da Companhia, que tem recursos
riscados estimados em mais de 11 Tcf.
SOBRE A E.ON
Os negocios diversificados da E.ON consistem na geracao de energia, gas natural,
comercializacao e distribuicao de energia. Um terco do portfolio de 69 GW da
E.ON e formado por tecnologias de baixa emissao de carbono, incluindo parques
eolicos off-shore. A E.ON opera uma das dez maiores empresas de energias
renovavel do mundo. Alem disso, a empresa tambem opera um grande sistema de
distribuicao de gas e energia e abastece 26 milhoes de consumidores. Nas
instalacoes em toda a Europa, Russia e America do Norte, seus mais de 85.000
funcionarios geraram € 93 bilhoes em receitas em 2010. A missao da E.ON e
oferecer solucoes energeticas inovadoras aos seus clientes e criar valor para
seus investidores. E faze-lo de uma forma que proteja o meio ambiente, mantenha
as pessoas seguras, e torne a vida melhor nas regioes onde a empresa atua. Em
suma, a E.ON esta empenhada em tornar a energia mais limpa e melhor onde quer
que faca negocios.



• (06/01) VIAOESTE (VOES) - Alteracao do indice de reajuste das tarifas de pedagio

DRI: Mauricio Soares Negrao


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO - VIAOESTE S.A. ("Companhia"
ou "ViaOeste") - nos termos da Instrucao CVM n  358, de 3 de janeiro de 2002, da
Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), conforme alterada, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado o termo aditivo modificativo
n  22/2011 ("TAM 22") ao Contrato de Concessao n  003/CR/1998 ("Contrato de
Concessao"), com a Agencia Reguladora de Servicos Publicos Delegados de
Transporte do Estado de Sao Paulo - ARTESP ("Poder Concedente").

Referido TAM 22 tem como objeto (i) a alteracao do indice de reajuste das
tarifas de pedagio do Contrato de Concessao, de Indice Geral de Preco de Mercado
("IGPM") para Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo ("IPCA"); e (ii) do
procedimento e forma de revisao contratual para verificacao da existencia de
desequilibrio economico-financeiro e sua recomposicao, decorrentes da utilizacao
do novo indice de reajuste tarifario.

Diante disso, sera caracterizada a ocorrencia de desequilibrio
economico-financeiro do Contrato de Concessao a favor da ViaOeste ou a favor do
Poder Concedente, caso se verifique diferenca entre o montante anual da receita
de pedagio auferida por meio das tarifas reajustadas pelo IPCA, efetivamente
cobradas pela ViaOeste, e o montante que teria sido recebido caso as tarifas
tivessem sido reajustadas pelo IGPM.

O desequilibrio sera apurado no mes de julho de cada ano, considerando o mesmo
periodo do reajuste contratual das tarifas de pedagio (desequilibrio anual). O
reequilibrio sera realizado a cada dois anos (reequilibrio bienal), mas podera
ser reavaliada de comum acordo pelas partes a partir do 5o (quinto) ano, a
periodicidade do reequilibrio.



• (06/01) AUTOBAN (ANHB) - Fato Relevante

DRI: Mauricio Soares Vasconcellos


A CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. ("Companhia" ou
"AutoBAn") - nos termos da Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002, da
Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), conforme alterada, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado o termo aditivo modificativo
n  25/2011 ("TAM 25") ao Contrato de Concessao n. 005/CR/1998 ("Contrato de
Concessao"), com a Agencia Reguladora de Servicos Publicos Delegados de
Transporte do Estado de Sao Paulo - ARTESP ("Poder Concedente").

Referido TAM 25 tem como objeto (i) a alteracao do indice de reajuste das
tarifas de pedagio do Contrato de Concessao, de Indice Geral de Preco de Mercado
("IGPM") para Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo ("IPCA"); e (ii) do
procedimento e forma de revisao contratual para verificacao da existencia de
desequilibrio economico-financeiro e sua recomposicao, decorrentes da utilizacao
do novo indice de reajuste tarifario.

Diante disso, sera caracterizada a ocorrencia de desequilibrio
economico-financeiro do Contrato de Concessao a favor da AutoBAn ou a favor do
Poder Concedente, caso se verifique diferenca entre o montante anual da receita
de pedagio auferida por meio das tarifas reajustadas pelo IPCA, efetivamente
cobradas pela AutoBAn, e o montante que teria sido recebido caso as tarifas
tivessem sido reajustadas pelo IGPM.

O desequilibrio sera apurado no mes de julho de cada ano, considerando o mesmo
periodo do reajuste contratual das tarifas de pedagio (desequilibrio anual). O
reequilibrio sera realizado a cada dois anos (reequilibrio bienal), mas podera
ser reavaliada de comum acordo pelas partes a partir do 5o (quinto) ano, a
periodicidade do reequilibrio.



• (06/01) CCR SA (CCRO - NM) - Fato relevante

DRI: Arthur Piotto Filho


Enviou o seguinte fato relevante:

Para fins do disposto na Instrucao CVM n  358 a CCR S.A. ("CCR")
(BM&FBovespa:CCRO3; Bloomberg:CCRO3BZ; Reuters:CCRO3.SA) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foram celebrados os termos aditivos
modificativos ("TAM s") aos Contratos de Concessao ("Contratos de Concessao")
entre a Agencia Reguladora de Servicos Publicos Delegados de Transporte do
Estado de Sao Paulo - ARTESP ("Poder Concedente") e suas controladas, quais
sejam (i) Concessionaria do Sistema Anhanguera - Bandeirantes S.A. ("AutoBAn") -
Contrato de Concessao n. 005/CR/1998; (ii) Concessionaria de Rodovias do Oeste
de Sao Paulo - ViaOeste S.A. ("ViaOeste") - n  003/CR/1998; (iii) Rodovias
Integradas do Oeste S.A. ("SPVias") - Contrato de Concessao n  010/CR/2000; e
controlada em conjunto, (iv) Renovias Concessionaria S.A. ("Renovias") -
Contrato de Concessao n  004/CR/1998, sendo AutoBAn, ViaOeste, SPVias e
Renovias, em conjunto, "Concessionarias".

Referidos TAM s tem como objeto (i) a alteracao do indice de reajuste das
tarifas de pedagio dos Contratos de Concessao, de Indice Geral de Preco de
Mercado ("IGPM") para Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo ("IPCA"); e
(ii) do procedimento e forma de revisao contratual para verificacao da
existencia de desequilibrio economico-financeiro e sua recomposicao, decorrentes
da utilizacao do novo indice de reajuste tarifario.

Diante disso, sera caracterizada a ocorrencia de desequilibrio
economico-financeiro do Contrato de Concessao a favor das Concessionarias ou a
favor do Poder Concedente, caso se verifique diferenca entre o montante anual da
receita de pedagio auferida por meio das tarifas reajustadas pelo IPCA,
efetivamente cobradas pelas Concessionarias, e o montante que teria sido
recebido caso as tarifas tivessem sido reajustadas pelo IGPM.

O desequilibrio sera apurado no mes de julho de cada ano, considerando o mesmo
periodo do reajuste contratual das tarifas de pedagio (desequilibrio anual). O
reequilibrio sera realizado a cada dois anos (reequilibrio bienal), mas podera
ser reavaliada de comum acordo pelas partes a partir do 5  (quinto) ano, a
periodicidade do reequilibrio.



• (05/01) RJCP EQUITY (RJCP) - Fato Relevante

DRI: Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos


A Empresa enviou o seguinte fato relevante:

Em atendimento ao disposto no Artigo 2o, paragrafo unico, inciso XVII da
Instrucao CVM 358/2002, a RJCP Equity S/A ("Companhia") vem a publico esclarecer
aos seus acionistas e ao mercado em geral, o que se segue:

(i) A Companhia celebrou Memorando de Entendimentos ("Memorando") com a Indie
Energy Systems Company ("Indie Energy"), empresa americana focada na eficiencia
energetica de construcoes atraves de uma tecnologia de vanguarda que tornou
economicamente viavel o uso comercial de energia geotermica para aquecimento e
refrigeracao ("Tecnologia"); 

(ii) O objetivo do Memorando e estudar a viabilidade de uma parceria entre a
Companhia e a Indie Energy que, se concretizada, tomara a forma de uma joint
venture a ser criada para conduzir testes preliminares da Tecnologia no Brasil;

(iii) A Companhia e a Indie Energy trabalharao em conjunto durante os proximos
120 dias sendo certo que a Companhia voltara a se manifestar acerca da
celebracao de qualquer outro documento envolvendo a possivel parceria, bem como
sobre a ocorrencia de outros atos ou fatos que possam ser considerados
relevantes, sempre que se fizer necessario.

A Indie Energy transforma o uso de energia pelos predios em ativos baseados em
performance atraves de duas linhas sinergicas de produtos: Indie energy Network
- a primeira plataforma aberta que possibilita eficiencia energetica em tempo
real atraves de desenvolvedores e provedores de servico ao redor do mundo do
Energy App?; e Smart Geothermal?- sistema de tecnologia de ultima geracao que
reduz drasticamente custos operacionais e a emissao de gases causadores do
efeito estufa pelos predios. A empresa tem sede nos Estados Unidos da America,
em Evaston, Estado de Illinois. Maiores informacoes podem ser obtidas atraves do
site http://www.indieenergy.com


Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 2012.


• (05/01) CEPAC - PMSP (PMSP - MB) - Fato Relevante

DRI: Carolina Moretti Fonseca


A Prefeitura do Municipio de Sao Paulo em atendimento ao disposto no artigo 7 ,
inciso III da Instrucao CVM n  401, de 29/12/2003, vem informar ao mercado em
geral, no que se refere a Operacao Urbana Consorciada Faria Lima, registrada na
Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, sob n  2004/02, de 15 de outubro de 2004,
que foi sancionada a Lei n  15.519, de 29 de dezembro de 2011 que altera a Lei
n  13.769, de 26 de janeiro de 2004, que autoriza a emissao de ate 350.000 novos
Certificados de Potencial Construtivos - CEPAC, limitada ao saldo de estoque
adicional de construcao, ressaltando que a lei nao altera o estoque aprovado
originalmente. A lei autoriza, ainda,  a desvinculacao de CEPAC a determinado
imovel de acordo com as condicoes estabelecidas. Por fim, a lei passou a prever
expressamente no programa de investimentos a implantacao de um sistema de
transporte coletivo nao poluente no eixo da Avenida Brigadeiro Faria Lima, que
ja constava da licenca ambiental da operacao urbana. A integra da lei pode ser
consultada na pagina
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento urbano/sp urb
anismo/operacoes urbanas/faria lima.

Nota: Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Mercados / Fundos / ETFs / CEPACs / Faria Lima a integra do Fato Relevante.

• (05/01) CEPAC - PMSP (PMSP - MB) - Fato Relevante

DRI: Carolina Moretti Fonseca


A Prefeitura do Municipio de Sao Paulo em atendimento ao disposto no artigo 7o,
inciso III da Instrucao CVM n. 401, de 29/12/2003, vem informar ao mercado em
geral, no que se refere a Operacao Urbana Consorciada Agua Espraiada, registrada
na Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, sob n  2004/01, foi sancionada a Lei
n  15.519, de 29 de dezembro de 2011 que  autoriza a desvinculacao de CEPAC a
determinado imovel de acordo com as condicoes estabelecidas. A integra da lei
pode ser consultada na pagina
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento urbano/sp urb
anismo/operacoes urbanas/agua espraiada.

• (03/01) HRT PETROLEO (HRTP-NM) - Fato Relevante

DRI: Francisco Lourenco Faulhaber Bastos-Tigre


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2012 - A HRT Participacoes em Petroleo S.A. (a
"Companhia" ou "HRT") (BM&FBOVESPA: HRTP3, TSX-V: HRP) anuncia que a sua
subsidiaria HRT O&G Exploracao e Producao de Petroleo Ltda. ("HRT O&G") concluiu
o teste de formacao do poco 1-HRT-4-AM, no Bloco SOL-T-194, na Bacia do
Solimoes.

O teste foi executado entre 15 e 31 de dezembro de 2011 e confirmou a capacidade
de producao de gas natural e condensado de aproximadamente 65  API, em
reservatorio de oito metros de espessura da Formacao Jurua. Os resultados do
teste indicam um potencial de roducao de ate 250 mil metros cubicos de gas
natural e 300 barris de condensado por dia em poco vertical.

"Confirmamos a presenca de varios reservatorios com capacidade de producao na
Formacao Jurua neste poco e provamos a existencia de uma acumulacao de gas e
condensado no bloco. Embora ainda sejam necessarios novos estudos para a
avaliacao completa da descoberta, nos sentimos estimulados com este resultado
que oferece novo incentivo as nossas atividades exploratorias na bacia. A HRT
esta a caminho de se
tornar operacional, fazendo deste resultado um marco na historia da empresa",
comentou Milton Franke, Diretor de Operacoes da empresa.

A sonda TUS-116 permanecera no bloco SOL-T-194 para perfuracao de poco de
extensao e, assim, melhor estimar o potencial comercial da acumulacao, que pode
alcancar ate 750 mil metros cubicos de gas e 1000 barris de condensado por dia
atraves de poco direcional.

O poco 1-HRT-4-AM atingiu 2.806 metros de profundidade e esta localizado no
Bloco SOL-T-194, cerca de 25 km sul do Polo de Urucu, produtor de oleo e gas
natural. A HRT O&G detem 100% de participacao neste bloco.

Para informacoes adicionais, entre em contato com a Area de Relacoes com
Investidores da HRT.


Sobre a HRT
O Grupo HRT e composto por uma das maiores empresas independentes de exploracao
e producao de oleo e gas natural do Brasil. A HRT Participacoes possui oito
principais subsidiarias: a IPEX (Integrated Petroleum Expertise Company Servicos
em Petroleo Ltda.), a HRT O&G Exploracao e Producao de Petroleo Ltda., a HRT
Netherlands B.V., a HRT Africa Petroleo S.A., a HRT America Inc., a Air Amazonia
Servicos Aereos Ltda. e a HRT Canada Inc.. A Companhia detem 100% de
participacao em 21 blocos exploratorios localizados na Bacia do Solimoes. A HRT
tambem e operadora de dez blocos exploratorios na costa da Namibia: oito blocos
na Sub-Bacia de Orange e dois blocos na Sub-Bacia de Walvis. A HRT possui uma
equipe composta por doutores e mestres em geologia, geoquimica, geofisica,
biologia e engenharia, sendo a maioria deles ex-funcionarios da Petrobras e da
ANP. A HRT esta comprometida em minimizar os possiveis impactos ambientais nos
locais onde atua. O compromisso com as comunidades locais passa pela reducao dos
impactos das operacoes nas condicoes de saude, seguranca e qualidade de vida.
Para mais informacoes acesse o site: www.hrt.com.br/ri.

Aviso Legal
Este documento contem declaracoes acerca de eventos futuros. Todas as
declaracoes exceto aquelas relativas a fatos historicos contidas neste documento
sao declaracoes acerca de eventos futuros, incluindo, mas nao limitado a,
declaracoes sobre planos de perfuracao e aquisicoes sismicas, custos
operacionais, aquisicao de equipamentos, expectativa de descobertas de oleo, a
qualidade do oleo que esperamos produzir e nossos demais planos e objetivos. Os
leitores podem identificar varias dessas declaracoes ao ler palavras como
"estima", "acredita", "espera" e "fara" e palavras similares ou suas negativas.
Apesar de a administracao acreditar que as expectativas representadas em tais
declaracoes sao razoaveis, nao pode assegurar que tais expectativas se
confirmarao. Por sua natureza, declaracoes acerca de eventos futuros exigem que
facamos suposicoes e, assim, tais declaracoes sao sujeitas a riscos inerentes e
incertezas. Nos alertamos os leitores desse documento a nao depositarem
confianca indevida nas nossas declaracoes de eventos futuros considerando que
certos fatores
podem causar futuras circunstancias, resultados, condicoes, acoes ou eventos que
podem diferir significativamente dos planos, expectativas, estimativas ou
intencoes expressas nas declaracoes acerta de eventos futuros e as premissas que
as suportam. Os seguintes fatores de risco podem afetar nossa operacao: os
relatorios de avaliacao de recursos contingentes e prospectivos envolvendo um
significativo grau de incerteza e sendo baseados em projecoes que podem nao
ser precisas; riscos inerentes a exploracao e producao de oleo e gas natural;
historico limitado da operacao como uma empresa de exploracao e producao de
oleo e gas natural; perfuracao e outros problemas operacionais; quebras ou
falhas de equipamentos ou processos; erros de contratos ou operadores; falha de
execucao de terceiros contratados; disputas trabalhistas, interrupcoes ou
declinio na produtividade; aumento em custos de materiais ou pessoal;
inatividade de
atrair pessoal suficiente; exigencias de intensivo capital para investimento e
despesas de manutencao que a HRT possa nao estar apta a financiar; custos
decorrentes de atrasos; exposicao a flutuacoes da moeda e precos de commodity;
condicoes economicas na Namibia e Brasil; leis complexas que possam afetar
custos ou meio de conduzir o negocio; regulamentos relativos ao meio ambiente,
seguranca e saude que possam se tornar mais rigorosos no futuro e levar a um
aumento nos passivos e custos de capital, incluindo indenizacoes e penalidades
por danos ao meio ambiente; termino antecipado, nao renovacao e outras
providencias similares relativas aos contratos de concessao; e competicao.
Alertamos que essa lista de fatores nao e complete e que, quando se basearem nas
declaracoes acerca de eventos futuros para tomar decisoes, investidores ou
outros devem cuidadosamente considerar outras incertezas e eventos potenciais.
As declaracoes acerca de eventos futuros aqui incluidas estao baseadas na
premissa de que nossos planos e operacao nao serao afetadas por tais riscos, mas
que, se nossos planos e operacao forem afetadas por tais riscos, as declaracoes
a cerca de eventos futuros podem se tornar imprecisas.
As declaracoes acerca de eventos futuros incluidas neste documento sao
expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Tais
declaracoes foram feitas na data deste documento. Nao nos comprometemos a
atualizar tais declaracoes acerca de eventos futuros, exceto quando exigido pela
legislacao de valores mobiliarios aplicavel.



• (03/01) IGB S/A (IGBR) - Atualizacao de informacoes / Fato Relevante

DRI: Eugenio Emilio Staub


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"IGB ELETRONICA S.A ( "IGB"), em cumprimento ao disposto na Lei n. 6.404/76
("Lei das S.A.") e na Instrucao CVM n. 358/02, vem, em complemento ao anuncio de
Fato Relevante datado de 26.4.2011, informar o que segue:

(1) Em relacao a IGB:

Conforme consta das informacoes financeiras da IGB (base 30.9.2011), divulgadas
nos termos da legislacao aplicavel, no passivo (i) ha R$ 389,6 milhoes
registrados no exigivel de longo prazo, que serao integralmente quitados com
recursos oriundos do Contrato de Arrendamento mencionado no item (2) abaixo,
conforme consta do Plano de Recuperacao Extrajudicial da IGB homologado em
24.5.2010 ("Plano de Recuperacao"), bem como (ii) constam R$ 91,2 milhoes, que
foram incluidos no Programa de Parcelamento de Debitos da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, instituido pela Lei
n. 11.941/09, o denominado REFIS IV, cuja obrigacoes vem sendo cumpridas
regularmente.

Ademais, a IGB comunica que, em 11.11.2011, verificou-se o transito em julgado
da decisao do Supremo Tribunal Federal negando provimento ao Recurso
Extraordinario n  556854, interposto pela Superintendencia da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA, relativamente a Acao Ordinaria de Repeticao de Indebito
n. 2001.32.00.000903-7, movida pela IGB objetivando o reconhecimento do direito
de repeticao dos valores por ela indevidamente recolhidos a titulo da Taxa
SUFRAMA no periodo compreendido entre 5.6.1991 e 14.12.1999. O processo foi
recentemente remetido ao Superior Tribunal de Justica ("STJ") para julgamento do
prazo decadencial, apos o que se dara inicio ao processo de execucao de
sentenca, ocasiao em que sera apurado o valor do precatorio ao qual a IGB faz
jus. Em razao disso, tal direito de credito nao se encontra, por ora, registrado
nos resultados da IGB.

Calculos preliminares elaborados por perita independente estimam valor,
atualizado ate 31.12.2011, em torno de R$ 235 milhoes, considerando prazo
decadencial de 10 anos, ainda a ser julgado pelo STJ.

(2) Em relacao a reinsercao da marca "Gradiente" no mercado nacional:

Como previamente informado, a reinsercao da marca "Gradiente" no mercado
brasileiro de eletronica de consumo ("Projeto") dar-se-a por meio da Companhia
Brasileira de Tecnologia Digital ("CBTD"), arrendataria da marca "Gradiente" e
de outros ativos da IGB, que explorara as atividades decorrentes das novas
oportunidades de negocio que venham a surgir naquele setor. Os recursos
provenientes deste arrendamento quitarao diretamente o passivo mencionado no
item 1(i) acima, conforme previsto no Plano de Recuperacao e no Contrato de
Arrendamento.

Conforme ja divulgado ao mercado, no ambito e para fins do Projeto, a CBTD
emitiu privadamente debentures conversiveis em acoes no valor de R$ 68 milhoes,
que foram subscritas (em abril de 2011) e totalmente integralizadas (ultima
tranche realizada em 30.6.2011) pelo Fundo de Investimento em Participacoes
Enseada ("FIP Enseada"); uma vez convertidas as debentures, o FIP Enseada se
tornara titular de 60% do capital de CBTD, remanescendo os demais 40% no
patrimonio de HAG S.A., empresa nao operacional, inscrita no CNPJ/MF sob o n 
10.524.571/0001-89 ("HAG").

Em meados do 2o semestre de 2011, a CBTD (i) completou a formacao do seu quadro
de gestao atraves do preenchimento dos cargos existentes no seu Conselho de
Administracao e Diretoria (inclusive o Diretor Presidente), e (ii) iniciou a
implementacao de seu plano de negocios, com previsao de lancar no mercado
brasileiro produtos inovadores, coerentes com a tradicao da marca Gradiente, a
partir do 2o trimestre de 2012.

A IGB e seus acionistas controladores estao ultimando as providencias
necessarias para permitir que todos os seus acionistas participem da CBTD, por
meio da HAG, na exata proporcao de suas respectivas participacoes na IGB,
conforme anteriormente divulgado.

A esse respeito, vale esclarecer novamente que a IGB nao sera, em nenhum
momento, acionista da CBTD.

(3) Em relacao a participacao dos acionistas da IGB na HAG:

Os acionistas controladores da IGB, como medida previa ao que se descreve a
seguir, transferirao ao patrimonio de HAG todas as acoes de emissao da IGB de
que sao titulares ("Aumento de Capital"), passando a IGB a ser diretamente
controlada pela HAG.

No 1o trimestre de 2012, a HAG ira encaminhar a Comissao de Valores Mobiliarios
- CVM pedido de registro de companhia aberta, nos termos do artigo 4o da Lei das
S.A. e da Instrucao CVM n. 480/09, e providenciar a admissao das acoes de sua
emissao a negociacao no segmento do Novo Mercado da BM&FBovespa.

Em seguida, a HAG apresentara a CVM pedido de registro de oferta publica de
acoes, nos termos da Instrucao CVM n. 361/02, que sera dirigida aos acionistas
da IGB ("OPA") e tera por objeto: (i) a permuta das acoes de emissao da IGB de
que eles sejam titulares por determinada quantidade de acoes a serem emitidas
pela ofertante (alem de diminuta quantia em dinheiro, conforme mencionado
abaixo), de modo que a base acionaria da IGB possa migrar para o capital da HAG
e, assim, participar indiretamente da CBTD; e (ii) o cancelamento do registro de
companhia aberta da IGB. A oferta de permuta ficara condicionada ao sucesso do
cancelamento de registro de companhia aberta da IGB; para que este seja bem
sucedido, acionistas titulares de mais de 2/3 (dois tercos) das acoes de emissao
da IGB em circulacao no mercado devem aceitar a oferta ou concordar
expressamente com o cancelamento.

A HAG propora que cada uma das acoes de emissao da IGB, quando recebida em
permuta no ambito da OPA, confira o direito a 10 (dez) acoes de emissao da
ofertante
Quer no ambito do Aumento de Capital, quer no da OPA, a emissao de acoes por
parte de HAG ensejara a cobranca em favor da emissora de R$0,025 (vinte e cinco
milesimos de real) por acao emitida.

Os procedimentos acima descritos estao sujeitos ao registro previo junto a CVM,
razao pela qual ainda nao e possivel precisar prazo para sua conclusao, mas a
IGB deseja encerrar a OPA ainda no primeiro semestre de 2012.

As condicoes da OPA serao oportunamente divulgadas, junto com as demais
informacoes pertinentes; os laudos de avaliacao ja estao sendo elaborados pela
Capital Solucoes S/S, sociedade com sede na cidade de Joinville/SC e inscrita no
CNPJ/MF sob o n  01.450.563/0001-44. Para realizacao da OPA a IGB contara com a
assessoria juridica do escritorio Motta, Fernandes Rocha Advogados.

Finalmente, vale-nos informar que se a OPA for bem sucedida, cada acionista da
IGB que tiver aceito a oferta detera participacao direta na HAG e, ainda,
participacao indireta na IGB e na CBTD. Nesse caso, se houver remanescido em
circulacao no mercado menos de 5% (cinco por cento) do total das acoes emitidas
pela IGB, sera deliberado o resgate dessas acoes, com o pagamento do respectivo
valor, a disposicao de seus titulares, por meio do deposito correspondente em
estabelecimento bancario autorizado pela Comissao de Valores Mobiliarios, nos
termos do artigo 4o, par. 5o, da Lei das S.A.

A IGB mantera o mercado informado acerca das operacoes e assuntos antes
referidos.



• (02/01) DIRECIONAL (DIRR-NM) - Fato Relevante

DRI: Jose Carlos Wollenweber Filho


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Direcional Engenharia S.A. vem informar a seus acionistas e ao mercado em
geral que firmou, no dia 30 de dezembro de 2011, contrato junto a Caixa
Economica Federal e ao Governo do Estado do Amapa visando a implantacao de
empreendimento residencial no ambito do "Programa Minha Casa, Minha Vida", para
atendimento as familias com renda mensal de ate R$1.600,00 (mil e seiscentos
reais), na cidade de Macapa.

Este contrato compreende a primeira fase do "Residencial Macapaba" e preve a
construcao de 2.148 (duas mil cento e quarenta e oito) unidades habitacionais
com valor global de R$117.812.000,00 (Cento e dezessete milhoes, oitocentos e
doze mil reais).



• (02/01) COPACABANA (BJUL - MB) / BTG PACTUAL (BPAC) - Aprovada a incorporacao da COPACABANA pelo BTG PACTUAL

DRI: Olavo Lira Barbosa / Marcelo Kalim


Enviaram o seguinte Fato Relevante:

"As administracoes do Banco BTG Pactual S.A. ("Banco") e da Copacabana Prince
Participacoes S.A. ("Copacabana Prince" e; em conjunto com BTG Pactual, as
"Companhias") vem a publico informar, na forma e para os fins da Instrucao CVM
n . 358/02, que a totalidade dos acionistas do Banco e da Copacabana Prince,
reunidos nas respectivas assembleias gerais de acionistas realizadas nesta data,
aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a incorporacao da
Copacabana Prince pelo Banco, conforme amplamente divulgada ao mercado no Fato
Relevante de 14 de dezembro de 2011.

A documentacao pertinente a incorporacao da Copacabana Prince esta disponivel no
site da Comissao de Valores Mobiliarios (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br) e do Banco (www.btgpactual.com)


• (29/12) LIGHT S/A (LIGT - NM) - Emissao de debentures simples da Light Energia S.A.

DRI: Joao Batista Zolini Carneiro



Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Light S.A., em atendimento ao disposto na Instrucao CVM n. 358, de 3 de
janeiro de 2002, vem informar aos seus acionistas e ao publico em geral o
encerramento, nesta data, da oferta publica de distribuicao com esforcos
restritos de colocacao, nos termos da Instrucao CVM n. 476, de 16 de janeiro de
2009, conforme alterada, de 425 (quatrocentas e vinte e cinco) debentures
simples, nao conversiveis em acoes, da especie quirografaria, emitidas em 29 de
dezembro de 2011, em serie unica, pela sua subsidiaria integral, Light Energia
S.A. ("Light Energia"), com valor nominal unitario de R$1.000.000,00 (um milhao
de reais), perfazendo o montante de R$425.000.000,00 (quatrocentos e vinte e
cinco milhoes de reais), integrantes da segunda emissao de debentures da Light
Energia ("Emissao"), conforme aprovada pela Assembleia Geral Extraordinaria da
Light Energia realizada em 16 de dezembro de 2011. Os recursos obtidos por meio
da Emissao serao integralmente utilizados para (i) resgate antecipado das notas
promissorias comerciais, inclusive encargos, emitidas em 19 de agosto de 2011,
integrantes da unica serie da primeira emissao da Light Energia; e (ii) reforco
do capital de giro da Light Energia. O vencimento das Debentures ocorrera em 19
de agosto de 2019.


• (29/12) MRS LOGIST (MRSA-MB) - Fato Relevante

DRI: Eduardo Parente Menezes



A MRS LOGISTICA S/A, em observancia ao disposto na Lei 6404/76 e na Instrucao
Normativa CVM n  358, de 03/01/02, comunica que assinou contrato com a MMX
Sudeste Mineracao Ltda. para transporte de minerio de ferro, a partir de 2012
ate 2026. O volume de transporte devera alcancar, como previsto no contrato, 36
milhoes de toneladas anuais em 2017. A MMX assumiu o compromisso de um volume
minimo de transporte (Take or Pay) de 80% do estipulado no Programa Anual de
Transporte-PAT. A tarifa sera reajustada anualmente de acordo com formula
parametrica baseada no IGP-DI e na variacao do preco do diesel, podendo ter
reajuste adicional, a cada dois anos, caso haja necessidade de investimentos em
capacidade para atendimento da demanda acima do contratado.

Esse importante contrato, adicionalmente aos contratos firmados com clientes
tradicionais da MRS que ja transportam grandes volumes desde antes da
privatizacao da malha sudeste da Rede Ferroviaria Federal, esta alinhado com o
Plano de Negocios da MRS, desenhado para garantir transporte e dar sustentacao
aos projetos desenvolvidos ao longo de sua malha, sobretudo aqueles que
constituem relacao de longo prazo.

• (29/12) BRAZILIAN FR (BFRE) / BRAZILIAN SC (BSCS) - Assinatura de Memorando de Entendimentos

DRI: Daniela Schiller Fonseca Mesquita / Fernando Pinilha Cruz


Enviaram o seguinte Fato Relevante:

"A BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A. ("BFRE ou Companhia") e a BRAZILIAN
SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO ("BS"), vem informar ao mercado que, em 28
de dezembro de 2011 foi firmado um Memorando de Entendimentos nao vinculante
entre, de um lado, os acionistas da OURINVEST REAL ESTATE HOLDING S.A.
("Acionistas Ourinvest"), a OURINVEST REAL ESTATE HOLDING S.A. ("Ourinvest"), a
TPG-AXON BFRE HOLDING, LLC ("TPG-AXON") e a COYOTE TRAIL LLC ("COYOTE")
(Acionistas Ourinvest, Ourinvest, TPG-AXON e COYOTE, em conjunto, "ACIONISTAS
BFRE"), e de outro lado, o BANCO PANAMERICANO S.A. ("Panamericano") e o BANCO
BTG PACTUAL S.A. ("BTG Pactual"), visando a assinatura de contratos definitivos
de compra e venda de acoes ("Contratos Definitivos") que, sujeitos a satisfacao
previa de determinados termos e condicoes usuais para negociacoes dessa especie,
ajustarao a alienacao, direta e indireta, pelos ACIONISTAS BFRE, de 100% do
capital social da BFRE para o Panamericano e o BTG Pactual (a "Aquisicao da
BFRE"). O valor total a ser pago pelo BTG Pactual e pelo Panamericano pela
Aquisicao da BFRE sera de R$ 1.215.360.500,00, sendo que devera ocorrer
reorganizacao societaria previa de modo que (i) o Panamericano adquira apenas os
ativos de originacao, financiamento e securitizacao, por meio da aquisicao de
acoes de controladas da BFRE que desenvolvem tais atividades; e (ii) o BTG
Pactual adquira apenas os ativos de gestao por meio da aquisicao de acoes de
controladas da BFRE que desenvolvem tais atividades. No contexto da Aquisicao
BFRE, o BTG Pactual tambem concentrara as atividades de administracao de fundos
de investimento imobiliarios e os investimentos proprietarios em cotas de fundos
de investimento imobiliarios ou em participacao detidos e/ou desenvolvidos,
direta ou indiretamente, pela BFRE e/ou por qualquer de suas controladas.

O referido Memorando de Entendimentos e valido ate 31 de janeiro de 2012. A
Aquisicao da BFRE ainda esta sujeita as aprovacoes regulatorias e societarias
aplicaveis, bem como a celebracao dos Contratos Definitivos.

• (29/12) PANAMERICANO (BPNM - N1) - Aquisicao da Brazilian Finance & Real Estate S.A. / Proposta de aumento de capital social

DRI: Willy Otto Jordan Neto



Enviou o seguinte Fato Relevante:


"O Banco Panamericano S.A. (BPNM4) ("Companhia"), em cumprimento ao disposto na
Instrucao CVM n  358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado o que
segue:

1. Celebracao de Memorando de Entendimentos Nao Vinculante para aquisicao
indireta da Brazilian Finance & Real Estate S.A.

Em 28 de dezembro de 2011, a Companhia firmou Memorando de Entendimentos nao
vinculante com a Ourinvest Real Estate Holding S.A. ("Ourinvest"), os acionistas
da Ourinvest ("Acionistas Ourinvest"), a TPG-Axon BFRE Holding, LLC
("TPG-Axon"), a Coyote Trail LLC ("Coyote"), o Banco BTG Pactual S.A. ("BTG
Pactual") e a Brazilian Finance & Real Estate S.A. ("BFRE"), visando a
assinatura de contratos definitivos para regular a aquisicao indireta, pela
Companhia ou qualquer de suas afiliadas, de 100% do capital social da BFRE
("Aquisicao").

A BFRE e uma das maiores provedoras de servicos financeiros com foco exclusivo
no setor imobiliario do Brasil, atuando com grande destaque em todo o territorio
nacional. As principais atividades desenvolvidas pela BFRE sao (i) o
financiamento imobiliario para pessoas fisicas, por meio da Brazilian Mortgages
e BM Sua Casa; (ii) o financiamento para construcao a incorporadores e
construtores para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliarios, por meio da
Brazilian Mortgages; e (iii) a aquisicao de recebiveis imobiliarios e emissao de
Certificados de Recebiveis Imobiliarios (CRIs), por meio da Brazilian
Securities, que e a maior companhia securitizadora do Brasil. A Aquisicao
adicionara a Companhia uma plataforma consolidada de originacao de credito com
margens atraentes e representa a expansao de seu portfolio de produtos de
credito em um mercado com grande potencial de crescimento, assim como a
ampliacao de sua rede de distribuicao, com a incorporacao dos 88 pontos de venda
da BM Sua Casa.

Como passo preparatorio para a Aquisicao, a BFRE sera reorganizada a fim de
segregar, em uma nova sociedade, as acoes de emissao da Brazilian Capital
Companhia de Gestao de Investimentos Imobiliarios ("Brazilian Capital") -- a
qual desenvolve atividades de gestao de investimentos em ativos imobiliarios e
que tambem atua como gestora e/ou consultora de investimentos para fundos de
investimento imobiliarios ou em participacao ("Ativos de Gestao") --, dos demais
ativos e participacoes detidas pela BFRE. Em adicao a participacao na Brazilian
Capital, nao serao igualmente objeto da Aquisicao pela Companhia: (i) as
atividades de administracao de fundos de investimento imobiliarios atualmente
desenvolvidas pela Brazilian Mortgages ("Atividades de Administracao"); e (ii)
os investimentos proprietarios em cotas de fundos de investimento imobiliarios
ou em participacao detidos direta ou indiretamente pela BFRE e/ou por qualquer
de suas Controladas ("Ativos Proprietarios").

Os referidos Ativos de Gestao, as Atividades de Administracao e os Ativos
Proprietarios nao sao de interesse da Companhia, pois nao fazem parte da sua
atividade principal de concessao de credito e financiamento, exigiriam capital
minimo adicional e nao possuem sinergia com as suas atividades. Desta forma,
serao objeto da Aquisicao apenas os ativos de originacao, financiamento e
securitizacao desenvolvidos pelas Controladas da BFRE (quais sejam: BM Sua Casa,
Brazilian Mortgages e Brazilian Securities) ("Ativos de Originacao,
Financiamento e Securitizacao").

O valor global da Aquisicao de 100% (cem por cento) das participacoes na BFRE e
suas controladas BM Sua Casa, Brazilian Mortgages e Brazilian Securities, e,
portanto, para a aquisicao dos Ativos de Originacao, Financiamento e
Securitizacao, e de R$ 940.360.500,00 ("Valor de Aquisicao"). O Valor de
Aquisicao representa um agio de R$ 140.360.500,00 sobre o Patrimonio Liquido
estimado da BFRE ao final do exercicio social de 2011, de R$ 800.000.000,00.
Portanto, o multiplo implicito da Aquisicao e de 1,175x (P/PL 2011E), sem
considerar o beneficio do agio da transacao, e de aproximadamente 1,13x (P/PL
2011E) considerando o valor presente do beneficio do agio da Aquisicao.

Uma vez implementada a reorganizacao societaria da BFRE acima mencionada e
simultaneamente a Aquisicao, o BTG Pactual adquirira os Ativos de Gestao e as
Atividades de Administracao pelo valor global de R$ 275.000.000,00. No contexto
da operacao, o BTG Pactual tambem adquirira da BFRE a totalidade dos Ativos
Proprietarios. E condicao de negocio para os vendedores que tanto os Ativos de
Originacao, Financiamento e Securitizacao quanto os Ativos de Gestao, as
Atividades de Administracao e os Ativos Proprietarios sejam alienados.

Caso a proposta de aumento de capital de que trata o item 2 abaixo seja aprovada
pelos acionistas, a TPG-Axon, a seu criterio exclusivo, podera utilizar ate R$
182.100.000,00 dos valores que vier a receber em contrapartida a alienacao de
suas acoes na BFRE para subscrever e integralizar acoes preferenciais de emissao
da Companhia. Nesse caso, o BTG Pactual cedera gratuitamente a TPG-Axon seu
direito de preferencia a subscricao de tantas acoes preferenciais quantas forem
necessarias para perfazer o investimento no referido aumento de capital,
limitado a 100% do seu direito de preferencia a subscricao de acoes
preferenciais.

O Memorando de Entendimentos nao vinculante e valido ate 31 de janeiro de 2012,
tendo os acionistas da BFRE outorgado exclusividade a Companhia para negociacao
da aquisicao dos Ativos de Originacao, Financiamento e Securitizacao, e ao BTG
Pactual dos demais ativos, ate a referida data, sob pena de pagamento de multa.
A operacao ainda esta sujeita a negociacao e celebracao dos documentos
definitivos, bem como, caso assinados tais documentos, a verificacao ou renuncia
de condicoes, aprovacoes regulatorias e societarias aplicaveis, incluindo a
aprovacao, pelo Banco Central do Brasil, da transferencia do controle acionario
da Brazilian Mortgages, instituicao financeira, para a Companhia.

2. Proposta de Aumento de Capital

Nesta data, o Conselho de Administracao da Companhia deliberou convocar os
acionistas da Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinaria, a
realizar-se no proximo dia 18 de janeiro de 2012, as 11:00 horas, na sede social
da Companhia, na Avenida Paulista, n.  2240, Sao Paulo-SP, CEP 01310-300, para
deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, acima do limite do
capital autorizado, no valor de ate R$ 1.800.000.005,10 (um bilhao e oitocentos
milhoes e cinco reais e dez centavos), mediante a emissao, para subscricao
privada e na proporcao de acoes ordinarias e preferenciais atualmente
existentes, de ate 297.520.662 novas acoes nominativas, escriturais e sem valor
nominal, sendo ate 160.582.377 acoes ordinarias e ate 136.938.285 acoes
preferenciais.

O aumento de capital tem como objetivo (i) viabilizar o crescimento das
atividades da Companhia de acordo com o novo plano de negocios que esta sendo
implementado pela atual diretoria; (ii) otimizar o aproveitamento do estoque de
creditos fiscais atualmente detidos pela Companhia; e (iii) possibilitar a
realizacao, pela Companhia, de novos investimentos e aquisicoes, inclusive com
relacao a potencial realizacao da Aquisicao da BFRE, conforme descrita acima.

Conforme informado, a conclusao da Aquisicao da BFRE depende da celebracao dos
documentos definitivos e da verificacao das condicoes precedentes para tanto,
inclusive a aprovacao pelo Banco Central do Brasil da transferencia do controle
da Brazilian Mortgages. Deste modo, caso a Aquisicao nao ocorra, os recursos
obtidos com o aumento de capital serao utilizados para fortalecer e aprimorar a
estrategia de negocios da Companhia adotada pela atual administracao, com o
objetivo de concentrar maior foco em negocios com melhores condicoes para
criacao de valor para os acionistas, bem como para possibilitar a realizacao,
pela Companhia, de novos investimentos e aquisicoes estrategicas.

Nos termos da proposta da administracao, (i) o preco de emissao das acoes sera
de R$ 6,05 por acao ordinaria ou preferencial, sendo certo que o referido preco
de emissao foi fixado nos termos do artigo 170,  1o, inciso III, da Lei
6.404/76, levando-se em consideracao a cotacao media das acoes preferenciais de
emissao da Companhia nos ultimos 180 (cento e oitenta) pregoes na BM&FBOVESPA,
compreendendo o periodo de 11/04/2011, inclusive, a 27/12/2011, inclusive, sem
agio ou desagio; (ii) os acionistas poderao exercer o direito de preferencia a
subscricao, na proporcao da posicao acionaria que cada um detiver na data da
Assembleia (18/01/2012), no periodo minimo de 30 dias contados da data de
publicacao do Aviso aos Acionistas referido abaixo, podendo este prazo ser mais
longo conforme deliberado na Assembleia do dia 18/01/12; (iii) a partir de
19/01/2012, inclusive, as acoes de emissao da Companhia serao negociadas
ex-direitos de subscricao, sendo permitida portanto, a negociacao de tais
direitos; (iv) a integralizacao das acoes subscritas sera feita a vista, em
moeda corrente nacional, no ato de subscricao; e (v) apos o termino do prazo
para exercicio do direito de preferencia, a Companhia podera promover um ou mais
rateios de eventuais sobras (ou sobras de sobras) mediante avisos aos
acionistas.

Vale, por fim, ressaltar que a proposta de aumento referida neste Fato
Relevante, bem como seus termos e condicoes, devera ser ainda aprovada pelos
Acionistas, por se tratar de aumento fora do capital autorizado da Companhia, ou
seja, fora da alcada do Conselho de Administracao, e, portanto, podera sofrer
ajustes ou modificacoes conforme apresentadas pelos acionistas na Assembleia.

A Companhia divulgara ao mercado um Aviso aos Acionistas contendo todos os
termos
e condicoes do aumento de capital, conforme vier a ser deliberado na Assembleia
para tanto convocada, imediatamente apos a realizacao da referida Assembleia, o
qual contera tambem as instrucoes para participacao dos acionistas da Companhia
no referido aumento e exercicio da preferencia na subscricao.

3. Aumento do Dividendo Obrigatorio

Sera ainda submetida a deliberacao da Assembleia Geral do dia 18/01/12 a
proposta de incremento do dividendo obrigatorio da Companhia, a partir da
Assembleia Geral Ordinaria que deliberar sobre as contas do exercicio social de
2012, dos atuais 25% para 30% do lucro liquido ajustado da Companhia, sendo
ainda majorado para 35% a partir da Assembleia Geral Ordinaria que deliberar
sobre as contas do exercicio social de 2013
(inclusive), com a respectiva alteracao do Estatuto Social.



• (29/12) SAO CARLOS (SCAR-NM) - Anuncia a venda do edificio de escritorios C.E. Guaiba

DRI: Fabio Russo Correa


A empresa enviou o seguinte fato relevante, no qual consta:

A Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes S.A. comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral, que celebrou hoje um Contrato de Compra e Venda de Quotas
atraves do qual vendeu 100% do capital social da SC Sul Empreendimentos e
Participacoes Ltda. ("SC Sul") para CSHG Real Estate - Fundo de Investimento
Imobiliario - FII, fundo administrado por Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora
de Valores S.A., por R$ 62.958.411,57 pago a vista.

A SC Sul e proprietaria do edificio de escritorios Centro Empresarial Guaiba, localizado na Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90, no bairro Praia de Belas, Porto
Alegre/RS ("Imovel"). Trata-se de um edificio de escritorios classe A e
multiusuario, com 13 andares, 10.558 m2 de area bruta locavel e 205 vagas de
garagem, 100% ocupado por boas empresas, adquirido em Fevereiro de 2008 do grupo
Ipiranga.

O valor da venda e muito proximo ao valor de avaliacao do Imovel, de modo que o
impacto no NAV (Net Asset Value) da Companhia e praticamente nulo.

O portfolio da Sao Carlos e suas controladas passa a ter o total de 51 imoveis,
com Area Bruta Locavel propria de 412 mil m2 e valor de mercado estimado em R$
2,98 bilhoes.



• (29/12) MMX MINER (MMXM-NM) - Fecha contrato de prestacao de servico ferroviario com MRS ate 2026

DRI: Guilherme Frederico Escalhao


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2011. A MMX Mineracao e Metalicos S.A. ("MMX";
"Companhia"; Bovespa: MMXM3), unica mineradora de minerio de ferro brasileira
com logistica integrada listada no Novo Mercado da BM&FBovespa, comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que assinou, atraves da sua subsidiaria
MMX Sudeste Mineracao Ltda, contrato de prestacao de servico ferroviario com a
MRS Logistica S.A. ("MRS") para escoamento do minerio de ferro do Quadrilatero
Ferrifero de Minas Gerais ate o Superporto Sudeste, localizado em Itaguai no
Estado do Rio de Janeiro.

O contrato preve um volume de ate 36 milhoes de toneladas de minerio de ferro
por ano ate 2026. A tarifa de R$ 26,463 por tonelada umida, liquida de impostos,
sera reajustada anualmente por formula parametrica que envolve a variacao do
IGP-DI e do oleo diesel. O contrato nao preve investimentos pela MMX. Em caso de
eventuais mudancas tecnologicas ou necessidade de investimentos adicionais em
infraestrutura para garantir o atendimento dos volumes da MMX, as partes
discutirao a necessidade de ajustes na tarifa, em condicoes estabelecidas no
contrato.

O contrato preve ainda uma flexibilidade de ate 10% (dez por cento) para mais ou
15% (quinze por cento) para menos nos volumes anuais contratados, mediante
comunicacao da MMX a MRS no ano anterior. A tonelagem anualmente contratada esta
sujeita a clausula de take-or-pay com base em 80% do volume.

"A assinatura do contrato com a MRS garante a integracao logistica do Sistema
Sudeste da MMX, e completa o conjunto de acoes necessarias ao desenvolvimento da
empresa. Com as reservas de Serra Azul certificadas, o transporte ferroviario
contratado e o Porto proprio em avancado estagio de construcao, a MMX consolida
seu projeto de expansao, calcado em reservas de qualidade, logistica integrada e
eficiente e contratos de fornecimento de longo prazo com parceiros estrategicos"
afirma Guilherme Escalhao, Presidente da MMX.

Sobre a MMX:
A MMX, companhia de minerio de ferro do grupo EBX, do empresario Eike Batista,
foi criada em 2005. Com dois sistemas em operacao - Sistema Sudeste, em Minas
Gerais, e Sistema Corumba, no Mato Grosso do Sul -, a MMX tem capacidade
instalada para produzir 10,8 milhoes de toneladas de minerio de ferro por ano. A
MMX tambem esta presente no Rio de Janeiro, com o Superporto Sudeste, que esta
sendo construido na Bahia de Sepetiba. A companhia ainda possui direitos de
extracao de minerio de ferro no Chile e em Bom Sucesso (MG). A meta da companhia
e ampliar capacidade instalada para mais de 40 milhoes de toneladas de minerio
de ferro por ano. Atualmente, o principal investimento da MMX e a expansao da
Unidade Serra Azul (MG), que tera sua capacidade anual ampliada para 24 milhoes
de toneladas de minerio de ferro. Em uma area contigua as suas operacoes em
Serra Azul, a MMX vai operar a Mina Pau de Vinho, que devera produzir 8 milhoes
de toneladas de minerio de ferro por ano. Para mais informacoes visite o site:
http://www.mmx.com.br/ri.



• (28/12) TGLT (TGLT) - Fato Relevante

DRI: Gustavo Duarte Paes


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Ref.: Fato Relevante - Aquisicao de Imovel em Rosario (Provincia de Santa Fe) -
- Nova Prorrogacao de Prazo

Temos a satisfacao de nos dirigirmos aos senhores como representantes da TGLT
S.A. ("TGLT" ou a "Sociedade") a fim de informar que, com relacao ao Memorando
de Entendimento assinado pela Sociedade e Servicios Portuarios S.A. ("SP") com
data de 15 de marco de 2011 (o "MOU"), cujo prazo para negociacao e assinatura
dos contratos e documentos definitivos havia sido prorrogado ate o dia 15 de
dezembro de 2011 (o que havia sido oportunamente informado), a Sociedade e SP
assinaram, com data de 21 de dezembro de 2011 - mas com efeito retroativo a 15
de dezembro de 2011 - um acordo por meio do qual se pactuou uma nova prorrogacao
do prazo estabelecido no MOU para a negociacao e assinatura dos contratos e
documentos definitivos ate o dia 15 de marco de 2012.

Os termos e condicoes restantes do MOU nao foram modificados mediante o acordo
de prorrogacao de prazo anteriormente mencionado.

• (28/12) BR PROPERT (BRPR - NM) - Prorrogacao do prazo do Memorando de Entendimentos referente a incorporacao de acoes da One Properties S.A

DRI: Pedro Marcio Daltro dos Santos


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"BR Properties S.A. ("BR Properties"), One Properties S.A. (nova denominacao
social de WTorre Properties S.A.) ("One Properties") e Banco BTG Pactual S.A.
("BTG"), em atendimento as disposicoes da Instrucao CVM n.  358/2002, vem a
publico informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em complemento
ao Fato Relevante divulgado no dia 14 de setembro de 2011, foi firmado nesta
data (27/12/2011) o Primeiro Aditivo ao Memorando de Entendimentos celebrado em
14 de setembro de 2011 entre a BR Properties e a One Properties, em conjunto com
BTG ("MOU"), tendo por objeto a extensao do prazo do MOU para 16 de janeiro de
2012.
A BR Properties, a One Properties e o BTG manterao a BM&FBovespa, a Comissao de
Valores Mobiliarios e o mercado em geral informados acerca do tema em questao."



• (28/12) CEMIG (CMIG - N1) - Autorizacao para aquisicao de 4,38% do total das acoes da ("GASMIG")

DRI: Luiz Fernando Rolla


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG ("Cemig"), companhia aberta, com
acoes negociadas nas bolsas de valores de Sao Paulo, Nova Iorque e Madri, vem a
publico informar, nos termos da Instrucao CVM n  358 de 03/01/2002, conforme
alterada, a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, a BM&F Bovespa S.A. - Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros e ao mercado em geral que o Conselho de
Administracao autorizou, nesta data, a aquisicao de 10.781.736 (dez milhoes,
setecentas e oitenta e uma mil e setecentas e trinta e seis) acoes ordinarias
nominativas e 7.132.773 (sete milhoes, cento e trinta e duas mil setecentas e
setenta e
tres) acoes preferenciais nominativas, representativas de 4,38% do capital total
da Companhia de Gas de Minas Gerais - Gamig ("Gasmig"), pertencentes ao Estado
de Minas Gerais ("Estado"), pelo valor de R$67.222.926,00 (sessenta e sete
milhoes, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e seis reais),
correspondente a um preco por acao de aproximadamente R$3,75 (tres reais e
setenta e cinco centavos), a ser ajustado ao valor de um Laudo de Avaliacao
Independente, que sera elaborado por instituicao especializada, a ser escolhida
e contratada pela Cemig.

A aquisicao estara condicionada, ainda, a conclusao perfeita e completa da
transferencia da participacao acionaria na Gasmig, atualmente em nome da
MGI-Minas Gerais Participacoes S.A., para o Estado, de modo a inexistir qualquer
onus sobre essa transacao para a Cemig.

A Cemig mantera o mercado oportuna e adequadamente informado sobre o andamento
desse processo."

• (26/12) BANRISUL (BRSR - N1) - Aquisicao de 49,9% das acoes de emissao da Bem-Vindo Promotora de Vendas e Servicos S.A. ("Bem-Vindo")

Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Em conformidade com o paragrafo 4o do artigo 157 da Lei n  6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e com a Instrucao CVM n  358, de 03 de janeiro de 2002, o
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A ("Banrisul")  comunica que:

a. como parte de movimento estrategico para alavancar canais de relacionamento
com clientes, aumentar carteira de credito e expandir o potencial de
distribuicao de produtos e servicos financeiros em escala nacional, sem
limitar-se a base geografica da Regiao Sul do Brasil ja atendida por suas
agencias, o Banrisul identificou oportunidade de crescimento de negocios que
proporciona ganhos de escala, agilidade para aumentar competitividade e
alavancagem de seus ativos, otimizando rentabilidade e mitigando riscos;

b. desta forma, esta adquirindo 49,9% (quarenta e nove por cento e nove decimos)
das acoes de emissao da Bem-Vindo Promotora de Vendas e Servicos S.A.
("Bem-Vindo"), sociedade anonima de capital fechado com sede na cidade do Rio de
Janeiro;

c. as acoes da Bem-Vindo serao adquiridas da J. & F. Participacoes Ltda.,
empresa do mesmo grupo do Banco Original S/A, titular, direta ou indiretamente,
da totalidade das acoes representativas do capital da sociedade Bem-Vindo, pelo
valor a ser definido com base em auditoria contabil e legal com o intuito de
apontar elementos de ajuste no preco final e eventuais riscos relacionados a
aquisicao;

d. na mesma ocasiao, a MatoneInvest Holding adquirira o saldo restante das acoes
tornando-se, juntamente com o Banrisul, socia da Bem-Vindo na proporcao do
capital integralizado; 

e. a Bem-Vindo compreende a estrutura de originacao de credito do Banco Original
S/A e explora o mercado de credito consignado, oferecendo emprestimo pessoal
mediante desconto em folha para aposentados ou pensionistas do INSS e servidores
publicos federais, estaduais e municipais conveniados em suas 73 lojas
distribuidas por todos os estados brasileiros, conforme quadro abaixo:

Regiao        Lojas      % Participacao
Sul             5               7%
Sudeste        44              60%Centro-Oeste    4               5%
Nordeste       13              18%
Norte           7              10%
Total          73             100%

a. alem das lojas, a aquisicao incluira base de dados de clientes, sistemas e
estruturas de telemarketing e call center de cobranca, bem como os recursos
humanos envolvidos na operacao;

b. o objeto social da Bem-Vindo inclui, alem da geracao de credito consignado
propriamente dita, itens que poderao continuar a ser desenvolvidos:

I. prestacao de servicos destinados a realizacao de atividades de originacao,
analise e gestao de creditos de terceiros, em especial e com fulcro no credito
consignado;
II. a prestacao de servicos de analise documental para contratacao de operacoes
de credito;
III. servicos de registro e processamento de dados em sistemas informatizados;
IV. recepcao e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depositos a
vista, a prazo e de poupanca por ordem e conta de instituicao financeira;
V. recebimentos e pagamentos relativos a contas de depositos a vista, a prazo e
de poupanca, assim como a aplicacao e resgate em fundos de investimento, por
ordem e conta de instituicao financeira;
VI. recebimentos e pagamentos e outras atividades decorrentes de convenios de
prestacao de servicos;
VII. execucao de servicos de cobranca.

c. a operacao esta sujeita a realizacao de auditoria contabil, financeira e
legal da Bem-Vindo, que sera procedida pelo Banrisul, bem como a assinatura dos
contratos definitivos;

d. o Banrisul e a MatoneInvest Holding firmaram Memorando de Entendimento no
qual, entre outros pontos, preve-se a assinatura de Acordo de Acionistas, por
ocasiao da compra e venda das acoes, que contemple clausulas de Governanca,
direitos de veto do acionista minoritario, regras sobre a compra e venda das
acoes, alem de outras costumeiras nesse tipo de Acordo.

Informacoes adicionais serao comunicadas ao mercado oportunamente.



• (23/12) INDS ROMI (ROMI-NM) - Aquisicao da Burkhardt + Weber Fertigungssysteme GmbH

DRI: Luiz Cassiano Rando Rosolen



A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Industrias Romi S.A. ("Romi" ou "Companhia") anuncia aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em 22 de dezembro de 2011, a Romi Europa GmbH ("Romi
Europa"), subsidiaria direta integral da Romi, celebrou Contrato de Venda e
Compra ("Contrato"), por € 20,5 Milhoes (incluindo nesse valor caixa liquido de
cerca de € 4,1 Milhoes), visando a aquisicao direta da totalidade das acoes
representativas do capital social da Burkhardt + Weber Fertigungssysteme GmbH
("B+W").

Fundada em 1888, a B+W e uma importante e tradicional fabricante alema de
maquinas-ferramenta. Possui operacao industrial na cidade de Reutlingen,
Alemanha e vende seus produtos diretamente e atraves de representantes
comerciais na Alemanha e em diversos outros paises, inclusive atraves de
subsidiaria chinesa, em que B+W detem participacao acionaria de 30% do capital
social. Foi pioneira no desenvolvimento de maquinas com controle numerico no
final da decada de 50 e e reconhecida mundialmente pelo alto grau de
sofisticacao e tecnologia dos seus produtos. No seu portfolio destacam-se os
centros de usinagem horizontais de grande porte e maquinas para aplicacoes
especiais, de 4 e 5 eixos, com alta precisao e produtividade, destinados ao
atendimento de setores industriais relevantes como o automotivo comercial,
aeronautico, de energia, dentre outros.

A B+W possui um quadro de 193 colaboradores, incluindo uma forte estrutura de
desenvolvimento de produtos, e unidade industrial propria, em um terreno de
39.000 m2 sendo 14.100m2 de area construida, localizada em uma regiao industrial
de destaque e polo de desenvolvimento de alta tecnologia em manufatura. A
receita liquida esperada para o ano findo em 31 de marco de 2012 e de
aproximadamente € 36 milhoes e margem EBITDA de aproximadamente 7,5%.

A transacao ora anunciada esta em linha com o plano estrategico da Romi, de
ampliar o seu portfolio de produtos com maior conteudo tecnologico e expandir
globalmente suas bases de operacoes e de mercados.

O Contrato preve que todas as acoes da B+W serao transferidas para a Romi
Europa, sendo que a consumacao da operacao descrita acima esta sujeita ao
cumprimento de condicoes precedentes usuais, com a conclusao da transacao
prevista para o inicio de 2012. A Romi informara aos seus acionistas e ao
mercado em geral acerca dos desdobramentos da operacao e do cumprimento das
condicoes precedentes a aquisicao.

A operacao objeto desta divulgacao foi aprovada pelo Conselho de Administracao
da Companhia em 22/12/2011, tendo sido dispensada a aprovacao ou ratificacao da
assembleia geral de acionistas da Companhia, uma vez que as hipoteses previstas
no artigo 256 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
("Lei das SAs"), nao sao aplicaveis.

Este comunicado e feito em atendimento ao disposto na Instrucao da Comissao de
Valores Mobiliarios n. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e ao
paragrafo 4o do Artigo 157, da Lei das SAs.

• (23/12) TAM S/A (TAMM - N2) - Debentures da 1a emissao, serie unica, ex-premio

DRI: Libano Miranda Barroso


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A TAM S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Lei das S/A s e na
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n  358/02, conforme
alterada, vem informar a seus acionistas, ao mercado em geral e aos
debenturistas que foi aprovado, em Assembleia Geral de Debenturistas, realizada
em 22 de dezembro de 2011, o pagamento do premio "waiver premio" aos detentores
de debentures em circulacao, emitidas pela Companhia na 1  Emissao Publica de
50.000 Debentures Nao Conversiveis em Acoes, em Serie Unica, da Especie
Quirografaria, emitidas em 2006.

Dessa forma, por deliberacao da maioria presente, representando 90,21% das
debentures em circulacao e em razao da aprovacao da proposta da Emissora de
autorizar o Agente Fiduciario a nao decretar o vencimento antecipado, na
hipotese da Emissora nao cumprir o disposto na Clausula 5 , alinea 5.1.1, item
(xiii), da Escritura, apos o fechamento do exercicio social de 2011, com
respeito a obrigacao de manter, a partir do inicio do periodo de amortizacao e
ate o final da liquidacao de todas as obrigacoes decorrentes da Escritura,
indice de cobertura da divida nao inferior a 130% (cento e trinta por cento), a
Companhia pagara aos detentores das debentures em circulacao, o montante de 0,9%
(zero virgula nove por cento) do Valor Nominal Unitario corrigido ate a data do pagamento, a ser pago no dia 28 de dezembro de 2011.

Sao Paulo, 22 de dezembro de 2011."


Enviou ainda, a seguinte mensagem:

"O valor do premio a ser pago e de R$ 30,00 por debenture."


Norma: a partir de 23/12/2011 debentures da 1a emissao, serie unica, ex-premio.

• (22/12) HYPERMARCAS (HYPE-NM) - Fechamento Bunge

DRI: Breno Toledo Pires de Oliveira


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Hypermarcas S.A. (a "Companhia" ou "Hypermarcas") em cumprimento ao disposto no
Art. 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada e em
vigor (a "Lei das Sociedades por Acoes"), e na Instrucao CVM n. 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, vem a publico informar, em complementacao ao
Fato Relevante divulgado pela Companhia em 9 de dezembro de 2011, que apos a
verificacao e/ou implementacao, conforme o caso, das condicoes precedentes
estabelecidas no Contrato de Compra e Venda do Negocio de Alimentos e Outras
Avencas celebrado em 9 de dezembro de 2011, alienou a Bunge Alimentos S.A.,
nesta data, o negocio de fabricacao e comercializacao dos produtos
comercializados sob as marcas "ETTI", "SALSARETTI e "PUROPURE".



• (21/12) SANEPAR (SAPR) - Fato Relevante

DRI: Ezequias Moreira Rodrigues


A Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar, em cumprimento ao disposto na
Instrucao CVM n  358/2002, comunica a seus acionistas, investidores e ao mercado
em geral, que o Conselho de Administracao na 8 /2011 Reuniao Extraordinaria,
realizada no dia 21 de dezembro de 2011, aprovou o Processo de Planejamento
Estrategico da Companhia que engloba o Programa de Investimentos para o periodo
de 2012 a 2014. O Programa de Investimentos para os anos de 2012 a 2014
contempla recursos proprios e financiados, nos valores de (2012 - R$ 498,2
milhoes, 2013 - R$ 773,5 milhoes e 2014 - R$ 664,2 milhoes).

• (21/12) DESENVIX (DVIX-MA) - Concessao da UHE Sao Roque em leilao de energia

DRI: Jose Antunes Sobrinho


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Desenvix Energias Renovaveis S.A. ("Desenvix"), companhia aberta, com sede na
Cidade de Barueri, Estado de Sao Paulo, na Alameda Araguaia, 3571 Conj. 2001
Centro Empresarial Tambore, inscrita no CNPJ sob o n  00.622.416/0001-41, em
atendimento ao disposto na Instrucao CVM n  358/02, comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral que ontem, durante leilao de energia promovido pela
Agencia Nacional de Energia Eletrica (ANEEL) e ocorrido na sede da Camara de
Comercializacao de Energia Eletrica (CCEE), em Sao Paulo, arrematou a concessao
para construcao e operacao da Usina Hidreletrica de Sao Roque, localizada no rio
Canoas, Estado de Santa Catarina. O empreendimento tera potencia instalada de
135,00 MW e garantia fisica de 90,90 MW medios.

O projeto da UHE Sao Roque foi desenvolvido ao longo dos cinco ultimos anos pela
Desenvix, com o apoio da Engevix Engenharia S.A., permitindo a companhia a
aquisicao de profundo conhecimento dos riscos envolvidos, das condicionantes
ambientais e da engenharia, o que favorecera a implantacao do empreendimento.

O prazo de concessao do empreendimento e de 35 anos, a contar da data de
assinatura do Contrato de Concessao, previsto para o mes de agosto de 2012.

Foram contratados 81,8 MW medios no Ambiente de Comercializacao  Regulado
("ACR"), a um preco de venda de R$ 91,20 por megawatt-hora. O fornecimento da
energia contratada comecara em janeiro de 2016 e se estendera por 30 anos. A
Companhia comercializara um excedente de garantia fisica, descontadas as perdas,
equivalente a 6,37 MW medios, no Ambiente de Comercializacao Livre ("ACL").

A homologacao do leilao pela Aneel esta prevista para o mes de marco de 2012

• (21/12) FII RIOB RC (FFCI) - Fato Relevante

DRI: Luiz Eugenio Junqueira Figueiredo


Enviou o seguinte Fato Relevante:

Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.,
instituicao financeira com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na
Avenida Chedid Jafet, n  222, Bloco B, 3  andar, Vila Olimpia, inscrita no
CNPJ/MF sob o n  72.600.026/0001-81, na qualidade de instituicao administradora
do Fundo de Investimento Imobiliario Rio Bravo Renda Corporativa, inscrito no
CNPJ/MF sob o n  03.683.056/0001-86, vem, por meio deste, em cumprimento ao
disposto na Instrucao CVM n  472/08, comunicar que, em 15 de dezembro de 2011,
concluiu, atraves da intermediacao da CBRE, a aquisicao do 3  andar, conjuntos
31 e 32, do Edificio New Century, situado na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes
Junior, n  758, Itaim Bibi na Capital do Estado de Sao Paulo, totalizando ambos
a area bruta locavel de 998,85m  e com direito a 45 vagas na garagem. Os
conjuntos encontram-se locados para uma rede de drogaria.



• (21/12) MARFRIG (MRFG-NM) / JSL (JSLG-NM) - Fato Relevante

DRI: Ricardo Florence Dos Santos (Marfrig) e Denys Marc Ferrez (JSL)


As empresas enviaram o seguinte fato relevante:
   
As Administracoes da Marfrig Alimentos S.A. ("Marfrig" - Bovespa: MRFG3; ADR
nivel 1: MRTTY) e da JSL S.A. ("JSL" - Bovespa: JSLG3) vem a publico, nos termos
da Instrucao CVM n  358/02 e do   4  do art. 157 da Lei n  6.404/76, comunicar
seus acionistas e ao mercado em geral que firmaram nesta data acordo nao
vinculante estabelecendo bases para a negociacao, dentre as operacoes abaixo
mencionadas, da transferencia a JSL da gestao das operacoes logisticas da
Marfrig, incluindo todas as etapas de transporte e armazenagem dos seus produtos
no Brasil ("Operacao").

A Marfrig, uma das maiores empresas Globais de Alimentos, ao transferir a gestao
das suas operacoes logisticas no Brasil a JSL, maior empresa de logistica do
pais com base no modal rodoviario, busca um fornecedor que lhe assegure a melhor
qualidade e seguranca, conjuntamente com a capacidade de acompanhar o seu
crescimento com solucoes integradas para toda sua cadeia logistica, garantindo a
execucao pelo melhor custo-beneficio.

Do outro lado, a JSL esta unicamente posicionada para prestar esses servicos por
ser, no Brasil, o maior operador logistico de servicos dedicados a cadeia de
suprimentos atraves de solucoes integradas e de forma customizada, com atuacao
nos mais variados setores da economia brasileira.
Descricao da Operacao

A celebracao dos contratos definitivos e a propria implementacao da transacao
estao sujeitas  ao resultado da negociacao entre as partes e obtencao das
respectivas autorizacoes societarias. A Operacao contemplara:

? Prestacao de Servicos de Gestao da Cadeia Logistica

A JSL passara a prestar, por um periodo de 10 anos, servicos de gestao
administrativa, gestao de logistica, gestao de transportes e gestao da operacao
de armazens e frete para a Marfrig em todo territorio brasileiro ("Contrato de
Gestao"), tornando-se, assim um aliado-chave da Marfrig na consolidacao das
estrategias e das operacoes logisticas, atraves do desenvolvimento dos planos de
melhoria e coordenacao de sua execucao.

? Aquisicao de Ativos da Marfrig

Sujeito a celebracao do Contrato de Gestao, a JSL adquirira da Marfrig
determinados ativos logisticos, proprios para a operacao de produtos
refrigerados, pelo valor de R$150 milhoes ( cento e cinquenta milhoes de reais).

? Operacao de Centros de Distribuicao da Marfrig

Prestacao de servicos de recebimento, armazenagem, movimentacao, distribuicao e
expedicao de bens e produtos nos centros de distribuicao.

Beneficios Esperados da Operacao

A expectativa da JSL no negocio e expandir seus servicos na cadeia
frigorificada, com um servico de alto valor agregado, consolidando-se como lider
no setor. A JSL colocara a disposicao da Marfrig o maior portfolio de servicos
logisticos do Brasil, que possibilitara a melhoria da qualidade e aumento da
capilaridade da distribuicao das marcas e produtos envolvidos, atingindo uma
malha de distribuicao mais abrangente e um numero maior de clientes finais, num
nivel mais elevado de servicos e com grande potencial de reducao de seus custos
logisticos, garantindo os mais altos padroes de sustentabilidade, qualidade e
seguranca alimentar, fortalecendo e diferenciando ainda mais sua posicao no
mercado de alimentos.

Condicoes para a Realizacao da Operacao

A celebracao dos contratos definitivos esta sujeita a conclusao, ate 30 de
janeiro de 2012, da negociacao entre a Marfrig e a JSL dos termos e condicoes
definitivos do Contrato de Gestao e dos demais contratos que contemplarao os
outros negocios acima mencionados.

As empresas tambem acordaram que os contratos definitivos nao deverao afetar os
acordos atuais com seus fornecedores, colaboradores e prestadores de servicos,
que deverao ser mantidos e respeitados.

As administracoes da JSL e da Marfrig manterao o mercado informado dos
desdobramentos do assunto em questao



• (20/12) JSL (JSLG - NM) - Orientacao de voto do acionista controlador na AGE convocada para 09/01/2012

DRI: Denys Marc Ferrez



Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A JSL S.A. ("Companhia" ou "JSL"), sociedade por acoes de capital aberto, em
cumprimento com o disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios n 
358/2002 e no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/1976, vem informar aos
seus acionistas e ao mercado em geral o quanto se segue:

Conforme informado por meio dos avisos de Fato Relevante divulgados em 3 de
novembro de 2011 e em 8 de dezembro de 2011, e, nos termos do edital de
convocacao da Assembleia Geral Extraordinaria convocada para o dia 9 de janeiro
de 2012 ("AGE"), os acionistas da Companhia deliberarao na AGE sobre a aquisicao
pela Companhia, por meio de incorporacao de acoes, da Simpar Concessionarias
Ltda. ("Operacao" e as "Concessionarias", respectivamente).

A Companhia recebeu, nesta data, Comunicado firmado por seu acionista
controlador, Sr. Fernando Antonio Simoes, a respeito da Operacao, no qual afirma
que, mesmo sendo conhecedor da importancia da aquisicao das Concessionarias e
seus fundamentos estrategicos, alem de acreditar que a Operacao trara um grande
diferencial competitivo para a JSL, somado ao fato de que entende que seus
termos sao favoraveis para a Companhia, com o fim de assegurar a pratica dos
mais elevados padroes de governanca corporativa, acompanhara a decisao sobre a
aprovacao da Operacao que for tomada pelos acionistas minoritarios, de forma que
o seu voto e o voto do acionista SIMPAR S.A. ("Acionistas Controladores") na AGE
estarao vinculados a decisao a ser manifestada na AGE pela maioria dos
acionistas minoritarios presentes, por meio da adocao da seguinte mecanica de
exercicio de voto:

- Em um primeiro escrutinio, a aprovacao da Operacao sera submetida a apreciacao
e deliberacao na AGE de todos os acionistas da Companhia, a excecao dos
Acionistas Controladores, que nao manifestarao seu voto nesta fase inicial da
votacao;

- Caso a Operacao seja aprovada na AGE pela maioria das acoes em circulacao
presentes (assim consideradas todas as acoes de emissao da Companhia em
circulacao no mercado, excluidas as de propriedade de  seus administradores e
aquelas detidas pelos Acionistas Controladores ou por qualquer outro acionista
direto ou indireto das Concessionarias), os Acionistas Controladores orientarao
seu voto favoravelmente a aprovacao da Operacao. Na hipotese de a Operacao ser
rejeitada pela maioria das acoes em circulacao presentes na AGE, os Acionistas
Controladores manifestarao o seu voto contrariamente a aprovacao da Operacao.

Importante destacar que foi criado o Comite Independente para negociacao da
Operacao, nos termos do Parecer de Orientacao CVM n  35/08, e agora, tal
procedimento de votacao na AGE, reforca ainda mais o compromisso da Companhia e
de seus Acionistas Controladores com a pratica dos mais elevados padroes de
governanca corporativa, na certeza de que isso atende aos anseios dos acionistas
minoritarios.

A administracao da Companhia reitera a sua opiniao e entendimento de que a
aquisicao das Concessionarias sera um diferencial competitivo no desenvolvimento
da JSL, adicionando maior capacidade na atividade de revenda dos ativos
utilizados nas operacoes, capturando sinergias, a exemplo da otimizacao do valor
de revenda e de aquisicao dos ativos, visando a obtencao de beneficios
economicos para a Companhia, seus acionistas e clientes.



• (20/12) MAGAZ LUIZA (MGLU - NM) - Primeira Emissao de Debentures Simples

DRI: Roberto Bellisimo Rodrigues


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Magazine Luiza S.A. ("Companhia"), em observancia aos termos do artigo 157 da
Lei n  6.404/76, conforme alterada, e da Instrucao CVM n  358/02, conforme
alterada, comunica aos seus respectivos acionistas e ao mercado em geral que, em
19 de dezembro de 2011, o Conselho de Administracao da Companhia aprovou a
realizacao da primeira emissao de debentures simples, nao conversiveis em acoes,
em serie unica, de especie quirografaria ("Emissao" e "Debentures",
respectivamente), para distribuicao publica com esforcos restritos de colocacao
em consonancia com a Instrucao da CVM n  476/09, conforme alterada ("Oferta
Restrita"). Serao emitidas 200 (duzentas) Debentures, com valor nominal unitario
de R$1.000.000,00 (hum milhao de reais), totalizando, na Data de Emissao
(conforme abaixo definida), o valor de R$200.000.000,00 (duzentos milhoes de
reais).

Para todos os efeitos legais, a data de emissao das Debentures sera 26 de
dezembro de 2011 ("Data de Emissao"). As Debentures terao prazo de vigencia de
30 (trinta) meses apos a Data de Emissao, vencendo-se, portanto, em 26 de junho
de 2014. As Debentures nao terao seu valor nominal unitario atualizado e
renderao juros remuneratorios, calculados a partir da Data de Emissao,
correspondentes a 113,00% (cento e treze inteiros por cento) da variacao
acumulada das taxas medias diarias dos DI - Depositos Interfinanceiros de um
dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias uteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP S.A.
- Mercados Organizados.

Os recursos captados por meio da Emissao serao destinados para reforco do
capital de giro da Companhia e alongamento de seu endividamento.

A Oferta Restrita estara automaticamente dispensada de registro de distribuicao
publica na CVM, nos termos do artigo 6o da Instrucao CVM n  476/09.

Este fato relevante tem carater exclusivamente informativo, nos termos da
regulamentacao em vigor e nao deve ser interpretado como um material de venda
das Debentures.



• (20/12) GAFISA (GFSA-NM) - Emissao de Nota Promissoria

DRI: Alceu Duilio Calciolari


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Gafisa S.A. ("Gafisa"), em atendimento as disposicoes da Instrucao n. 358, de
3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Comissao de Valores Mobiliarios
("CVM"), vem a publico informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o
Conselho de Administracao da Gafisa, em reunioes realizadas em 5 e 13 de
dezembro de 2011, cujas atas foram devidamente registradas na JUCESP
respectivamente em 14 de dezembro de 2011 e 16 de dezembro de 2011, aprovou a 2a
emissao de Notas Promissorias, em duas series, para distribuicao publica, com
esforcos restritos de colocacao, nos termos da Instrucao CVM n. 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrucao CVM 476"), no montante total de
R$230.000.000,00 (duzentos e trinta milhoes de reais) ("Notas Promissorias" e
"Oferta").

O processo de estruturacao e distribuicao esta sendo conduzido por meio de um
consorcio de instituicoes financeiras sob a lideranca do Banco Bradesco BBI S.A.
("Bradesco BBI" ou "Coordenador Lider"), tendo como outro coordenador o Banco
Citibank S.A. ("Citibank" e, em conjunto com o Coordenador Lider, os
"Coordenadores"). A Oferta sera destinada exclusivamente a investidores
qualificados. A Oferta sera apresentada a, no maximo, 50 (cinquenta)
investidores qualificados, sendo que as Notas Promissorias somente poderao ser
subscritas por, no maximo, 20 (vinte) investidores qualificados, conforme
disposto no artigo 3o da Instrucao CVM 476.

Os recursos obtidos com as Notas Promissorias serao utilizados como capital de
giro, para usos gerais da Companhia.

• (20/12) ALL ORE (AORE) - Fato relevante

DRI: Rita de Cassia Lo Sciuto


Enviou o seguinte fato relevante:

All Ore Mineracao S.A., nos termos do paragrafo 4o do artigo 157 da Lei
n. 6.404/76 e da Instrucao CVM n. 358/02, informa que esta diversificando sua
estrategia de investimento em commodities minerais e adquiriu diversos direitos
minerarios, pre-operacionais, referentes a exploracao de ouro. O preco de
aquisicao de tais ativos variara em funcao da comprovacao e/ou exploracao das
reservas de ouro e/ou ganhos da AllOre com tais ativos.

AllOre tambem adquiriu opcoes para aquisicao de duas empresas, sendo uma focada
em minerio de ferro e a outra em cobre. Estas Opcoes podem ser exercidas a
criterio da AllOre apos conclusao de estudos tecnicos, e o preco de exercicio
tambem variara em funcao da descoberta e prova de reservas minerais.



• (19/12) MAGAZ LUIZA (MGLU-NM) - Aditivo acordo de associacao

DRI: Roberto Bellissimo Rodrigues


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Magazine Luiza S.A. ("Magazine Luiza"), em observancia aos termos da Instrucao
CVM n  358/02, conforme alterada, comunica aos seus respectivos acionistas e ao
mercado em geral que, em 16 de dezembro de 2011, celebrou o Segundo Aditivo ao
Acordo de Associacao(1) ("Aditivo") com o Itau Unibanco Holding S.A. ("Itau
Unibanco") referente a parceria que Magazine Luiza e Itau Unibanco mantem na
Luizacred S.A. Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento ("Luizacred"),
nos seguintes termos:

1. Inclusao em referida parceria do direito de exclusividade de exploracao dos
canais de distribuicao atuais e futuros da New-Utd Utilidades Domesticas S.A.(2)
("New-Utd") para distribuicao de produtos de credito pela Luizacred; e
2. Em contraprestacao por essa exclusividade, a Luizacred pagara ao Magazine
Luiza, ate 30 de dezembro de 2011, a importancia de R$ 48.000.000,00 (quarenta e
oito milhoes de reais).



• (19/12) RODOBENSIMOB (RDNI-NM) - Fato Relevante

DRI: Luciano Francisco de Oliveira Gagliardi


A administracao da Rodobens Negocios Imobiliarios S.A. ("Companhia"), em
atendimento ao disposto na Instrucao CVM n. 358/02, conforme alterada, vem a
publico informar que, em Reuniao do seu Conselho de Administracao realizada
nesta data, foi aprovada a implementacao de uma ou mais operacoes de alienacao a
terceiros, em carater definitivo, de participacao detida pela Companhia em
Sociedades de Proposito Especifico (SPEs) com fins exclusivamente imobiliarios,
em um montante de ate R$ 200.000.000,00 (duzentos milhoes de reais).


• (19/12) AUTOMETAL (AUTM-NM) - Fato Relevante

DRI: FERNANDO ANTONIO MEARIM LUIZ


A Autometal S.A. ("Autometal" ou "Companhia"), em atendimento as disposicoes da
Instrucao n. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrucao CVM
358"), da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), vem a publico informar aos
seus acionistas e ao mercado em geral, que o Conselho de Administracao da
Autometal, em reuniao realizada em 16 de dezembro de 2011, aprovou a primeira
emissao de notas promissorias da Companhia, para distribuicao publica, com
esforcos restritos de colocacao, dispensada de registro perante a CVM, nos
termos da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios n. 476, de 16 de janeiro
de 2009, conforme alterada ("Instrucao CVM 476"). A emissao sera composta por 12
(doze) notas promissorias, com valor nominal unitario de R$10.000.000,00 (dez
milhoes de reais), em serie unica, perfazendo o montante total de
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhoes de reais), com prazo de vencimento de
330 (trezentos e trinta) dias a contar da data de emissao, sendo o pagamento de
juros remuneratorios devidos na data de vencimento das notas promissorias
("Emissao"). Os recursos obtidos com a Emissao serao destinados a reestruturacao
de endividamento da Emissora.


• (16/12) CCR SA (CCRO-NM) - Prorrogacao do prazo da concessionaria da Rodovia dos Lagos S.A.

DRI: Arthur Piotto Filho


A empresa enviou o seguinte fato relevante

Para fins do disposto na Instrucao CVM n  358, a CCR S.A. ("CCR")
(BM&FBovespa:CCRO3; Bloomberg:CCRO3BZ; Reuters:CCRO3.SA) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado o 8  Termo Aditivo
Modificativo ("TAM") ao Contrato de Concessao de Servicos Publicos de
Monitoracao, Recuperacao, Manutencao, Conservacao, Operacao, Implantacao e
Ampliacao da Ligacao Viaria Rio Bonito - Araruama - Sao Pedro da Aldeia n 
43/96, de 23/12/96 ("Contrato de Concessao"), entre sua controlada
Concessionaria da Rodovia dos Lagos S.A. ("CCR ViaLagos") e o Estado do Rio de
Janeiro, representado pela Fundacao Departamento de Estradas de Rodagem do Rio
de Janeiro / DER/RJ ("Poder Concedente").

O referido TAM tem por objeto reequilibrar a equacao economico-financeira do
Contrato de Concessao, em decorrencia de (i) acrescimos as obrigacoes de
investimentos da Concessionaria, incluida a implantacao de dispositivos de
seguranca para separacao das pistas da rodovia, o alargamento da plataforma da
via, pavimentacao dos acostamentos, dentre outros; e (ii) reducao dos valores
atuais das tarifas de pedagio, que passarao a vigorar a partir de 13 de janeiro
de 2012.

Conforme previsto no Contrato de Concessao, a recomposicao foi realizada
mediante extensao por 15 (quinze) anos do prazo da concessao.

• (16/12) VULCABRAS (VULC) - Fato Relevante

DRI: Edivaldo Rogerio Brito


A Vulcabras /Azalelia S.A. comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que
decidiu:

I. Pelo encerramento das atividades de seis filiais localizadas no Estado da
Bahia, nos municipios de Itarantim, Ibicui, Iguai, Itati, Maiquinique e
Potiragua.

II. A Companhia mantera as demais doze filiais localizadas no Estado da Bahia
sendo que os empregados das filiais estao sendo encerradas terao a opcao pela
transferencia definitiva para as outras que continuam em operacao normal.

III. Esta decisao leva em conta detalhado estudo economico, financeiro e
administrativo visando a reducao de custos de operacao, logistica e
administrativa de forma que a Companhia recupere as condicoes para fazer frente
a concorrencia no mercado interno, especialmente com os produtos importados.


• (16/12) BR PROPERT (BRPR-NM) - Celebracao de compromisso de compra e venda de imovel por subsidiaria

DRI: Pedro Marcio Daltro dos Santos


A empresa enviou o seguinte fato relevante

BR PROPERTIES S.A. ("BR Properties" ou "Companhia"), vem a publico informar, nos
termos da Instrucao CVM n 358/02, conforme alterada, que sua subsidiaria BRPR IV
Empreendimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ n. 09.012.197/0001-53) ("BRPR IV")
celebrou instrumento particular de compromisso compra e venda de imoveis
("CCV"), tendo por objeto a venda a M&C Consultoria Empresarial Ltda., dos
seguintes imoveis de sua propriedade: (i) "Edificio Paulista Plaza", localizado
na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua do Paraiso, escritorios 31,
32, 41, 42, 51, 52, 91, 92, 102, 111, 112 e 122 e (ii) "Edificio Olympic Tower",
localizado na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Cardoso de Melo,
escritorios 302, 601, 701, 702, 801 e 802, pelo preco total de R$34.000.000,00,
tendo sido pago nesta data, a titulo de sinal e principio de pagamento o valor
de R$2.000.000,00. A consumacao da venda e compra esta sujeita a implementacao
de determinadas condicoes estabelecidas no CCV.

• (16/12) MMX MINER (MMXM - NM) - SRK certifica 997,4 milhoes de toneladas de reservas minerais na Unidade Serra Azul da MMX

DRI: Guilherme Frederico Escalhao


Enviou fato relevante, no qual consta:

A MMX Mineracao e Metalicos S.A. ("MMX"; Bovespa: MMXM3), unica mineradora de
minerio de ferro brasileira com logistica integrada listada no Novo Mercado da
BM&FBovespa, em atendimento ao disposto no artigo 157,  4  da Lei n  6.404 de 15
de dezembro de 1976 e na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n 
358, de 3 de janeiro de 2002, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em
geral o resultado do novo relatorio da certificadora independente SRK Consulting
("SRK") para a Unidade Serra Azul, que comprova 997,4 milhoes de toneladas de
reserva mineral de minerio de ferro. Esta e a primeira vez que a companhia
divulga volume de reservas auditadas. Na ultima certificacao, divulgada dia 31
de agosto de 2011, foram auditados 1,7 bilhao de toneladas de recursos de
minerio de ferro medido, indicado e inferido na Unidade Serra Azul. Todos os
relatorios da SRK sao realizados em conformidade com a normal internacional NI
43.101.

A certificacao dos recursos minerais considera apenas o minerio disponivel em
quantidade e qualidade adequadas. Ja a certificacao das reservas minerais avalia
a parte do recurso mineral que e economicamente aproveitavel, considerando
diversos fatores, dentre eles: as premissas de otimizacao da cava final, o
sequenciamento e operacionalizacao da lavra, os perfis de transporte, a usina de
beneficiamento, o CAPEX, o OPEX e o fluxo de caixa do projeto. Desta forma, o
novo laudo da certificadora aponta que 87% dos recursos minerais medidos e
indicados de Serra Azul foram classificados como reservas minerais. Alem disso,
o documento aponta que, a partir do inicio da operacao da nova planta de
beneficiamento, a mina da Unidade Serra Azul ira operar com uma relacao
esteril/minerio de 0,28.

De acordo com Guilherme Escalhao, presidente da MMX "A certificacao de reservas
representa mais um passo na consecucao do nosso projeto de expansao. Com
reservas certificadas, contratos de fornecimento de longo prazo e porto proprio
em construcao avancada, a MMX se consolida como fornecedora integrada ao mercado
transoceanico de minerio de ferro".

• (15/12) RJCP EQUITY (RJCP) - Celebracao ou extincao de contrato

DRI: Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Em atendimento ao disposto no Artigo 2o, paragrafo unico, inciso XVII da
Instrucao CVM 358/2002, a RJCP Equity S/A ("Companhia") vem a publico esclarecer
aos seus acionistas e ao mercado em geral, o que se segue:

(i) A Companhia celebrou, em 14 de dezembro de 2011, acordo preliminar para
investimento na S.G.A Bioprodutos Ltda. ("SGA Bio"), empresa de oleoquimica
detentora de tecnologia de transformacao de oleos vegetais em graxos que sao
empregados nas industrias de mineracao, tintas, artefatos de borracha,
cosmeticos, alimentos, entre outros. 

(ii) O objetivo do investimento proposto e o aumento do capital da SGA Bio, de
forma a financiar com capital proprio o plano de expansao de suas atividades e
negocios.

(iii) A RJCP Equity S.A. e a SGA Bio trabalharao em conjunto nos proximos 60
dias, a fim de estabelecer um formato aceitavel para ambas as partes e definir
valores, percentuais e demais detalhes de um investimento.


• (15/12) LUPATECH (LUPA-NM) - Proposta Vinculante para Venda da Microinox

DRI: Alexandre Jose Guerra de Castro Monteiro


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Caxias do Sul, 14 de dezembro de 2011 - A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3)
(OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01)
("Lupatech" ou "Companhia"), empresa brasileira lider no fornecimento de
produtos e servicos para o setor de petroleo e gas, anuncia que recebeu da Hidro
Jet Equipamentos Hidraulicos Ltda. ("Hidro Jet") proposta vinculante
("proposta") para a venda da Microinox - Fundicao de Precisao e Usinagem Ltda.
("Microinox") no valor total de R$30 (trinta) milhoes.

A Administracao recomendara a aprovacao da venda ao Conselho de Administracao. A
Companhia esta focada em concluir o processo de racionalizacao de suas
estruturas anunciado em maio de 2011, que passa por otimizacao de ativos, da
estrutura corporativa e de capital. A venda da unidade Microinox, juntamente com
a venda da unidade Steelinject anunciada em 13 de outubro de 2011, e parte desse
processo que visa focar a Companhia como a empresa brasileira fornecedora de
produtos e servicos para a cadeia de petroleo e gas.

A proposta engloba a aquisicao de 100% da Microinox pela Hidro Jet no montante
de R$30 milhoes, com exclusao da divida financeira no montante de R$8,7 milhoes.

A Microinox produz pecas complexas e de alta precisao e tecnologia por meio do
processo de microfusao (fundicao de precisao) e usinagem, em mais de 150
diferentes tipos de ligas metalicas, principalmente para a cadeia automotiva,
atendendo as necessidades especificas quanto a novos componentes e a
substituicao de pecas em produtos existentes.

A Microinox sera objeto de processo de due diligence a ser concluido no prazo de
30 (trinta) dias. Apos a conclusao deste processo, sera firmado Contrato de
Cessao e Transferencia da totalidade das quotas da Microinox, e o pagamento sera
concluido ao longo do ano de 2012.

A conclusao da venda da Microinox esta sujeita as aprovacoes pertinentes.

SOBRE A LUPATECH - Somos fornecedores de manufaturas e servicos de alto valor
agregado, com foco no setor de petroleo e gas e presenca global. Nossos negocios
estao organizados em tres segmentos: "Energy Products", "Flow Control" e
"Metalurgia". O segmento Energy Products oferece produtos manufaturados e
servicos para o setor de petroleo e gas. Dentre as manufaturas, destacam-se
cabos para ancoragem de plataformas em aguas profundas, valvulas, equipamentos
para completacao de pocos, sensores de fibra optica, e, em servicos, aqueles
relacionados a manutencao de estruturas produtivas, tais como de intervencao em
pocos e "workover" e revestimentos para tubulacoes. O segmento Flow Control
produz valvulas especialmente para as industrias quimica, petroquimica,
farmaceutica, alimenticia, papel e celulose e construcao civil. O segmento
Metalurgia produz pecas, partes e subconjuntos fundidos, principalmente para a
industria automotiva.

Nos fazemos declaracoes sobre eventos futuros que estao sujeitas a riscos e
incertezas. Tais declaracoes tem como base estimativas e suposicoes de nossa
Administracao e informacoes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaracoes
sobre eventos futuros incluem informacoes sobre nossas intencoes, estimativas ou
expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administracao
e Diretores da Companhia. As ressalvas com relacao a declaracoes e informacoes
acerca do futuro tambem incluem informacoes sobre resultados operacionais
possiveis ou presumidos, bem como declaracoes que sao precedidas , seguidas ou
que incluem as palavras "acredita", " podera" , "ira", "continua", " espera" ,
"preve", "pretende", " planeja", " estima" ou expressoes semelhantes. As
declaracoes e informacoes sobre o futuro nao sao garantias de desempenho. Elas
envolvem riscos, incertezas e suposicoes por que se referem a eventos futuros,
dependendo, portanto, de circunstancias que poderao ocorrer ou nao. Os
resultados futuros e a criacao de valor para os Acionistas poderao diferir de
maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declaracoes com
relacao ao futuro. Muitos dos fatores que irao determinar estes resultados e
valores estao alem da capacidade de controle ou previsao da Lupatech.

• 14/12 - TGLT (TGLT) - Guidance de lancamentos para 2012

DRI: Gustavo Duarte Paes




A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Temos a satisfacao de dirigir-nos aos senhores em representacao da TGLT S.A.
("TGLT" ou a "Sociedade") a fim de informar que na data de 13 de dezembro de
2011 o Conselho de Administracao aprovou o guidance de lancamentos para 2012,
com lancamentos entre US$325 e 375 milhoes em Valor Geral de Vendas (VGV).



• 14/12 - JSL (JSLG - NM) - Incorporacao da Schio e da TGABC / Nao aplicabilidade

DRI: Denys Marc Ferrez


Ainda, para fins do art. 264 da Lei das Sociedades por Acoes, a Empresa
Avaliadora elaborou laudos de avaliacao dos patrimonios liquidos da Companhia e
da Schio tendo como referencia a data de 31 de dezembro de 2010 e considerando o
criterio do valor patrimonial a precos de mercado ("Laudos de Avaliacao PLM" e,
em conjunto com o Laudo de Avaliacao TGABC e o Laudo de Avaliacao Schio, os
"Laudos de Avaliacao da Operacao").

A Empresa Avaliadora e seus profissionais responsaveis pela elaboracao dos
Laudos de Avaliacao da Operacao declararam (i) nao ter interesse, direto ou
indireto, nas Sociedades envolvidas na Operacao, bem como nao haver em relacao a
Empresa Avaliadora qualquer conflito ou comunhao de interesses, atual ou
potencial, com controladores de qualquer das Sociedades, ou em face de
acionista(s) minoritario(s) de qualquer das Sociedades, seus respectivos socios,
ou no tocante a propria operacao, ou qualquer outra circunstancia relevante que
possa caracterizar conflito de interesses, e (ii) que nenhum controlador ou
administrador das Sociedades direcionou, limitou, dificultou ou praticou
quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilizacao ou o
conhecimento das informacoes, bens, documentos ou metodologias de trabalho
relevantes para a qualidade de suas respectivas conclusoes.

As variacoes patrimoniais ocorridas nas Incorporadas e na JSL ate a data em que
se efetivar a Operacao serao suportadas pela respectiva Sociedade.

5. Composicao do Capital Social da JSL Antes e Depois das Incorporacoes

O capital social da JSL antes da Operacao e de R$ 617.054.627,00 (seiscentos e
dezessete milhoes, cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete Reais),
dividido em 198.889.656 (cento e noventa e oito milhoes, oitocentas e oitenta e
nove mil, seiscentas e cinquenta e seis) acoes ordinarias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.

O capital social da JSL depois da Operacao, em razao da incorporacao da Schio,
sera de R$ 625.751.971,38 (seiscentos e vinte e cinco milhoes, setecentos e
cinquenta e um mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos,
dividido em 201.329.600 (duzentos e um milhoes, trezentas e vinte e nove mil e
seiscentas) acoes ordinarias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.

A JSL detem a totalidade das quotas representativas do capital social da TGABC,
alem de deter acoes de emissao da Schio representativas de 87,5% do capital
social da Schio. TGABC e Schio nao sao proprietarias de acoes de emissao da JSL.

6. Aumento do patrimonio liquido da JSL

O valor do patrimonio liquido da Schio a ser incorporado pela Companhia e de
R$ 8.697.344,38 (oito milhoes, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e
quarenta e quatro Reais e trinta e oito centavos), valor esse baseado no Laudo
de Avaliacao Schio, ja reduzida a parcela do patrimonio liquido da Schio ja
contabilizada na JSL por equivalencia patrimonial. Tal valor sera destinado ao
capital social, passando o capital social da companhia de R$ 617.054.627,00
(seiscentos e dezessete milhoes, cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e
sete Reais), dividido em 198.889.656 (cento e noventa e oito milhoes, oitocentas
e oitenta e nove mil, seiscentas e cinquenta e seis) para R$ 625.751.971,38
(seiscentos e vinte e cinco milhoes, setecentos e cinquenta e um mil, novecentos
e setenta e um reais e trinta e oito centavos), dividido em 201.329.600
(duzentos e um milhoes, trezentas e vinte e nove mil e seiscentas) acoes
ordinarias, com a emissao de 2.439.944 (dois milhoes, quatrocentas e trinta e
nove mil, novecentas e quarenta e quatro) acoes ordinarias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, a serem subscritas pelos administradores da
Schio, por conta e ordem de Jose Schio, nos termos do artigo 227, paragrafo 2o,
da Lei das Sociedades por Acoes, e integralizadas mediante a versao do
patrimonio liquido da Schio ao patrimonio da JSL.

7. Alteracoes Estatutarias

A redacao do caput do Artigo 5o do Estatuto Social da JSL sera alterada a fim de
refletir o aumento de capital decorrente da aprovacao da Operacao, e passara a
vigorar com a seguinte e nova redacao:

"Artigo 5o - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, e de R$ 625.751.971,38 (seiscentos e vinte e cinco milhoes,
setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e oito
centavos), dividido em 201.329.600 (duzentos e um milhoes, trezentas e vinte e
nove mil e seiscentas) acoes ordinarias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal."

8. Nomeacao da Empresa Especializada Responsavel pela Elaboracao dos Laudos de
Avaliacao da Operacao

Os administradores da JSL nomearam a Empresa Avaliadora como sociedade
especializada responsavel pela elaboracao do Laudo de Avaliacao TGABC e do Laudo
de Avaliacao Schio. Tal nomeacao devera ser ratificada pelos acionistas da JSL
na Assembleia Geral Extraordinaria da JSL que examinar os Protocolos e
Justificacoes. Como resultado de sua avaliacao, a Empresa Avaliadora entregou a
JSL o Laudo de Avaliacao TGABC, anexo ao Protocolo e Justificacao TGABC, e o
Laudo de Avaliacao Schio, anexo ao Protocolo e Justificacao Schio.

9. Atos Societarios e Direito de Recesso

Os seguintes atos societarios deverao ser realizados para que a Operacao
torne-se eficaz:

(a) Assembleia Geral Extraordinaria da Schio para aprovar (i) a incorporacao da
Schio pela JSL, nos termos e condicoes do Protocolo e Justificacao Schio; e (ii)
a pratica, pelos administradores da Schio, dos atos necessarios a implementacao
da referida incorporacao, incluindo a subscricao do aumento de capital da JSL;

(b) Reuniao de Socios da TGABC para aprovar (i) a incorporacao da TGABC pela
JSL, nos termos e condicoes do Protocolo e Justificacao TGABC; e (ii) a pratica,
pelos administradores da TGABC, dos atos necessarios a implementacao da referida
incorporacao;

(c) Assembleia Geral Extraordinaria da JSL para aprovar (i) a Operacao, nos
termos e condicoes dos Protocolos e Justificacoes; (ii) os Protocolos e
Justificacoes; (iii) a ratificacao da indicacao da Empresa Avaliadora como
responsavel pela avaliacao dos patrimonios liquidos das Incorporadas, bem como
pela elaboracao do Laudo de Avaliacao TGABC e do Laudo de Avaliacao Schio; (iv)
aprovar o Laudo de Avaliacao TGABC e do Laudo de Avaliacao Schio; (v) o aumento
do capital social da JSL com a emissao de 2.439.944 (dois milhoes, quatrocentas
e trinta e nove mil, novecentas e quarenta e quatro) novas acoes ordinarias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal; (vi) a consequente alteracao
do art. 5o do Estatuto Social da JSL visando a refletir o aumento de seu capital
social; e (vii) a pratica, pelos administradores da JSL, dos atos necessarios a
implementacao da Operacao.

Os acionistas da Companhia nao terao direito de recesso.

10. Disposicoes Gerais

A Companhia e, atualmente, a acionista majoritaria da Schio, razao pela qual a
incorporacao da Schio esta submetida ao regime do artigo 264 da Lei das
Sociedades por Acoes.

Com a efetivacao da Operacao, a JSL absorvera os bens, direitos, haveres,
obrigacoes e responsabilidades das Incorporadas, que se extinguirao de pleno
direito.

Os Protocolos e Justificacoes, os Laudos de Avaliacao, e a proposta da
administracao contendo as informacoes e documentos exigidos pela Instrucao CVM
n. 481, de 17 de dezembro de 2009, bem como demais documentos referentes a
Operacao, estarao disponiveis nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e no website de relacoes com investidores da
JSL (www.jsl.com.br/ri), e em sua sede social, Av. Angelica, no 2346,
Consolacao, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo.

A aquisicao da Schio foi submetida a aprovacao dos orgaos do Sistema Brasileiro
de Defesa da Concorrencia.
Sao Paulo, 13 de dezembro de 2011."


• 14/12 - JSL (JSLG - NM) - Incorporacao da Schio e da TGABC / Nao aplicabilidade

DRI: Denys Marc Ferrez


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A JSL S.A. ("Companhia" ou "JSL"), sociedade anonima de capital aberto,
detentora do mais amplo portfolio de servicos logisticos do Brasil e lider em
seu segmento em termos de receita liquida (1), em cumprimento com o disposto nas
Instrucoes da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") no 358/2002 e no 319/1999,
e no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/1976 ("Lei das Sociedades por
Acoes"), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram
celebrados, nesta data, Protocolo e Justificacao de Incorporacao da Rodoviario
Schio S.A. pela JSL S.A. ("Protocolo e Justificacao Schio"), pelos membros das
administracoes da Companhia e da Rodoviario Schio S.A., companhia fechada com
sede na Avenida Candido Portinari, 1188, Vila Piaui, CEP 05114-001, na Cidade de
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no 98.522.246/0001-28
("Schio"), e Protocolo e Justificacao de Incorporacao da Transportadora Grande
ABC Ltda. pela JSL S.A. (o "Protocolo e Justificacao TGABC", e, juntamente com o
Protocolo e Justificacao Schio, os "Protocolos e Justificacoes"), pelos membros
das administracoes da Companhia e da Transportadora Grande ABC Ltda., sociedade
limitada com sede na Rua Frei Damiao, 865, setor A, Vila Pauliceia, CEP
09695-100, na Cidade de Sao Bernardo do Campo, Estado de Sao Paulo ("TGABC" e,
em conjunto com Schio, as "Incorporadas"; Companhia e Incorporadas doravante
denominadas em conjunto como "Sociedades").

Em atendimento as disposicoes legais aplicaveis, a administracao da JSL informa
que a incorporacao das Incorporadas pela Companhia (a "Operacao") sera submetida
aos acionistas da Companhia e da Schio, em assembleias gerais extraordinarias
convocadas para o dia 29 de dezembro de 2011, e aos socios da TGABC, em Reuniao
de Socios, a ser realizada nesse mesmo dia, de acordo com o disposto no artigo
227 da Lei das Sociedades por Acoes e nos artigos 1.116 a 1.118 da Lei
n. 10.406/02, na forma abaixo descrita.

(1) De acordo com o ranking da publicacao As Maiores e Melhores do Transporte e
Logistica de 2010, categoria Rodoviario de Carga.

1. Motivos e Justificacao da Operacao

Conforme indicado no Fato Relevante da Companhia divulgado em 22 de novembro de
2011, a incorporacao da Schio e a segunda e ultima fase da operacao para
aquisicao de 100% do capital social da Schio pela Companhia. Com tal
incorporacao, o Sr. Jose Pio X Schio ("Jose Schio"), unico acionista original
remanescente da Schio, recebera acoes da Companhia em substituicao as acoes de
emissao da Schio que possui, nos termos previstos Instrumento Particular de
Contrato de Compra e Venda de Participacoes Societarias e Outras Avencas,
celebrado em 21 de novembro de 2011 entre os acionistas originais da Schio e a
Companhia, e no Protocolo e Justificacao Schio. O restante das acoes de emissao
da Schio, correspondentes a 87,5% do seu capital social, e atualmente detido
pela JSL.

Conforme informado no Fato Relevante da JSL publicado em 21 de novembro de 2011,
a Companhia espera que a aquisicao da Schio gere importantes beneficios, dentre
os quais:

i. Aumento de sua plataforma de servicos logisticos, introduzindo a Companhia no
mercado de alimentos e produtos de temperatura controlada em posicao de
lideranca;
ii. Consolidacao ainda maior de uma plataforma unica de servicos logisticos no
Brasil, ampliando a lideranca no mercado nacional e entrada em outros paises da
America do Sul;

iii. Ampliacao de vantagens competitivas, a exemplo de ganhos de escala ainda
maiores na compra e revenda dos ativos e na aquisicao dos principais insumos,
somados a absorcao de expertise e mao de obra especializada; e

iv. Fortalecimento do relacionamento com os atuais clientes da Schio, com
oportunidades de adicao de novos contratos (cross-selling), oferecendo servicos
do portfolio da JSL a nova base de clientes adicionados.

Ja a incorporacao da TGABC, empresa cujo capital social e totalmente detido pela
Companhia, tem como objetivo a simplificacao da estrutura societaria do grupo
economico da Companhia, com a reducao de custos financeiros, operacionais e a
racionalizacao das atividades da JSL e da TGABC.

Em consequencia da Operacao, as Incorporadas serao incorporadas pela Companhia,
com a versao da totalidade de seus respectivos patrimonios liquidos para a
Companhia. As Incorporadas, entao, serao extintas de pleno direito, e a
Companhia sucedera as Incorporadas em todos os seus direitos e obrigacoes, nos
termos do artigo 227 da Lei das Sociedades por Acoes.

A aquisicao de 100% do capital social da Schio, agora em sua segunda fase (i.e.,
a incorporacao da Schio pela JSL), esta sujeita aos riscos usualmente envolvidos
em transacoes semelhantes, fato que podera causar um efeito adverso nas
atividades, situacao financeira e resultados operacionais da Companhia e/ou da
Schio, dentre os quais podemos citar:

- a aquisicao da Schio pode nao contribuir com a estrategia comercial ou com a
imagem da JSL e da Schio;
- a aquisicao da Schio pode nao ser aprovada pelo Sistema Brasileiro de Defesa
da Concorrencia;
- a JSL pode enfrentar um passivo contingente relativo a, entre outras, questoes
civis, tributarias, trabalhistas, previdenciarias e questoes de propriedade
intelectual, praticas contabeis, divulgacoes de demonstracoes contabeis ou
controles internos da Schio, bem como outras questoes regulatorias;
- o processo de implementacao da aquisicao da Schio pode ser demorado e, ate
certo ponto, a atencao das administracoes da JSL e da Schio pode ser desviada de
suas operacoes usuais;
- pode haver dificuldade em integrar operacoes, contabilidade, pessoal e
sistemas de informacao gerenciais da JSL e da Schio;
- a JSL e a Schio podem gerenciar custos adicionais nao programados relacionados
a operacao de integracao;
- o investimento relacionado a aquisicao da Schio pode nao gerar os retornos
esperados;
- a estrutura de custos da Schio podera ser diferente daquela da JSL, e os
administradores da JSL podem nao ser capazes de adequar tais estruturas aquelas
da JSL; e
- a aquisicao da Schio pode gerar agio, cuja amortizacao podera resultar na
reducao do lucro liquido e dividendos da Companhia.

Estima-se que o custo de realizacao da Operacao e de R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais), que inclui despesas com assessoria legal e financeira,
avaliadores e de registro e publicacao dos atos societarios pertinentes.

2. Atos Societarios e Negociais Praticados

Em 21 de novembro de 2011, a Companhia e os acionistas da Schio celebraram
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Participacoes
Societarias e Outras Avencas, pelo qual os acionistas da Schio se obrigavam a
alienar a totalidade das acoes de emissao da Schio mediante compra e venda, e a
subsequente incorporacao da Schio na JSL.

Em 13 de dezembro de 2011, as administracoes da JSL e das Incorporadas
deliberaram favoravelmente a proposta da Operacao, autorizando a celebracao dos
Protocolos e Justificacoes, e convocando as respectivas Assembleias Gerais
Extraordinarias e Reuniao de Socios para deliberarem sobre a Operacao.

3. Relacao de Substituicao, Numero e Especie de Acoes a Serem Atribuidas aos
Acionistas da Schio e Direitos das Acoes

Em razao do fato de a TGABC ser uma empresa cujo capital social e totalmente
detido pela JSL, sua incorporacao nao fara com que a JSL emita novas acoes, uma
vez que seu patrimonio liquido ja esta integralmente contabilizado na JSL pelo
metodo de equivalencia patrimonial.

Ja a relacao de substituicao aplicavel a incorporacao da Schio foi negociada
entre a Companhia e Jose Schio. A administracao da Companhia acredita que a
relacao de substituicao negociada reflete, de forma adequada, a melhor avaliacao
das Companhias acerca de seus respectivos valores economicos.

Em linha com o exposto acima, Jose Schio recebera 2.439.944 acoes ordinarias de
emissao da Companhia para cada acao ordinaria de emissao da Schio de sua
propriedade, resultando na emissao total, pela Companhia, de 2.439.944 novas
acoes ordinarias, escriturais e sem valor nominal.

Para fins do art. 264 da Lei das Sociedades por Acoes, a relacao de substituicao
das acoes da Schio por acoes da JSL levando-se em consideracao os valores dos
seus respectivos patrimonios liquidos a precos de mercado e a seguinte: cada
acao da Schio corresponde a 2,7128242 acao da JSL.

As acoes ordinarias da JSL a serem atribuidas a Jose Schio em substituicao as
suas acoes da Schio terao os mesmos direitos atribuidos as acoes da JSL entao em
circulacao, e Jose Schio participara integralmente de todos os beneficios,
inclusive dividendos e remuneracoes de capital, que vierem a ser declarados pela
JSL.

Os quadros abaixo comparam as vantagens politicas e patrimoniais das acoes dos
controladores e dos demais acionistas da Schio e da JSL, respectivamente, antes
e apos a Operacao:

Nota: Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em  Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, os quadros comparativos acima
referidos.

4. Criterio de Avaliacao das Incorporadas

A avaliacao do patrimonio liquido da TGABC foi preparada pela Acal Auditores
Independentes S/S, sociedade com sede na Avenida Rio Branco, no 181, sala 1802
(parte), Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.040-07, registrada no CRC/RJ
sob o n. 4.080/O-9 e inscrita no CNPJ/MF sob o n. 07.377.136/0001-64 ("Empresa
Avaliadora"), tendo como referencia a data de 31 de dezembro de 2010 e
considerando o criterio do valor patrimonial liquido contabil, de acordo com
laudo de avaliacao emitido pela Empresa Avaliadora ("Laudo de Avaliacao TGABC").

A avaliacao do patrimonio liquido da Schio para fins de aumento de capital da
Companhia foi preparada pela Empresa Avaliadora tendo como referencia a data de
31 de dezembro de 2010 e considerando o criterio do valor patrimonial liquido
contabil, de acordo com laudo de avaliacao emitido pela Empresa Avaliadora
("Laudo de Avaliacao Schio").


• (14/12) LUPATECH (LUPA-NM) - Detentores dos Bonus Perpetuos aprovam venda da

DRI: Alexandre Jose Guerra de Castro Monteiro


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Caxias do Sul, 14 de dezembro de 2011 - A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3)
(OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01)
("Lupatech" ou "Companhia"), empresa brasileira lider no fornecimento de
produtos e servicos para o setor de petroleo e gas, informa que na data de
ontem, 62,76% dos detentores dos titulos perpetuos de emissao da Companhia
("bonus perpetuos"), aprovaram a venda da unidade Steelinject, anunciada em 13
de outubro de 2011.

A aprovacao demonstra o alinhamento dos detentores dos bonus perpetuos com os
objetivos da Companhia, dada a importancia da venda deste ativo no processo de
racionalizacao de nossas estruturas e foco na estrategia de crescimento em
produtos e servicos para petroleo e gas anunciado em 2011.

Com a aprovacao, a venda da Steelinject sera concluida nos proximos dias, e a
transferencia deste ativo para o comprador devera ocorrer ate 01 de janeiro de
2012.

SOBRE A LUPATECH - Somos fornecedores de manufaturas e servicos de alto valor
agregado, com foco no setor de petroleo e gas e presenca global. Nossos negocios
estao organizados em tres segmentos: "Energy Products", "Flow Control" e
"Metalurgia". O segmento Energy Products oferece produtos manufaturados e
servicos para o setor de petroleo e gas. Dentre as manufaturas, destacam-se
cabos para ancoragem de plataformas em aguas profundas, valvulas, equipamentos
para completacao de pocos, sensores de fibra optica, e, em servicos, aqueles
relacionados a manutencao de estruturas produtivas, tais como de intervencao em
pocos e "workover" e revestimentos para tubulacoes. O segmento Flow Control
produz valvulas especialmente para as industrias quimica, petroquimica,
farmaceutica, alimenticia, papel e celulose e construcao civil. O segmento
Metalurgia produz pecas, partes e subconjuntos fundidos, principalmente para a
industria automotiva.

Nos fazemos declaracoes sobre eventos futuros que estao sujeitas a riscos e
incertezas. Tais declaracoes tem como base estimativas e suposicoes de nossa
Administracao e informacoes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaracoes
sobre eventos futuros incluem informacoes sobre nossas intencoes, estimativas ou
expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administracao
e Diretores da Companhia. As ressalvas com relacao a declaracoes e informacoes
acerca do futuro tambem incluem informacoes sobre resultados operacionais
possiveis ou presumidos, bem como declaracoes que sao precedidas, seguidas ou
que incluem as palavras "acredita", "podera", "ira", "continua", "espera",
"preve", "pretende", "planeja", "estima" ou expressoes semelhantes. As
declaracoes e informacoes sobre o futuro nao sao garantias de desempenho. Elas
envolvem riscos, incertezas e suposicoes porque se referem a eventos futuros,
dependendo, portanto, de circunstancias que poderao ocorrer ou nao. Os
resultados futuros e a criacao de valor para os Acionistas poderao diferir de
maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declaracoes com
relacao ao futuro. Muitos dos fatores que irao determinar estes resultados e
valores estao alem da capacidade decontrole ou previsao da Lupatech.


• (14/12) USIMINAS (USIM - N1) - Aprovacoes Corporativas da Votorantim Industrial

DRI: RONALD SECKELMANN


Enviou o seguinte Fato Relevante:


"Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS ("Usiminas" ou
"Companhia"), consoante o disposto na Instrucao CVM n  358/02, comunica aos seus
acionistas e ao publico em geral que recebeu, nesta data, correspondencia
enviada por Votorantim Industrial S.A. e VBC Energia S.A., com o seguinte teor:

"As signatarias, reportando-se ao comunicado enviado a V. Sas. em 27 de novembro
de 2011, vem pela presente informar que foram obtidas por parte dos demais
acionistas integrantes do Acordo de Acionistas da Usiminas S.A. todas as
aprovacoes corporativas necessarias a alienacao da totalidade das acoes
ordinarias detidas pelas signatarias vinculadas ao Acordo de Acionistas
("Acoes"), incluindo a renuncia ao direito de preferencia para aquisicao das
Acoes."

O fechamento final das transacoes mencionadas continua previsto para meados de
janeiro de 2012, conforme divulgado em Fato Relevante datado de 28 de novembro
de 2011. Finalmente, a Usiminas reitera o seu compromisso de manter o mercado
devidamente informado sobre eventuais novas informacoes de que venha a tomar
conhecimento a respeito dos fatos tratados neste Fato Relevante.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2011

• (09/12) CRSEC (CRSC - MB) - Fato Relevante / Alteracao de controle

DRI: Joaquim Gabriel Penteado Neto


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Nos termos do disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM")
n  358/02, a Companhia de Recuperacao Secundaria, sociedade por acoes de capital
aberto, com sede na Cidade de Macae, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Elias
Agostinho, 665, bloco B, sala 113, Imbetiba, CEP 27913-350, inscrita no CNPJ/MF
sob o n  04.652.792/0001-30, com seus atos constitutivos registrados na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o NIRE 33.300.268.782
("Companhia") vem a publico divulgar que a Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras,
sociedade de economia mista, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Avenida Republica do Chile, 65, Centro, CEP 20031-912, inscrita
no CNPJ/MF sob o n. 33.000.167/0001-01 ("Petrobras"), uma companhia brasileira
de energia com atuacao internacional, adquiriu a totalidade das acoes da
Companhia, conforme segue:

Nos termos do Contrato de Investimento, celebrado em 13 de dezembro de 2001,
entre a Petrobras e os antigos acionistas da Companhia, por si, ou por meio de
outras sociedades por eles sucedidas ("Contrato de Investimento"), a Petrobras
exerceu, nesta data, a opcao de compra de 43.456.000 (quarenta e tres milhoes,
quatrocentos e cinquenta e seis mil) acoes ordinarias de emissao da Companhia,
representativas de 100% (cem por cento) do seu capital social, todas detidas
pelos atuais acionistas da Companhia ("Acionistas Atuais").

Conforme disposto no Contrato de Investimento, o preco do exercicio da opcao foi
definido em R$ 300,00 (trezentos reais), correspondendo o pagamento de R$ 100,00
(cem reais) a cada um dos Acionistas Atuais.

Macae/RJ, 9 de dezembro de 2011."

• (07/12) USIMINAS (USIM - N1) - Aprovacoes Societarias do Grupo Nippon

DRI: RONALD SECKELMANN


Enviou o seguinte Fato Relevante:


"Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS ("Usiminas" ou
"Companhia"), consoante o disposto na Instrucao CVM n. 358/02, comunica aos seus
acionistas e ao publico em geral que tomou conhecimento, em 06 de dezembro de
2011, de Comunicado ao Mercado (Press Release) divulgado pela empresa Ternium
S.A., atraves de seu Diretor de Relacoes com Investidores, com o seguinte teor:

(TRADUCAO LIVRE)

"Luxemburgo, 06 de Dezembro de 2011 - Ternium S.A. (NYSE:TX) comunica o
recebimento de notificacao informando que Nippon Steel Corporation e as outras
entidades pertencentes ao Grupo Nippon obtiveram as aprovacoes societarias
necessarias relativas as transacoes e contratos referentes as ja anunciadas
aquisicoes de acoes ordinarias da Usiminas pela Ternium, Siderar e
TenarisConfab."

O fechamento final das transacoes mencionadas continua previsto para meados de
janeiro de 2012 conforme divulgado em Fato Relevante datado de 28 de novembro de
2011. Finalmente, a Usiminas reitera o seu compromisso de manter o mercado
devidamente informado sobre eventuais novas informacoes de que venha a tomar
conhecimento a respeito dos fatos tratados neste Fato Relevante.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2011"


• (07/12) GOL (GOLL - N2) - GOL e Delta Air Lines Anunciam Alianca Estrategica -

DRI: Leonardo Porciuncula Gomes Pereira


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Sao Paulo, 07 de dezembro de 2011 - A GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.
(BM&FBovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P/Fitch: BB-/BB-, Moody s: B1)
("Companhia"), a maior companhia aerea de baixo custo e baixa tarifa da America
Latina, em atendimento as disposicoes da Instrucao CVM n.  358/2002 ("ICVM
358"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que hoje que foi
assinado um acordo vinculante ("binding agreement") que tem por finalidade a
aquisicao pela companhia norte americana Delta Air Lines, Inc (NYSE: DAL) de uma
participacao acionaria minoritaria estrategica de US$100 milhoes no capital
preferencial da GOL.

Sobre o Investimento

A Delta Air lines, Inc. ("Delta") ira investir US$100 milhoes em troca de ADSs
(American Depositary Shares) lastreados em acoes preferenciais da GOL por meio
de uma emissao de acoes preferenciais com preco medio de R$22 por acao. O
aumento de capital sera de aproximadamente R$280 milhoes, incluindo o direito de
subscricao dos demais acionistas da Companhia. O Conselho de Administracao da
GOL se reunira em 21 dezembro de 2011 para deliberar sobre o referido aumento de
capital.

No contexto desse investimento, o acionista controlador da GOL concordou em
eleger um representante da Delta para o Conselho de Administracao, desde que,
entre outras condicoes,ele mantenha uma posicao de pelo menos 50% das ADSs
aquiridas no investimento da GOL. A Delta, concordou em nao alienar, por um
periodo de 12 meses, os ADSs que serao adquiridos (lockup) e em nao adquirir,
sem o consentimento da GOL, mais acoes (inclusive ADSs) da Companhia
(standstill).

A lei brasileira limita a quantidade maxima de acoes preferenciais que podem ser
emitidas pela GOL em 50% do capital social total. Em funcao disso, o
investimento da Delta sera estruturado da seguinte forma:

- O acionista controlador da GOL vendera a Delta ADSs representativos de acoes
preferenciais de emissao da GOL, mediante pagamento, pela Delta, de US$100
milhoes, com o compromisso do acionista controlador de reinvestir tal valor em
aumento de capital a ser aprovado simultaneamente pela Companhia; e

- O valor do aumento de capital sera um valor de aproximadamente R$280 milhoes,
representando um preco de emissao de R$22 por acao, de forma que a parcela do
aumento de capital a ser subscrita pelo acionista controlador da GOL (em razao
do exercicio de seu direito de preferencia) seja um valor em reais equivalente a
US$100 milhoes, descontados as taxas e os impostos incorridos pelo acionista
controlador para a transferencia das ADSs para a Delta. O acionista controlador
da GOL usara integralmente os recursos obtidos com a venda das ADSs a Delta para
subscrever acoes da Companhia emitidas no aumento de capital.


O acionista controlador nao auferira qualquer beneficio economico em funcao da
transacao. Sera concedido direito de preferencia para todos os acionistas da GOL
(inclusive aos detentores de ADSs) na subscricao do aumento de capital.
Informacoes mais detalhadas sobre o aumento de capital, incluindo o preco de
emissao das acoes preferenciais e ADSs, prazos e mecanismos para o exercicio do
direito de preferencia e a data em que as acoes passarao a ser negociadas ex-
direito de preferencia (record date), serao divulgados apos a reuniao do
Conselho de Administracao da GOL a ser realizada no dia 21 de dezembro de 2011.

Sobre os Acordos Comerciais

No contexto do investimento, a GOL e a Delta firmaram acordo comercial de longo
prazo com termos de exclusividade para o fortalecimento das sinergias
operacionais entre as Companhias, principalmente no que se refere a:

- incremento no escopo do acordo de code-share (compartilhamento de voos),
sujeito as aprovacoes pertinentes, permitindo a Delta colocar seu codigo em mais
voos GOL no Brasil, Caribe e America do Sul, e a GOL colocar seu codigo em
servicos Delta entre Brasil e Estados Unidos,e a partir dos Estados Unidos para
outros destinos, ampliando opcoes de voos para clientes de ambas empresas e
expandindo seu alcance;

- otimizacao na conexao dos voos, a fim de aumentar a atratividade dos servicos
conjuntos das empresas, facilitando conexoes e a movimentacao de cargas e
passageiros entre os cerca de 400 destinos em mais de 70 paises servidos por
Delta e GOL;

- mais comodidade para os clientes, alinhando servicos e beneficios a clientes
dos programas de milhagem SMILES e Sky Miles;

- acoes comerciais e promocionais conjuntas, incentivando que as forcas de
vendas cooperem mutuamente no Brasil, Estados Unidos e, eventualmente, em outros
paises;

- exploracao de sinergias em servicos de atendimento, manutencao, salas VIP e
apoio logistico;

- transferencia dos contratos de arrendamento de 2 aeronaves modelo B767
remanescentes da frota da GOL e suas pecas sobressalentes para a Delta;

A operacao nao preve a adesao da GOL a uma Alianca Global e esta alinhada com o
objetivo da Companhia de buscar parcerias estrategicas de longo prazo e
fortalecer sua estrutura de capital, com foco na geracao de valor para seus
acionistas. A Delta atende mais de 160 milhoes de clientes por ano com uma frota de mais de 700 aeronaves e possui rede global ampla de cerca de 350 destinos em
quase 70 paises em seis continentes, sendo a maior companhia do mundo em termos
de passageiros-quilometro transportados e com mais rotas internacionais entre as
companhias norte-americanas.

A experiencia e conhecimento sobre a aviacao global adquiridos pela Delta nos
mais de 81 anos de operacao no mercado mais desenvolvido do mundo, combinada ao
potencial de crescimento da aviacao comercial brasileira, oferece uma
oportunidade para as Companhias sobre o retorno do capital empregado durante os
proximos anos.

A alianca com a Delta esta em linha com a estrategia da Companhia de criacao de
parcerias internacionais com empresas lideres no mercado global, que agreguem
valor ao servico oferecido para seus passageiros por meio de acumulo/resgate de
milhas entre os programas de milhagem combinado a oportunidade de viagens de
longa distancia para os passageiros da GOL. O acordo proporciona a capitalizacao
da GOL, fortalecendo seu balanco e tornando-o ainda mais preparado para a
conquista de seus objetivos e exploracao de novas receitas e mercados. A
parceria com um player global tambem resultara em sinergias operacionais com
grande potencial de reducao de custos operacionais, reforcando o DNA de baixo
custo e baixa tarifa da Companhia.

Sera feita uma teleconferencia com uma apresentacao sobre este fato relevante.

Seguem dados abaixo:

Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), 
em Empresas Listadas/ Informacoes Relevantes, a integra desse Fato Relevante
onde poderao consultados os dados da teleconferencia acima citada.

Os participantes devem se conectar aproximadamente 10 minutos antes do inicio
das teleconferencias.

Palestrantes:
Constantino de Oliveira Junior - Diretor Presidente
Leonardo Porciuncula Gomes Pereira - Vice-Presidente/CFO
Edmar Prado Lopes Neto - Diretor de Financas e RI

Coletiva de Imprensa em Sao Paulo:

A GOL e a Delta organizarao uma coletiva de imprensa para oferecer aos
jornalistas brasileiros e aos correspondentes internacionais baseados em Sao
Paulo a oportunidade de entrevistar executivos das duas companhias sobre o
conteudo deste Fato Relevante:

Local: Hotel Sheraton (Sala Paranagua)
Av. Das Nacoes Unidas, 12559 - Brooklin Novo| Sao Paulo-SP
Data: Quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2011
Horario: 12h00 (Brasilia), 09h00 (Estados Unidos)
Os reporteres devem confirmar sua participacao com:
S2 Publicom Assessoria de Comunicacao
Luciana Sgarbi
Tel.: (11) 3027-0284 ou (11) 3531-4967
E-mail: luciana.sgarbi@s2publicom.com.br
Leandro Buarque
Tel.: (11) 3027-0277 ou (11) 3531-4952
E-mail: leandro.buarque@s2publicom.com.br

Em razao de hipotese de dispensa prevista em lei, a oferta e a venda das acoes
preferenciais e ADSs mencionadas neste comunicado nao foram registradas junto ao
governo dos Estados Unidos representado pela SEC (Securities and Exchange
Commission). Dessa forma, os titulos nao serao oferecidos ou vendidos cumprindo
todos requisitos legais exigidos.

Sobre a GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.

A GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior
companhia aerea de baixo custo e baixa tarifa da America Latina, oferece cerca
de 940 voos diarios para 63 destinos que conectam todas as mais importantes
cidades do Brasil e 13 mercados internacionais na America do Sul e Caribe. A
Companhia opera uma frota jovem e moderna de Boeing 737 Next Generation, as
aeronaves mais seguras e confortaveis da classe, com altos indices de utilizacao
e eficiencia. Sempre empenhada em buscar solucoes inovadoras por meio do uso de
tecnologia de ultima geracao, a Companhia - com as marcas GOL, VARIG, GOLLOG,
SMILES e VoeFacil - oferece aos clientes facilidade de compra, ampla oferta de
servicos complementares e a melhor relacao custo-beneficio do mercado.Este
comunicado contem consideracoes futuras referentes as perspectivas do negocio,
estimativas de resultados operacionais e financeiros, e as perspectivas de
crescimento da GOL. Estas sao apenas projecoes e, como tais, baseiam-se
exclusivamente nas expectativas da administracao da GOL. Tais consideracoes
futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, alem dos riscos
apresentados nos documentos de divulgacao arquivados pela GOL e estao, portanto,
sujeitas a mudancas sem aviso previo."



• (01/12) CONTAX (CTAX) - Celebracao de Contrato de Compra de Venda de Acoes da

DRI: Marco Norci Schroeder


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Em cumprimento ao disposto na instrucao CVM n  358, de 3 de janeiro de 2002, a
CONTAX PARTICIPACOES S.A., companhia aberta com sede na Rua do Passeio, n  56,
16  andar, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 04.032.433/0001-80
("Companhia"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a
Companhia celebrou, na presente data (30/11/2011), por meio de sua controlada
Mobitel S.A., contrato de compra e venda de acoes (Stock Purchase Agreements),
estabelecendo os termos e condicoes para a alienacao da totalidade das acoes de
emissao da companhia VENECIA SP PARTICIPACOES S.A. ("Venecia") para a A2PAR-A2
PARTICIPACOES LTDA., pelo valor de R$85milhoes, sujeito a ajustes com base em
termos e condicoes previstos no contrato de compra e venda acoes.
O fechamento da operacao, com a efetiva transferencia das acoes, esta sujeito a
implementacao de determinadas condicoes precedentes previstas no contrato de
compra e venda de acoes, dentre as quais a transferencia dos ativos e operacoes
dos clientes Vivo e Telefonica para a Venecia, bem como a aprovacao da operacao
pelo Conselho de Administracao da Companhia e pela Assembleia Geral da Mobitel
S.A."



• (30/11) PORTO SEGURO (PSSA - NM) - Contrata Formador de Mercado

DRI: Marcelo Barroso Picanco


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"PORTO SEGURO S/A (BOVESPA: PSSA3), em atendimento ao disposto na Instrucao CVM
n. 358/02 e na Instrucao CVM n  384/03, comunica aos seus acionistas e ao
mercado que contratou, nesta data, o BTG Pactual Corretora de Titulos e Valores
Mobiliarios S.A., sociedade com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n. 3.729, 10o
andar, parte, Cidade de Sao Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
43.815.158/0001-22, para prestar servicos de formador de mercado ("market
maker"), com a finalidade de promover o aumento de liquidez, do numero de
negocios e do indice de negociabilidade das acoes da Companhia.

O prazo de duracao do contrato sera de 1 (um) ano, prorrogavel automaticamente
por iguais periodos, caso nao haja manifestacao contraria de qualquer das
partes.

A Companhia informa ainda que 95.362.293 acoes ordinarias se encontram em
circulacao no mercado e que nao celebrou qualquer contrato regulando o exercicio
do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliarios de sua emissao com
o formador de mercado.

(...)
Sao Paulo, 30 de novembro de 2011."

• (30/11) QGEP PART (QGEP - NM) - Identificada a presenca de oleo no poco Bigua

DRI: Paula Vasconcelos da Costa


Enviou o seguinte fato relevante:

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2011: A QGEP Participacoes S.A. ("QGEP")
(Bovespa: QGEP3) comunica ao mercado o resultado do poco Bigua
(4-BRSA-946C-SPS), localizado no Bloco BM-S-8, em aguas ultraprofundas da Bacia
de Santos. Este poco que situa-se a cerca de 270 km da costa, em lamina d agua
de aproximadamente 2.180 metros, indicou a presenca de oleo de boa qualidade, de
25  API em reservatorios a cerca de 5.380 metros de profundidade.

A Petrobras e operadora do consorcio (66%), formado ainda pela Petrogal Brasil
(14%) e pela Shell Brasil Petroleo Ltda (20%), cuja participacao foi adquirida
pelas companhias Queiroz Galvao Exploracao e Producao S.A. (10%) e Barra Energia
do Brasil Petroleo e Gas Ltda. (10%), estando a transferencia dos direitos de
concessao sujeita a aprovacao da Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e
Biocombustiveis (ANP).

O poco esta localizado na area do Plano de Avaliacao da Descoberta de Bem-Te-Vi
(1-BRSA-532A-SPS), distante 21 km do pioneiro descobridor. Novos estudos a serem
conduzidos a partir dos dados obtidos nesse poco permitirao avaliar melhor a
extensao desta descoberta. Nao estao previstos testes de formacao em Bigua.

A expectativa do Operador e que a perfuracao de um terceiro prospecto na area,
denominado Carcara, seja iniciada ate o final deste ano. Alem disso, o consorcio
dara continuidade as atividades e investimentos necessarios para a avaliacao da
area, conforme Plano de Avaliacao aprovado pela ANP, cuja conclusao esta
prevista para dezembro de 2012.

"A presenca de hidrocarbonetos reforca a existencia de um sistema petrolifero
atuante no pre-sal da area e a continuidade das atividades exploratorias
ratifica a confianca do consorcio no potencial do Bloco BM-S-8" declara Jose
Augusto Fernandes, CEO.

Para informacoes complementares, entre em contato com a Area de Relacoes com
Investidores da QGEP:

Telefone: 55 21 3509-5959
E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri

Sobre a QGEP Participacoes S.A.

A QGEP Participacoes S.A. ou "Companhia" e a maior empresa de controle privado
brasileiro no setor de Exploracao e Producao, em termos de producao diaria em
barris equivalentes de petroleo, "boe", no Brasil, segundo dados da ANP de 2010,
e a unica empresa de controle privado brasileiro no setor de E&P qualificada
pela ANP nas duas ultimas rodadas de licitacao, em 2007 e 2008, para atuar como
Operador A em Aguas Profundas e Ultraprofundas. A Companhia possui um
diversificado portfolio de ativos de alta qualidade e potencial de exploracao e
producao composto por direitos de concessao sobre blocos exploratorios
distribuidos na costa brasileira, incluindo os reservatorios no pre-sal,
localizados nas Bacias de Santos, Jequitinhonha e Camamu. Adicionalmente, possui
45% de participacao na concessao do Campo de Manati, localizado na Bacia de
Camamu, que e o maior campo de gas natural nao-associado em producao no Brasil
de acordo com dados da ANP de novembro de 2010, o qual se encontra em operacao
desde 2007 e cuja capacidade de producao e de aproximadamente 50,3 mil boe por
dia. Para maiores informacoes acesso o site:www.qgep.com.br/ri


• (24/11) SARAIVA LIVR (SLED - N2) - Plano de Outorga de Opcao de Compra de Acoes

DRI: Joao Luis Ramos Hopp


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"6  PROGRAMA DE OPCAO DE COMPRA DE ACOES

Comunicamos aos Srs. Acionistas e ao publico em geral que o Comite de
Administracao do Plano de Opcao de Compra de Acoes da Saraiva S.A. Livreiros
Editores aprovou, em reuniao realizada no dia 24/11/2011, as condicoes e os
beneficiarios do 6  Programa desse Plano, outorgando opcoes de compra de 125.000
acoes preferenciais escriturais a 28 administradores e funcionarios, para
exercicio entre 10/03/2014 e 30/05/2014, com carencia para livre negociacao ate
31/05/2016, permitida apenas a negociacao de ate 50% das opcoes exercidas para
quitacao imediata do preco de exercicio. O preco fixado para cada acao e de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a ser corrigido pela variacao do IPCA desde
01/12/2011 ate o ultimo dia do mes anterior ao de exercicio, abatidos os valores
das distribuicoes de dividendos e/ou juros sobre capital proprio que venham a
ser eventualmente deliberadas entre a data de outorga das opcoes e seu efetivo
exercicio. As opcoes serao exercidas por meio da emissao de novas acoes e/ou
pela alienacao de acoes em tesouraria detidas pela Companhia, conforme decisao a
ser tomada oportunamente pelo Conselho de Administracao. Sao Paulo, 24 de
novembro de 2011."

• (24/11) - HYPERMARCAS (HYPE-NM) - Fato Relevante

DRI: Breno Toledo Pires de Oliveira


Hypermarcas S.A. (a "Companhia" ou "Hypermarcas") em cumprimento ao disposto no
Art. 157,paragrafo 4o, da Lei n. 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada e em
vigor (a "Lei das Sociedades por Acoes"), e na Instrucao CVM n. 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, vem a publico informar, em complementacao ao
Fato Relevante divulgado pela Companhia em 24 de outubro de 2011, que apos a
verificacao e/ou implementacao, conforme o caso, das condicoes precedentes
estabelecidas no Contrato de Venda e Compra de Estabelecimento Comercial e
Outras Avencas celebrado, em 24 de outubro de 2011, alienou, a Flora Produtos de
Higiene e Limpeza S.A. ("Flora"), nesta data, os seguintes ativos: (i)
estabelecimento comercial relacionado com a producao e comercializacao de sabao
em po, com todos os direitose obrigacoes que o  integram, localizado na Cidade
de Itajai, Estado de Santa Catarina, e (ii) ativos e passivos relacionados ao
negocio de fabricacao e comercializacao de sabao em po, inseticidas e de
determinados produtos liquidos do segmento de higiene e limpeza da Companhia,
incluindo as marcas ASSIM, SIM, GATO, FLUSS, SANIFLEUR e MAT INSET.

Sao Paulo, 23 de novembro de 2011

• (22/11) GER PARANAP (GEPA) - Aprova 3a emissao de debentures / Proposta de

DRI: Angela Aparecida Seixas


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Duke Energy International, Geracao Paranapanema S.A., sociedade por acoes,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica ("CNPJ") sob o
n. 02.998.301/0001-81, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na
Avenida das Nacoes Unidas, n. 12.901, Torre Norte, 30  andar, CEP 04578-910
("Companhia"), na forma e para os fins da Instrucao CVM n  358/02, vem tornar
publico a seus acionistas e ao mercado em geral que, por meio da 189a Reuniao de
Diretoria, realizada em 17.11.2011, cuja ata se encontra em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo ("JUCESP"), a Diretoria da
Companhia aprovou (i) proposta de captacao de recursos pela Companhia, apos a
contratacao de Banco Coordenador para estruturacao da referida operacao, na
forma de divida, por meio da 3  emissao publica de debentures simples,
nao-conversiveis em acoes, em serie unica, emitidas sob a forma nominativa,
escritural, da especie quirografaria ("Debentures"), no mercado local, as quais
serao distribuidas com esforcos restritos, nos termos da Instrucao CVM n  476,
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrucao CVM 476"), destinadas
exclusivamente a investidores qualificados, conforme definidos na Instrucao CVM
476 ("3a Emissao de Debentures"). Os recursos advindos da emissao das Debentures
serao utilizados para refinanciamento da segunda e da terceira amortizacao da
Serie 1 da 1a emissao de Debentures da Companhia, emitidas em 15 de setembro de
2008; e (ii) a submissao a aprovacao previa da Agencia Nacional de Energia
Eletrica ("ANEEL"), orgao regulador da Companhia, conforme disposto na Resolucao
Normativa ANEEL n. 149, de 28.02.2005, da proposta de reducao do capital social
da Companhia, considerado atualmente excessivo para a realizacao do seu objeto
social, de R$1.639.137.503,80 (um bilhao, seiscentos e trinta nove milhoes,
cento e trinta e sete mil, quinhentos e tres reais e oitenta centavos), para ate
R$1.339.137.503,80 (um bilhao, trezentos e trinta nove milhoes, cento e trinta e
sete mil, quinhentos e tres reais e oitenta centavos), com uma reducao efetiva
no valor de ate R$300.000.000,00 (trezentos milhoes de reais), sem o
cancelamento de quaisquer acoes ordinarias ou preferenciais representativas do
capital social da Companhia, mantendo-se, ademais, inalterado o percentual de
participacao dos acionistas no capital social da Companhia.

Em relacao a aprovacao do item (i) acima, a referida captacao de recursos ainda
sera objeto de deliberacao pelo Conselho de Administracao, ouvido o Conselho
Fiscal da Companhia, nos termos do artigo 163, III, da Lei n. 6.404, de
15.12.1976 ("Lei n. 6.404/76").

A Companhia esclarece que a proposta aprovada pela Diretoria descrita no item
(ii) acima, apos a aprovacao previa pela ANEEL, sera novamente objeto de
deliberacao pela Diretoria para que seja definido o real valor de reducao do
capital social, considerando ainda a estruturacao da captacao de recursos pela
Companhia, para, posteriormente, ser submetida a apreciacao do Conselho de
Administracao e do Conselho Fiscal da Companhia, bem como a aprovacao dos
titulares de debentures em circulacao emitidas pela Companhia por meio de
Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD"), nos termos dos artigos 163, III, 173,
paragrafo 1o, e 174, paragrafo 3o, da Lei n. 6.404/76.

Apos a obtencao de todas as aprovacoes regulatorias e societarias mencionadas
acima, essas duas propostas serao submetidas a deliberacao dos acionistas em
Assembleia Geral Extraordinaria a ser oportunamente convocada, para exame,
discussao e subsequente deliberacao de cada materia.

Sao Paulo, 22 de novembro de 2011"

• (22/11) TRIUNFO PART (TPIS-NM) - Fato Relevante

DRI: Ana Cristina Carvalho


A TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos S.A., em cumprimento ao disposto
no artigo 157 da Lei n  6.404 e na Instrucao CVM n  358 e dando sequencia ao
Fato Relevante publicado no dia 28/10/11, informa que sua controlada Maestra
Navegacao e Logistica S.A
("Maestra") assinou no dia 18/11/11 contrato com o armador japones Nippon Yusen
Kabushiki Kaisha ("NYK"), para a formacao de uma Joint Venture ("JV"), a qual
tera como objeto a prestacao de servicos de cabotagem, alem de solucoes
logisticas e transporte terrestre para seus clientes.

De acordo com o contrato, a NYK entrara na sociedade aportando R$10 milhoes e
detera inicialmente 10% do capital social total e votante da Maestra, com a
possibilidade de elevar sua participacao para ate 20% no periodo de 15 meses
apos a assinatura do contrato.

Com a entrada do novo socio, a participacao da Triunfo na Maestra sera diluida
de 65% para 58,5%.

A NYK e uma das maiores empresas globais de logistica e transportes integrados
do mundo, tendo iniciado suas atividades em setembro de 1885 em Toquio, no
Japao.

• (17/11) PINE (PINE-N1) - Exito obtido em acao judicial

DRI: NORBERTO ZAIET JUNIOR


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Sao Paulo, 16 de novembro de 2011 - O PINE (BM&FBovespa: PINE4), banco de
atacado especializado no atendimento completo a empresas, informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral, em cumprimento ao disposto na Instrucao CVM
358/02, que nesta data tomou conhecimento da certificacao do transito em
julgado, relativo ao exito obtido na acao judicial movida com o objetivo de
questionar o alargamento da base de calculo da Contribuicao para o Financiamento
da Seguridade Social.

Este exito conferira ao PINE o direito de levantar os valores depositados
judicialmente e postular a compensacao de creditos com tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil e produzira reflexos nos resultados do ultimo
trimestre de 2011. O montante, liquido de imposto de renda, relativo a conclusao
desta acao judicial e de aproximadamente cento e nove milhoes, seiscentos e
noventa mil reais.

A acao judicial encontra-se detalhada na nota explicativa 16b do ITR referente
ao trimestre findo em 30 de setembro de 2011, publicado nos sites da CVM e do
PINE, no endereco http://ri.bancopine.com.br/web/arquivos/ITR 0911 port.pdf.


• (17/11) BOMBRIL (BOBR) - Fato relevante

DRI: Antonio Armando Barbosa Marchioni


Enviou o seguinte fato relevante:

A administracao da Bombril S.A. ("Companhia"), em observancia ao disposto na
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n.  358/02, conforme
alterada vem a publico divulgar aos seus acionistas, investidores e ao mercado
em geral que postergou a data de divulgacao de suas Informacoes Trimestrais -
ITR relativas ao terceiro trimestre de 2011, prevista para hoje, pelo seguinte:

Apos receber as informacoes definitivas de consolidacao de parcelamento de
saldos remanescentes dos programas REFIS, PAES, PAEX, parcelamentos ordinarios,
dividas nao parceladas anteriormente e demais debitos no ambito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a
Companhia constatou que os montantes consolidados de passivo tributario,
conforme apontados pelas autoridades competentes, sao substancialmente
inferiores aqueles divulgados nas suas demonstracoes financeiras.

Os novos montantes referentes ao passivo tributario estao sob analise e revisao
dos auditores independentes e, tao logo estas sejam concluidas, serao divulgadas
as Informacoes Trimestrais - ITR com suas Demonstracoes Financeiras e parecer
dos auditores independentes referentes ao terceiro trimestre de 2011.

Sao Bernardo do Campo, 16 de novembro de 2011




• (17/11) LAEP (MILK) - Participacao acionaria relevante

DRI: Antonio Romildo da Silva


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Em atendimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei 6.404/76
("LSA"), e na Instrucao CVM n. 358/02, conforme alteradas, a LAEP Investments
Ltd. ("LAEP" ou "Companhia") (MILK11), comunica aos investidores e demais
participantes de mercado, em complemento ao Fato Relevante publicado em 18 de
outubro de 2011, que o Yorkville Advisors Consultoria Ltda. ("Yorkville"),
empresa brasileira com sede em Sao Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. CNPJ
08.702.380/0001-18, em conformidade com os termos do  Standby Equity
Distribution Agreement - SEDA , atingiu participacao direta no capital da
Companhia correspondente a 13,3% de Acoes Classe A. Em vista da estrutura de
capital da Companhia e das consequentes limitacoes de direito de voto dessa
classe de acoes, referida participacao nao objetivaram alterar a composicao de
controle ou a estrutura administrativa da sociedade. A operacao nao envolveu e
nao envolvera acordo de voto.


Sao Paulo, 16 de novembro de 2011."



• (01/11) ENERGISA (ENGI) - Fato Relevante

DRI: Mauricio Perez Botelho


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

ENERGISA S/A, companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 00.864.214/0001-06
("Energisa" ou "Companhia"), em referencia ao OFICIO/CVM/SEP/GEA-5/N 247/2011
("Oficio"), que versa sobre o "Refazimento e reapresentacao de Formularios
Informacoes Trimestrais - ITRs referentes aos trimestres encerrados em
31/03/2011 e 30/06/2011", vem a publico, na forma e para os fins da Instrucao
CVM n. 358/02, informar que, em atendimento ao Oficio, foi determinada (i) a
contemplar os ajustes decorrentes do entendimento da Superintendencia de
Relacoes com Empresas ("SEP") de que as Notas Perpetuas devem ser contabilizadas
como Passivo Financeiro e (ii) a observar o seguinte procedimento: (a) dar
ciencia aos seus auditores independentes, cujo Relatorio de Revisao Especial do
Auditor Independente devera conter paragrafo especifico expressando sua opiniao
sobre os ajustes realizados; (b) incluir nota explicativa, anterior as demais
notas, esclarecendo os motivos dos ajustes e o fato deles haverem sido
determinados pela CVM; e (c) reapresentar os Formularios ITRs, por meio
eletronico, via Internet, contendo os ajustes mencionados e a informacao de que
a reapresentacao se da por motivo de exigencia da CVM.

A administracao da Energisa mantera seus acionistas e o mercado informado na
medida em que a materia informada neste Fato Relevante evoluir, em razao de
recurso a ser interposto pela Companhia, nos termos da Deliberacao CVM n 
463/03, dirigido a SEP contra as exigencias do Oficio.

Cataguases, 1 de novembro de 2011.


• (31/10) HRT PETROLEO (HRTP-NM) - Assina Farm-In com TNK-Brasil por Blocos do

DRI: Marcio da Rocha Mello


A Empresa enviou o seguinte fato relevante:

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2011 --- A HRT Participacoes em Petroleo S.A.
(a   Companhia   ou   HRT  ) (BM&FBOVESPA: HRTP3, TSX-V: HRP) anuncia que sua
subsidiaria HRT O&G Exploracao e Producao de Petroleo Ltda. (  HRT O&G  ) e a
subsidiaria brasileira da TNK-BP, TNK-Brasil Exploracao e Producao de Oleo e Gas
Natural Ltda. (  TNK-Brasil  ) assinaram o Farm-In Agreement relativo a
transferencia da participacao de 45% dos direitos de concessao sobre 21 blocos
localizados na Bacia Sedimentar do Solimoes cobrindo uma area de aproximadamente
48.500 quilometros quadrados (  Transferencia  ).

Conforme os termos acordados entre as partes, uma vez que a Agencia Nacional do
Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis --- ANP (  ANP  ) aprove a cessao de
direitos de concessao da Petra Energia S.A. para a HRT O&G (opcao de compra
exercida no dia 25 de maio de 2011), a HRT O&G efetuara a Transferencia e
recebera US$ 1 bilhao da TNKBrasil ao longo de dois anos. A HRT O&G permanecera
como operadora dos blocos objeto da Transferencia.

A HRT O&G tera ainda direito a pagamentos adicionais pela TNK-Brasil que 
incluem o reembolso de custos passados e pagamentos futuros (  earn-out  ), US$
0,73/bbl para cada barril acima de 500 milhoes de BOE do total de reservas 2P,
podendo atingir US$ 5 bilhoes, por um periodo de dez anos a contar da aprovacao
da Transferencia pela ANP.

A TNK-Brasil tera a opcao (exercivel a partir de 30 meses contados da aprovacao
da Transferencia pela ANP) de adquirir 10% adicionais dos direitos de concessao
da HRT O&G nos blocos do Solimoes (  call  ), que sera precificada com base nos
valores de recursos e reservas. Nao havendo o exercicio da call, a HRT O&G tera
o direito de venda dos mesmos 10% para a TNK-Brasil (  put  ), em termos
similares.

Para realizacao da transacao, alem da sua equipe propria, a HRT O&G contou com a
assessoria de Vinson & Elkins LLP e de Goldman Sachs.


Sobre a HRT
O Grupo HRT e composto por uma das maiores empresas independentes de exploracao
e producao de oleo e gas natural do Brasil. A HRT Participacoes possui oito
principais subsidiarias: a IPEX (Integrated Petroleum Expertise Company Servicos
em Petroleo Ltda.), a HRT O&G Exploracao e Producao de Petroleo Ltda., a HRT
Netherlands B.V., a HRT Africa Petroleo S.A., a HRT America Inc., a BN47
Servicos Aereos Ltda., a Ranger Participacoes Ltda. e a UNX Energy Corp. A
Companhia detem 55% de participacao em 21 blocos exploratorios localizados na
Bacia do Solimoes. A HRT tambem e operadora de dez blocos exploratorios na costa
da Namibia: oito blocos na Sub-Bacia de Orange e dois blocos na Sub-Bacia de
Walvis. A HRT possui uma equipe composta por doutores e mestres em geologia,
geoquimica, geofisica, biologia e engenharia, sendo a maioria deles
ex-funcionarios da Petrobras e da ANP. A HRT esta comprometida em minimizar os
possiveis impactos ambientais nos locais onde atua. O compromisso com as
comunidades locais passa pela reducao dos impactos das operacoes nas condicoes
de saude, seguranca e qualidade de vida. Para mais informacoes acesse o site:
www.hrt.com.br/ri.


• (31/10) AUTOBAN (ANHB) - Fato Relevante

DRI: Mauricio Soares Vasconcellos


Jundiai, Sao Paulo, Brasil - 28 de outubro de 2011 - A CONCESSIONARIA DO SISTEMA
ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. ("AutoBan"), comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral o que segue:

a) A Reuniao do seu Conselho de Administracao ("RCA"), realizada nesta data,
aprovou a segunda emissao, pela AutoBan, de ate 400 (quatrocentas) notas
promissorias comerciais, em serie unica, com valor nominal unitario de
R$2.500.000,00 (dois milhoes e quinhentos mil reais), no valor total de ate
R$1.000.000.000,00 (um bilhao de reais), na data de emissao, e vencimento de ate
360 (trezentos e sessenta) dias, nos termos da Instrucao CVM n. 134, de 1o de
novembro de 1990, conforme alterada, e da Instrucao CVM n. 155, de 7 de agosto
de 1991, conforme alterada ( Notas Comerciais"), que serao objeto de oferta
publica de distribuicao com garantia firme e esforcos restritos de colocacao,
nos termos da Instrucao CVM n.  476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
("Instrucao CVM 476"), tendo como publico alvo investidores qualificados, assim
definidos nos termos da legislacao aplicavel, conforme o disposto nos incisos I
e II do artigo 4  da Instrucao CVM 476 ("Oferta Restrita");

b) A Oferta Restrita esta automaticamente dispensada de registro perante a
Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), nos termos do artigo 6  da Instrucao
CVM 476, e perante a Associacao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais - ANBIMA, nos termos do artigo 25, paragrafo 1o, do Codigo ANBIMA
de Regulacao e Melhores Praticas para as Ofertas Publicas de Distribuicao e
Aquisicao de Valores Mobiliarios;

c) Os recursos liquidos obtidos pela AutoBan com a Oferta Restrita serao
destinados para (i) realizacao de investimentos, (ii) pagamento de principal e
juros de dividas existentes, e (iii) pagamento de dividendos; e

d) O presente Fato Relevante esta sendo publicado pela AutoBan exclusivamente em
atendimento a Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002, e ao paragrafo 4o
do Artigo 157 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, de
forma que possui carater exclusivamente informativo e nao deve ser interpretado
e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como um material de venda e/ou
divulgacao das Notas Comerciais.

A ata da RCA com a integra da materia aprovada encontra-se arquivada na sede da
Companhia, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), bem como no site da
Companhia (ccr.riweb.com.br).


• (27/10) COPASA (CSMG - NM) - Cronograma de divulgacao de resultados

DRI: Paula Vasques Bittencourt


Enviou o seguinte fato relevante:

Cronograma de Divulgacao 3T11

A COPASA MG - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - (BM&FBOVESPA: CSMG3),
divulga o cronograma da divulgacao dos resultados para o 3T11:

Periodo de Silencio
Em linha com as melhores praticas de governanca corporativa e "fair disclosure",
a COPASA MG informa que iniciara o Periodo de Silencio ("Quiet Period") em 27 de
outubro, encerrando-o apos a divulgacao de resultados em 09 de novembro. Os
questionamentos sobre assuntos nao relacionados aos resultados do 3T11 serao
atendidos normalmente.

Divulgacao dos Resultados 3T11
09 de novembro de 2011 (apos o fechamento do mercado).
As informacoes estarao disponiveis em nosso website: www.copasa.com.br/ri

Teleconferencia em Portugues com traducao simultanea para o Ingles
Belo Horizonte, 11 de novembro de 2011
16:00 (horario de Brasilia), 13:00 (horario de Nova York)

(55 11) 3127-4971
Codigo: COPASA
Webcast: www.copasa.com.br/ri

Os participantes devem se conectar aproximadamente 10 minutos antes do inicio
das teleconferencias. O Q&A sera bilingue.

Slides e Webcast: Os slides da apresentacao estarao disponiveis para
visualizacao e download na sessao de Relacoes com Investidores em nosso website
www.copasa.com.br/ri. O audio das teleconferencias sera transmitido ao vivo pela
Internet, no mesmo site, onde ficara disponivel apos o evento.

Replay: Adicionalmente ao webcast na internet, o replay estara disponivel de 11
a 17 de novembro de 2011, pelo telefone (55 11) 3127-4999, codigo 37837222
(portugues) e 50476426 (ingles).

ri@copasa.com.br
(55 31) 3250-2015
www.copasa.com.br/ri


• (27/10) PET MANGUINH (RPMG) - Fato Relevante

DRI: Carlos Henrique Pedrosa Lopes


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A. comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral, nos termos do artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76, e
da Instrucao CVM n  358/02, que desde o inicio da gestao do Grupo Andrade Magro
a frente da Refinaria de Manguinhos, em dezembro de 2008, o esforco empresarial
tem se concentrado na recuperacao economica da unidade e na busca de
oportunidades de negocios em que as deficiencias do mercado brasileiro sejam
evidentes, a fim de ajudar a suprir estas carencias. As estrategias do Grupo
caminharam nesse sentido na escolha dos projetos ate aqui divulgados, sem
abandonar, no entanto, sua atividade principal, qual seja, o refino de petroleo.

Agora, em uma nova etapa de seu desenvolvimento, a Refinaria de Manguinhos
amplia suas possibilidades de acao e anuncia a assinatura de um Memorando de
Entendimentos com a Trafigura do Brasil, empresa que atua internacionalmente na
comercializacao de petroleo, com comprovada expertise em logistica,
infra-estrutura (tanques e embarcacoes) e conhecimento operacional para apoiar
tais atividades. 

Este acordo foi elaborado para a realizacao de um possivel projeto conhecido
internamente em Manguinhos como Refino2 ou, tecnicamente, destilacao a vacuo do
petroleo, que consiste na readequacao de alguns fornos e seus perifericos para
permitir o fracionamento de naftas pesadas, petroleo condensado e oleo cru,
aumentando a capacidade nominal de processamento e a diversidade de produtos
ofertados, mas mantendo o foco na producao de combustiveis e de solventes
especiais. A Trafigura, por este Memorando, empregaria seu conhecimento e
know-how para estudar a viabilidade de financiar este processo. Como
contrapartida, esta empresa tera exclusividade no fornecimento da materia-prima
e firma seu interesse na avaliacao de uma parceria para a realizacao de negocios
em conjunto, visando a estimativa de oportunidade do Parque de Tancagem,
considerado um negocio benefico por ambas as partes.

A Trafigura e o terceiro maior operador independente de petroleo bruto em todo o
mundo e comercializa mais de 2,5 milhoes de barris de petroleo por dia, o que
corresponde, em termos de volume, a cerca de 6% do "mercado livre" mundial. Suas
atividades vao de logistica, financas a gestao de riscos. A empresa tambem
facilita operacoes desde a extracao e o abastecimento, ate o refinamento, a
mistura e o armazenamento estrategico.

O Memorando de Entendimentos coloca mais uma vez a Refinaria de Manguinhos no
rumo acelerado de desenvolvimento, aproveitando novas oportunidades de negocios
em seu parque estrategico de refino e tancagem que ajudam o mercado brasileiro
de petroleo a se desenvolver e a criar novas alternativas.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011


• (27/10) DESENVIX (DVIX - MA) - Fato relevante

DRI: Fabio Maimoni Goncalves


Enviou o seguinte fato relevante:

A Desenvix Energias Renovaveis S.A. ("Desenvix"), companhia aberta, com sede na
Cidade de Barueri, Estado de Sao Paulo, na Alameda Araguaia, 3571 Conj. 2001
Centro Empresarial Tambore, inscrita no CNPJ sob o n  00.622.416/0001-41, em
atendimento ao disposto na Instrucao CVM n  358/02, comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral que atraves do despacho de n  4.205, a ANEEL autorizou, a
partir do dia 26 de outubro de 2011, o inicio da operacao comercial da UTE
Decasa.

A UTE Decasa e um empreendimento de co-geracao de energia eletrica com a Usina
Pau D Alho e esta localizada no municipio de Ibirarema, Estado de Sao Paulo. A
UTE utilizara o bagaco de cana de acucar como combustivel para produzir energia
eletrica.

O empreendimento e controlado pela Desenvix e adicionara 33 MW a sua capacidade
instalada. Por meio do 1o LER realizado pela ANEEL e pela CCEE em 14 de agosto
de 2008 a UTE Decasa obteve um CER (Contrato de Energia de Reserva) para
comercializacao de 16 MW medios, a um preco de R$155,23/MWh (data base: agosto
de 2008), ate dezembro de 2024.

Florianopolis, 26 de outubro de 2011.


• (26/10) DASA (DASA-NM) - Fato Relevante

DRI: Jose Mauricio Mora Puliti


Em cumprimento ao disposto na Instrucao CVM n. 358/02, a Diagnosticos da America
S.A. ("DASA" ou "Companhia"), com sede na Cidade de Barueri, Estado de Sao
Paulo, na Avenida Jurua, n. 434, Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob o
n. 61.486.650/0001-83 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de Sao Paulo sob o NIRE 35.300.172.507, visando manter os
seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a evolucao do Ato de
Concentracao n  08012.010038/2010-43 ("Ato de Concentracao"), que analisa a
associacao da DASA, MD1 Diagnosticos S.A. (sucedida por MD1 Participacoes Ltda.)
e outras, realizada nos termos e condicoes estabelecidos no Contrato de
Associacao e Outras Avencas firmado em 07 de dezembro de 2010 ("Operacao"),
comunica que, em 26 de outubro de 2011, celebrou com o Conselho Administrativo
de Defesa Economica ("CADE"), nos autos do Ato de Concentracao, um Acordo de
Preservacao da Reversibilidade da Operacao ("APRO").

O APRO tem por objetivo prevenir, ate o julgamento do merito do Ato de
Concentracao e em relacao as empresas objeto da Operacao, alteracao irreversivel
ou de dificil reparacao, assegurando a reversibilidade da Operacao na hipotese
do CADE eventualmente entender que sera necessaria a imposicao de restricoes
quando do julgamento do merito. A assinatura do APRO nao implica qualquer
vinculacao do CADE quanto a analise do merito ou qualquer antecipacao no que se
refere ao resultado do julgamento do Ato de Concentracao.

Adicionalmente, informamos que o APRO celebrado, nao obriga a Companhia a
reversao das medidas de integracao ja adotadas ate este momento. Da mesma forma,
nao ha qualquer vedacao quanto a incorporacao da MD1 Participacoes Ltda. pela
Companhia, a qual sera submetida para apreciacao e aprovacao em Assembleia Geral
Extraordinaria convocada para o dia 1o de novembro de 2011, conforme Fato
Relevante de 13 de outubro de 2011 e Edital de Convocacao de 14 de outubro de
2011.

A Operacao continua sob o exame das autoridades de defesa da concorrencia e a
Companhia permanece cooperando ativamente para a conclusao positiva da analise.

Barueri, 26 de outubro de 2011.



• (26/10) RJCP EQUITY (RJCP) - Fato relevante

DRI: Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos


Enviou o seguinte fato relevante:

Em atendimento ao disposto no Artigo 2o, paragrafo unico, inciso XVII, da
Instrucao CVM 358/2002 a RJCP EQUITY S/A ("Companhia"), vem a publico esclarecer
aos seus acionistas e ao mercado em geral, o que se segue:

(i) A Companhia celebrou na ultima 6a feira, dia 21 de outubro de 2011, contrato
definitivo de investimento na Novaenergia Desenvolvimento Energetico S.A.,
regulando os passos e obrigacoes de cada parte no projeto de transformacao de
residuos solidos em petroleo.

(ii) Imediatamente apos a assinatura do referido Contrato de Investimento, a
Companhia e os controladores da Novaenergia negociarao, de comum acordo e em
termos considerados satisfatorios para ambas as partes, todos os instrumentos
particulares necessarios ao ingresso efetivo da RJCP no capital da NovaEnergia,
com 49% de participacao.

(iii) Tao logo esses instrumentos venham a ser assinados, nos proximos 30 dias,
voltaremos a informar.

A assinatura desse instrumento definitivo com a Novaenergia, significa avanco
importante no caminho de consecucao dos objetivos de investimento em
participacoes societarias em novas tecnologias.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011


• 26/10) LIGHT S/A (LIGT-NM) - Aprovacao de investimento na Norte Energia S.A.

DRI: Joao Batista Zollini Carneiro


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Light S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Instrucao CVM n  358,
de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a
aquisicao, pela  Amazonia Energia Participacoes S.A. ("Amazonia Energia"),
sociedade de proposito especifico composta pela Companhia e pela Cemig Geracao e
Transmissao S.A. ("Cemig GT"), de 9,77% de participacao na Norte Energia S.A.
("Norte Energia"), sociedade por acoes, titular da concessao para construcao e
exploracao da Usina Hidreletrica de Belo Monte ("UHE Belo Monte").

A Companhia e detentora de 51% das acoes ordinarias da Amazonia Energia (25,5%
do capital total) e a Cemig GT e detentora de 49% das acoes ordinarias e de 100%
das acoes preferenciais, quando emitidas (74,5% do capital total).

A Amazonia Energia adquiriu, das empresas a seguir discriminadas ("Vendedoras"),
as seguintes participacoes acionarias na Norte Energia: (i) Construtora Queiroz
Galvao S.A.: 2,51%; (ii) Construtora OAS Ltda.: 2,51%; (iii) Contern Construcoes
e Comercio Ltda.: 1,25%; (iv) Cetenco Engenharia S.A.: 1,25%; (v) Galvao
Engenharia S.A.: 1,25%; e (vi) J. Malucelli Construtora de Obras S.A.: 1%.

A Amazonia Energia pagara pela aquisicao da participacao acionaria de 9,77% na
Norte Energia, em ate 5 (cinco) dias uteis apos a assinatura dos contratos, o
valor total de R$ 118.691.102,79 (cento e dezoito milhoes, seiscentos e noventa
e um mil, cento e dois reais e setenta e nove centavos). O preco de aquisicao
correspondente ao valor dos aportes de capital realizados pelas Vendedoras,
reajustados pelo IPCA ate a data de 26/10/2011.

O ingresso da Amazonia Energia como acionista da Norte Energia em substituicao
as Vendedoras foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria da Norte Energia
realizada nesta data.

A operacao sera devidamente comunicada a Agencia Nacional de Energia Eletrica -
ANEEL e submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Economica - CADE, nos
termos da Lei n  8.884/94.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011.

• (26/10) CEMIG (CMIG-N1) - Fato Relevante

DRI: Luiz Fernando Rolla


A COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, empresa de capital aberto, com
acoes negociadas nas Bolsas de Valores de Sao Paulo, Nova Iorque e Madri, em
cumprimento ao disposto na Instrucao CVM n. 358/02, conforme alterada, e em
atendimento ao compromisso de implementar as melhores praticas de Governanca
Corporativa, vem a publico para informar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que a sua coligada Amazonia Energia Participacoes S.A. celebrou, nesta
data, Contratos de Compra e Venda de Acoes com seis empresas detentoras, em
conjunto, de 9,77% de participacao na Norte Energia S.A. (a "Norte Energia"),
sociedade por acoes, titular da concessao para construcao e exploracao da Usina
Hidreletrica de Belo Monte, no rio Xingu, localizada no Estado do Para ("UHE
Belo Monte").

A sociedade de proposito especifico denominada Amazonia Energia Participacoes
S.A. tem como acionistas a Light S.A. (que detem 51% do capital votante e 25,5%
do capital social total) e a Cemig Geracao e Transmissao S.A. ("Cemig GT"),
subsidiaria integral da CEMIG, (que detem 49% do capital votante e 74,5% do
capital social total).

A Amazonia Energia Participacoes S.A adquirira das Vendedoras, a seguir
discriminadas, as seguintes participacoes acionarias na Norte Energia: (i)
Construtora Queiroz Galvao S.A.: 2,51%; (ii) Construtora OAS Ltda.: 2,51%; (iii)
Contern Construcoes e Comercio Ltda.: 1,25%; (iv) Cetenco Engenharia S.A.:
1,25%; (v) Galvao Engenharia S.A.: 1,25%; e (vi) J. Malucelli Construtora de
Obras S.A.: 1%.

A Amazonia Energia Participacoes S.A pagara pela aquisicao da participacao
acionaria de 9,77% na Norte Energia, em ate 5 (cinco) dias uteis apos a
assinatura dos contratos, o valor total de R$ 118.691.102,79 (cento e dezoito
milhoes, seiscentos e noventa e um mil, cento e dois reais e setenta e nove
centavos). O preco de aquisicao correspondente ao valor dos aportes de capital
realizados pelos Vendedores, reajustado pelo IPCA ate a data de 26/10/2011.
O ingresso da Amazonia Energia Participacoes S.A. como acionista da Norte
Energia em substituicao as Vendedoras foi aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinaria da Norte Energia realizada nesta data.

A operacao sera devidamente comunicada a Agencia Nacional de Energia Eletrica -
ANEEL e submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Economica - CADE, nos
termos da Lei n. 8.884/94.

Belo Horizonte, 25 de Outubro de 2011.


• (25/10) PET MANGUINH (RPMG) - Fato relevante

DRI: Carlos Henrique Pedrosa Lopes


Enviou o seguinte fato relevante:

A REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A. comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral, nos termos do artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76, e
da Instrucao CVM n. 358/02, que apos contatos extremamente proveitosos com o
Macquarie Bank Limited, firmou Memorando de Entendimentos para analisar a
viabilidade de investimento e/ou financiamento para a exploracao e producao da
concessao do campo petrolifero "Riacho Velho".

Localizado em Upanema, cidade do Rio Grande do Norte proxima a Mossoro, "Riacho
Velho" tem profundidade media da acumulacao de 1.700m. Os volumes originais in
situ, estimados pelo antigo concessionario, segundo informacoes da ANP, sao de
397 mil m  de oleo (2,5 milhoes de barris de petroleo) e 39,7 milhoes de m  de
gas.

Por sua vez, o Macquarie Bank e uma das mais conceituadas instituicoes
financeiras provedoras de servicos bancarios, alem de realizar investimentos e
gestao de fundos em diversos paises. Fundado em 1969, emprega hoje mais de 15
mil pessoas em 28 paises.

A partir da viabilidade desta parceria, a Refinaria de Petroleos de Manguinhos
S.A., por meio do Memorando de Entendimentos assinado, pretende avaliar as
possibilidades de investimento para aquisicao dos direitos de exploracao da
area, permitindo, dessa forma, o ingresso da Companhia no upstream e acesso a
sua propria materia-prima.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011


• (25/10) BR MALLS PAR (BRML - NM) - Renovacao de Contrato de Servicos de Formador

DRI: Leandro Bousquet Viana


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011 - BR MALLS PARTICIPACOES S.A., companhia
aberta com endereco na Avenida Borges de Medeiros n  633, 1  a ndar, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n  06.977.745/0001-91 ("Comp
anhia"), vem, em atendimento as disposicoes da Instrucao CVM n  358/02,
comunicar a seus acionistas e ao mercado em geral que, com o objetivo de
fomentar a liquidez de suas acoes ordinarias (BRML3), renovou a contratacao da
Itauvest DTVM S.A. (instituicao financeira com escritorio na Praca Alfredo
Egydio Souza Aranha n 100, Torre Conceicao 7  andar, na Cidade e Estado de Sao
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n  92.880.749/0001-99) para exercer a funcao de
formador de mercado de suas acoes ordinarias no ambito da BM&F Bovespa por um
periodo adicional de 12 meses contados de 26 de outubro de 2011.

SOBRE A BRMALLS

A BRMALLS e a maior empresa integrada de shopping centers do Brasil, com
participacao em 43 shoppings, que totalizam 1.355,4 mil m  de Area Bruta Locavel
(ABL) e 738,5 mil m  de ABL proprio. A BRMALLS e a unica empresa nacional de
shopping centers com presenca em todas as cinco regioes do Brasil, atendendo aos
consumidores de todas as diferentes classes sociais no pais."

• (21/10) TELEF BRASIL (VIVT) - Intencao de exercer a opcao de compra das acoes

DRI: Gilmar Roberto Pereira Camurra


Enviou o seguinte fato relevante :

"A TELEFONICA BRASIL S.A. (atual denominacao da Telecomunicacoes de Sao Paulo
S.A. - TELESP), com base no disposto no art. 157,  4  da lei 6404/76,
corroborado pela Instrucao CVM n  358/02, conforme alterada, vem a publico
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que notificou a GTR
Participacoes Ltda. de sua intencao de exercer a opcao de compra das acoes
ordinarias da Lemontree Participacoes S.A. e das acoes ordinarias da GTR-T
Participacoes e Empreendimentos S.A., remanescentes de propriedade destas,
correspondentes a 100% (cem por cento) das acoes ordinarias de tais companhias,
sujeita a transferencia das respectivas acoes, mediante a aprovacao previa da
Agencia Nacional de Telecomunicacoes - ANATEL.

Apos a implementacao desta operacao, a Telefonica Brasil passara a ser a
controladora da Comercial Cabo TV Sao Paulo S.A. e da TVA Sul Parana S.A.

Sao Paulo, 21 de outubro de 2011.
Telefonica Brasil S.A.
www.telefonica.com.br/investidores."

• (21/10) PERENCO OGBR (PEOG) - Fato Relevante / Cancelamento de Registro

DRI: Thiago Alonso de Oliveira


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Nos termos do disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM")
n. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrucao CVM 358") e na
Instrucao da CVM n. 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrucao
CVM 480"), a Perenco Petroleo e Gas do Brasil Participacoes S.A. ("Companhia")
vem a publico informar que por meio do Oficio CVM/SEP/GEA-1/n. 358/2011, na data
de hoje, a CVM deferiu o pedido de cancelamento de seu registro de emissor -
categoria "A". Maiores informacoes poderao ser solicitadas a Companhia atraves
do Departamento de Relacoes com Investidores, pelo email ri@br.perenco.com. Rio
de Janeiro, 20 de outubro de 2011."

• (21/10) LLX LOG (LLXL - NM) - NKTF assina contrato de aluguel de area no

DRI: Otavio de Garcia Lazcano


Enviou o seguinte fato relevante:

A LLX LOGISTICA S.A. ("Companhia" ou "LLX") (Bovespa: LLXL3), empresa privada
brasileira responsavel pelo maior investimento em infraestrutura portuaria na
America Latina atraves da construcao do Superporto do Acu, que se posicionara
entre os 3 maiores portos do mundo e movimentara ate 350 milhoes de toneladas de
carga por ano, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 20 de
outubro de 2011, celebrou com a NKT Flexibles Industria e Servicos de Tubos
Flexiveis Ltda, uma subsidiaria da NKT Flexibles I/S ("NKTF"), contrato de
arrendamento de area no TX2 do Superporto do Acu, para a instalacao de uma
unidade de producao de tubos flexiveis para apoio a industria offshore.

Com a assinatura deste contrato, a LLX estima uma receita de aproximadamente R$
8 milhoes por ano com tarifas portuarias e aluguel de area.

A Unidade de Producao estara localizada na margem direita do canal com 210m de
frente de cais e 121.905 m2 de area total. Com inicio de producao previsto para
o ano de 2013, a unidade tera uma capacidade de producao de 250 km de tubos
flexiveis por ano, alem de area para armazenagem e teste de material.

A NKTF fabrica tubos flexiveis para a industria offshore de petroleo e gas,
assim como para a industria quimica. Com matriz na Dinamarca, a NKTF e a
terceira maior fabricante de tubos flexiveis no mundo. No Brasil, assinou em
maio de 2011, um contrato com a Petrobras com valor potencial de US$1,86 bilhao
para o fornecimento de ate 694 km de tubos flexiveis.

"A assinatura deste contrato comercial marca o nascimento do polo de industrias
de apoio offshore no TX2 e confirma a condicao de excelencia oferecida pelo
Superporto do Acu para as empresas que prestam servicos para a industria de
petroleo e gas. Com apenas 150 km de distancia da Bacia de Campos, responsavel
por 85% da producao atual de petroleo no Brasil, e localizado no ponto mais
proximo dos novos blocos de exploracao de petroleo, o Superporto do Acu e hoje o
quintal do Pre-Sal", comentou Otavio Lazcano, Diretor Presidente da LLX.

"Estamos muito satisfeitos por assinar este contrato com a LLX, onde
utilizaremos o TX2 como local para a nossa fabrica brasileira de tubos
flexiveis, considerando a localizacao estrategica e a flexibilidade das suas
instalacoes, acreditamos que este local sera o hub natural para o futuro da
industria offshore brasileira de petroleo e gas", disse Michael C. Hjorth,
Diretor Presidente da NKTF.

O TX2 e um terminal onshore composto por um canal de 6,5km de extensao e 300m de
largura, com 13 km de cais e profundidade que varia entre 18,5m e 10m. Com 8
milhoes de m2 de area total, o TX2 possui 2 milhoes de m2 para a instalacao de
industrias de apoio offshore, e se qualifica para tornar-se o mais importante
polo de apoio para a industria de petroleo e gas, capaz de movimentar carvao,
produtos siderurgicos e graneis solidos e liquidos.

O Superporto do Acu esta estrategicamente localizado no norte do estado do Rio
de Janeiro, na regiao Sudeste do pais, responsavel por aproximadamente 75% do
PIB brasileiro. As empresas instaladas no Complexo Industrial do Superporto do
Acu irao se beneficiar da malha rodoviaria e ferroviaria existentes, assim como
energia 30% mais barata e ICMS de 2% ao inves de 18%.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.

SOBRE A LLX

A LLX esta implementando, no estado do Rio de Janeiro, o Superporto do Acu, o
maior investimento em infraestrutura portuaria na America Latina. O Superporto
do Acu, localizado no norte do estado do Rio de Janeiro, podera ter ate quarenta
bercos para atracacao de navios e movimentacao de produtos como minerio de
ferro, petroleo, produtos siderurgicos, carvao e graneis e contara com uma
eficiente infraestrutura e profundidade necessarias para receber os mais
modernos navios de grande capacidade, como graneleiros do tipo capesize,
resultando em menores custos operacionais. O Superporto do Acu abrigara na sua
retroarea um complexo industrial de 90 km2, que incluira usinas siderurgicas,
polo metal-mecanico, unidade de armazenamento e tratamento de petroleo,
estaleiro, industrias offshore, plantas de pelotizacao, cimenteiras e usina
termoeletrica. Para mais informacoes visite o site: www.llx.com.br/ri


• (20/10) NET (NETC - N2) - Fato Relevante

DRI: Jose Antonio Guaraldi Felix


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Net Servicos de Comunicacao S.A. ("NET") vem a publico, em atencao ao
disposto no Paragrafo 4o do Art. 157 da Lei N. 6.404/76, e na Instrucao CVM
n. 358/02, comunicar aos seus acionistas, ao mercado e demais interessados que a
sua atual controladora GB Empreendimentos e Participacoes S.A. ("GB"), a Globo
Comunicacao e Participacoes S.A. ("Globo"), a Embratel Participacoes S.A.
("Embrapar") e a Empresa Brasileira de Telecomunicacoes S.A. - EMBRATEL,
iniciaram entendimentos para o exercicio de opcao de compra de acoes da Globo
pela Embrapar, o que ja foi informado a Agencia Nacional de Telecomunicacoes
(ANATEL).

Apos a implementacao desta operacao, a Embrapar, em conjunto com sua controlada
Embratel, passara a ser a controladora direta da GB e, por sua vez, controladora
indireta da NET.

Sao Paulo, 20 de Outubro de 2011."


• (20/10) ETERNIT (ETER - NM) - Fato relevante

DRI: Elio Antonio Martins


Enviou o seguinte fato relevante:

A Eternit S. A. (BM&FBOVESPA: ETER3; OTC: ETNTY), com 71 anos de atividades e
lider de mercado nos segmentos de coberturas, paineis e placas cimenticias, em
linha com seu plano de expansao e diversificacao de suas atividades, iniciara o
projeto de instalacao de sua 12  fabrica no Distrito Industrial do Porto de
Pecem, Municipio de Caucaia, Estado do Ceara.

A primeira unidade industrial deste projeto, aprovada em reuniao extraordinaria
do conselho de administracao realizada em 19 de outubro de 2011, tem como
objetivo a producao de loucas sanitarias. Este investimento sera realizado
atraves de uma "Joint-Venture" entre Eternit S. A. (Eternit) e Organizacoes
Corona S. A. (Corona), multinacional colombiana, um dos maiores produtores
mundiais de loucas sanitarias, com experiencia de mais de 130 anos, com um
parque industrial diversificado de 17 fabricas na Colombia e 2 nos Estados
Unidos.

Sob a denominacao de "Companhia Sulamericana de Ceramica S. A.", a
"Joint-Venture" tera a participacao acionaria de 60% da Eternit e 40% da Corona.

Esta e uma alianca estrategica para desenvolver conjuntamente o negocio de
producao e comercializacao de loucas sanitarias, onde a Corona contribuira com
seu know-how de desenvolvimento e producao, e a Eternit com seu conhecimento do
mercado, eficiencia logistica e uma rede de distribuicao de mais de 14 mil
pontos de vendas.

Esta unidade industrial contara com capacidade inicial de 1.500.000 de pecas/ano
e investimentos previstos na ordem de R$ 97 milhoes, para os quais a Companhia
utilizara preferencialmente recursos de terceiros. O prazo para conclusao sera
de 18 meses apos o inicio das obras, previstas para o primeiro semestre de 2012.

Esta sera a primeira fabrica a entrar em operacao. Os demais investimentos nesta
unidade multiprodutos serao realizados a medio e longo prazo.

Sao Paulo, 20 de outubro de 2011.


• (19/10) EMBRATEL PAR (EBTP) - Solicitacao a ANATEL para aquisicao de capital

DRI: Isaac Berensztejn


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Embratel Participacoes S.A. ("Embrapar"), em cumprimento ao disposto na
Instrucao n  358/02 da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), comunica ao
publico em geral e aos seus acionistas que foi solicitado a Agencia Nacional de
Telecomunicacoes ("ANATEL") autorizacao para que a Embrapar adquira da Globo
Comunicacao e Participacoes S.A. ("Globo"), atual controladora da GB
Empreendimentos e Participacoes S.A. ("GB"), a quantidade de acoes ordinarias de
emissao da GB suficiente para que lhe seja assegurado a maioria de seu capital
votante.

A GB atualmente e a controladora da NET Servicos de Comunicacao S.A. ("NET") e
detem 51% de seu capital votante.

Uma vez obtida a autorizacao da ANATEL e implementada a operacao, a Embrapar, em
conjunto com sua controlada Empresa Brasileira de Telecomunicacoes S.A. -
Embratel ("Embratel"), passara a ser a controladora direta da GB e,
consequentemente, a controladora indireta da NET.

A NET e a maior empresa multisservicos via cabo da America Latina. Presente em
99 cidades, oferece servicos de TV por assinatura, internet banda larga e voz. A
NET detem 41,5% do mercado de TV por assinatura e 25,4% do mercado de banda
larga.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2011."

• (04/10) BIOMM (BIOM) - Celebrado um Instrumento Particular de Subscricao e

DRI: Francisco Carlos Marques de Freitas


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Biomm S.A ("Companhia"), nos termos do artigo 157,  4  da Lei n  6.404 e da
Instrucao CVM n  358, informa aos seus acionistas e ao mercado que:

(i) Foi concluido pela Diretoria da Companhia o estudo economico-financeiro para
a construcao e operacao de uma planta biofarmaceutica destinada a producao e
comercializacao de insulina e outras proteinas terapeuticas por engenharia
genetica (o "Projeto").

(ii) Foi celebrado em 03 de outubro de 2011 um Instrumento Particular de
Subscricao e Investimento (o "Contrato") entre a Sra. Alexandra Prufer de
Queiroz Campos Araujo e o Sr. Philippe Prufer (Investidores), um dos
controladores da Companhia a Bio Participacoes Consultoria Tecnica e
Administracao Ltda. ("Biopart") e os demais acionistas componentes do bloco de
controle. O Contrato tem por objetivo regular os termos e condicoes de um aporte
a ser realizado pelos Investidores na Companhia, atraves da Biopart (o
"Investimento"). O Investimento sera destinado exclusivamente ao Projeto.

O novo investidor, Philippe Prufer, foi por mais de 20 anos alto executivo de
uma multinacional, lider mundial na industria farmaceutica, pioneira na
pesquisa, desenvolvimento, producao e comercializacao de insulinas por
engenharia genetica. Durante esse periodo ele exerceu funcoes de lideranca no
Brasil, Argentina, Estados Unidos e Europa, que o capacitam a contribuir
ativamente no desenvolvimento do "Projeto".

(iii) Os atuais controladores da Companhia, quais sejam, a Biopart, Emvest -
Emrich Investimentos Ltda., Walfrido dos Mares Guia, Guilherme Emrich e
Henriqueta dos Mares Guia irao realizar uma reorganizacao societaria de forma a
consolidar suas participacoes na Companhia atraves da Biopart, da qual irao
participar tambem os Investidores.

A Biopart detera 77,6% das acoes ordinarias e 9,9% das acoes preferenciais,
perfazendo 39,9% do total de acoes emitidas pela Companhia, apos a
reorganizacao, alem daquelas decorrentes do Investimento.

A reorganizacao societaria nao implicara na alienacao do controle da Companhia,
representando apenas a adequacao da participacao dos controladores na Companhia
a recepcao do Investimento e ao desenvolvimento do Projeto.

A Biomm manteve, ao longo dos anos, apos a alienacao do controle da Biobras em
2002, o departamento de pesquisa e desenvolvimento e principais executivos que
tornaram a Biobras a 4a maior fabricante de insulinas do mundo.

Agora, com uma tecnologia muito mais competitiva, com sua propriedade
intelectual amplamente protegida no mundo e com as perspectivas dos mercados
nacional e internacional, a Biomm quer contribuir para a ampliacao ao acesso a
produtos biofarmaceuticos de ultima geracao a partir de uma fabrica que sera o
estado da arte. Belo Horizonte, 03 de outubro de 2011."

• (04/10) TAM S/A (TAMM - N2) - Fato Relevante / Continuidade da fusao com a LAN

DRI: Libano Miranda Barroso


Enviou o seguinte Fato Relevante:

Conselhos de Administracao de LAN e TAM concordam em continuar com a fusao e
pretendem concretiza-la no fim do primeiro trimestre de 2012

o Apos analisar a decisao do Tribunal de Livre Concorrencia do Chile, LAN e TAM
consideram que as medidas de mitigacao nao terao impactos significativos sobre
as sinergias estimadas nem no desenvolvimento estrategico futuro do grupo LATAM.

o Apesar de as medidas de mitigacao estarem alinhadas, em geral, as que LAN e
TAM estavam dispostas a aceitar no andamento do processo de consulta, as
empresas consideram que tres delas sao ilegais e inconstitucionais em alguns
aspectos, e tomaram a decisao de recorrer a Suprema Corte do Chile.

o As companhias consideram que a peticao nao impedira o andamento das etapas
restantes para o processo de fusao, mesmo estando pendente a decisao da Suprema
Corte, e, portanto, estimam que os planos previstos por LAN e TAM para
concretizar a transacao nao sofrerao atrasos, esperando conclui-la ate o fim do
primeiro trimestre de 2012.

Sao Paulo, 04 de Outubro de 2011 - Apos uma analise detalhada do conteudo e
implicacoes da decisao do Tribunal de Livre Concorrencia do Chile (TDLC) sobre o
processo de fusao entre LAN Airlines S.A. (LAN) (NYSE: LFL/IPSA: LAN) e TAM S.A.
(TAM) (BM&FBOVESPA: TAMM4/NYSE: TAM), os Conselhos de Administracao das duas
companhias confirmaram sua decisao de seguir adiante com a associacao entre as
empresas.

LAN e TAM consideram que as medidas de mitigacao impostas pelo TDLC nao afetam
significativamente as sinergias geradas pela fusao e nao modificam de maneira
substancial o plano de desenvolvimento estrategico conjunto. A partir da analise
realizada, estima-se que o impacto nas sinergias esperadas nao seria maior que
US$ 10 milhoes por ano, reduzindo nesse montante os US$ 400 milhoes de dolares
anuais anunciados anteriormente.

As medidas de mitigacao consideradas pelo TDLC ajustam-se, em linhas gerais,
aquelas que LAN e TAM estavam dispostas a aceitar em janeiro de 2011 no tramite
do acordo extrajudicial negociado com a Fiscalia Nacional Economica (FNE),
autoridade antitruste do Chile. No entanto, LAN e TAM acreditam que tres medidas
de mitigacao - em sua opiniao, inconstitucionais e desproporcionais - devem ser
revisadas pela Suprema Corte do Chile, tribunal perante o qual registraram
recurso ontem (3 de outubro).

As tres medidas questionadas sao:

1. A setima condicao, que estabelece a obrigacao de submeter a consulta
obrigatoria ex - ante, de forma permanente e em todas as ocasioes, determinados
acordos de codigo compartilhado que a LATAM celebre com companhias aereas que
nao sejam membros da alianca escolhida. Isso e desnecessario por existir uma
medida alternativa, a de informar a FNE todos os acordos desse tipo para que o
orgao analise e determine se ha ou nao infracao da livre concorrencia;

2. A oitava condicao, que estabelece a obrigatoriedade de renunciar a quatro
frequencias de 5  liberdade em Lima (Peru). Esta condicao contradiz a sentenca
de 2009 da Suprema Corte, que revogou uma sentenca previa do TDLC tentando impor
medidas que produziriam o mesmo efeito;

3. A 14  condicao, que confere faculdades intrusivas excessivas a Fiscalia
Nacional Economica e ao consultor que o TDLC exige contratar para colaborar na
fiscalizacao, por considerar que o proposto acesso "irrestrito, total,
permanente e continuo, tanto dentro como fora do Chile" as bases de dados,
sistemas, contabilidade, instalacoes, escritorios, call centers, entre outros,
do Grupo LATAM e ilimitado e, diferentemente do que a legislacao estabelece,
precisa de um controle judicial previo, o que as torna ilegitimas por afetar
garantias constitucionais.

Nas peticoes a Suprema Corte, nota-se que a setima e a 14  medidas tem
alternativas legais e constitucionais que estao de acordo com o espirito das
medidas do TDLC.

LAN e TAM confirmam, dessa forma, seu compromisso de concretizar a fusao o mais
breve possivel, o que esperam realizar no fim do primeiro trimestre de 2012. E
importante destacar que existem diversas autorizacoes regulatorias e
corporativas pendentes, que avancarao paralelamente ao tramite do recurso que
LAN e TAM apresentaram a Suprema Corte.

INFORMACOES ADICIONAIS SOBRE A PROPOSTA DE UNIAO DAS EMPRESAS E ONDE A
ENCONTRAR:

Este press release se refere a uma proposta de uniao de negocios entre LAN
Airlines S.A. ("LAN") e TAM S.A. ("TAM"), que sera objeto da declaracao de
registro e prospectos a serem arquivados junto a SEC pela LAN. Este press
release nao substitui a declaracao de registro, prospectos e documentos de
oferta que a LAN e a nova entidade irao arquivar junto a SEC ou qualquer outro
documento que venha a ser arquivado junto a SEC ou enviado aos acionistas
relacionados a proposta de uniao. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE TITULOS
DEVERAO LER A DECLARACAO DE REGISTRO, PROSPECTOS, DOCUMENTOS DE OFERTA DE CAMBIO
E TODOS OS OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS OU QUE SERAO ARQUIVADOS JUNTO
A SEC A MEDIDA QUE ELES FOREM DISPONIBILIZADOS, PORQUE TAIS DOCUMENTOS CONTERAO
IMPORTANTES INFORMACOES SOBRE A PROPOSTA DE UNIAO DAS EMPRESAS. Todos os
documentos, se arquivados, estarao disponiveis gratuitamente no endereco
eletronico da SEC (www.sec.gov) ou por meio de solicitacao direta a Relacoes com
Investidores da LAN no telefone 56-2-565-8785 ou pelo e-mail
investor.relations@lan.com, ou a Relacoes com Investidores da TAM no telefone
55-11-5582- 9715 ou pelo e-mail invest@tam.com.br

• (04/10) TRIUNFO PART (TPIS-NM) - Compra Brites

DRI: Ana Cristina Carvalho


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos S.A., em cumprimento ao disposto
no artigo 157 da Lei n  6.404 e na Instrucao CVM n  358, informa que foi
ratificada a Opcao de Compra realizada pela Diretoria em 01 de setembro de 2011,
da totalidade das acoes de emissao da empresa Santa Rita Rita S.A. ("Santa
Rita") de propriedade de Pedro da Rocha Brites, as quais correspondem a 12% do
capital da referida empresa pelo valor de R$ 41.967.098,85, (quarenta e um
milhoes novecentos e sessenta e sete mil, noventa e oito reais e oitenta e cinco
centavos).

A Compra sera exercida em ate 180 dias contados da data do exercicio da Opcao
Compra sendo que quando do pagamento, o preco sofrera correcao pela variacao
acumulada do IGPM-FGV acrescidos de juros de 6% ao ano pro rata die, conforme
termos do Acordo de Acionistas firmado entre a Companhia e Pedro da Rocha
Brites.

Apos a aquisicao em referencia a Companhia passara a deter 100% do Capital da
empresa Santa Rita S.A.

Sao Paulo, 03 de outubro de 2011.

• (03/10) BRASILAGRO (AGRO - NM) - Venda da Fazenda Sao Pedro

DRI: Julio Cesar de Toledo Piza Neto


Enviou o seguinte fato relevante:

A BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ("Companhia"),
informa aos seus acionistas e ao publico em geral, que celebrou, em 28 de
setembro de 2011, a venda da Fazenda Sao Pedro, propriedade rural com area total
declarada de 2.447 hectares, dos quais 1.724 hectares sao agricultaveis,
localizada no Municipio de Chapadao do Ceu - GO, pelo preco em Reais equivalente
a 580.000 (quinhentos e oitenta mil) sacas de soja. A referida venda se insere
na estrategia de negocios da Companhia, que objetiva, alem de ganhos com
producao agricola, a realizacao de ganhos de capital com a venda das
propriedades.

O Comprador realizou pagamento inicial no valor de R$ 2.250.000,00, equivalente
a 50.000 sacas de soja, e o saldo remanescente sera pago em cinco parcelas,
sendo a primeira em 30 de marco de 2012 no valor equivalente a 160.000 (cento e
sessenta mil) sacas de soja e quatro parcelas anuais iguais, em 30 de marco dos
quatro anos subsequentes, no valor equivalente a 92.500 (noventa e duas mil e
quinhentas) sacas de soja cada. Para fins de referencia, o valor da transacao,
corresponde a R$ 26,1 milhoes.

A propriedade foi adquirida em setembro de 2006 e o valor total investido na
mesma entre aquisicao e desenvolvimento foi de R$ 10,1 milhoes.

Sao Paulo, 03 de outubro de 2011


• (27/09) CEB (CEBR) - Fato relevante

DRI: Joel Antonio de Araujo


Enviou o seguinte fato relevante:

A Companhia Energetica de Brasilia - CEB comunica aos seus acionistas e aos
demais segmentos do mercado de capitais, em cumprimento ao disposto no Art. 157
paragrafo 4o, da lei n. 6.404, de 15.12.1976 e na Instrucao CVM n. 358, de
03.01.200 2, a determinacao do Governador do Distrito Federal a Secretaria de
Estado de Fazenda do Distrito Federal, no Oficio n. 256/2011 - GAB/GOV no dia
19.09.2011, a dar inicio as providencias necessarias para a contratacao de
emprestimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES
por meio do agente financeiro Caixa Economica Federal - CAIXA, com vistas a
capitalizacao da Companhia Energetica de Brasilia - CEB e da CEB Distribuicao
S.A., nas seguintes condicoes, atendidas as exigencias legais:

1. Operacao de Emprestimo no valor estimado de R$ 877,5 milhoes;

2. Aquisicao, por parte do GDF, de terreno de propriedade da CEB Distribuicao
S.A. localizado no Setor Noroeste;

3. Credito de Capital na CEB, com vistas a integralizacao, na CEB Distribuicao
S.A., parcela referente ao Compromisso de Subscricao de Acoes firmado em 23 de
janeiro de 2006 entre o GDF e a Companhia Energetica de Brasilia - CEB, CEB
Distribuicao S.A. e CEB Lajeado, nos termos da Resolucao Autorizativa n . 318,
de 14 de setembro de 2005 da ANEEL;

4. Fundo de Participacao de Estado e do Distrito Federal como garantia a ser
oferecida ao agente financeiro e/ou ao BNDES;

5. Acolhimento e acompanhamento do Plano de Saneamento elaborado pela CEB
Distribuicao S.A. visando a recuperacao tecnica e economico-financeira da
Companhia.

Determinou, ainda, a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e a
Subsecretaria de Captacao de Recursos - SUCAP que apresentem a Secretaria de
Governo do Distrito Federal, a cada 30 (trinta) dias, a contar da data de
19.09.2011, relatorio do andamento do projeto de captacao. Finalmente,
determinou que os estudos sejam concluidos em 6 (seis) meses, contados a partir
de 19.09.2011.

A CEB mantera o mercado informado sobre os desdobramentos dos sobreditos
estudos.

Brasilia, 27 de setembro de 2011.



• (27/09) VALE (VALE - N1) - Propoe pagamento de remuneracao ao acionista

DRI: Guilherme Perboyre Cavalcanti


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2011 - A Vale S.A. (Vale) informa que a
Diretoria Executiva aprovou e submetera a deliberacao do Conselho de
Administracao proposta para pagamento da segunda parcela de remuneracao minima
aos acionistas da Vale em 2011, no valor de US$ 2,0 bilhoes, conforme anunciado
ao mercado em 31 de janeiro de 2011, e de remuneracao adicional de US$ 1 bilhao.
Desse modo, a proposta compreende remuneracao ao acionista de US$ 3,0 bilhoes,
equivalente a US$ 0,579472982 por acao ordinaria ou preferencial em circulacao,
com base no numero de acoes em 31 de agosto de 2011 (5.177.117.992).

O Conselho de Administracao da Vale apreciara a proposta da Diretoria Executiva
na reuniao agendada para o dia 14 de outubro de 2011 e, se aprovada, o pagamento
de US$ 3,0 bilhoes sera realizado em 31 de outubro de 2011. Os valores em reais
serao obtidos mediante a conversao dos valores em dolares norte-americanos pela
taxa de cambio de venda do dolar norte-americano (PTAX - opcao 5) informada pelo
Banco Central do Brasil no dia 13 de outubro de 2011.

Todos os investidores que possuirem acoes da Vale nas record dates terao o
direito ao recebimento da remuneracao. A record date para as acoes de emissao da
Vale negociadas na BM&FBovespa sera o dia 14 de outubro de 2011. A record date
para os detentores de ADRs de emissao da Vale negociados na New York Stock
Exchange (NYSE) e na Euronext Paris sera o dia 19 de outubro de 2011 e para os
detentores de HDRs de emissao da Vale negociados na Hong Kong Stock Exchange
(HKEx) sera o encerramento dos negocios em Hong Kong do dia 19 de outubro de
2011.

As acoes da Vale serao negociadas ex-direitos a partir de 17 de outubro de 2011
na BM&FBovespa, NYSE e Euronext Paris e a partir de 18 de outubro de 2011 na
HKEx.

Caso a proposta seja aprovada pelo Conselho - computando-se a parcela
extraordinaria paga a partir de 31 de janeiro, a primeira parcela da remuneracao
minima paga a partir do dia 29 de abril e a remuneracao adicional paga a partir
de 26 de agosto - a Vale distribuira a seus acionistas US$ 9,0 bilhoes em 2011,
proporcionando excelente "dividend yield". O valor de US$ 9,0 bilhoes e o maior
ja distribuido aos acionistas e e o triplo do valor do ano passado, de US$ 3,0
bilhoes.

Em adicao a remuneracao recorde, estamos executando programa de recompra de
acoes no valor de ate US$ 3,0 bilhoes, com encerramento previsto ate o dia 25 de
novembro de 2011. O retorno de caixa aos acionistas de ate US$ 12,0 bilhoes
evidencia nosso compromisso em otimizar a alocacao de capital e a maximizacao do
retorno para o acionista.

Para mais informacoes, contatar:

+55-21-3814-4540

Roberto Castello Branco: roberto.castello.branco@vale.com
Viktor Moszkowicz: viktor.moszkowicz@vale.com
Carla Albano Miller: carla.albano@vale.com
Andrea Gutman: andrea.gutman@vale.com
Christian Perlingiere: christian.perlingiere@vale.com
Fernando Frey: fernando.frey@vale.com
Marcio Loures Penna: marcio.penna@vale.com
Samantha Pons: samantha.pons@vale.com
Thomaz Freire: thomaz.freire@vale.com

Esse comunicado pode incluir declaracoes que apresentem expectativas da Vale
sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaracoes quando baseadas em
expectativas futuras, e nao em fatos historicos, envolvem varios riscos e
incertezas. A Vale nao pode garantir que tais declaracoes venham a ser corretas.
Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) paises onde temos
operacoes, principalmente Brasil e Canada, (b) economia global, (c) mercado de
capitais, (d) negocio de minerios e metais e sua dependencia a producao
industrial global, que e ciclica por natureza, e (e) elevado grau de competicao
global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informacoes adicionais sobre
fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale,
favor consultar os relatorios arquivados na Comissao de Valores Mobiliarios -
CVM, na Autorite des Marches Financiers (AMF), na U.S. Securities and Exchange
Commission - SEC e no Stock Exchange of Hong Kong Limited, e em particular os
fatores discutidos nas secoes "Estimativas e projecoes" e "Fatores de risco" no
Relatorio Anual - Form 20F da Vale.



• (23/09) ECODIESEL (ECOD - NM) - Joint Venture entre Brasil Agro e a Maeda

DRI: DRI: Eduardo de Come


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"FATO RELEVANTE

JOINT VENTURE ENTRE

BRASIL AGRO E A MAEDA AGROINDUSTRIAL NA FAZENDA JATOBA

A BRASIL ECODIESEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS E OLEOS VEGETAIS
S.A.("Companhia" ou "Brasil Ecodiesel"), sociedade por acoes de capital aberto,
com sede estabelecida na cidade Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1.461, 4  andar, Torre Sul, Pinheiros, CEP 01452-921,
cujas acoes ordinarias estao admitidas a negociacao no segmento do Novo Mercado
da BM&FBovespa -Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBovespa") sob o
codigo ECOD3,em cumprimento ao disposto no artigo 157,   4 , da Lei n  6.404,de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrucao da Comissao de Valores
Mobiliarios ("CVM") n  358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica
a seus acionistas e ao mercado em geral o que se segue:

Em 18 de janeiro de 2007as Companhias Maeda S.A. Agroindustrial ("Maeda") e a
BrasilAgro-Companhia Brasileira de Propriedades
Agricolas("BrasilAgro")celebraram uma Joint Venturepara compartilhar
experiencias e resultados do investimento em uma fazenda localizada na Rodovia
BR-020 -Km 304, no municipio de Jaborandi, Estado da Bahia,com 31.605 (trinta e
um mil, seiscentos e cinco hectares)("Fazenda Jatoba"). Esta Joint Venture
consiste em:

1) Jaborandi Propriedades AgricolasS.A.

Sociedade detentora do imovel rural Fazenda Jatoba, cujo capital social esta
distribuido na seguinte proporcao: (i) 90% pela Brasil Agro e (ii) 10%pela
Maeda,com direito de opcao de compra de mais de 10%,em ate 10anos observadas as
condicoes estabelecidas no contrato.

Referido imovel foi adquirido, em marco de 2007, ao preco de R$ 33 milhoes,
sendo que, em 31/12/2010, conforme avaliacao realizada pela Deloitte, essa
Fazenda foi avaliada por R$ 156 milhoes, representando uma valorizacao de 373%.

2) Jaborandi AgricolaLtda

Sociedade que possui um contrato de arrendamento de 12 anos-safra, a partir da
abertura de cada hectare, da Fazenda Jatoba, para producao de soja, milho e
algodao, cujo capital social esta distribuido na seguinte proporcao: (i) 75%
pela Brasil Agro e (ii) 25% pela Maeda.

Apos negociacoes ocorridas desde janeiro de 2011, as partes decidiram igualar as
participacoes, ou seja, 50% para a Maeda e 50% para a Brasil Agro.

Dessa forma, a area sob gestao da Companhia, na fazenda Jatoba, passara a ser de
12 mil hectares (equivalente a 50%da area total agriculturavel da Fazenda
Jatoba).

A Companhia, em cumprimento a regulamentacao da CVM e ao regulamento do Novo
Mercado da BM&FBovespa, mantera seus acionistas e o mercado informados acerca da
evolucao do assunto objeto deste fato relevante atraves da BM&FBovespa, da CVM e
de seu website -www.brasilecodiesel.com.br/ri. Sao Paulo, 22de setembro de
2011."



• KROTON (KROT - N2) - Aquisicao de empresa por subsidiaria integral

DRI: DRI: Carlos Alberto Bolina Lazar


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Em cumprimento ao disposto no art. 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76,
conforme alterada ("Lei das S.A."), e na Instrucao CVM n. 358/02, conforme
alterada, aKroton Educacional S.A. ("Kroton" ou "Companhia") comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em 21de setembrode 2011, sua subsidiaria
integral Editora e Distribuidora Educacional S.A. ("Editora")celebrou Contrato
de Compra e Venda de Quotas e Outras Avencas ("Contrato") para aquisicao da
totalidade das quotas de emissao da Uniao Sorrisense de Educacao Ltda. ("USE"),
sociedade mantenedora da Faculdade de Sorriso ("FAIS"), que tem operacao no
Municipio de Sorriso, no Estado do Mato Grosso.

O fechamento da Aquisicao esta condicionado ao cumprimento, pelos vendedores da
USE ("Vendedores"), de determinadas condicoes precedentes estabelecidas no
Contrato.

Concretizando-se a Aquisicao, a Editora pagara aos Vendedores um preco de
R$ 5,4milhoes ("Preco"). Este Preco resulta do valor atribuido ao negocio de
R$ 7,0 milhoes (o Valor do Negocio), deduzido da divida liquida da USEno valor
de R$ 1,6milhao(a Divida Liquida).

O Preco sera pago aos Vendedores ao longo de 60 meses a partir da data do
fechamento, estando sujeito, ainda, a eventuais ajustes, retencoes e
compensacoes decorrentes de passivos da USEque sejam de responsabilidade dos
Vendedores, nos termos do Contrato. A USEconta com 1.302 alunose 1.400vagas
anuais.

A Aquisicao da USEfortalece a presenca da Companhia no MatoGrosso,estado
ondeoperam10unidades de Ensino Superior, sendo a mais proxima aunidade de Sinop,
com distancia aproximada de 80quilometros do municipio de Sorriso. A Kroton
passara a contar com 40campi, atuando em 30 municipios distribuidos em 9 Estados
da Federacao.A Aquisicao sera submetida a apreciacao das autoridades
concorrenciais brasileiras.
Belo Horizonte, 21 de setembro de 2011."

Nota: A BM&FBOVESPA esta consultando a empresa se a operacao ensejara aos seus
acionistas o direito de retirada a que se refere o art. 256 da Lei 6.404/76.

• (08/09) AES TIETE (GETI)

DRI: Rinaldo Pecchio Junior


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A AES TIETE S.A. ("Companhia" ou "AES Tiete"), em cumprimento ao disposto no 4o do artigo 157 da Lei n. 6.404/76 e nos termos da Instrucao CVM n. 358, de 03.01.2002, e demais disposicoes aplicaveis, comunica ao mercado que:
Em 06 de setembro de 2011, a Companhia recebeu citacao processual sobre a Acao Ordinaria com Pedido Liminar de Concessao de Tutela Antecipada, em tramite perante a 14a Vara da Fazenda Publica do Foro Central, ajuizada pelo Estado de Sao Paulo ("Acao Ordinaria"). Na Acao Ordinaria, o Estado de Sao Paulo requer que a AES Tiete cumpra, em 24 meses, a obrigacao de expandir em no minimo 15% a sua capacidade instalada no Estado, conforme Contrato de Compra e Venda de Acoes da AES Tiete, firmado em decorrencia do processo de privatizacao da Companhia ("Obrigacao de Expansao"). Referido contrato preve que a Obrigacao de Expansao pode ser cumprida, alternativamente, por meio de contratacao de energia proveniente de novos empreendimentos construidos no Estado de Sao Paulo, por prazo superior a 5 anos. O juiz responsavel pela Acao Ordinaria concedeu liminar, determinando o inicio do decurso do prazo de 60 dias para que a Companhia apresente seu plano para o cumprimento da Obrigacao de Expansao. A Companhia informa que, dentro dos prazos legalmente determinados, contestara a Acao Ordinaria e adotara outras medidas processuais eventualmente cabiveis. Por fim, a Companhia esclarece que mantera o mercado informado a respeito de fatos relevantes relativos a Acao Ordinaria.

Sao Paulo, 06 de setembro de 2011


• (05/09) J B DUARTE (JBDU)

DRI: Edison Cordaro


A Empresa enviou o seguinte fato relevante:

Em atendimento ao disposto na Instrucao CVM n . 358 de 03/01/02, informamos que a INDUSTRIAS J.B. DUARTE S.A.(J.B.DUARTE), esta finalizando projeto para implantar dois projetos no segmento de reflorestamento, sendo que um sera desenvolvido com  cultura do eucalipto (EUCALIPTUS ), em area da propria J.B.DUARTE, localizada no municipio de Pirapora do Bom Jesus; e outro a ser realizado em sistema de parceria, com outra empresa proprietaria de terras, com a cultura de bambu de diferentes especies.

PROJETO DE EUCALIPTOS - Pirapora do Bom Jesus

A  propriedade  da Companhia naquele municipio, com aproximadamente 396 hectares, possui uma cultura muito antiga, de baixa produtividade nao contribuindo  praticamente com  retorno a Companhia. Parte da area disponivel, com cerca de 43 hectares foi cedida a um arrendatario que efetuou um replantio  ha cerca de 3 anos, devendo efetuar o primeiro corte dentro de 2 anos.

Nosso objetivo e o de reformar o que for possivel da plantacao antiga e replantar a parte  que nao for possivel reformar.

O projeto preve a expansao do reflorestamento atualmente existente naquela nossa propriedade, em aproximadamente 330 hectares com cultura nova a ser  explorada de forma racional e produtiva.

Para tanto, a administracao da Industrias J.B.Duarte S.A., contratou os servicos de empresa BNI - BOLSA NACIONAL DE IMOVEIS, com ampla experiencia no assunto, para finalizar o projeto de viabilidade economico e financeiro.

Os investimentos estimados para implantacao do projeto de eucalipto sao da ordem de R$ 2.250.000,00 .

No valor acima estao incluidos os  recursos estimados para a implantacao da infra estrutura necessaria para  manter o manejo necessario a cultura  no valor aproximado de R$ 250.000,00.

O tempo de maturacao da cultura ate atingir o seu primeiro corte sera de 5/6 anos, quando devera ocorrer o primeiro corte e inicio de sua comercializacao.

Apos o periodo de maturacao e do primeiro corte, dois outros cortes futuros ocorrerao aos 12 /13 anos e aos 20/21 anos, sendo que os custos de manutencao estimados  para o manejo anual, sao bastante baixos.

PROJETO DE BAMBU - Sao Francisco Xavier - Sao Jose dos Campos

Finalizamos o projeto de reflorestamento a ser realizado em parceria em propriedade de terceiros, no distrito de Sao Francisco Xavier, municipio de Sao Jose dos Campos. Nesta area, devera ser desenvolvida atividade de cultura do Bambu de diversas variedades, cuja utilizacao vem crescendo de maneira expressiva no pais. Entre as diversas aplicacoes temos a madeira na confeccao de moveis, ripas, decoracao, carvao vegetal, carvao briquetado, fibra para a atividade textil e forracao de veiculos, laminados e pisos, utensilios domesticos, racao animal, artesanatos diversos, industria de cosmeticos, alimentos (broto de bambu), alem de outras aplicacoes.

A area potencial disponibilizada pela empresa para efetuar a referida parceria, e de 345 hectares, com o aproveitamento de 60% desta area, ou seja, 207 hectares.

A ideia inicial e a de utilizar cerca de 50 hectares, com o plantio de 7 especies diferentes, todas com ampla possibilidade de exploracao e que serao utilizadas tambem como viveiro, para futura ampliacao do projeto.

Estima-se que serao necessarios recursos da ordem de R$ 450.000,00, para se iniciar o plantio dos 50 hectares. (Piloto).

A cultura demandara 5 anos para entrar em efetiva producao, sendo que apos o quinto ano, estima-se uma receita anual de R$ 450.000,00. Como se trata de cultura perene, e possivel extrair a mesma quantidade por cerca de 30 anos sem necessidade de reposicao.Como pode ser observado, a perenidade de uma receita da ordem de R$ 450.000,00 anuais por cerca de 30 anos, com um minimo de custos de manejo, leva-nos a concluir ser um projeto de retorno relativamente rapido e permanente apos o periodo de maturacao da cultura.

O projeto final e de implantacao, estara a cargo do Sr. Guilherme Korte, profissional com ampla experiencia no setor de agroeconomia, tendo efetuado projetos de grande porte nos Estado de Sao Paulo e Acre. O inicio do plantio podera ainda demandar cerca de 2 a 3 meses, tempo necessario para o acerto final do projeto nos aspectos tecnicos, juridicos e societarios.

Manteremos o mercado e os acionistas informados sobre a evolucao dos dois Projetos.

Sao Paulo, 02 de setembro de 2011


• (05/09) LOPES BRASIL (LPSB - NM)

DRI: Marcello Leone


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A LPS Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. ("LPS" ou "Companhia"), sociedade anonima aberta, com sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Estados Unidos, n  1.971, vem a publico, na forma e para os fins da Instrucao CVM n  358/2002, divulgar aos acionistas e ao mercado em geral que, em consonancia com sua estrategia de mercado, firmou contrato visando adquirir 51% dos negocios de intermediacao imobiliaria operados pela sociedade Brisa Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com sede em Nova Lima, MG.

O VGV Projetado para o Ano 1 desta nova operacao e de R$140,0 milhoes.

Segundo Marcello Rodrigues Leone, Diretor de Relacoes com Investidores, esta aquisicao e um passo fundamental da LPS Brasil rumo a lideranca no mercado primario de Belo Horizonte.

O valor estimado da aquisicao no cenario base e de R$5,5 milhoes, dos quais sera paga uma parcela fixa inicial de R$1,9 milhao. O saldo restante de R$3,6 milhoes sera pago em tres parcelas anuais variaveis de earn out a partir do primeiro ano da aquisicao, atreladas ao resultado.

Conforme determinado pelo artigo 256, inciso I da Lei das Sociedades Anonimas (Lei 6.404/1976), os acionistas serao convocados para deliberar sobre o assunto em Assembleia Geral Extraordinaria. Os acionistas da LPS que dissentirem desta aquisicao terao o direito de se retirar da LPS. Para fins de pagamento do reembolso das acoes detidas pelos acionistas da LPS, eventualmente dissidentes da deliberacao aqui tratada, o preco sera de R$6,21 por acao de emissao da Companhia, conforme balanco patrimonial datado de 30 de junho de 2011.

Com relacao ao exercicio do direito de retirada dos acionistas dissidentes, terao direito ao reembolso aqueles que eram acionistas em 02/09/2011, data da publicacao deste fato relevante. Os acionistas que adquiriram acoes da Companhia apos 02/09/2011, nao terao direito a retirar-se em razao da aprovacao desta aquisicao.

O prazo para o acionista dissidente manifestar-se acerca da sua decisao de retirada da Companhia e de 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicacao da ata da Assembleia Geral Extraordinaria que deliberar sobre esta aquisicao, nos jornais O ESTADO DE SAO PAULO e DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.

Os acionistas que decidirem exercer o direito de retirada deverao procurar o departamento de Relacoes com Investidores da Companhia no telefone: (11) 3067- 0015 ou no e-mail: ri@lopes.com.br.

Sao Paulo, 02 de setembro de 2011."

• (02/09) DIRECIONAL (DIRR-NM)

DRI: Jose Carlos Wollenweber Filho


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Direcional Engenharia S.A. vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que firmou, nesta data, contrato junto a Caixa Economica Federal e Governo do Estado do Amazonas visando a implantacao de empreendimento residencial no ambito do "Programa Minha Casa, Minha Vida", para atendimento a familias com renda mensal de ate R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), na cidade de Manaus.

Este contrato compreende a segunda fase do "Residencial Meu Orgulho" e preve a construcao de 5.384 (cinco mil trezentas e oitenta e quatro) unidades habitacionais com valor global de R$ 272.640.000,00 (Duzentos e setenta e dois milhoes seiscentos e quarenta mil reais).

Belo Horizonte, 1o de Setembro de 2011

• (01/09) MMX MINER (MMXM-NM)

DRI: Roger Allan Downey


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A MMX Mineracao e Metalicos S.A. ("MMX"; Bovespa: MMXM3), unica mineradora de minerio de ferro brasileira com logistica integrada listada no Novo Mercado da BM&FBovespa, em atendimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4o da Lei n  6.404 de 15 de dezembro de 1976 e na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n  358, de 3 de janeiro de 2002, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que os resultados dos novos relatorios da certificadora independente SRK Consulting ("SRK") para a Unidade Serra Azul e a Mina Pau de Vinho comprovam 2,5 bilhoes de toneladas de recursos minerais. Com isso, os recursos de minerio de ferro auditados em Serra Azul, Pau de Vinho, Bom Sucesso e Corumba aumentam para 3,1 bilhoes de toneladas, volume 106% maior que o certificado em marco deste ano. Os relatorios da SRK, realizados em conformidade com a norma internacional NI 43.101, ainda destacam que a MMX possui potencial mineral de ate 1,4 bilhao de toneladas de minerio de ferro, somando todas as localidades.

Seguindo os principios de transparencia e equidade, a MMX divulga os resultados das certificacoes de recursos minerais realizadas pela empresa independente SRK. Os valores, detalhados na tabela abaixo, incluem informacoes sobre os recursos minerais da MMX, subdivididos em medido, indicado, inferido e potencial:

A tabela encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), no Menu Mercados / Acoes / Empresas / Empresas Listadas /Informacoes Relevantes.

Toneladas em base umida
Sondagem total realizada ate 31 julho 2011
*Relatorio divulgado em marco 2011

Na Unidade Serra Azul, a SRK certificou que a companhia detem recursos de 1,730 bilhao de toneladas, alem de um potencial mineral adicional de ate 457 milhoes de toneladas, volumes que somados representam um aumento de 92% em relacao ao ultimo relatorio divulgado em marco deste ano. Na mina Pau de Vinho, area contigua as operacoes da MMX na regiao de Serra Azul, que recentemente foi arrendada da Mineracao Usiminas S.A., a SRK aferiu um recurso de 810 milhoes de toneladas e um potencial mineral de ate 75 milhoes de toneladas de minerio de ferro.

Com isso, a auditoria aponta que o Sistema Sudeste detem aproximadamente 4,2 bilhoes de toneladas de recursos e potenciais de minerio de ferro.

No Chile, a MMX avanca com a campanha de sondagem para avaliacao dos recursos minerais existentes nas areas adquiridas e nas opcoes de compra. Ao longo dos ultimos dois anos, foram realizados 50.970 metros de sondagem, e, de acordo com os estudos da propria companhia, estima-se um potencial de minerio de ferro na ordem de 460 milhoes de toneladas. Em relacao ao relatorio divulgado em marco deste ano, houve crescimento de 59% do volume total de recursos.

Tanto no Brasil como no Chile, os programas de sondagem em andamento tem como objetivo converter potenciais minerais em recursos adicionais. Ate o momento, a MMX ultrapassou a expressiva marca de 100 mil metros de perfuracao em Serra Azul, Pau de Vinho, Bom Sucesso, Corumba e Chile.

Roger Downey, Presidente da MMX, conclui que o sucesso de um projeto de minerio de ferro esta diretamente associado a alguns fatores essenciais, como logistica garantida, mao de obra qualificada, recursos minerarios e o capital para desenvolve-los. "A MMX tem um dos projetos de minerio de ferro mais desenvolvidos da industria, suportado por uma ampla base de recursos minerais, mais do que suficiente para alcancar nossa meta de produzir 46 milhoes de toneladas de minerio de ferro por ano", resumiu. Downey reforca ainda que a MMX "conta com um time experiente, um balanco solido e robusta geracao de caixa para o desenvolvimento dos projetos da companhia. Com a aquisicao do Superporto Sudeste, que foi integrado ao sistema MMX, a Companhia esta completamente preparada para executar sua estrategia de crescimento, com portfolio de projetos, fusoes e aquisicoes".

Sobre a MMX:
A MMX, empresa de mineracao, foi criada em 2005 pelo acionista controlador Eike Batista. Atualmente, a MMX e composta por dois sistemas em operacao, MMX Corumba e MMX Sudeste. O Sistema MMX Corumba iniciou suas operacoes em 2005. O Sistema MMX Sudeste e composto por duas unidades: a Unidade Serra Azul, formada por duas mineradoras em operacao no Quadrilatero Ferrifero de Minas Gerais, e a Unidade de Bom Sucesso, cuja implantacao esta fase de licenciamento ambiental. A Minera MMX de Chile, por sua vez, busca o desenvolvimento de novos negocios e parcerias no Chile, reconhecidos pela qualidade de seus recursos naturais. A MMX ainda detem o Superporto Sudeste, em construcao em Itaguai (RJ). O inicio da operacao do Superporto Sudeste esta previsto para 2012. Na primeira fase, o porto tera capacidade para movimentar 50 milhoes de toneladas de minerio de ferro por ano ("Mtpa") e, numa segunda fase, a capacidade sera duplicada para 100 Mtpa. A MMX continua avaliando oportunidades de crescimento, seja por crescimento organico ou aquisicoes, mantendo o compromisso e a historia de crescimento que tanto a diferenciou ate agora. Para mais informacoes visite o site: www.mmx.com.br/ri.


• (30/08) UOL (UOLL - N2)

DRI: Eduardo Alcaro


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Universo Online S.A. ("UOL" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n  358/02 e na Instrucao CVM 361/02 conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu apos o fechamento do mercado nesta data, de sua controladora Folhapar S.A a correspondencia com o seguinte teor, integralmente produzida na forma abaixo:

"Sao Paulo, 30 de agosto de 2011.

Ao
Universo Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, n  1384, 6  andar
Sao Paulo - SP
A/C: Eduardo Alcaro - Diretor Financeiro e de Relacoes com Investidores

REF: Recebimento do Laudo de Avaliacao do Universo Online S.A. ("UOL")

Prezado Senhor,

Referimo-nos ao laudo de avaliacao das acoes de emissao do UOL para fins de realizacao pela sua acionista controladora, Folhapar S.A., de oferta publica de aquisicao de acoes em circulacao do UOL para o cancelamento do seu registro de companhia aberta ("OPA") enviado a V.Sas. e divulgado ao mercado em 29 de agosto de 2011. O laudo foi elaborado pelo Banco Bradesco BBI S.A., conforme aprovado na assembleia geral extraordinaria realizada no dia 18 de agosto de 2011 ("Laudo de Avaliacao").

Nos termos do Laudo de Avaliacao, o valor economico por acao do UOL, apurado segundo a metodologia do fluxo de caixa descontado (apontada pelo avaliador como a mais adequada para a definicao do preco justo), e de R$ 16,83. Tendo em vista o resultado do Laudo de Avaliacao, a Folhapar S.A. confirma a sua intencao de realizar a OPA pelo preco de R$17,00 por acao, com reajuste pela SELIC a partir de 26/07/2011 (data de publicacao do Fato Relevante que anuncia a OPA).

Em vista do acima exposto, solicitamos que sejam adotadas as providencias necessarias para divulgacao da presente comunicacao, nos termos da Instrucao CVM n  361/2002, conforme alterada, inclusive para os fins do artigo 24, paragrafo 1  desta Instrucao.

Atenciosamente,
Folhapar S.A."

Sao Paulo, 30 de agosto de 2011."

• (30/08) MMX MINER (MMXM-NM)

DRI: Roger Allan Downey


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A MMX Mineracao e Metalicos S.A. ("MMX"; Bovespa: MMXM3), unica mineradora de minerio de ferro brasileira com logistica integrada listada no Novo Mercado da BM&FBovespa, em atendimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4o da Lei n  6.404 de 15 de dezembro de 1976 e na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n  358, de 3 de janeiro de 2002, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Supram (Superintendencia de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel) Central de Belo Horizonte em Minas Gerais emitiu a Licenca Previa ("LP") para a expansao da Unidade Serra Azul, que contempla uma nova planta de beneficiamento de minerio de ferro com capacidade para 24 milhoes de toneladas por ano, terminal ferroviario e 10 quilometros de correia transportadora para transporte do minerio da planta ao terminal ferroviario. A LP contempla ainda a estrutura de transmissao de energia e adutoras de agua.

Desde 2008, a MMX opera as minas da Unidade Serra Azul, que estao licenciadas para operar 8,7 milhoes de toneladas de minerio de ferro por ano. Apos a expansao, o minerio de ferro produzido na Unidade Serra Azul sera exportado atraves do Superporto Sudeste, que esta em construcao no municipio de Itaguai (RJ) com capacidade de 50 milhoes de toneladas por ano na primeira fase. O investimento para a expansao da Unidade Serra Azul sera de R$ 4 bilhoes, liquido de impostos. Em julho, a MMX contratou os bancos Itau BBA e West LB como assessores financeiros para a estruturacao dos financiamentos de aproximadamente 75% desse montante (US$ 1,8 bilhao) na modalidade project finance.

Para Roger Downey, Presidente da MMX, a obtencao da Licenca Previa para a expansao da Unidade Serra Azul atesta a viabilidade socio-ambiental do projeto. "Este e um importante passo para a MMX. Com a expansao da Unidade Serra Azul, a companhia se consolida, cada vez mais, como um importante player do mercado mundial de minerio de ferro", avaliou Downey, ressaltando que "a companhia reitera o compromisso com o desenvolvimento sustentavel nos municipios de Sao Joaquim de Bicas, Igarape e Brumadinho e com o Governo de Minas Gerais. Queremos nos tornar referencia em dialogo transparente com a comunidade do entorno e contribuir para elevar o padrao de atuacao da mineracao na regiao de Serra Azul".

Sobre a MMX:
A MMX, empresa de mineracao, foi criada em 2005 pelo acionista controlador Eike Batista. Atualmente, a MMX e composta por dois sistemas em operacao, MMX Corumba e MMX Sudeste. O Sistema MMX Corumba iniciou suas operacoes em 2005. O Sistema MMX Sudeste e composto por duas unidades: a Unidade Serra Azul, formada por duas mineradoras em operacao no Quadrilatero Ferrifero de Minas Gerais, e a Unidade de Bom Sucesso, cuja implantacao esta fase de licenciamento ambiental. A Minera MMX de Chile, por sua vez, busca o desenvolvimento de novos negocios e parcerias no Chile, reconhecidos pela qualidade de seus recursos naturais. A MMX ainda detem o Superporto Sudeste, em construcao em Itaguai (RJ). O inicio da operacao do Superporto Sudeste esta previsto para 2012. Na primeira fase, o porto tera capacidade para movimentar 50 milhoes de toneladas de minerio de ferro por ano ("Mtpa") e, numa segunda fase, a capacidade sera duplicada para 100 Mtpa. A MMX continua avaliando oportunidades de crescimento, seja por crescimento organico ou aquisicoes, mantendo o compromisso e a historia de crescimento que tanto a diferenciou ate agora. Para mais informacoes visite o site: www.mmx.com.br/ri.


• (30/08) CCR SA (CCRO - NM)

DRI: Arthur Piotto Filho


Enviou o seguinte fato relevante:

Para fins do disposto na Instrucao CVM n. 358, a CCR S.A. ("CCR") (Bovespa: CCRO3; Bloomberg: CCRO3BZ; Reuters: CCRO3-BR), uma das maiores empresas de concessao de infraestrutura da America Latina, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, diante das perspectivas de desenvolvimento de novos negocios na area de infraestrutura, o Conselho de Administracao da CCR decidiu analisar a possibilidade de atuacao da Companhia no setor de infraestrutura aeroportuaria.

Caso a participacao da CCR nesse setor seja considerada viavel, os acionistas controladores Grupo Andrade Gutierrez e Grupo Camargo Correa pretendem canalizar para a Companhia negocios de sua atual titularidade ("Ativos") no setor aeroportuario, bem como a exploracao de novas oportunidades no referido segmento, mantendo-se alinhados os interesses de todos os acionistas da Companhia.

Os Ativos supramencionados referem-se especificamente a participacao acionaria dos referidos controladores na concessao dos aeroportos internacionais do Equador e Costa Rica (Grupo Andrade Gutierrez), do aeroporto internacional de Curacao (Grupo Camargo Correa) e ao projeto do Novo Aeroporto de Sao Paulo ("NASP", detido conjuntamente pelos Grupos Andrade Gutierrez e Camargo Correa).

Diante do exposto, o Conselho de Administracao da CCR reuniu-se nesta data e, em atencao as melhores praticas de governanca e transparencia, aprovou as seguintes materias: (i) autorizar a analise de mercado que subsidie a decisao dos acionistas da Companhia sobre a possibilidade de complemento de seu objeto social para incluir a exploracao do setor de infraestrutura aeroportuaria; (ii) a constituicao de um Comite Independente para analisar a potencial aquisicao dos Ativos, que devera adotar as melhores praticas de transparencia e independencia em linha com o Parecer de Orientacao CVM n  35, de 1o de setembro de 2008 ("Parecer CVM n. 35/08"), declarando-se desde ja impedidos de votar os Acionistas atuais detentores dos Ativos, quanto a decisao de sua aquisicao; (iii) a convocacao, em data a ser oportunamente confirmada, de Assembleias Gerais Extraordinarias para deliberar sobre o respectivo complemento do objeto social da Companhia e a aquisicao dos Ativos; e (iv) a publicacao do presente Fato Relevante.

Com a eventual exploracao do novo setor, a CCR espera dar sequencia a sua estrategia de crescimento qualificado para os proximos anos e ainda aumentar sua contribuicao em prol do desenvolvimento socioeconomico do Pais.

Sao Paulo, 29 de agosto de 2011.




• (25/08) SANTANDER BR (SANB - N2) - Cancelamento do atual e aprovacao de novo Programa de Recompra de Units

DRI: Carlos Alberto Lopez Galan


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ("Companhia"), vem a publico, na forma e para os
fins do disposto no paragrafo 4o do art. 157 da Lei n  6.404/76 e na Instrucao
CVM n  358/02, comunicar que, no dia de hoje, seu Conselho de Administracao
deliberou (a) cancelar o Programa de Recompra de certificados de deposito de
acoes ("Units") de emissao da Companhia atualmente em vigor, aprovado pela
Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 9 de novembro de 2010, cujo
prazo expiraria em 9 de novembro de 2011, sendo que ao final do referido
programa a Companhia nao possuia Units em tesouraria; e (b) aprovar novo
programa de recompra de Units de emissao da Companhia ("Programa de Recompra"),
para manutencao em tesouraria ou posterior alienacao.

O Programa de Recompra abrangera a aquisicao de ate 57.006.302 Units,
representativas de 3.135.346.633 acoes ordinarias e 2.850.315.121 acoes
preferenciais, ou de ADRs (American Depositary Receipts) pela Companhia, ou por
sua agencia em Cayman, correspondendo, em 31 de julho de 2011, a aproximadamente
1,5% da totalidade do capital social da Companhia.

Em 31 de julho de 2011, a Companhia possuia 37.205.877.587 acoes ordinarias e
35.328.176.286 acoes preferenciais em circulacao, conforme definido na Instrucao
CVM 10.

A recompra tem por objetivo (1) maximizar a geracao de valor para os acionistas
por meio de uma administracao eficiente da estrutura de capital; e (2)
viabilizar o gerenciamento de risco decorrente da prestacao, pela Companhia, dos
servicos de formador de mercado ("market maker") no Brasil de certos fundos de
indice, sempre que as Units estiverem incluidas na carteira teorica do indice de
referencia de tais fundos, de acordo com as regras aplicaveis. Parte das Units
recompradas serao utilizadas pela Companhia para protecao ("hedge") contra a
oscilacao de precos dos valores mobiliarios que compoem o indice de referencia,
e deverao ser compradas e vendidas em consonancia com a politica de
gerenciamento de riscos da Companhia.

As Units deverao ser adquiridas, a criterio da administracao, de acordo com as
condicoes de mercado e requisitos legais, na BM&FBovespa - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, a preco de mercado, atraves da Santander Corretora de
Cambio e Valores Mobiliarios S.A. (nova denominacao da ABN AMRO Real Corretora
de Cambio e Valores Mobiliarios S.A., pendente de aprovacao do Banco Central do
Brasil), inscrita no CNPJ/MF n. 51.014.223/0001-49, com sede na Av. Presidente
Juscelino Kubistchek, n.s 2041 e 2235 - Parte, 24o andar, no bairro Vila
Olimpia, na cidade e Estado de Sao Paulo.

Os ADRs deverao ser adquiridos, a criterio da administracao, de acordo com as
condicoes de mercado e requisitos legais, na Bolsa de Valores de Nova Iorque
(NYSE), a preco de mercado, atraves da Santander Investment Securities Inc.,
U.S. sociedade corretora devidamente constituida de acordo com as leis do Estado
de Delaware, U.S., com sede em 45 east 53rd street, New York, NY, 10022.

O prazo do Programa de Recompra e de ate 365 dias, contados da publicacao do
fato relevante noticiando a operacao, encerrando-se em 24 de agosto de 2012. As
recompras poderao ser iniciadas ou suspensas a qualquer tempo periodicamente,
observada a regulamentacao aplicavel. Sao Paulo, 24 de agosto de 2011."



• (22/08) LIGHT S/A (LIGT - NM)

DRI: Joao Batista Zolini Carneiro


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Light S.A., em atendimento ao disposto na Instrucao CVM n  358, de 3 de janeiro de 2002, vem informar aos seus acionistas e ao publico em geral o encerramento, nesta data, da Distribuicao Publica da Primeira Emissao de Notas Promissorias Comerciais, mediante oferta publica de distribuicao com esforcos restritos de colocacao, nos termos da Instrucao CVM n  476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, de 40 (quarenta) notas promissorias, emitidas em 19 de agosto de 2011, em serie unica, pela sua subsidiaria integral, Light Energia S.A. ("Light Energia"), com valor nominal unitario de R$10.000.000,00 (dez milhoes de reais), perfazendo o montante de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de reais) ("Emissao"), conforme aprovada pela Assembleia Geral Extraordinaria da Light Energia realizada em 5 de agosto de 2011. Os recursos obtidos por meio da Emissao serao integralmente utilizados para: (i) aquisicao de participacao societaria na Renova Energia S.A. pela Light Energia; e (ii) financiamento do capital de giro da Light Energia. As notas promissorias terao prazo de vigencia de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de emissao, vencendo, portanto, em 15 de fevereiro de 2012.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2011."

• (19/08) RIMET (REEM)

DRI: Eduardo Mastandrea Junior




Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Rimet Empreendimentos Industriais e Comerciais S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliariosn. 358/02 conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que recebeu em 18 de agosto de 2011 de seu acionista controlador Companhia Brasileira de Latas ("CBL") correspondencia com o seguinte teor, integralmente reproduzida abaixo:

"Sao Paulo, 18 de agosto de 2011.

A Rimet Empreendimentos Industriais e Comerciais S.A. At.: Diretor de Relacao com Investidores Ref. Alteracao de composicao acionaria.

Prezados Senhores,

Informamos que alguns dos credores da Companhia Brasileira de Latas ("CBL") e de suas controladas, dentre os quais a Companhia Metalurgica Prada, controlada da Companhia Siderurgica Nacional ("CSN"), efetuaram um aumento de capital na CBL, mediante a capitalizacao de debentures e outros creditos. Em decorrencia desse aumento de capital, a Companhia Metalurgica Prada passou a deter o controle da CBL, com uma participacao equivalente a 59,17% (cinquenta e nove virgula dezessete por cento) do seu capital votante.

Alem disso, informamos que, na qualidade de acionista controlador da Rimet Empreendimentos Industriais e Comerciais S.A. ("Companhia"), a CBL vem estudando a conveniencia e a viabilidade economico-financeira de proceder ao fechamento de capital da Companhia em funcao da baixa liquidez no mercado secundario e do numero reduzido de acoes em circulacao no mercado com alta dispersao acionaria, assegurados os direitos e interesses de seus acionistas. Qualquer decisao tomada pela administracao da CBL quanto a materia sera devidamente divulgada ao mercado, em consonancia com o disposto na Instrucao CVM n  358/02.

Desta forma, solicitamos a divulgacao dos termos da presente correspondencia, em observancia as disposicoes legais e regulamentares aplicaveis.

Atenciosamente,

Companhia Brasileira de Latas
Jairo Carlos dos Santos
Diretor 

Sao Paulo, 19 de agosto de 2011."




• (18/08) - TELEFONICA (TEFC)

DRI: Gilmar Roberto Pereira Camurra


Enviou o seguinte fato relevante:

A TELEFONICA, S.A. em conformidade com o estabelecido no artigo 82 da Lei do Mercado de Valores da Espanha, comunica por meio do presente documento o seguinte

FATO RELEVANTE

No dia 11 de agosto de 2011, a agencia de classificacao de credito Standard & Poor s Rating Services (S&P s) publicou sua decisao de rebaixar a classificacao de credito de longo prazo da Telefonica, S.A. de A- com perspectiva negativa para BBB+ com perspectiva estavel. Ao mesmo tempo, a S&P s manteve a classificacao de credito de curto prazo em A-2.

Madri, 18 de agosto de 2011.

RAMIRO SANCHEZ DE LERIN GARCIA-OVIES
Secretario Geral e do Conselho de Administracao
TELEFONICA, S.A.

GILMAR ROBERTO PEREIRA CAMURRA
Diretor de Relacoes com Investidores
TELEFONICA, S.A.



• (17/08) PERENCO OGBR (PEOG) - Cancelamento do Pedido de Registro de Distribuicao

DRI: Thiago Alonso de Oliveira


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Nos termos do disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM")
n  358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrucao CVM 358") e na
Instrucao da CVM n  400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
("Instrucao CVM 400"), a Perenco Petroleo e Gas do Brasil Participacoes S.A.
("Companhia") vem a publico informar que solicitou, em conjunto com o Banco Itau
BBA S.A., a CVM, em 16 de agosto de 2011, o cancelamento do pedido de registro
de oferta publica de distribuicao primaria de acoes da Companhia ("Oferta"),
devido a deterioracao das condicoes de mercado desde a interrupcao do prazo de
analise do pedido de registro da Oferta solicitado pela Companhia, divulgada
atraves de comunicado ao mercado datado de 1  de julho de 2011. Nao obstante, a
Companhia comunica que continuara executando seu plano de negocios.
Maiores informacoes poderao ser solicitadas a Companhia atraves do Departamento
de Relacoes com Investidores, pelo email ri@br.perenco.com.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2011"



• (17/08) LOCALIZA (RENT - NM) - Investira R$ 2,7 bilhoes na compra de 100.000

DRI: Roberto Antonio Mendes


Enviou o seguinte fato relevante:

A Localiza Rent a Car S.A. - "Localiza" ou "Companhia" anuncia o pedido de
compra, no curso normal de suas operacoes, de 100.000 carros para renovacao e
crescimento de sua frota, totalizando um investimento de cerca de R$ 2,7
bilhoes. Dos carros a serem comprados, 90.000 serao destinados a Localiza e a
Total Fleet e 10.000 aos seus franqueados. O plano de compra da Companhia sera
realizado no segundo semestre de 2011 e ao longo de 2012. A principal fonte de
recursos para renovacao da frota provem da venda dos carros desativados do ativo
fixo. O caixa da Companhia em 30 de junho de 2011 era de R$ 484,2 milhoes.

A frota da divisao de aluguel de carros, em 30 de junho de 2011, era de 63.500
carros, que sao renovados apos 12 meses de uso. A frota da divisao de aluguel de
frotas era, naquela data, de 28.654 carros, que sao renovados no termino dos
contratos, em media apos 33 meses de uso. Em 30 de junho de 2011, a frota
consolidada da Companhia era de 92.154 carros e a dos franqueados era de 11.363
carros, totalizando 103.517 carros.

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2011

• (16/08) CC DES IMOB ( CCIM - NM ) - Fato Relevante

DRI: Ian Masini Monteiro de Andrade


Enviou o seguinte fato relevante:

A Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliario S.A., em cumprimento ao disposto no
paragrafo 4o do artigo 157 da Lei n. 6.404/76 e da Instrucao CVM n. 358/2002,
vem a publico informar que atualizou todos os orcamentos de custos dos
empreendimentos lancados, impactando negativamente o resultado do segundo
trimestre de 2011 em R$ 90,1 milhoes. O montante total dessa atualizacao,
considerada ate a conclusao dos respectivos empreendimentos, e de R$ 141,1
milhoes. Maiores informacoes constam das Informacoes Financeiras do Trimestre
("ITR") encerrado em 30 de junho de 2011, e respectivo press release, arquivados
na CVM nesta data e disponiveis no site www.ccdi.com.br/ri.

Sao Paulo, 15 de agosto de 2011




• (16/08) TRISUL (TRIS - NM)

DRI: Marco Antonio Cattini Mattar




Enviou o seguinte fato relevante:

Sao Paulo, 15 de agosto de 2011 - A TRISUL S.A. (BM&FBovespa: TRIS3; Bloomberg: TRIS3 BZ; Reuters: TRIS3.SA), uma das maiores incorporadoras e construtoras da regiao metropolitana de Sao Paulo, com foco em empreendimentos residenciais, em cumprimento ao disposto na Instrucao CVM n.  358/02, vem a publico informar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que postergou a data de divulgacao das suas Informacoes Trimestrais - ITR relativas ao segundo trimestre de 2011, prevista para hoje, em virtude de seu processo de revisao orcamentaria de obras, o que nao permitiu que as Demonstracoes Financeiras relativas ao periodo encerrado em 30/06/2011 fossem entregues para a auditoria em tempo habil para a mesma terminar seus trabalhos. A expectativa da Companhia e divulgar suas Informacoes Trimestrais - ITR relativas ao segundo trimestre de 2011, e as respectivas Demonstracoes Financeiras, em ate 10 dias uteis.


Para informacoes adicionais, favor entrar em contato com:

Relacoes com Investidores
Tel: (55 11) 3147-0134
e-mail: ri@trisul-sa.com.br
website: www.trisul-sa.com.br/ri

SOBRE A TRISUL

A Trisul S.A. e uma das maiores incorporadoras e construtoras da regiao metropolitana de Sao Paulo, com foco em empreendimentos residenciais. Ao longo de sua historia, a empresa lancou mais de 29 mil unidades, distribuidas em 195 empreendimentos. De acordo com o Top Imobiliario realizado em junho de 2010, a Trisul consolidou-se como a 6  maior construtora e a 8  maior incorporadora da regiao metropolitana de Sao Paulo em 2009 (fonte: Embraesp).

As afirmacoes contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negocios, projecoes sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da Trisul sao meramente projecoes e, como tais, sao baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negocios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das aprovacoes e licencas necessarias para homologacao dos projetos, condicoes de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudancas sem aviso previo. O presente relatorio de desempenho inclui dados contabeis e nao contabeis tais como, operacionais, financeiros pro forma e projecoes com base na expectativa da Administracao da Companhia. Os dados nao contabeis nao foram objeto de revisao por parte dos auditores independentes da Companhia.




• (11/08) FIBRIA (FIBR-NM)

DRI: Joao Adalberto Elek Jr.




A empresa enviou o seguinte fato relevante:


Em cumprimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n  6.404/76 e na Instrucao CVM n.  358/2002, conforme alterada, e em seguimento ao que fora divulgado por intermedio de Comunicado ao Mercado veiculado em 27 de julho de 2011, FIBRIA CELULOSE S.A. (BM&FBOVESPA: FIBR3 | NYSE: FBR) ("Companhia"), informa que assinou um termo de acordo ("Termo") concedendo a exclusividade para a OJI PAPER CO., LTD. ("OJI"), ate 29 de setembro de 2011, negociar com a Companhia a possivel alienacao dos elementos patrimoniais representados pelas instalacoes industriais e imoveis que formam o conjunto conhecido como Unidade Piracicaba, no municipio de Piracicaba, Estado de Sao Paulo por um preco indicativo de US$313.000.000,00 (trezentos e treze milhoes de dolares norteamericanos), sujeito a conclusao satisfatoria de auditoria pela OJI, a ocorrencia de certas condicoes precedentes e a celebracao dos contratos definitivos entre as partes.

Na premissa de que as negociacoes se desenvolvam de forma satisfatoria, espera-se que a conclusao da alienacao objeto do Termo ocorra ate 29 de setembro de 2011, mediante a assinatura dos contratos definitivos e o pagamento do preco a vista.

A administracao da Companhia mantera seus acionistas e o mercado informados acerca do desenvolvimento da operacao aqui descrita.



• (11/08) DIRECIONAL (DIRR - NM)

DRI: Jose Carlos Wollenweber Filho


Enviou o seguinte fato relevante:

Belo Horizonte, 10 de Agosto de 2011 - A Direcional Engenharia S.A - BM&FBOVESPA: DIRR3 ("Companhia") comunica ao mercado em geral e aos seus acionistas que, em linha com as expectativas da Companhia e apos aprovacao da segunda fase do Programa Minha Casa Minha Vida ("Programa"), a contratacao de novos projetos localizados nas regioes Norte e Sudeste do Pais e destinados a faixa de 0-3 salarios minimos do Programa, com VGV estimado entre R$ 300-400 milhoes, esta em fase de analise e negociacao, que a Companhia espera concluir ao longo deste semestre.

Este comunicado e de carater meramente informativo e tem por finalidade reforcar a estrategia da Companhia de concentrar pelo menos um terco de seu portfolio em projetos neste segmento.



• (10/08) - MINUPAR (MNPR) - Firmou Memorando de Entendimentos ("Memorando")

DRI: Paulo Vicente Sperb




Enviou o seguinte fato relevante

"MINUPAR PARTICIPACOES S/A. ("Companhia") em cumprimento ao disposto na
Instrucao CVM n  358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado, que firmou,
Memorando de Entendimentos ("Memorando") com a AGOSTINHO CARRER PARTICIPACOES
LTDA., ("Agostinho") e sua controlada FRIGORIFICO NOVA ARACA LTDA. ("Nova
Araca"), estabelecendo as condicoes iniciais para uma possivel integracao
operacional e societaria das empresas envolvidas.

O Memorando preve que a efetiva realizacao da operacao nao resultara em
desembolso de caixa pelas partes envolvidas e dependera da conclusao de
auditoria, "due diligence", dos ativos e passivos da "Nova Araca".

Fundada em 27/12/2000 o FRIGORIFICO NOVA ARACA LTDA. ("Nova Araca") e uma
empresa brasileira que atua na criacao, abate, processamento e comercializacao
de alimentos e produtos de origem animal no Brasil e Exterior. Tem capacidade
para abater 160 mil aves/dia, 500 suinos/dia, 700 ton/mes de industrializados,
alem de 15 mil toneladas/mes de racoes para aves.

A integracao das atividades da Minupar Participacoes S/A. e o Frigorifico Nova
Araca Ltda., criara sinergias de curto, medio e longo prazos para ambas as
empresas, visando sempre o beneficio de seus acionistas e/ou cotistas. As
melhorias poderao ser observadas na capacidade financeira, nos precos mais
competitivos e melhores condicoes para negociacao na compra de materias primas,
no desenvolvimento de produtos e tecnologias, no fornecimento as principais
marcas, na otimizacao das estruturas de vendas e marketing e das plataformas de
producao, alem da facilidade de acesso a novos mercados.

A administracao da Companhia voltara a informar aos acionistas e ao mercado em
geral o andamento do negocio. Lajeado (RS), 10 de agosto de 2011."



• (10/08) LOG - IN ( LOGN - NM ) Fato Relevante

DRI: Vital Jorge Lopes


A empresa enviou o seguinte fato relevante:
Log-In aliena os direitos de comercializacao do transporte ferroviario - Trem
Expresso a Vale

A Log-In - Logistica Intermodal S.A. (BM&FBovespa: LOGN3) informa que, visando 
ocar seus negocios na navegacao de cabotagem, encerrou, de comum acordo com a
Ferrovia Centro Atlantica S.A. (FCA), em 10 de agosto de 2011, o Contrato de
Servicos de Transporte Ferroviario - Trem Expresso, celebrado entre estas em 1o
de
marco de 2007 (Contrato), alienando seus direitos de comercializacao atraves da
cessao onerosa a Vale S.A, a controladora da FCA.

Pela cessao e transferencia do direito de comercializacao da malha, a Vale
compromete-se a pagar o valor total de R$ 37,0 milhoes a Log-In.

A data prevista para a conclusao da transicao comercial e operacional,
decorrente do encerramento do Contrato, e 30 de setembro de 2011.

• (10/08) SABESP (SBSP - NM) - Fato Relevante

DRI: Rui de Britto Alvaes Affonso


Enviou o seguinte fato relevante:

A Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp, em atendimento
a Instrucao CVM n  358, de 3 de janeiro de 2002, e atualizacoes, vem a publico
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Agencia Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de Sao Paulo (ARSESP) autorizou em 9 de agosto de
2011 o indice de reajuste tarifario de 6,83% (seis virgula oitenta e tres por
cento), a ser aplicado de forma linear a todas as categorias de consumidores de
agua e esgoto a partir de 09 de setembro de 2011.

O reajuste nao sera aplicado a Lins, Sao Bernardo do Campo e Magda que possuem
regras diferentes.

Na vigencia do reajuste, as tabelas tarifarias serao disponibilizadas no site da
Sabesp, www.sabesp.com.br e em todas as agencias de atendimento da Companhia.

Sao Paulo, 09 de agosto de 2011.


• (03/08) MULTIPLUS (MPLU-NM)

DRI: Eduardo Campozana Gouveia




A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Multiplus S.A. (BM&FBovespa: MPLU3) comunica que os recursos adiantados a TAM Linhas Aereas, em fevereiro de 2010, para a compra de bilhetes aereos a serem entregues aos participantes de sua rede, de aproximadamente R$ 622,1 milhoes, foram plenamente utilizados ate o final de junho de 2011 conforme divulgado nos resultados do segundo trimestre.

Objetivando otimizar o retorno a seus acionistas, a Companhia informa que celebrou uma nova antecipacao a TAM Linhas Aereas para compra de bilhetes aereos para entrega futura, totalizando R$ 400,0 milhoes, mediante a concessao de desconto em relacao aos precos contratuais vigentes, em condicoes de mercado.


Sao Paulo, 8 de agosto de 2011.





• (03/08) TAM S/A (TAMM-N2)

DRI: Libano Miranda Barroso


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A TAM S.A. (Bovespa: TAMM4 e NYSE: TAM), comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que suas controladas TAM Linhas Aereas e Multiplus S/A, celebraram uma antecipacao para compra de bilhetes aereos com entrega futura, totalizando R$400,0 milhoes, mediante a concessao de desconto em relacao aos precos contratuais vigentes, em condicoes de mercado.

Sao Paulo, 08 de agosto de 2011.

• (08/08) GP INVEST ( GPIV) - Fato Relevante

DRI: João Henrique Braga Junqueira


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

07 de Agosto de 2011 - A GP Investments, Ltd. ("GP Investments"), anuncia a
aquisicao, atraves de seus fundos de private equity, de uma participacao
adicional de 65% na rede brasileira lider em restaurantes Fogo de Chao
Churrascaria, LLC ("Fogo de Chao" ou a "Companhia"). Apos a transacao, estes
fundos passarao a deter 100% da Companhia.

A aquisicao marca um novo e importante estagio nessa companhia de sucesso que
hoje tem dezesseis restaurantes nos Estados Unidos e sete no Brasil e tem
consistentemente gerado crescimento e lucratividade por restaurante acima da
media do setor.

Apos a abertura do primeiro restaurante em 1979, a Fogo de Chao presenciou um
longo ciclo de crescimento liderado pelos seus fundadores e seu time de gestao
ate 2006, quando a Companhia possuia nove restaurantes - tres no Brasil e seis
nos Estados Unidos. Em 2006, os fundadores e a GP Investments uniram forcas para
liderar um novo ciclo e dar continuidade a aceleracao de crescimento e a
preparar o time de gestao e estrutura de governanca da Companhia a fim de
perpetuar o negocio. Ao longo dos ultimos cinco anos, a Fogo de Chao mais que
dobrou o numero de unidades e firmou-se como uma das lideres entre as companhias
brasileiras de servicos nos Estados Unidos, onde e conhecida pelo slogan "O
churrasco brasileiro que ganhou os Estados Unidos", orgulhosamente disseminando
uma parcela unica da tradicao e cultura brasileiras.

Com um time de gestao profissionalizado, formado por executivos altamente
qualificados e experientes, a Fogo de Chao esta pronta para seguir um novo
caminho de crescimento de forma mais independente. Com a conclusao deste ciclo,
os fundadores venderam sua participacao na Companhia.

A Fogo de Chao, que tem uma ampla capacidade de endividamento devido a sua
geracao consistente de caixa, esta financiando a totalidade da aquisicao da
participacao de 65% detida pelos fundadores. A transacao avaliou o capital da
Fogo de Chao em US$95 milhoes, post-money. Apos a transacao, o fundo GP Capital
Partners III, L.P,que, em conjunto com fundos de co-investidores, detinha uma
posicao de 35% na Companhia, passara a deter 50% de seu capital, enquanto os
fundos de co-investidores deterao os 50% restantes.

Os restaurantes da Fogo de Chao oferecem servico personalizado no modelo
brasileiro de servir em uma atmosfera agradavel e ambiente sofisticado. O menu
pre-estabelecido e composto de 15 diferentes cortes de carne de churrasco
preparados por gauchos treinados. O modelo tem a proposta de oferecer carnes e
buffet de saladas de forma ilimitada para que os clientes sintam-se a vontade.
Os restaurantes oferecem ainda um buffet de saladas completo alem de
acompanhamentos tipicamente brasileiros e selecao de sobremesas variadas. Os
clientes podem ainda desfrutar de uma adega premiada com vinhos renomados.

As unidades da Companhia nos Estados Unidos estao localizadas em Atlanta,
Austin, Baltimore, Beverly Hills, Chicago, Dallas, Denver, Houston,
Indianapolis, Kansas City, Miami, Minneapolis, Philadelphia, San Antonio,
Scottsdale, Washington DC, Las Vegas e Orlando - estas duas utlimas sendo
inauguradas nos proximos meses. No Brasil, a Fogo de Chao tem restaurantes nos
bairros Vila Olimpia, Moema e Santo Amaro em Sao Paulo; alem de Salvador,
Brasilia, Belo Horizonte e Rio de Jane

• (08/08) EQUATORIAL ( EQTL-NM) Acordo de Realização de Investimento

DRI: Eduardo Haiama


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Em atendimento ao disposto na Lei 6.404/76 ("Lei das S/A") e a Instrucao CVM no
358/2002, a EQUATORIAL ENERGIA S/A ("Equatorial" ou "Companhia"), comunica a
seus acionistas e ao publico em geral que contratou realizar investimento
("Investimento") na Solenergias Comercializadora de Energia Ltda., sociedade
limitada com sede a Rua Quitanda, 194, sala 904, Centro, CEP 20091-005, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n 
13.459.301/0001-20 ("Solenergias"), conforme contrato de investimento firmado na
presente data ("Contrato de Investimento").

O Investimento, no valor total de R$ 6.000.000,00 (seis milhoes de reais), sera
realizado apos a transformacao da Solenergias em sociedade anonima, por meio da
subscricao e integralizacao de 10.200 (dez mil e duzentas) novas acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, de emissao da Solenergias,
representativas de 51,00% (cinquenta e um por cento) do capital votante e total
da Solenergias.

Com a realizacao do Investimento, a Equatorial passara a atuar no segmento de
comercializacao de energia. Apesar do valor relativamente baixo do investimento
inicial, a Companhia acredita no potencial de crescimento e oportunidades que
poderao ser gerados dentro do grupo.

Os principais socios executivos a frente da operacao deverao ser PAULO CEZAR
TAVARES (ex-Vice Presidente de Gestao de Energia da CPFL Energia), Diretor
Presidente; ROBERTO WAINSTOK (ex-Diretor de Compra e Venda de Energia da CPFL
Brasil); Diretor de Comercializacao, e ANTONIO PINHEL (ex-Superintendente de
Novos Negocios do Grupo Neoenergia), Diretor de Novos Produtos, todos
profissionais com reconhecida capacidade, atuacao e experiencia nas areas de
gestao e comercializacao de energia eletrica.

O fechamento da operacao e a realizacao do Investimento estao sujeitos a certas
condicoes, conforme previstas no Contrato de Investimento.

O Investimento nao constitui para a Equatorial um investimento relevante, nem se
enquadra nas disposicoes do artigo 256 da Lei n.  6.074/76, razao pela qual nao
sera submetido a ratificacao de acionistas em assembleia geral. Conforme exigido
em lei, o Investimento sera submetido a aprovacao do Conselho Administrativo de
Defesa Economica - CADE.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2011

• (08/08) LIGHT S/A ( LIGT-NM) - Fato Relevante - Retificação

DRI: João Batista Zollini Carneiro


A  empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Light S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Instrucao CVM n  358,
de 3 de janeiro de 2002, comunica a seus acionistas que o Conselho de
Administracao da Companhia, em reuniao realizada em 05 de agosto de 2011,
aprovou a aquisicao, pela Companhia, pelo valor de R$120.000,00 (cento e vinte
mil reais), de 20% (vinte por cento) das acoes ordinarias nominativas de emissao
da CR Zongshen E-Power Fabricadora de Veiculos S.A. ("E-Power"), sociedade cujo
objeto principal e fabricar veiculos eletricos de 2 (duas) rodas da marca
"Kasinski" ("Operacao").

A fabrica sera instalada no municipio de Sapucaia, RJ, area de concessao da
distribuidora de energia da Companhia. O investimento total previsto na primeira
fase e de R$122.000.000,00 (cento e vinte e dois milhoes de reais), sendo que
parte deste valor sera obtido pela E-Power atraves de financiamento.

O negocio permitira criar, testar e desenvolver infraestrutura e logistica de
abastecimento de energia eletrica para o mercado de veiculos eletricos.

Por ocasiao de fechamento da Operacao, sera celebrado tambem acordo de
acionistas entre a Companhia e a CR Zongshen Fabricadora de Veiculos S.A. ("CR
Zongshen"). Nos termos do acordo, sera conferida a Companhia a opcao de venda da
totalidade de suas acoes a CR Zongshen nos prazos e condicoes ali previstas.

Por fim, a Companhia esclarece que a Operacao nao enseja a hipotese prevista no
artigo 256 da Lei das S.A., de forma que nao sera necessaria a realizacao de
Assembleia Geral da Companhia.

• (08/08) LIGHT S/A ( LIGHT-NM) - Fato Relevante

DRI: João Batista Zollini Carneiro


A  empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Light S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Instrucao CVM n  358,
de 3 de janeiro de 2002, comunica a seus acionistas que o Conselho de
Administracao da Companhia, em reuniao realizada em 05 de agosto de 2011,
aprovou a aquisicao, pela Companhia, pelo valor de R$120.000,00 (cento e vinte
mil reais), de 20% (vinte por cento) das acoes ordinarias nominativas de emissao
da CR Zongshen E-Power Fabricadora de Veiculos S.A. ("E-Power"), sociedade cujo
objeto principal e fabricar veiculos eletricos de 2 (duas) rodas da marca
"Kasinski" ("Operacao").

A fabrica sera instalada no municipio de Sapucaia, RJ, area de concessao da
distribuidora de energia da Companhia. O investimento total previsto na primeira
fase e de R$122.000.000,00 (cento e vinte e dois milhoes de reais), sendo que
parte deste valor sera obtido pela E-Power atraves de financiamento.

O negocio permitira criar, testar e desenvolver infraestrutura e logistica de
abastecimento de energia eletrica para o mercado de veiculos eletricos.

Por ocasiao de fechamento da Operacao, sera celebrado tambem acordo de
acionistas entre a Companhia e a CR Zongshen Fabricadora de Veiculos S.A. ("CR
Zongshen"). Nos termos do acordo, sera conferida a Companhia a opcao de venda da
totalidade de suas acoes a CR Zongshen nos prazos e condicoes ali previstas.

Por fim, a Companhia esclarece que a Operacao nao enseja a hipotese prevista no
artigo 256 da Lei das S.A., de forma que nao sera necessaria a realizacao de
Assembleia Geral da Companhia.

• (04/08) TEREOS ( TERI - NM) - Prorrogação do Prazo para Recomposição do Percentual Minimo de Ações em Circulação no Mercado

DRI: Marcus Erich Thieme


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"FATO RELEVANTE

Prorrogacao do Prazo para Recomposicao do Percentual Minimo de
Acoes em Circulacao no Mercado

TEREOS INTERNACIONAL S.A. (BM&FBOVESPA: "TERI3"), vem a publico comunicar que a
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - aprovou o pedido
apresentado pela Tereos Internacional e prorrogou ate o dia 01 de agosto de 2012
o prazo para recomposicao do percentual de acoes em circulacao no mercado da
Tereos Internacional (atualmente em 10,7%) para o minimo de 25% exigido pelas
regras do Novo Mercado. A Tereos Internacional continua atenta as condicoes de
mercado, visando realizar uma oferta publica primaria de acoes.

PARA MAIS INFORMACOES, FAVOR CONTATAR

Marcus E. Thieme
Diretor de Relacoes com Investidores

Alexandre L. Menezio
Gerente de Relacoes com Investidores
Tel: +55 (11) 3544-4900
ri@tereosinternacional.com.br ."


• (03/08) LOG - IN ( LOGN - NM) - Fato Relevante

DRI: Vital Jorge Lopes


A empresa enviou o seguinte Fato Relevante:

Log-In: Lajes Logistica obtem LI para Terminal Portuario das Lajes em Manaus/AM

A Log-In - Logistica Intermodal S/A (BM&FBovespa: LOGN3) informa que sua
controlada Lajes Logistica S.A. obteve junto ao IPAAM - Instituto de Protecao
Ambiental do Estado do Amazonas a Licenca de Instalacao para o Terminal
Portuario das Lajes - TPL. O projeto conceitual do TPL ja foi concluido e preve
a sua implantacao em area de cerca de 600 mil m2 proximo ao polo industrial de
Manaus, Amazonas. O investimento estimado e de R$ 200 milhoes e capacidade de
movimentacao anual, na primeira fase, de 250 mil TEUs / 660 mil toneladas por
ano.

A Log-In detem 70% da Lajes Logistica S.A., enquanto que os 30% restantes sao de
propriedade da Juma Participacoes S.A., empresa sediada em Manaus/AM,
proprietaria do terreno onde sera construido o TPL.

O Terminal Portuario das Lajes esta em linha com a estrategia da Log-In de
investir em infraestrutura em sinergia com o servico de Navegacao Costeira de
Cabotagem, pilar de crescimento da Companhia.
"A implantacao do Porto das Lajes permitira ao Polo Industrial de Manaus/AM uma
opcao logistica capaz de viabilizar seu crescimento e elevar a eficiencia no
transporte de mercadorias e produtos "De e Para" a regiao Norte do Brasil
atraves da Cabotagem - modal de maior eficiencia ambiental e economica. A Log-In
envidara todos os esforcos para que esta opcao logistica esteja em operacao em
tempo recorde", comentou Vital Jorge Lopes, Diretor Presidente da Log-In.

A implantacao do TPL esta sujeita a obtencao da autorizacao da ANTAQ - Agencia
Nacional de Transportes Aquaviarios.



• (02/08) RENOVA ( RNEW - N2 ) Emissão de Notas Promissórias por Controladas Indiretas

DRI: Pedro Villas Boas Pileggi


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Renova Energia S.A. (RNEW11), primeira empresa dedicada a geracao de energia
por fontes alternativas a ser listada na BM&FBovespa, nos termos do disposto na
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios n  358 de 03 de janeiro de 2002,
conforme alterada, vem a publico divulgar o quanto segue.

Em reuniao realizada em 29 de julho de 2011, o Conselho de Administracao da
Companhia aprovou a emissoes de 05 (cinco) Notas Promissorias Comerciais pelas
controladas indiretas da Companhia, sendo: Centrais Eolicas Candiba S.A.,
Centrais Eolicas Igapora S.A., Centrais Eolicas Ilheus S.A., Centrais Eolicas
Licinio de Almeida S.A. e Centrais Eolicas Pindai S.A. (todas em conjunto as
"Controladas Indiretas"), no valor total de ate R$200.000.000,00 (duzentos
milhoes de reais), com vencimento em 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios n  134, de 1  de novembro de 1990,
conforme alterada, da Instrucao CVM n  155, de 7 de agosto de 1991, conforme
alterada, e segundo os procedimentos previstos na Instrucao CVM n  476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada, e contarao com garantia firme de colocacao a
ser prestada pela instituicao financeira que intermediara a respectiva oferta
publica.

As Controladas Indiretas utilizarao os recursos captados com as Emissoes para a
construcao e implementacao dos respectivos parques eolicos vencedores do Leilao
de Energia de Reserva de 2009.

(...)

Renova Energia S.A. (RNEW11) Holding de um grupo fundado em 2001 e listada na
BOVESPA em 2010, a Renova e uma empresa brasileira, e a primeira companhia
dedicada a geracao de energia alternativa a ser listada na Bovespa, atuando na
geracao de energia eletrica por meio de fontes renovaveis, como pequenas
centrais hidreletricas (PCHs) e energia eolica. A companhia, referencia em
energia limpa e uma das pioneiras nesse mercado no Brasil, tem um compromisso
com as melhores praticas de governanca corporativa, sustentabilidade e
preservacao do meio ambiente.

Consideracoes referentes as perspectivas do negocio, estimativas de resultados
operacionais e financeiros, e as perspectivas de crescimento da Renova Energia,
eventualmente expressas neste relatorio, se constituem apenas em projecoes e,
como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administracao da Renova
Energia em relacao ao futuro do plano de negocios da Companhia. As estimativas
futuras sao baseadas no conhecimento atual, premissas e expectativas da
Companhia, com base na informacao atualmente disponivel para a Companhia. Essas
premissas e expectativas da Companhia podem se alterar como resultado de muitos
eventos ou fatores possiveis, os quais nao sao integralmente de conhecimento da
Companhia."



• (02/08) GOL (GOLL - N2)

DRI: Leonardo Porciuncula Gomes Pereira




(02/08) GOL (GOLL - N2) - Celebracao de Contrato de Compra e Venda de Acoes - WEBJET


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Sao Paulo, 02 de agosto de 2011 - GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A. (BM&FBovespa: GOLL4 e NYSE: GOL) ("Companhia"), em atendimento as disposicoes da Instrucao CVM n.  358/2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao Fato Relevante divulgado no dia 8 de julho de 2011, que a VRG Linhas Aereas S.A. ("VRG"), sociedade controlada pela Companhia, celebrou no dia 01 de agosto de 2011, com os acionistas controladores da Webjet Linhas Aereas S.A. ("WebJet"), Contrato de Compra e Venda de Acoes que tem por objeto a aquisicao de 100% do capital social da WebJet pela VRG, nos termos divulgados no Fato Relevante acima referido. A aquisicao esta sujeita, entre outras condicoes, as aprovacoes das autoridades governamentais pertinentes.

A Companhia mantera seus acionistas e o mercado informado acerca dos assuntos objeto deste Fato Relevante.

Sobre a GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.

A GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A. (BM&FBovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P/Fitch: BB-/BB-, Moody s: Ba3), a maior companhia aerea de baixo custo e baixa tarifa da America Latina, oferece cerca de 940 voos diarios para 63 destinos que conectam todas as mais importantes cidades do Brasil e 13 mercados internacionais na America do Sul e Caribe. A Companhia opera uma frota jovem e moderna de Boeing 737 Next Generation, as aeronaves mais seguras e confortaveis da classe, com altos indices de utilizacao e eficiencia. Sempre empenhada em buscar solucoes inovadoras por meio do uso de tecnologia de ultima geracao, a Companhia - com as marcas GOL, VARIG, GOLLOG, SMILES e VoeFacil - oferece aos clientes facilidade de compra, ampla oferta de servicos complementares e a melhor relacao custo-beneficio do mercado.

Este comunicado contem consideracoes futuras referentes as perspectivas do negocio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e as perspectivas de crescimento da GOL. Estas sao apenas projecoes e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administracao da GOL. Tais consideracoes futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, alem dos riscos apresentados nos documentos de divulgacao arquivados pela GOL e estao, portanto, sujeitas a mudancas sem aviso previo.



• (01/08) EMBRATEL PAR (EBTP)

DRI: Isaac Berensztejn




(01/08) EMBRATEL PAR (EBTP) -  Aquisicao de acoes da Star One S.A., atraves da ("Embratel")


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Embratel Participacoes S.A. ("Embrapar"), em cumprimento ao disposto na Instrucao n  358/02 da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), comunica ao publico em geral e aos seus acionistas que a sua controlada, Empresa Brasileira de Telecomunicacoes S.A. - EMBRATEL ("Embratel"), sociedade anonima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas, n. 1012, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 33.530.486/0001-29, adquiriu, nesta data, acoes ordinarias representativas de 20% (vinte por cento) do capital social da Star One S.A. ("Star One"), sociedade brasileira dedicada ao servico de exploracao de capacidade de satelites no Brasil, consolidando em 100% (cem por cento) o controle da Star One pela Embratel. Rio de Janeiro, 29 de julho de 2011."




• (29/07) PERENCO OGBR (PEOG)

DRI: Thiago Alonso de Oliveira


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2011 - A Perenco Petroleo e Gas do Brasil Participacoes S.A. (a "Companhia") informa que dando prosseguimento a execucao do plano de negocios para o ano de 2011, foi assinada nesta data, por intermedio de sua Controlada Perenco Petroleo e Gas do Brasil Limitada (a "Perenco Ltda."), a contratacao da sonda Ocean Star para a perfuracao de 2 (dois) pocos exploratorios nos blocos ES-M 416 e ES-M 418 (os "Blocos"), com taxa diaria de USD 310 mil.

Esta fase da campanha exploratoria da Companhia, com inicio previsto para o mes de setembro de 2011, tem duracao prevista de 120 dias. Os servicos de apoio mais relevantes, bem como os materiais e equipamentos para as operacoes, estao devidamente contratados.

Os Blocos sao operados pela Perenco Ltda. que detem participacao de 50%. A perfuracao faz parte dos Compromissos de Trabalho assumidos pela Perenco Ltda. nos  Contratos de Concessao assinados com a Agencia Nacional do Petroleo decorrentes da 9a Rodada de licitacao realizada em 2007.


• (25/07) OGX PETROLEO (OGXP-NM)

DRI: Marcelo Faber Torres


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

OGX anuncia presenca de hidrocarbonetos no poco pioneiro OGX-52 na Bacia de Campos

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2011 - A OGX Petroleo e Gas Participacoes S.A. ("OGX") (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), empresa brasileira de oleo e gas natural responsavel pela maior campanha exploratoria privada no Brasil, comunica ao mercado que foi identificada a presenca de hidrocarbonetos nas secoes santoniana e albiana do poco 1-OGX-52-RJS, no bloco BM-C-41, em aguas rasas da Bacia de Campos. A OGX detem 100% de participacao no bloco.

  Esta nova descoberta, proxima a acumulacao de Waimea, testou exitosamente calcarenitos albianos, em uma posicao mais profunda, completamente independente da descoberta anterior. Importante destacar a tambem descoberta de oleo em reservatorios arenosos de idade santoniana. Estas descobertas comprovam, como sempre informamos, o grande potencial remanescente de recursos nesta importanteprovincia petrolifera, na porcao mais meridional da bacia de Campos  , comentou Paulo Mendonca, Diretor Geral e de Exploracao da OGX.

Foi encontrada uma coluna com hidrocarbonetos em arenitos da secao santoniana em torno de 12 metros e net pay de aproximadamente 5 metros. Adicionalmente, outra coluna de 174 metros foi encontrada em carbonatos da secao albiana e net pay em torno de 96 metros.

O poco OGX-52, denominado Tambora, localizado no bloco BM-C-41, situa-se a 93 km da costa do estado do Rio de Janeiro, em lamina d agua de aproximadamente 130 metros. A sonda Ocean Ambassador iniciou as atividades de perfuracao no dia 04 de julho de 2011.

SOBRE A OGX
Focada na exploracao e producao de oleo e gas natural, a OGX Petroleo e Gas SA e responsavel pela maior campanha exploratoria privada no Brasil. A OGX possui um portfolio diversificado e de alto potencial, composto por 29 blocos exploratorios no Brasil, nas Bacias de Campos, Santos, Espirito Santo, Para- Maranhao e Parnaiba e 5 blocos exploratorios na Colombia, nas Bacias de Cesar-Rancheria, Vale Inferior do Madalena e Vale do Medio Madalena. A area total de extensao dos blocos e de 7.000 km  em mar e cerca de 34.000 km  em terra, sendo 21.500 km  no Brasil e 12.500 km  na Colombia. Alem de contar com um quadro de profissionais altamente qualificados, a companhia possui solida posicao financeira, com cerca de US$ 5,1 bilhoes (pro-forma em marco de 2011) para investimentos em exploracao, producao e novos negocios. Em junho de 2008, a empresa captou recursos na ordem de R$ 6,7 bilhoes em sua oferta publica de acoes, no maior IPO primario da historia da Bovespa ate entao. A OGX e parte do Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresario brasileiro Eike Batista, que possui um comprovado historico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infraestrutura. Para mais informacoes visite o site: www.ogx.com.br/ri

Aviso Legal
Este documento contem algumas afirmacoes e informacoes relacionadas a Companhia que refletem a atual visao e/ou expectativa da Companhia e de sua administracao a respeito do seu plano de negocios. Estas afirmacoes incluem, entre outras, todas as afirmacoes que denotam previsao, projecao, indicam ou implicam resultados, performance ou realizacoes futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultara" ou outras palavras ou expressoes de acepcao semelhante. Tais afirmacoes estao sujeitas a uma serie de expressivos riscos, incertezas e premissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intencoes expressas neste documento. Em nenhuma hipotese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serao responsaveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisoes ou atos de investimento ounegocios tomados com base nas informacoes e afirmacoes constantes desta apresentacao, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia nao tem intencao de fornecer aos eventuais detentores de acoes uma revisao das afirmacoes ou analise das diferencas entre as afirmacoes e os resultados reais. E recomendado que os investidores analisem detalhadamente o prospecto da OGX, incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentacao nao contem todas as informacoes necessarias a uma completa avaliacao de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua propria avaliacao, incluindo os riscos associados, pra tomada de decisao de investimento.

• (21/07) ALL AMER LAT (ALLL-NM)

DRI: RODRIGO BARROS DE MOURA CAMPOS


Em complemento aos fatos relevantes divulgados em 20 de dezembro de 2010, em 21 de dezembro de 2010 e, em 01 de abril de 2011, a ALL - America Latina Logistica S.A. ("Companhia") vem a publico informar que, em 15 de julho de 2011, o Conselho Administrativo de Defesa Economica - CADE, publicou a aprovacao, sem nenhuma restricao, da operacao que ocasionou a criacao da empresa Brado Logistica e Participacoes S.A. ("Brado Participacoes"), tendo como acionistas a Companhia e os acionistas da Standard Logistica S.A.



• (18/07) VALE (VALE - N1)

DRI: Guilherme Perboyre Cavalcanti


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Vale S.A. (Vale) informa que arquivou na Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) o edital e pedido de registro de oferta publica de aquisicao de acoes (OPA) de ate 100% das acoes de emissao da Vale Fertilizantes S.A. (Vale Fertilizantes) em circulacao no mercado, visando posterior cancelamento de registro de companhia aberta, conforme divulgado anteriormente.

A OPA compreende pagamento das acoes em dinheiro, ao preco de R$ 25,00 por acao, tanto para acoes ordinarias quanto para as acoes preferenciais, representando desembolso total pela Vale de ate R$ 2,22 bilhoes. O preco de R$ 25,00 por acao implica em premio de 41% sobre o preco medio das acoes preferenciais negociadas nos ultimos 20 pregoes da BM&FBovespa contados ate a divulgacao da proposta em 22 de junho de 2011. Os demais termos e condicoes da OPA estao descritos no Edital.

Os interessados podem encontrar o edital e o laudo de avaliacao nas paginas de internet da Vale, Vale Fertilizantes, CVM e BM&FBovespa.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2011"

• (18/07) MRV (MRVE-NM)

DRI: Monica Freitas Guimaraes Simao




A empresa enviou o seguinte fato relevante, no qual consta:

Belo Horizonte, 17 de julho de 2011 - MRV Engenharia e Participacoes S.A. (BM&FBovespa: MRVE3 - ADR OTCQX: MRVNY) ("MRV"), em observancia aos termos da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n  358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 15 de julho de 2011, os atuais acionistas da MRV Logistica e Participacoes S.A. ("MRV LOG") em conjunto com o Starwood Capital Global Group ("Starwood") assinaram um Acordo de Investimentos para a compra de 62.650.009 acoes ordinarias a serem emitidas pela MRV LOG, totalizando R$ 350 milhoes, sendo R$ 250 milhoes por parte do Starwood e R$ 100 milhoes por parte dos atuais acionistas da MRV LOG ("operacao").

O Starwood e um gestor de Private Equity com sede em Greenwich, nos Estados Unidos. Criado em 1991, o Starwood ja investiu mais de US$ 8 bilhoes em capital, representando mais de US$ 26 bilhoes em ativos. O Starwood possui aproximadamente US$ 16 bilhoes em ativos sob gestao, tendo investido em praticamente todos os ramos imobiliarios de forma global, incluindo escritorios, shoppings, residencial, golf, hoteis, resorts e ativos industriais.

A estrutura de controle da MRV LOG permanece inalterada. Com a conclusao da operacao, o capital votante e total da MRV LOG estara assim dividido:

Acionista                                    % capital votante e total
MRV Engenharia e Participacoes S.A.                     42,0
Outros acionistas                                                     24,7
Sub total acionistas                                                  66,7
Starwood                                                                 33,3
Total do capital votante e total                                 100,0

Com atuacao em 19 cidades, em 8 estados brasileiros, a MRV LOG possui atualmente mais de 1 milhao de m2 de area bruta locavel ("ABL") em seu portfolio, divididos em 30 projetos. Sua principal atuacao sera em galpoes industriais, mas tambem tera atuacao em centros de conveniencia (strip malls), projetos comerciais e loteamentos industriais. Contando hoje com aproximadamente 50 mil m2 de ABL em operacao, a MRV LOG espera atingir aproximadamente 135 mil m2 de ABL em operacao ate o final do ano de 2011.

Os recursos obtidos atraves da operacao e do aporte dos acionistas visam financiar a expansao do portfolio de ativos da MRV LOG. Este e um passo importante para o desenvolvimento e crescimento independente da MRV LOG.

Nota: a integra do fato relevante encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes.




• (14/07) - FLEURY (FLRY - NM)

DRI: Fabio Tadeu Marchiori Gama


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Fleury S.A. ("Companhia", Bovespa: FLRY3), nos termos do disposto na Instrucao
CVM n. 358/2002 e da legislacao em vigor, informa que em 13 de Julho de 2011 (i)
a Companhia, (ii) Integritas Participacoes S.A., (iii) Delta FM&B Fundo de
Investimento em Participacoes, (iv) Alice Junqueira Moll, (v) Jorge Neval Moll
Filho, (vi) BTG Equity Investments LLC, (vii) Labs Cardiolab Exames
Complementares S.A. ("Labs Cardiolab"), (viii) Bradseg Participacoes Ltda., (ix)
Core Participacoes Ltda., (x) JM&AM Empreendimentos e Participacoes S.A. e (xi)
BTG Investments LP (sendo Delta FM&B Fundo de Investimento em Participacoes,
Alice Junqueira Moll, Jorge Neval Moll Filho e BTG Equity Investments LLC
denominados conjuntamente "Vendedores") celebraram Acordo de Investimento que
preve a aquisicao de 100% da Labs Cardiolab pela Companhia, formalizando dessa
forma a transacao prevista em Memorando de Entendimentos (MoU) celebrado entre
as partes, conforme anunciado por meio do Fato Relevante divulgado em 15 de
dezembro de 2010.
Fatos Antecedentes e Descricao do Negocio:
A celebracao do Acordo de Investimento foi precedida de realizacao de "Due
Diligence" Contabil, Legal e Operacional por assessores especializados e,
tambem, verificacao satisfatoria ao Grupo Fleury de outras condicoes. Ainda, no
curso das negociacoes, as partes acordaram em incluir dentre os ativos objeto de
aquisicao as operacoes diagnosticas em mais 2 hospitais (Norte D Or e Cotefil),
propiciando uma expansao ainda maior da escala de servicos diferenciados
prestados pela Companhia.
A Labs Cardiolab, que atualmente faz parte da Rede D Or, possui destacada
presenca no setor de medicina diagnostica no Estado do Rio de Janeiro; dentre
seus ativos que serao adquiridos destacam-se:
57 unidades de atendimento concentradas no Estado do Rio de Janeiro ("Labs
D Or");
Operacoes Diagnosticas em 21 hospitais.
Segundo os levantamentos realizados apos a assinatura do MoU, com base no
periodo compreendido entre Jul/10 a Mar/11, os ativos envolvidos na aquisicao
poderao gerar, no melhor entendimento da Companhia, Receita Liquida anualizada
para 2011 de R$ 444 milhoes e EBITDA de R$ 111 milhoes, com margem EBITDA de
25%.
O valor total do negocio e estimado em R$ 1,19 bilhao. Em 30 de Abril de 2011,
Labs Cardiolab apresentava endividamento liquido de aproximadamente R$ 24
milhoes.
Estrutura da Transacao:
A aquisicao objeto do Acordo de Investimento sera concretizada em 2 etapas
("Primeiro Fechamento" e "Segundo Fechamento"), nos seguintes termos:
No Primeiro Fechamento, previsto para 31 de julho de 2011, uma vez obedecidas
condicoes usuais para operacoes dessa natureza estabelecidos no contrato, a
Companhia comprara dos Vendedores acoes representativas de 50% do capital de
Labs Cardiolab, sociedade detentora dos ativos negociados. Pela aquisicao de
tais acoes a Companhia se comprometeu a pagar a importancia de R$ 620 milhoes,
da seguinte forma:
(i) R$ 434 milhoes em 1 de Agosto de 2011;
(ii) R$ 186 milhoes seis meses apos a data de assinatura do Acordo de
Investimento.
Tambem no Primeiro Fechamento, Integritas Participacoes S.A. e o Delta FM&B
Fundo de Investimento em Participacoes deverao celebrar acordo de acionistas de
Fleury. O acordo de acionistas sera disponibilizado ao mercado tao logo se torne
eficaz (por ocasiao do Segundo Fechamento), mediante arquivamento na sede da
Companhia.
No Segundo Fechamento, previsto para ocorrer em 120 dias apos o Primeiro
Fechamento, a Companhia incorporara ao seu patrimonio os 50% remanescentes das
acoes de Labs Cardiolab de titularidade dos Vendedores, tornando-a uma
subsidiaria integral de Fleury S.A.
- Baseado no valor economico das empresas envolvidas, foi negociada de forma
independente entre as partes uma relacao de troca que determina a entrega de
24,9 milhoes de acoes da Companhia aos atuais socios Vendedores, em troca das
acoes de Labs Cardiolab representativas de 50% de seu capital votante e total.
- Essas acoes, que serao emitidas por ocasiao da incorporacao das acoes da Labs
Cardiolab, representarao aproximadamente 15,94% da companhia resultante (ou
seja, calculado apos o aumento de capital a ser realizado em decorrencia da
Incorporacao).
- Essas novas acoes estarao sujeitas a determinadas restricoes de venda
(lock-up) a serem estabelecidas em acordo de acionistas, que tambem contera
outras disposicoes usuais para esse tipo de operacao.
Demais Informacoes:
Sera convocada assembleia geral de acionistas do Fleury para (i) ratificar as
operacoes objeto do Acordo de Investimento nos termos do artigo 256 da
Lei 6.404/76 e (ii) deliberar a respeito da incorporacao das acoes da Labs
Cardiolabs. Acionistas da Companhia, titulares de acoes na data deste Fato
Relevante (13/07/2011, inclusive) e que dissentirem das deliberacoes objeto da
Assembleia Geral Extraordinaria poderao exercer o direito de recesso nos termos
da Lei 6.404/76.
Os termos e condicoes detalhados relativos a referida ratificacao, bem como a
incorporacao de acoes de Labs Cardiolabs, serao oportunamente divulgados ao
mercado nos termos da legislacao e regulamentacao vigentes.
A transacao, que sera realizada nos termos da Lei das Sociedades por Acoes, sera
submetida aos orgaos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrencia, conforme
legislacao aplicavel. A Companhia mantera o mercado informado sobre os fatos
subsequentes relacionados as operacoes previstas no Acordo de Investimento.
Fleury contou com a assessoria financeira do Bradesco BBI e legal do Machado,
Meyer, Sendacz & Opice enquanto os Vendedores contaram com a assessoria
financeira do BTG Pactual e legal do Barbosa, Mussnich & Aragao."

• (14/07) PET MANGUINH (RPMG)

DRI: Carlos Henrique Pedrosa Lopes


A empresa enviou o seguinte fato relevante

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A. comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral, nos termos do artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76, e
da Instrucao CVM n. 358/02, que nesta data protocolizou perante o Juizo da 5o
Vara Empresarial do Rio de Janeiro peticao na qual desiste do processo de
Recuperacao Extrajudicial iniciado em data de 18.11.2008, ainda sob a antiga
administracao da Companhia, e que ainda se encontra pendente de homologacao.

A Companhia esclarece que a desistencia se deve ao fato de ter obtido sucesso
com a renegociacao de dividas com credores incluidos no plano de recuperacao,
com prazos, condicoes e taxas melhores do que aqueles inicialmente pretendidos
quando da elaboracao do plano submetido ao Poder Judiciario.

Assim, diante dos esforcos empregados pela administracao, no sentido de
renegociar as dividas existentes, tendo obtido exito na maioria dos casos, e
ainda do avancado estagio dos pagamentos realizados no ambito dos acordos ja
firmados, que englobam quase que a totalidade dos debitos da Companhia, nao
persiste interesse na manutencao do pedido de homologacao do plano de
recuperacao, o que motivou o pedido de desistencia formalizado nesta data.

A Companhia informara os seus acionistas e o mercado em geral, nos termos da
Instrucao CVM n  358/02, caso venha a ocorrer qualquer outro ato ou fato
relevante em seus negocios relacionado ou decorrente das informacoes aqui
divulgadas.

Nota (1): o pedido de desistencia da recuperacao extrajudicial encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas/Informacoes Relevantes.


• (13/07) VIVER (VIVR -NM)

DRI: Otavio Augusto Gomes de Araujo


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Sao Paulo, 13 de julho de 2011 - A Viver Incorporadora e Construtora S.A.
("Viver" ou "Companhia") (BOVESPA: VIVR3) anuncia que esta constituindo uma nova
empresa subsidiaria, a Lagoa dos Ingleses Properties ("LIP"). A nova subsidiaria
sera responsavel exclusivamente pela gestao e desenvolvimento do banco de
terrenos da Lagoa dos Ingleses, com a finalidade de otimizar o desenvolvimento
da regiao. Um dos principais objetivos da LIP e criar um processo de governanca
proprio visando atrair investidores e outras incorporadoras para participar do
seu desenvolvimento. Este processo inclui o estabelecimento de uma estrutura de
gestao independente com a direcao de Alexandre Gribel e um Conselho de
Administracao proprio.

"Nos ultimos anos, a Viver obteve grande sucesso na execucao de sua estrategia
de turnaround com foco na rentabilidade. O estabelecimento da LIP ajudara na
criacao de valor adicional dentro da Companhia. A Lagoa dos Ingleses conquistou
uma forte reputacao no mercado de Belo Horizonte com os recentes bem-sucedidos
lancamentos na regiao. Portanto, acreditamos que e a hora certa de acelerar o
seu desenvolvimento. Estamos muito felizes em receber um profissional como
Alexandre Gribel para ser o Diretor-Presidente da nossa subsidiaria" comentou
Alvaro Luis Afonso Simoes, Diretor-Presidente da Viver. "A LIP tera sua propria
equipe de gestao e os recursos para acelerar a realizacao do grande potencial
existente na regiao."

O Conselho de Administracao da LIP sera formado por Alexandre Gribel; pelos
seguintes diretores executivos da Viver: Alvaro Luis Afonso Simoes; Otavio
Augusto Gomes de Araujo; Enzo Biagio Riccetti; e David de Oliveira Fratel; e por
Oderlei Fabiano Silva, controller da Viver. A medida que novos investidores se
juntarem a Companhia como acionistas da LIP, a composicao do Conselho de
Administracao ira se alterar seguindo um novo acordo de acionistas. No medio
prazo, a Viver divulgara os resultados da LIP separadamente dos resultados
consolidados da Companhia.

O curriculo resumido de Alexandre Gribel encontra-se abaixo.
Alexandre Gribel Homem de Castro
Alexandre Gribel tem 22 anos de experiencia no setor imobiliario de Belo
Horizonte. De 2007 a 2010, o Gribel foi o Diretor-Presidente da Gribel Pactual
(atual integrante da Brasil Brokers), lider de mercado no setor imobiliario em
Minas Gerais que atende a uma serie das classes sociais. De 2001 a 2007, ele foi
o proprietario e o Diretor-Presidente da Gribel Imoveis, lider de mercado no
setor imobiliario em Belo Horizonte ate sua venda para a Brasil Brokers. De 1989
a 2001, Gribel exerceu cargos importantes na Rubens Vasconcelos Imoveis, onde
trabalhou como corretor imobiliario e Diretor. Gribel e um negociador
qualificado com vasta experiencia em estruturacao financeira e com formacao em
administracao de empresas.

• (13/07) - SANESALTO (SNST)

DRI: Ricardo Kassardjian




A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Sanesalto Saneamento S.A. ("Sanesalto"), companhia aberta, vem, por meio do presente fato relevante, com fundamento na Instrucao CVM n. 358/2002, comunicar a seus investidores e ao mercado em geral que, nos termos do Termo de Alteracao n. 10 ao Contrato de Concessao de Servicos Publicos de Saneamento Basico celebrado entre a Sanesalto e a Prefeitura da Estancia Turistica de Salto (o "Poder Concedente"), a Sanesalto passara, a partir de julho de 2011, a (i) fazer jus a uma tarifa de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos) por metro cubico de esgoto tratado e (ii) receber a primeira de 15 (quinze) parcelas mensais, fixas e sucessivas de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) da compensacao financeira devida pelo Poder Concedente em razao da revisao do contrato de concessao, cujo valor total e de R$ 1.800.000,00 (um milhao e oitocentos mil reais). Ademais, a Sanesalto informa que, ainda em consequencia da revisao do contrato de concessao celebrado com o Poder Concedente, houve a extensao do prazo de vigencia de referido instrumento por 60 (sessenta) meses adicionais ao prazo originalmente fixado, contados a partir de abril do corrente ano.




• (13/07) CYRELA REALT (CYRE-NM)

DRI: Luis Largman


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES ("CYRELA BRAZIL REALTY"), em atendimento ao disposto na Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o seu Conselho de Administracao autorizou, nesta data (12/07/2011), programa de recompra de acoes de emissao da propria Companhia, para manutencao em tesouraria e posterior cancelamento ou alienacao. Tal programa tem como principal objetivo maximizar valor para os acionistas.

Esta aquisicao devera observar os seguintes limites e condicoes, em conformidade com o disposto na Instrucao CVM n.  10/80, conforme alterada.

I. Objetivo: aquisicao de acoes de emissao da Companhia para manutencao em tesouraria e posterior cancelamento ou alienacao com vistas a aplicacao de recursos disponiveis para investimentos, com o fim de maximizar valor para os acionistas.

II. Quantidade de acoes a serem adquiridas: ate o limite de 21.150.194 acoes ordinarias de emissao da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, respeitada a manutencao do limite minimo de ate 25% de acoes em circulacao no mercado exigido pelo Regulamento de Listagem no Novo Mercado.

III. Prazo maximo do programa de recompra: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar desta data (12/07/2011).

IV. Quantidade de acoes em circulacao no mercado: 285.193.698 acoes ordinarias, conforme criterio adotado pela Instrucao CVM 10/80 e segundo registro na conta de deposito de acoes informado pela instituicao depositaria em 30 de junho de 2011.

V. Local das aquisicoes: BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

VI. Preco maximo das acoes: as acoes serao adquiridas a preco de mercado.

VII. Corretoras autorizadas: (i) Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A. com sede na Avenida Paulista, n  1.111 - 11  Andar - Parte, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo; ou (ii)
Itau Corretora de Valores S/A, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 - 10  andar, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo.

Sao Paulo, 12 de julho de 2011"



• (13/07) MINERVA (BEEF - NM)

DRI: Fernando Galleti de Queiroz


Enviou o seguinte Fato Relevante

"Barretos, 12 de Julho de 2011 - O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg: BEEF3.BZ; Reuters: BEEF3.SA), um dos lideres na America do Sul na producao e comercializacao de carne in natura, boi vivo e seus derivados e que atua tambem nos segmentos de processamento de carne bovina, suina e de aves, comunica aos senhores acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrucao CVM 358/02 conforme alterada, sua intencao de, assim que for encerrada a oferta de debentures obrigatoriamente conversiveis em acoes atualmente em analise na Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), realizar OPA voluntaria para aquisicao da totalidade dos bonus de subscricao de sua propria emissao e que sao negociados atualmente na BMF&BOVESPA sob o codigo "BEEF11".

A viabilidade juridica para a realizacao da OPA foi objeto de consulta a CVM, cujo Oficio/CVM/CGP/N 068/2011 contem o extrato da ata da Reuniao Extraordinaria do Colegiado da CVM realizada no dia 14 de junho de 2011 e parecer favoravel ao Minerva S.A. para a realizacao da OPA, nos termos da Instrucao CVM 361/02.

O preco da OPA e os demais termos e condicoes da oferta serao oportunamente divulgados ao mercado apos aprovacao pelo Conselho de Administracao do Minerva S.A. e encerramento da oferta publica de debentures obrigatoriamente conversiveis, dependendo das condicoes de mercado. O preco da OPA sera estipulado com base em laudo de avaliacao, nos termos da instrucao 361/10.

Relacoes com Investidores

E-Mail: ri@minerva.ind.br
Tel.: +55 (11) 3074-2444
+55 (17) 3321-3355

Sobre o Minerva S.A.

O Minerva S.A. e um dos lideres na America do Sul na producao e comercializacao de carne bovina, couro e exportacao de boi vivo e esta entre os tres maiores exportadores brasileiros do setor em termos de receita bruta de vendas, comercializando seus produtos para cerca de 100 paises. A Companhia tem uma capacidade diaria de abate de 10.480 cabecas de gado e de processamento de 2.040 toneladas de carne bovina.

Presente nos estados de Sao Paulo, Rondonia, Goias, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Para, no Paraguai e no Uruguai, o Minerva opera dez plantas de abate e desossa, um curtume e nove centros de distribuicao, alem de atuar tambem no segmento de Food Service atraves da Minerva Dawn Farms (MDF), atualmente com capacidade total de 120 toneladas de carne processada por dia, produzindo alimentos a base de carne bovina, suina e de aves. Nos ultimos doze meses findos em 31 de marco de 2011, a Companhia apresentou uma receita liquida de vendas de R$ 3,5 bilhoes, representando crescimento de 28,0% em relacao ao mesmo periodo do ano anterior.


• (11/07) VALE (VALE-N1)

DRI: Guilherme Perboyre Cavalcanti




A empresa enviou o seguinte fato relevante:


Vale concorda em encerrar acordo para adquirir ativos no cinturao de cobre africano

A Vale S.A. (Vale) anuncia que concordou com o pedido da Metorex Limited (Metorex) para encerrar o acordo referente a oferta anteriormente anunciada para adquirir o capital total da Metorex, sujeito ao pagamento acordado de break-up fee pela Metorex. A Vale nao tem intencao de igualar os termos da oferta recentemente anunciada pela Metorex.

A decisao da Vale e consistente com sua rigorosa disciplina de alocacao de capital, que e um dos pilares da estrategia de criacao de valor ao acionista de forma sustentavel. A Vale continua comprometida a desenvolver seus projetos no rico continente africano. A Vale esta atualmente nas etapas finais do projeto de carvao Moatize em Mocambique, implementando a primeira fase do projeto de minerio de ferro Simandou na Guine, e investindo em dois projetos de cobre  - Konkola North que esta em fase de desenvolvimento na Zambia e Kalumines em estudo de viabilidade na RDC.

A Vale mantem sua estrategia de se tornar um lider global no negocio de cobre, focando nas oportunidades de crescimento em seu portfolio. Adicionalmente aos projetos na Africa, a Vale esta implementando a primeira fase da mina de cobre do Salobo na provincia mineral de Carajas, no Para, com uma capacidade nominal anual de 100.000 toneladas metricas de cobre contido em concentrado.


Os projetos Konkola North e Kalumines sao parte de nossa joint venture com a African Rainbow Minerals Limited (ARM).




• (11/07) CEMIG (CMIG - N1)

DRI: Luiz Fernando Rolla


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, companhia aberta, com acoes negociadas nas bolsas de valores de Sao Paulo, Nova Iorque e Madri, vem a publico informar, nos termos da Instrucao CVM n  358 de 03/01/2002, conforme alterada, a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, a BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBovespa") e ao mercado em geral que a Light S.A., empresa coligada da Cemig, arquivou nesta data, Fato Relevante com o seguinte teor:

"A Light S.A. (LIGT3) ("Companhia") e a Renova Energia S.A. (RNEW11) ("Renova"), em atendimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e na Instrucao CVM n  358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunicam aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 8 de julho de 2011, a RR Participacoes S.A. ("RR"), na qualidade de acionista controladora da Renova, a Companhia, na qualidade de novo investidor, e a Renova, na qualidade de parte investida, celebraram Acordo de
Investimento da Companhia na Renova, por intermedio do qual a Companhia ingressara no capital social da Renova atraves da subscricao de novas acoes ordinarias a serem por ela emitidas, correspondentes a um aumento de capital na Renova no montante total de R$360.000.000,00 ("Investimento"), nos seguintes termos:

O Investimento devera ser previamente autorizado pela Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL, bem como devera ser autorizado por financiadores da Renova e de suas subsidiarias. Uma vez cumpridas as condicoes suspensivas estabelecidas no Acordo de Investimento, sera realizado aumento do capital social na Renova mediante subscricao particular, dentro do limite do capital autorizado, com possibilidade de homologacao parcial, observado o limite minimo equivalente ao Investimento ("Aumento de Capital"), por meio de Reuniao do Conselho de Administracao, a ser convocado em ate 5 dias uteis da implementacao da ultima condicao precedente ("Reuniao do Conselho de Administracao").

Por meio do referido Investimento, a Companhia passara a deter 35,1% das acoes ordinarias da Renova e 26,2% do seu capital total1. Todos os acionistas com participacoes acionarias individuais superiores a 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia se comprometeram a ceder gratuitamente seus direitos de preferencia no Aumento de Capital da Renova em favor da Companhia. A partir da Reuniao do Conselho de Administracao da Renova que deliberar o aumento de capital, os demais acionistas da Renova terao ate 30 dias para exercerem seus respectivos direitos de preferencia no Aumento de Capital.
1 Considerando que os restantes acionistas minoritarios nao exercam seu direito de preferencia e que o aumento de capital seja apenas no valor do Investimento.

O Investimento sera realizado na data da Reuniao do Conselho de Administracao, e, nessa mesma data, sera celebrado e arquivado, na sede da Renova, Acordo de Acionistas entre a RR e a Light como partes, e a Renova na qualidade de intervenienteanuente ("Novo Acordo de Acionistas"), o qual tratara do exercicio de direito de voto pelos acionistas, da governanca corporativa da Renova, dos direitos de preferencia, de igualar oferta, de venda conjunta e de saida.

O Acordo de Investimento estabelece a possibilidade dos direitos e obrigacoes contratuais serem cedidos pela Companhia para a sua subsidiaria integral Light Energia S.A. a qualquer momento antes da realizacao do Investimento.

O Investimento nao implica em alienacao de controle pela RR para fins do artigo 254-A da Lei das S.A, tampouco aquisicao do controle da Renova pela Companhia, nos termos
do artigo 256 da referida lei.

Distratos dos Acordos de Acionistas atuais

Serao arquivados na sede da Renova, na data de realizacao da Reuniao do Conselho de Administracao e do Investimento, instrumentos particulares de distrato de todos os acordos de acionistas da Renova existentes, celebrados entre seus diversos acionistas, restando as respectivas obrigacoes entao assumidas nos referidos acordos distratados sem nenhum efeito ou valor, seja entre as partes, perante terceiros ou sucessores a qualquer titulo.

Disponibilizacao de Documentos aos acionistas e ao mercado

As informacoes e documentos relativos ao Aumento de Capital, as mudancas para ajustar o Estatuto Social e a governanca da Renova nos termos do Acordo de Investimento, estarao, oportunamente, disponiveis na sua integra na sede da Renova e no seu site (www.renovaenergia.com.br), bem como no Sistema IPE da CVM (www.cvm.gov.br), nos termos da regulamentacao aplicavel, e a Renova e a Companhia manterao o mercado informado e atualizado sobre o desenvolvimento do Investimento por meio da divulgacao de fatos relevantes."

A Cemig mantera seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados sobre a conclusao dessa operacao. Belo Horizonte, 08 de julho de 2011."


• (11/07) AREZZO CO

DRI: Thiago Lima Borges


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. ("Companhia") vem a publico informar, em referencia ao Fato Relevante publicado ao mercado em 16 de junho de 2011, que foram encerradas as negociacoes da Companhia para aquisicao da Santa Lolla, sem acordo conclusivo entre as partes.

Nao obstante, a Companhia continua atenta a oportunidades de investimento que estejam em consonancia com sua estrategia de crescimento.

Sao Paulo, 8 de julho de 2011."

• (08/07) LIGHT S/A (LIGT - NM)

DRI: Joao Batista Zolini Carneiro




Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Light S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Instrucao CVM n  358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, conforme divulgado em Fato Relevante, em 07 de julho de 2011, pela sua acionista Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG ("CEMIG"), e tambem conforme Fatos Relevantes e Comunicado ao Mercado divulgados pela Companhia em 25 de marco de 2010, em 07 de outubro de 2010 e 12 de abril de 2011, respectivamente, a Parati S.A. - Participacoes em Ativos de Energia Eletrica ("Parati"), sociedade anonima fechada, com sede na Praia de Botafogo, 501, Bloco I, Salao 501 - Parte, inscrita no CNPJ sob o n  10.478.616/0001-26, adquiriu, naquela data (07/07/2011), da ENLIGHTED PARTNERS VENTURE CAPITAL LLC ("ENLIGHTED") 100% das participacoes da Luce LLC ("Luce"), proprietaria de 75% (setenta e cinco por cento) das quotas do LUCE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES ("FIP LUCE"), o qual, por sua vez, e detentor indireto, atraves da LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. ("LEPSA"), de 26.576.149 (vinte e seis milhoes, quinhentas e setenta e seis mil e cento e quarenta e nove) acoes ordinarias de emissao da Companhia, representando, aproximadamente, 13,03% do seu capital total e votante.Com esta aquisicao, a Parati, que ja detinha, indiretamente, 7,05% (sete inteiros e cinco centesimos por cento) do capital total e votante da Companhia, passa a deter, indiretamente, o equivalente a 16,82% (dezesseis inteiros e oitenta e dois centesimos por cento) do capital total e votante da Companhia.
O valor recebido pela ENLIGHTED, referente a titularidade indireta de 19.932.112 (dezenove milhoes, novecentos e trinta e dois mil e cento e doze) de acoes da Companhia, foi de R$515.945.631,37 (quinhentos e quinze milhoes, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos).Adicionalmente, informamos que, em decorrencia desta transacao e conforme previsto no Acordo de Quotistas do FIP LUCE, a Fundacao de Seguridade Social Braslight ("BRASLIGHT"), detentora dos 25% (vinte e cinco por cento) restantes
das quotas do FIP LUCE, passa a ter uma opcao de venda de sua participacao a Parati ou a Luce,, que, caso seja exercida, devera ocorrer em um prazo maximo de 60 (sessenta) dias.Informamos, ainda, que permanece em vigor o acordo de acionistas da Companhia celebrado em 30 de dezembro de 2009."




• (08/07) YARA BRASIL (ILMD)

DRI: Ademar Fronchetti


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A. (a "Companhia"), em atendimento a Instrucao CVM n. 358/02 e conforme o art. 9 da Instrucao CVM n. 361/02, vem a publico informar que sua acionista controladora FERTILIZER HOLDINGS AS (a "Ofertante"), apresentou, na presente data (08/07/2011), a Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), pedido de registro de Oferta Publica de Aquisicao de Acoes visando o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliarios categoria "A" da Companhia, conforme disposto no artigo 4o, paragrafo 4o da Lei n. 6.404/76 e nas Instrucoes CVM n. 361/02 e 480/09 ("OPA").

A OPA sera destinada a aquisicao de 1.352 acoes ordinarias e 867.594 acoes preferenciais de emissao da Companhia, representando 1,46% do total de acoes de emissao da Companhia, ao preco de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por acao ordinaria ou preferencial, a ser corrigido na forma prevista no edital de OPA, pago a vista, em unica parcela, na liquidacao financeira da OPA.

O laudo de avaliacao referente a OPA foi preparado pela Ernst & Young Terco e esta disponivel, a partir dessa data, para consulta pelos acionistas da Companhia de acordo com a Instrucao CVM n  361/02.

Por fim, a Ofertante ressalta que a realizacao da OPA e o cancelamento de registro da Companhia estarao condicionados ao atendimento do art. 16 da Instrucao CVM n  361/02, e demais exigencias aplicaveis.


• (07/07) OHL BRASIL (OHLB-NM)

DRI: Alessandro Scotoni Levy


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Sao Paulo, 07 de julho de 2011 - Para os fins do disposto na Instrucao CVM n 358, de 3 de janeiro de 2002, a OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. (OHL Brasil) e a AUTOPISTA LITORAL SUL S.A., vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) aprovou, em 28 de junho de 2011, atraves da Decisao n. Dir 607/2011, a concessao de colaboracao financeira a Autopista Litoral Sul, no valor de R$ 810.137.000,00 (oitocentos e dez milhoes cento e trinta e sete mil reais), para execucao de servicos iniciais, recuperacao, melhoramentos e infraestrutura da operacao da rodovia, elaboracao dos projetos e cadastro georreferenciado, e ainda, despesas pre?operacionais, visando a exploracao do Lote Rodoviario 07, referente ao Contrato de Concessao de Servico Publico, celebrado entre a Uniao, por intermedio da Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e a Autopista Litoral Sul. O montante referente ao financiamento do BNDES e dividido em tres categorias de credito:

Credito A: R$ 508.122.000,00
? Prazo de Amortizacao: 144 meses
? Carencia: ate 15 de abril de 2013
? Custo: TJLP + 2,32% ao ano

Credito B: R$ 297.964.000,00
? Prazo de Amortizacao: 120 meses
? Carencia: ate 15 de junho de 2016
? Custo: TJLP + 2,32% ao ano

Credito C: R$ 4.051.000,00 (para investimentos de carater social)
? Prazo de Amortizacao: 120 meses
? Carencia: ate 15 de junho de 2016
? Custo: TJLP + 0,00% ao ano

A OHL Brasil mantera seus acionistas e o mercado em geral informados sobre os eventos subsequentes relacionados a essa concessao, atraves da Bm&FBovespa, da CVM e do seu website ? www.ohlbrasil.com.br.

Sao Paulo, 07 de julho de 2011.

• (05/07) QGEP PART ( QGEP) - Fato Relevante

DRI: Paula Vasconcelos da Costa


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Rio de Janeiro, 5 de julho de 2011. A QGEP Participacoes S.A. ("QGEPP" ou "Companhia") (BM&FBovespa: QGEP3), anuncia que sua controlada Queiroz Galvao Exploracao e Producao S.A. ("QGEP") assinou com a Shell Brasil Petroleo Ltda ("Shell") contrato de compra e venda de direitos de participacao no bloco BM-S-8, localizado no offshore da Bacia de Santos. O consorcio e formado pela Petrobras (operadora), Petrogal e Shell, e preve aquisicao de 10 por cento (10%) de um total de 20 por cento (20%) de titularidade da Shell.

A transferencia dos direitos de participacao da Shell para a QGEP esta sujeita a aprovacao da ANP.

"Este farm-in reafirma a politica de crescimento da companhia, sustentada na aquisicao de ativos de alta qualidade e que possam agregar valor ao nosso portfolio." declara Jose Augusto Fernandes, CEO.

Duas teleconferencias para apresentar maiores detalhes do farm-in serao realizadas hoje, dia 5 de julho. Apos a apresentacao, a Companhia estara a disposicao para perguntas.
Seguem os dados das teleconferencias:

Teleconferencia em portugues:
Terca-feira, 5 de julho de 2011 - 11:00 (Horario de Brasilia) /10:00 (horario de NY)
Telefone (Brasil): +55 11 4688-6361
Codigo: Queiroz Galvao
Webcast: www.ccall.com.br/queirozgalvao/pfatorelevante.htm

Teleconferencia em ingles:
Terca-feira, 5 de julho de 2011 - 13:00 (Horario de Brasilia) /12:00 (horario de NY)
Telefone (Brasil): +55 11 4688-6361
Telefone (Estados Unidos): +1 786 924-6977
Codigo: Queiroz Galvao
Webcast: www.ccall.com.br/queirozgalvao/efatorelevante.htm

Para informacoes complementares, entre em contato com a Area de Relacoes com Investidores da QGEPP:
Paula Vasconcelos da Costa
Telefone: 55 21 3509-5959
E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri




• (30/06) VALEFERT( FFTL) - Aprovação de Oferta Pública de Aquisição de Ações pela Vale S.A.

DRI: Marcio Felipe Milheiro Aigner


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Uberaba, 30 de junho de 2011. A Vale Fertilizantes S.A. (Vale Fertilizantes)
informa que a Vale S.A. (Vale) anunciou a aprovacao, pelo seu Conselho de
Administracao, da proposta de oferta publica de aquisicao (OPA) por sua
controlada Mineracao Naque S.A. de ate 100% das acoes de emissao de sua
subsidiaria Vale Fertilizantes em circulacao no mercado, visando o posterior
fechamento do capital.

A OPA compreende pagamento das acoes em dinheiro, ao preco de R$ 25,00 por acao,
tanto para acoes ordinarias quanto para as acoes preferenciais, representando
desembolso total pela Vale de ate R$ 2,22 bilhoes. O preco de R$ 25,00 por acao
implica em premio de 41% sobre o preco medio das acoes preferenciais negociadas
nos ultimos 20 pregoes da BM&FBovespa contados ate a divulgacao da proposta em
22 de junho de 2011.

As acoes da Vale Fertilizantes em circulacao no mercado representam 15,66% de
seu capital total, sendo que as acoes ordinarias constituem 0,09% do total das
acoes ordinarias e as acoes preferenciais 31,77% do total de acoes preferenciais
emitidas pela Vale Fertilizantes.

Nos proximos dias, a Vale apresentara a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) o
pedido de registro da OPA e informara o mercado sobre a divulgacao do respectivo
laudo de avaliacao da Vale Fertilizantes. Os detalhes da operacao serao
disponibilizados no edital preliminar a ser divulgado oportunamente.

Informacoes adicionais, contatar:
+55 11 5112 2539

felipe.aigner@valefert.com
Diretor de Relacoes com Investidores

clarice.alves@valefert.com
andre.hara@valefert.com"


• (30/06) VALE ( VALE - N1) - Vale Aprova Oferta Publica de Compra de Ações da Vale Fertilizantes

DRI: Guilherme Perboyre Cavalcanti


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Vale S.A. (Vale) anuncia que seu Conselho de Administracao aprovou a proposta
de oferta publica de aquisicao (OPA) por sua controlada Mineracao Naque S.A. de
ate 100% das acoes de emissao de sua subsidiaria Vale Fertilizantes em
circulacao no mercado, visando o posterior fechamento do capital.

A OPA compreende pagamento das acoes em dinheiro, ao preco de R$ 25,00 por acao,
tanto para acoes ordinarias quanto para as acoes preferenciais, representando
desembolso total pela Vale de ate R$ 2,22 bilhoes. O preco de R$ 25,00 por acao
implica em premio de 41% sobre o preco medio das acoes preferenciais negociadas
nos ultimos 20 pregoes da BM&FBovespa contados ate a divulgacao da proposta em
22 de junho de 2011.

As acoes da Vale Fertilizantes em circulacao no mercado representam 15,66% de
seu capital total, sendo que as acoes ordinarias constituem 0,09% do total das
acoes ordinarias e as acoes preferenciais 31,77% do total de acoes preferenciais
emitidas pela Vale Fertilizantes.

Nos proximos dias, a Vale apresentara a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) o
pedido de registro da OPA e informara o mercado sobre a divulgacao do respectivo
laudo de avaliacao da Vale Fertilizantes. Os detalhes da operacao serao
disponibilizados no edital preliminar a ser divulgado oportunamente.

A OPA e um movimento consistente com a estrategia da Vale de se tornar um lider
global no negocio de fertilizantes, criando substancial valor para os seus
acionistas no longo prazo atraves da captura de sinergias existentes no
portfolio de ativos e da otimizacao da gestao do negocio.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2011"

• (30/06) PDG REALT ( PDGR - NM) Adquire o Controle Acionario da REP - Real Estate Partners Dsenvolvimento Imobiliario S.A

DRI: Michel Wurman


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Os administradores da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes, com sede
e
domicilio legal na cidade do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Praia
de Botafogo, 501, bloco 1, salao 201, parte, Torre Pao de Acucar, Centro
Empresarial Mourisco, CEP 22250- 040 ("PDG"), e da REP - Real Estate Partners
Desenvolvimento Imobiliario S.A., com sede e domicilio legal na Cidade de Sao
Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n. 466, Bloco C, 2o andar,
sala 64, Ed. Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002. ("REP" e, em conjunto com
PDG, "Companhias") comunicam a seus acionistas e ao mercado em geral a aquisicao
do controle da REP pela PDG.

A REP atua no desenvolvimento, planejamento, implantacao e administracao de
centros de conveniencia e servicos (CCS), empreendimentos built-to-suit,
pequenos e medios shoppings centers e power centers. Ja realizou o
desenvolvimento de 18 CCS, 03 empreendimentos builtto- suit e 03 shoppings
medios. Acreditamos que esta e uma aquisicao estrategica para a PDG, que aumenta
sua atuacao no mercado brasileiro de pequenos e medios shopping centers, que
possui grande exposicao ao crescimento do consumo de varejo no Brasil.

A aquisicao de controle foi contratada atraves de diversas operacoes societarias
e acordos comerciais e meio de tais operacoes: (i) a PDG deixa de deter
participacao na LDI Desenvolvimento Imobiliario S/A ("LDI"), atraves de reducao
de capital; (ii) a PDG adquire da LDI acoes ordinarias de emissao da REP que
correspondem a 33,54% do seu capital total e votante a ser pago exclusivamente
com creditos recebidos em razao da reducao de capital; e (iii) foi deliberado
aumento do capital da REP no total de R$200 milhoes, sendo R$100 milhoes
subscritos pela PDG e R$ 100 milhoes subscritos pela LDI. O aumento de capital
proporcionara recursos suficientes para a REP implementar seu atual plano de
negocios.

Como resultado das operacoes acima descritas, a PDG, que ja detinha diretamente
25% do capital da REP, passa a ser controladora da REP, proprietaria de acoes
ordinarias de emissao da REP correspondentes a 54,27% do seu capital total. A
LDI passa a deter 45,73% do total de acoes emitidas pela REP, podendo ceder
parte dessa participacao para seus acionistas. Nesta data, PDG e LDI celebraram
acordo de acionistas, regulando determinados aspectos de suas atuacoes como
acionistas.

A aquisicao de controle da REP pela PDG nao enseja a hipotese prevista no Art.
256 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei
6.404/76") e foi aprovada pelo Conselho de Administracao da PDG nesta data. A
totalidade dos acionistas da REP se manifestaram no sentido de dispensar a
realizacao de oferta publica em razao de alienacao de controle da REP, nos
termos do Art. 254-A da Lei 6.404/76. Para os fins do disposto no inciso VII do
Art. 10 da Instrucao CVM 358, a PDG nesta data declara que nao pretende promover
o cancelamento do registro de companhia aberta da REP.

Maiores informacoes em www.pdgrealty.com.br/ri

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2011"


• (30/06) SUZANO PAPEL ( SUZB - N1) Fato Relevante

DRI: Antonio dos Santos Maciel Neto


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Em atendimento ao OFICIO/CVM/SEP/GEA-2/N  248/2011 e nos termos do disposto no  
4o do artigo 157 da Lei no. 6.404/76 e na Instrucao CVM no 358/02, a Suzano
Papel e Celulose S.A. (BM&FBovespa: SUZB5) informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral, com relacao aos seus projetos de crescimento que:
" Investimento total estimado em 2011 (capex): R$ 3,5 bilhoes;
" Unidade no Maranhao: retorno da data de start-up para novembro de 2013,
conforme originalmente anunciado;
" Unidade no Piaui: postergada a decisao de compra dos equipamentos industriais
para o primeiro semestre de 2014;
" Alavancagem estimada 2011: entre 3,0x e 3,5x divida liquida/EBITDA.

As decisoes sao resultado da constante avaliacao dos planos de investimento
frente ao cenario concorrencial e macroeconomico envolvendo variaveis como
moeda, preco das principais commodities e reflete o compromisso da Companhia com
o equilibrio economico financeiro.

A continuidade do plano de investimento da Companhia esta atrelada a
rentabilidade dos projetos e a disciplina de investimentos suportada por solidez
financeira e condicoes de financiamento compativeis.

A Companhia informa ainda que, as informacoes mencionadas acima, foram objeto de
Comunicado ao Mercado divulgado em 08/06/2011 e apresentadas em teleconferencia
realizada na mesma data, transmitida simultaneamente via webcast. A apresentacao
e demais documentos estao disponiveis, desde 08/06/2011, no website de Relacoes
com Investidores da Companhia (www.suzano.com.br/ri) e no website da CVM
(www.cvm.gov.br). Alem dos documentos mencionados, o item 11 do Formulario de
Referencia foi atualizado com as devidas informacoes.

Sao Paulo, 29 de junho de 2011.

• (30/06) VICUNHA TEXT ( VINE) Exerce Opção de Compra das Ações do Grupo Ullum

DRI: José Mauricio D Isep


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Em observancia as determinacoes do art. 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e da Instrucao CVM n. 358, de 03 de janeiro de 2002, e
alteracoes posteriores, VICUNHA TEXTIL S.A., em complemento ao anuncio de Fato
Relevante divulgado anteriormente em 01/02/2011, vem a publico para informar,
que por deliberacao do Conselho de Administracao da Companhia, foi exercida,
nesta data, a Opcao de Compra das acoes do Grupo Ullum, nos termos do Contrato
de Suministro con Opcion de Compra de Acciones, firmado em 31 de Janeiro de
2011.
Sao Paulo, 29 de Junho de 2011."


Nota: A BM&FBOVESPA esta consultando a empresa se a operacao de aquisicao
ensejara aos seus acionistas o direito de retirada a que se refere o art. 256 da
Lei 6.404/76.

• (30/06) MUNDIAL ( MNDL) - Migração para o Novo Mercado e Fortalecimento da Governança Corporativa/Direito de Recesso

DRI: Michael Lenn Ceitlin


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Mundial S/A - Produtos de Consumo (BM&FBOVESPA: MNDL3 e MNDL4), em atendimento
ao disposto no paragrafo 4o do artigo 157 da Lei n. 6.404/76, conforme alterada
e na Instrucao CVM n. 358/02, vem informar aos seus acionistas, ao mercado em
geral e demais interessados o que se segue.

A Administracao da Companhia ao analisar as exigencias de adesao ao Regulamento
de Listagem do Nivel 1 de Governanca Corporativa, conforme aprovado na
Assembleia Geral Extraordinaria de 27 de maio de 2011, e compara-lo com as
respectivas exigencias dos demais niveis (Nivel 2 e Novo Mercado) entendeu que a
Companhia deve avancar ainda mais no fortalecimento de suas praticas de
governanca corporativa e no relacionamento com o mercado de capitais com
objetivo de manter seu crescimento, sustentacao e a perpetuidade dos negocios e
das atividades da Companhia. Assim o Conselho de Administracao deliberou
recomendar a Assembleia Geral de acionistas a ser convocada oportunamente:

(1) migrar a Companhia para o segmento de listagem denominado Novo Mercado e
pleitear a admissao das acoes de emissao da Companhia para negociacao no mesmo,
uma vez satisfeitas as exigencias para listagem no referido segmento;
(2) propor a conversao das acoes preferenciais de emissao da Companhia na
proporcao de 0,8 acao ordinaria para cada 1 acao preferencial, proporcao esta
que se reflete na concessao do (i) direito politico de voto e (ii) tag along de
100%, para os atuais detentores de acoes preferenciais, em contrapartida a (a)
diluicao do poder politico de voto e (b) partilha do eventual "premio de
controle" dos atuais detentores de acoes ordinarias, e
(3) autorizar a Diretoria da Companhia a iniciar as negociacoes com a
BM&FBOVESPA com vistas a adesao da Companhia ao Novo Mercado.

A migracao da Companhia para o Novo Mercado trara beneficios tanto para a
Companhia, quanto para todos os seus acionistas. As elevadas praticas de
governanca previstas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, alinhadas com
as melhores praticas de governanca corporativa de mercados desenvolvidos,
aumentarao:

(i) o potencial da Companhia na atracao de investidores e,
(ii) a liquidez das acoes de emissao da Companhia. Como resultante da migracao,
todas acoes da Companhia terao direito de voto, a politica de dividendos da
Companhia sera unificada e sera assegurado, a todos os acionistas, o tag along
supra referido, em igualdade de condicoes, em caso de alienacao de controle na
forma prescrita pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

Considerando o descrito acima a Companhia preve as seguintes etapas para a
migracao para o Novo Mercado e para Implementacao da nova estrutura de
governanca corporativa:

A Diretoria da Companhia dara inicio imediatamente as negociacoes com a
BM&FBOVESPA visando obter as autorizacoes necessarias a listagem das acoes da
Companhia no Novo Mercado.

Oportunamente, serao convocadas as Assembleias para deliberar sobre as materias
listadas nos itens (1) e (2) acima e sobre a reforma do Estatuto Social da
Companhia para adapta-lo as exigencias do Novo Mercado.

A eficacia das propostas acima descritas, apos deliberacao em Assembleia Geral,
dependera da ratificacao pela Assembleia Especial de Preferencialistas da
Companhia, assembleias essas que serao oportunamente convocadas, na forma da
legislacao em vigor.

Aos acionistas titulares de acoes preferenciais dissidentes das deliberacoes
acima referidas, sera assegurado o direito de recesso, considerando as suas
posicoes acionarias de 29 de junho de 2011. O valor de reembolso aos acionistas
dissidentes sera de R$ 0,32 por acao, com base nas Demonstracoes financeiras de
31/12/2010, aprovado na Assembleia Geral Ordinaria de 27/05/2011.

A Companhia continuara a informar o mercado de todas as etapas de adequacao de
sua estrutura de governanca corporativa as regras do Novo Mercado atraves de
comunicados bem como atraves de seu site de Relacoes com Investidores no
endereco http://www.mundial.com

Sao Paulo (SP), 30 de junho de 2011."

• (29/06) SUZANO PAPEL (SUZB - N1) / SUZANO HOLD (NEMO) - FATO RELEVANTE

DRI: Antonio Maciel Neto / Orlando de Souza Dias




Enviaram o seguinte Fato Relevante:

"Nos termos do disposto no paragrafo 4o do artigo 157 da Lei no. 6.404/76 e na Instrucao CVM no 358/02 e em complemento as comunicacoes ja divulgadas ao mercado, a Suzano Papel e Celulose S.A. (Bovespa: SUZB5) ("Companhia") e a Suzano Holding S.A. ("Suzano Holding"), informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 27/06/2011, foram subscritas e integralizadas a totalidade das 1.200.000 debentures objeto da 5  emissao da Companhia, perfazendo o montante total de R$ 1,279 bilhao, nao havendo assim sobras a serem subscritas.

Adicionalmente, comunicam que o Acordo de Acionistas celebrado entre a Companhia, a Suzano Holding, seus acionistas controladores e a BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR ("BNDESPAR") em 30/05/2011, passou a vigorar desde 27/06/2011, data da integralizacao da totalidade das debentures a que a BNDESPAR fez jus no ambito da emissao.

Sao Paulo, 28 de junho de 2011."





• (28/06) - DOCAS ( DOCA) - Estudos sobre Possivel Realização de OPA para Cancelamento de Registro

DRI: Angeça Maria Pereira Moreira


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"DOCAS INVESTIMENTOS S.A. ("Docas"), vem, em atendimento ao disposto
no paragrafo 4o do artigo 157 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na
Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002, informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que foi informada por seu acionista controlador, Santa Maria
Participacoes Ltda., de que estao em curso estudos preliminares referentes a
possivel realizacao de Oferta Publica de Aquisicao de Acoes de Emissao da
Companhia visando o cancelamento de registro de companhia aberta de Docas. A
Companhia mantera os seus acionistas e o mercado em geral informados a respeito
de quaisquer eventos relevantes acerca do referido estudo. Rio de Janeiro, 28 de
junho de 2011. DOCAS INVESTIMENTOS S.A."

• (28/06) - P.Açúcar - CBD ( PCAR-N1) - Fato Relevante

DRI: Vitor Faga de Almeida


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Companhia Brasileira de Distribuicao ( CBD ), em atendimento ao disposto no
paragrafo 4o. do Art. 157 da Lei no. 6.404/76 e na Instrucao CVM no. 358/02, vem
a publico comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta
data, correspondencia que contempla uma proposta de associacao das atividades da
CBD com os negocios do Grupo Carrefour ("Proposta de Associacao").

A Proposta de Associacao foi apresentada a CBD pela GAMA 2 SPE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S/A, uma sociedade de proposito especifico de titularidade do BTG
PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES ("BTG
PACTUAL"). Copia da Proposta de Associacao encontra-se disponivel na sede da CBD
e foi disponibilizada no site da CBD (www.gpari.com.br), da Comissao de Valores
Mobiliarios (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

A Proposta de Associacao esta sujeita a aprovacao nos termos dos Acordos de
Acionistas arquivados na sede da Companhia, pelos orgaos societarios da CBD, bem
como das autoridades competentes, no Brasil e no exterior, incluindo a Comissao
de Valores Mobiliarios ("CVM") e o Conselho Administrativo de Defesa Economica
("CADE").

A CBD mantera seus acionistas e o mercado informados acerca de desdobramentos
relevantes acerca da Proposta da Associacao.

Sao Paulo, 28 de junho de 2011.

• (28/06) LAEP ( MILK11) - Nao se Efetivará a Aquisição pela Laep das Participações Societarias Anunciadas no Capital das Empresas

DRI: Antonio Romildo da Silva


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Em atendimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4 , da Lei n  6.404/76
("LSA"), e na Instrucao n  358/02 da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"),
conforme alteradas, a LAEP Investments Ltd. ("Companhia") (MILK11), em
complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 28 de dezembro de 2010 e 10 de
fevereiro de 2010, comunica aos investidores e demais participantes do mercado
que firmou nesta data com as empresas SILBEST SGPS SA ("Silbest") e PAC SGPS SA
("Pac") Acordo de Resolucao do Acordo de Investimento ("Acordo"). Referido
Acordo resolve de pleno direito o acordo de investimento entabulado ao final de
2010, confirmando a extincao de obrigacoes de parte a parte, voltando as mesmas
ao status quo ante.  Assim, nao se efetivara a aquisicao pela Laep das
participacoes societarias anunciadas no capital da empresa Holquadros SGPS S.A.
("Holquadros") e da Matebrico SGPS S.A. ("Matebrico").

O desfazimento do negocio deveu-se a fatos imprevistos e supervenientes, que
alteraram consideravelmente as expectativas economicas e os interesses que as
Partes tinham quando da contratacao original, nomeadamente: (i) o recente
agravamento da crise politico-financeira enfrentada por Portugal e Espanha, que
implicou na assistencia do Fundo Monetario Internacional ("FMI") em articulacao
com a Uniao Europeia ("EU") e o Banco Central Europeu e (ii) a possivel
permanencia por periodo indeterminado da presente conjuntura economica
severamente recessiva, fruto, inclusive, das medidas preconizadas no memorando
de entendimentos recentemente alcancado pelo FMI e a UE com o Estado Portugues.

Apesar da resolucao do acordo de investimento, a Laep permanecera com um opcao
de subscricao de ate 20% do capital da Pac e da Silbest, valida por 24 meses.  A
Laep e a Empark confirmam ainda o interesse no desenvolvimento de parcerias na
expansao futura dos negocios de estacionamento no Brasil e na America Latina.
Sao Paulo, 27 de junho de 2011."



• (27/06) OSX BRASIL (OSXB - NM)

DRI: Roberto Bernardes Monteiro




Enviou o seguinte fato relevante:

A OSX Brasil S.A. ("OSX") (Bovespa: OSXB3), companhia aberta privada brasileira, dedicada ao setor de equipamentos e servicos para a industria offshore de petroleo e gas natural, por meio de atuacao integrada nos segmentos de construcao naval, fretamento de unidades de exploracao e producao (E&P) e de servicos de operacao e manutencao (O&M), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que:

A Unidade de Construcao Naval do Acu ("UCN Acu") recebeu sua Licenca de Instalacao, LI n  IN016966, emitida pelo INEA - Instituto Estadual do Ambiente em 22 de junho de 2011, cerca de um ano apos o inicio do processo de licenciamento ambiental.

A OSX iniciara as obras para a construcao do maior estaleiro das Americas no mes de Julho de 2011, gerando cerca de 14.000 empregos diretos, sendo 10.000 na fase de operacao e os demais durante a fase de implantacao. A equipe da UCN Acu contara com o treinamento e capacitacao profissional do ITN - Instituto Tecnologico Naval, em desenvolvimento pela OSX, bem como com a tecnologia estado da arte da lider mundial em construcao naval, a socia Hyundai Heavy Industries ("Hyundai"), com mais de 38 anos de experiencia na construcao de equipamentos para a industria offshore de oleo e gas.

A UCN Acu possui condicoes unicas de integracao logistica, eficiencia operacional e sinergias industriais locais, em decorrencia de sua localizacao no Complexo Industrial do Superporto do Acu, no Distrito Industrial de Sao Joao da Barra ("DISJB"), implantado pela CODIN - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro.

A OSX recebe a LI da UCN Acu junto com a responsabilidade de realizar esse empreendimento historico para o desenvolvimento sustentavel do Estado do Rio de Janeiro. Assim, refletindo o compromisso de altos padroes de sustentabilidade, o Grupo EBX, atraves de suas subsidiarias OSX e LLX, se comprometeu a
contra-partidas socio-ambientais da UCN Acu que incluem:

" alocacao de cerca de R$ 34 milhoes para obras de saneamento na Cidade de Sao Joao da Barra e medidas de protecao da biodiversidade local;
" destinacao de cerca de R$ 37 milhoes para a implantacao e manutencao de unidades de conservacao ambiental;
" iniciativas de capacitacao e desenvolvimento das comunidades vizinhas;
" implantacao de plano de investimento social da pesca e agricultura na regiao;
" implantacao da Gestao Integrada do Territorio, modelo de gestao participativa, envolvendo poder publico, empresas, instituicoes de ensino e outras organizacoes da sociedade civil, visando o desenvolvimento ordenado da
regiao; e
" criacao da RPPN Caruara, com aproximadamente 3.845 hectares de area ambiental protegida.

Para Luiz Eduardo Guimaraes Carneiro, Diretor Presidente da OSX: "Receber a licenca de instalacao da UCN Acu e motivo de orgulho e satisfacao para a equipe da OSX e para todos nos, cidadaos do Estado do Rio de Janeiro, que desejamos viver aqui com oportunidades de desenvolvimento sustentavel, serio, solido e de longo prazo. Todos nos trabalhamos com entusiasmo para botar de pe aqui o maior estaleiro das Americas e, assim, podermos construir, com conteudo nacional, a imensa quantidade de equipamentos navais que o nosso Pais precisa para produzir
o petroleo que temos descoberto em aguas nacionais, permitindo aos brasileiros que possamos enfim usufruir dessa conquista, que e de todos nos!".

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2011

SOBRE A OSX

A OSX e uma Companhia do setor de equipamentos e servicos para a industria offshore de petroleo e gas natural, com atuacao em tres segmentos: construcao naval, fretamento de Unidades de E&P e servicos de O&M. A OSX foi constituida para suprir a demanda da industria brasileira por solucoes integradas de servicos e equipamentos para a producao offshore de petroleo e gas natural. Em marco de 2010, a empresa captou recursos na ordem de R$ 2,5 bilhoes em sua oferta publica de acoes, no 7  maior IPO primario da historia da BM&FBOVESPA. A maior Unidade de Construcao Naval das Americas, instalada no Complexo Industrial do Super Porto do Acu, situado no Distrito Industrial de Sao Joao da Barra, recebeu sua licenca previa em Fevereiro/11 e sua licenca de instalacao em Junho/11. O projeto da UCN Acu recebeu em Maio/11 prioridade de financiamento pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante - CDFMM. Atualmente, o order book estimado da OSX e de 48 equipamentos, que correspondem a cerca de US$ 30 bilhoes, dos quais US$ 4,8 bilhoes ja estao confirmados. O primeiro equipamento naval da OSX (FPSO OSX 1) esta sendo customizado em Cingapura e deve entrar em operacao em 2011. O financiamento privado internacional do FPSO OSX 1 mereceu a conquista dos premios internacionais "Deal of the Year - 2010", na categoria "Project Finance", da revista Marine Money, e "Shipping Debt Deal of the Year - South America", de Jane s Transport Finance Awards. A OSX integra o Grupo EBX, conglomerado empresarial fundado e liderado pelo empresario brasileiro Eike Batista, que possui comprovado historico de sucesso no desenvolvimento de novos
empreendimentos nos setores de recursos naturais e infra-estrutura, dentro dos mais elevados padroes de tecnologia e sustentabilidade. Para mais informacoes visite o site: www.osx.com.br/ri.

AVISO LEGAL

Este documento contem algumas afirmacoes e informacoes relacionadas a Companhia que refletem a atual visao e/ou expectativa da Companhia e de sua administracao a respeito do seu plano de negocios. Estas afirmacoes incluem, entre outras, todas as afirmacoes que denotam previsao, projecao, indicam ou implicam resultados, performance ou realizacoes futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultara" ou outras palavras ou expressoes de acepcao semelhante. Tais afirmacoes estao sujeitas a uma serie de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intencoes expressas neste documento. Em nenhuma hipotese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serao responsaveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisoes ou atos de investimento ou negocios tomados com base nas informacoes e afirmacoes constantes desta apresentacao, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia nao tem intencao de fornecer aos eventuais detentores de acoes uma revisao das afirmacoes ou analise das diferencas entre as afirmacoes e os resultados reais. E recomendado que os investidores analisem detalhadamente o Formulario Referencia da OSX, disponivel no site da Companhia incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentacao nao contem todas as informacoes necessarias a uma completa avaliacao de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua propria avaliacao, incluindo os riscos associados, para a tomada de decisao de investimento.



• (27/06) PARANA (PRBC - N1) - Novo Programa de Recompra de Acoes

DRI: Cristiano Malucelli


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"O Parana Banco S.A. ("Companhia") informa aos seus acionistas e ao mercado em  geral, que o seu Conselho de Administracao autorizou, nesta data; (a) novo  programa de recompra de acoes de emissao da Companhia, para permanencia em tesouraria e posterior alienacao ou cancelamento.

Esta aquisicao devera observar os seguintes limites e condicoes, em conformidade  com o disposto na instrucao CVM n.  10/80, conforme alterada.

I - Objetivo da Companhia na Operacao: maximizar a geracao de valor para o acionista por meio de uma administracao eficiente da estrutura de capital.

II - Quantidade de Acoes a serem adquiridas: 630.000 (seiscentas e trinta mil) acoes preferenciais equivalentes a 2,7% do total de acoes da Companhia em circulacao.

III - Prazo maximo para a realizacao das operacoes autorizadas: ate 30 de dezembro de 2011.

IV - Quantidade de Acoes em Circulacao no Mercado: 22.684.972 acoes preferenciais.

V - Local das aquisicoes: BM&FBOVESPA S.A - Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros.

VI - Preco maximo das Acoes: o preco de aquisicao das acoes nao podera ser superior ao da sua respectiva cotacao em Bolsa de Valores.

VII - Instituicao Intermediaria: Ativa S.A. C.T.V.

Adicionalmente, a Companhia informa que o programa de recompra de acoes de propria emissao nao implica nas situacoes previstas pelo artigo 2  da Instrucao CVM n.  10/80, conforme alterada.

Curitiba, 24 de junho de 2011."

• (24/06) WHIRPOOL ( WHRL) - Fato Relevante

DRI: Enrico Zito


(24/06) WHIRLPOOL (WHRL) - Fato Relevante
DRI: Enrico Zito 
   

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Informamos ao mercado que a Companhia celebrou hoje (22/06/2011) acordo com o
Banco Safra S.A. - sujeito a previa homologacao judicial - para encerrar a acao
judicial ordinaria de cobranca, movida contra a Companhia desde 2001 e
recorrentemente divulgada nas notas explicativas de todas as Demonstracoes
Financeiras e Informacoes Trimestrais da Companhia.

Nos termos do acordo, a Companhia pagara a Instituicao Financeira o montante, de
R$ 958.534.200,00 (novecentos e cinquenta e oito milhoes, quinhentos e trinta e
quatro mil e duzentos reais), em duas parcelas fixas, sendo a primeira de R$
468.965.250,00 (quatrocentos e sessenta e oito milhoes, novecentos e sessenta e
cinco mil e duzentos e cinquenta reais) e a segunda de R$ 489.568.950,00
(quatrocentos e oitenta e nove milhoes, quinhentos e sessenta e oito mil e
novecentos e cinquenta reais), com vencimentos em 15 de julho de 2011 e 16 de
janeiro de 2012, respectivamente. A Companhia pretende fazer a liquidacao do
acordo com recursos ja disponiveis.

A solucao definitiva desse litigio elimina a potencial exposicao da Companhia a
uma condenacao cujo valor maximo poderia ser de aproximadamente R$1,9 bilhao,
conforme esclarecimentos contidos nas notas explicativas da Demonstracao
Financeira da Companhia de 31.12.2010 e nas Informacoes Trimestrais de
31.03.2011.

O impacto efetivo do referido acordo nos resultados da Companhia sera mitigado
pela provisao ja registrada em seu balanco (de R$267.704.000,00, em 31.03.2011)
e pela deducao fiscal, implicando em um impacto liquido menor do que o valor
total do acordo.

Com isso, a Administracao da Companhia podera focar ainda mais sua atencao no
crescimento e fortalecimento de suas operacoes no Pais.


Sao Paulo, 22 de junho de 2011


• (24/06) PET MANGUIH ( RPMG) - Fato Relevante

DRI: Carlos Henrique Pedroso Lopes


Enviou o seguinte fato relevante:

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A. comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral, nos termos do artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76, e
da Instrucao CVM n. 358/02, que nesta data protocolizou perante a Petroleo
Brasileiro S/A - Petrobras, comunicado informando acerca do desinteresse da
Companhia em renovar o Protocolo de intencoes que havia sido firmado em 23 de
junho de 2010.

Desta feita, nesta data a Companhia declara que esta encerrado o periodo de
estudos conjuntos de oportunidades que vinham sendo realizados entre Refinaria
de Petroleos de Manguinhos S.A., e Petroleo Brasileiro S.A - Petrobras.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2011



• (22/6) BATTISTELLA ( BTTL) - Fato Relevante

DRI: Marcos Andreetto Perillo


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

BATTISTELLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S. A. - ("Battistella Holding"), com
sede na cidade de Curitiba, Estado do Parana, cumprindo o constante na Lei
6.404/76, artigo 157, paragrafo 4 , combinado com a Instrucao Normativa 358,
Artigo 2 , caput, da CVM - Comissao de Valores Mobiliarios e no interesse de
manter informados seus acionistas, investidores e o mercado em geral, em
respeito ao principio de ampla transparencia, vem, sob a forma deste Fato
Relevante, comunicar que Itapoa Terminais Portuarios S/A - TECON, Companhia na
qual a Battistella Holding possui investimento indireto de 42% (quarenta e dois
por cento), deixou de ser pre-operacional, iniciando suas operacoes em 16 de
junho de 2011.

Curitiba (PR), 20 de junho de 2011.


• (22/06) - KROTON (KROT-N2)

DRI: Carlos Alberto Bolina Lazar




A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Kroton Educacional S.A. ("Companhia"), em cumprimento ao previsto no artigo  157, paragrafo 4o, da Lei no 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada, e ao  disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358, de  03.01.2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em  geral que, em 21.06.2011, assinou, por meio de sua subsidiaria Editora e  Distribuidora Educacional S.A., Compromisso Publico de Compra e Venda  ("Compromisso") para alienacao de imovel situado no Municipio do Rio de Janeiro,  Estado do Rio de Janeiro, na Praca da Republica, n. 50 ("Imovel"), pelo valor de  R$48.500.000,00 (quarenta e oito milhoes e quinhentos mil reais) ("Preco").

O pagamento do Preco sera realizado da seguinte forma: (i) R$5.000.000,00 (cinco  milhoes de reais) na data de assinatura do Compromisso; (ii) R$20.000.000,00  (vinte milhoes de reais) na data de assinatura da Escritura Publica de Compra e Venda ("Escritura") e (iii) duas parcelas de R$11.750.000,00 (onze milhoes, setecentos e cinquenta mil reais), cujo pagamento sera garantido por fianca bancaria a ser emitida por instituicao financeira de primeira linha, com vencimento em 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, respectivamente, contados da data de assinatura da Escritura, que ocorrera apos o atendimento de condicoes precedentes e realizacao de eventuais ajustes usuais nesse tipo de transacao.

Assim que novos fatos relevantes venham a ocorrer com relacao a operacao aqui referida, a Companhia voltara a informar o mercado.





• (21/06) - BRADESCO (BBDC - N1)

DRI: Domingos Figueiredo de Abreu


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Aos 20 dias do mes de junho de 2011, as 17h, na sede social, Cidade de Deus, 4o
andar do Predio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do
Conselho de Administracao da Sociedade sob a presidencia do senhor Lazaro de
Mello Brandao. Durante a reuniao, os Conselheiros, de conformidade com o
Paragrafo 6o do Artigo 6o do Estatuto Social, e atendidas as exigencias
previstas nos Paragrafos 1o e 2o do Artigo 30 da Lei no 6.404/76 e nas
Instrucoes CVM numeros 10, 268 e 390, de 14.2.80, 13.11.97 e 8.7.2003,
respectivamente, deliberaram:

I) renovar o programa de aquisicao de acoes de propria emissao para permanencia
em tesouraria e posterior alienacao ou cancelamento, mantendo as mesmas
quantidades, sem reducao do Capital Social;

II) autorizar a Diretoria da Sociedade a adquirir ate 15.000.000 de acoes
nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 7.500.000 ordinarias e
7.500.000 preferenciais, competindo-lhe definir a oportunidade e a quantidade a
ser efetivamente adquirida, dentro dos limites autorizados e do prazo de
validade desta deliberacao.

Para os efeitos do Artigo 8o da Instrucao CVM no 10, de 14.2.80, especifica-se
que:

a) a presente autorizacao tem por objetivo a aplicacao de recursos existentes em
"Reservas de Lucros - Reserva Estatutaria", disponiveis para Investimentos;

b) vigorara pelo prazo de 6 (seis) meses, de 22.6.2011 a 22.12.2011;

c) segundo a conceituacao do Artigo 5o da Instrucao CVM no 10, existem
2.347.927.706 acoes do Banco em circulacao no mercado, sendo 502.790.462
ordinarias e 1.845.137.244 preferenciais; e

d) a operacao de aquisicao dessas acoes sera realizada a preco de mercado e
intermediada pela Bradesco S.A. Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios, com
sede na Avenida Paulista, 1.450, 7o andar, Bela Vista, Sao Paulo, SP, e Agora
Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com sede na Praia de Botafogo,
300, salas 601 e 301, parte, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ;

III) que no caso de cancelamento das acoes que vierem a ser adquiridas, cabera
ao Conselho de Administracao propor a Assembleia Geral a sua aprovacao, sem
reducao do Capital Social;

IV) registrar que, relativamente a autorizacao concedida a Diretoria na Reuniao
deste Orgao no 1.715, de 20.12.2010, verificou-se terem sido adquiridas
2.487.000 acoes ordinarias no periodo.

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reuniao e lavrando-se esta Ata que os
Conselheiros presentes assinam. aa) Lazaro de Mello Brandao, Antonio Bornia,
Mario da Silveira Teixeira Junior, Joao Aguiar Alvarez, Denise Aguiar Alvarez,
Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Milton
Matsumoto"



• (20/06) - PARANA ( PRBC - N1) - FATO RELEVANTE

DRI: Cristiano Malucelli


A empresa enviou o seguinte fato relevante:
Curitiba, 17 de junho de 2011 - O Parana Banco S.A. (BM&FBOVESPA: PRBC4/ADR
Nivel I: PRBAY) ("Parana Banco"), nos termos do paragrafo quarto do artigo 157
da Lei n. 6.404/76 e da Instrucao CVM n. 358/2002, vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, apos aprovacao previa pela
Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP e em conformidade com os termos
previamente divulgados no Fato Relevante de 4 de novembro de 2010, foi
concluido, nesta data, investimento, pela Travelers Brazil Acquisition LLC
("Travelers Brazil"), controlada pela The Travelers Companies, Inc.,
umacompanhia americana lider em seguros de ramos elementares (property and
casualty), na J. MalucelliParticipacoes em Seguros e Resseguros S.A.
("Companhia"), controlada do Parana Banco, mediante a subscricao e
integralizacao de 191.651.225 acoes ordinarias de emissao da Companhia, pelo
valor total de R$ 657.112.881,12 (seiscentos e cinquenta e sete milhoes, cento e
doze mil, oitocentos e oitenta e um reais e doze centavos), correspondentes a
R$ 625 milhoes, corrigidos pelo CDI desde 01 de janeiro de 2011 ate a data do
fechamento da operacao, nos termos do Contrato de Subscricao, celebrado pelas
partes em 3 de novembro de 2010 ("Investimento"). Em razao do Investimento, a
Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia.

Ainda nesta data, foi celebrado Acordo de Acionistas entre Parana Banco e
Travelers Brazil que regulara os direitos das partes enquanto acionistas da
Companhia, incluindo seus direitos politicos com respeito a Companhia e suas
subsidiarias, J. Malucelli Seguradora S.A., J. Malucelli Resseguradora S.A. e J.
Malucelli Seguradora de Credito S.A., responsaveis pelas operacoes de seguro do
grupo J. Malucelli. Nos termos do acordo, foi conferida a Travelers Brazil a
opcao de, pelo prazo de 18 meses apos a data de fechamento, aumentar sua
participacao total para ate 49,9% do capital votante da Companhia.


• (20/06) OGX PETROLEO ( OGXP - NM) Concluida a Perfuração do Primeiro Poço Horizontal na Acumulação de Waikiki

DRI: Marcelo Faber Torres


Enviou o seguinte fato relevante:

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2011 - A OGX Petroleo e Gas Participacoes S.A.
("OGX") (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), empresa brasileira de oleo e gas
natural responsavel pela maior campanha exploratoria privada no Brasil, comunica
a conclusao da perfuracao do poco horizontal 9-OGX-44HP-RJS (Waikiki Horizontal)
e, por meio de um teste de formacao, a identificacao de excelentes condicoes de
produtividade. Este resultado confirmou as expectativas iniciais em relacao a
acumulacao de Waikiki e ofereceu elementos ainda mais concretos para o
desenvolvimento dessa area. Este poco esta localizado no bloco BM-C-39, na Bacia
de Campos, e devera fazer parte do segundo projeto de producao da OGX nessa
bacia.

"As informacoes obtidas atraves desse poco confirmam nossas expectativas de uma
excelente produtividade para esta area na Bacia de Campos, e vao acelerar o
processo de declaracao de comercialidade dessa acumulacao, alem de assegurar a
plena execucao de nosso plano de negocios", comentou Paulo Mendonca, Diretor
Geral e de Exploracao da OGX.

A perfuracao do poco horizontal 9-OGX-44HP-RJS seguiu o mesmo conceito ja
utilizado anteriormente pela Companhia e contemplou a perfuracao de um poco
direcional (OGX-41D) de 2.340 metros de profundidade pelo qual foi possivel
entrar horizontalmente no reservatorio, por 1.063 metros de extensao horizontal
em reservatorios carbonaticos da secao albocenomaniana da acumulacao de Waikiki,
que foi originalmente descoberta pelo poco 1-OGX-25-RJS em 8 de dezembro de
2010.

Na sequencia a conclusao da perfuracao, foi realizado um teste de formacao a
poco revestido, que confirmou o potencial produtivo de 40.000 barris por dia de
oleo de aproximadamente 23  API. Nos testes realizados nas acumulacoes de Pero e
Inga, no bloco BM-C-40, bloco adjacente ao BM-C-39, o oleo descoberto e de 26o a
28o API, evidenciando, aqui, uma provincia de oleos mais leves que nos blocos
mais ao sul. Um processo de acidificacao seletiva, tecnologia identica a usada
com grande sucesso em Waimea (OGX-26HP), foi utilizado nos oito intervalos de
completacao do poco, permitindo uma melhor estimulacao dos 1.063 metros de
extensao horizontal do poco, visando a maximizacao de vazao de oleo.

Devido a homogeneidade e qualidade do reservatorio de calcario presente nessa
regiao, teremos uma drenagem bastante eficiente com pocos produtores limitados a
uma vazao de 15 a 20 mil barris por dia de oleo, conforme divulgado em nosso
plano de negocios, visando a otimizacao da recuperacao de oleo.

SOBRE A OGX

Focada na exploracao e producao de oleo e gas natural, a OGX Petroleo e Gas SA e
responsavel pela maior campanha exploratoria privada no Brasil. A OGX possui um
portfolio diversificado e de alto potencial, composto por 29 blocos
exploratorios no Brasil, nas Bacias de Campos, Santos, Espirito Santo,
Para-Maranhao e Parnaiba e 5 blocos exploratorios na Colombia, nas Bacias de
Cesar-Rancheria, Vale Inferior do Madalena e Vale do Medio Madalena. A area
total de extensao dos blocos e de 7.000 km2 em mar e cerca de 34.000 km  em
terra, sendo 21.500 km2 no Brasil e 12.500 km2 na Colombia. Alem de contar com
um quadro de profissionais altamente qualificados, a companhia possui solida
posicao financeira, com cerca de US$ 5,1 bilhoes (pro-forma em marco de 2011)
para investimentos em exploracao, producao e novos negocios. Em junho de 2008, a
empresa captou recursos na ordem de R$ 6,7 bilhoes em sua oferta publica de
acoes, no maior IPO primario da historia da Bovespa ate entao. A OGX e parte do
Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresario brasileiro
Eike Batista, que possui um comprovado historico de sucesso no desenvolvimento
de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infraestrutura. Para
mais informacoes visite o site: www.ogx.com.br/ri

Aviso Legal

Este documento contem algumas afirmacoes e informacoes relacionadas a Companhia
que refletem a atual visao e/ou expectativa da Companhia e de sua administracao
a respeito do seu plano de negocios. Estas afirmacoes incluem, entre outras,
todas as afirmacoes que denotam previsao, projecao, indicam ou implicam
resultados, performance ou realizacoes futuras, podendo conter palavras como
"acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultara" ou
outras palavras ou expressoes de acepcao semelhante. Tais afirmacoes estao
sujeitas a uma serie de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos
que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais
divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e
intencoes expressas neste documento. Em nenhuma hipotese a Companhia ou seus
conselheiros, diretores, representantes ou empregados serao responsaveis perante
quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisoes ou atos de
investimento ou negocios tomados com base nas informacoes e afirmacoes
constantes desta apresentacao, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes
ou afins. A Companhia nao tem intencao de fornecer aos eventuais detentores de
acoes uma revisao das afirmacoes ou analise das diferencas entre as afirmacoes e
os resultados reais. E recomendado que os investidores analisem detalhadamente o
prospecto da OGX, incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta
apresentacao nao contem todas as informacoes necessarias a uma completa
avaliacao de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua propria
avaliacao, incluindo os riscos associados, pra tomada de decisao de
investimento.

Contatos OGX

Investidores:
Marcelo Torres, marcelo.torres@ogx.com.br
Eduardo Lucchesi, eduardo.lucchesi@ogx.com.br
Gustavo Trindade, gustavo.trindade@ogx.com.br
+55 21 2555 6237

Midia:
Camila Manfredini, camila.manfredini@ogx.com.br
+55 21 2555 4673

• (17/06) JSL ( JSLG - NM) Fato Relevante / Emissão de Debentures Simples

DRI: Denya Marc Ferrez


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A JSL S.A. ("Companhia"), sociedade anonima de capital aberto, em cumprimento
com o disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n.  358,
de 3 de janeiro de 2002 e do artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404 de 15 de
dezembro de 1976, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu
Conselho de Administracao, em reuniao realizada em 17 de junho de 2011,
autorizou a realizacao da 4a emissao de debentures pela Companhia. Serao
emitidas 113 (cento e treze) debentures simples, nao conversiveis em acoes, da
especie quirografaria, em serie unica, com valor nominal unitario de R$
1.000.000,00 (um milhao de reais) ("Valor Nominal Unitario"), perfazendo o
montante total de R$113.000.000,00 (cento e treze milhoes de reais) ("Emissao" e
"Debentures", respectivamente), as quais serao objeto de distribuicao publica
com esforcos restrito de colocacao, nos termos da Instrucao CVM n. 476, de 16 de
janeiro de 2009 ("Oferta Restrita" e "Instrucao CVM 476", respectivamente). A
Oferta Restrita estara automaticamente dispensada de registro de distribuicao
publica na CVM, nos termos do artigo 6o da Instrucao CVM 476.

As Debentures possuirao prazo de vencimento de 6 (seis) anos, contados de 24 de
junho de 2011 ("Data de Emissao"), vencendo, portanto, em 24 de junho de 2017
("Data de Vencimento").

Os recursos obtidos pela Companhia por meio da Oferta Restrita serao destinados
exclusivamente ao resgate antecipado da totalidade das debentures objeto da 2 
emissao da Companhia.

Sao Paulo, 17 de junho de 2011."

• (17/06) HAGA S/A ( HAGA) - Fase Final de Negociações para Aquisição de uma Empresa de Pequeno Porte

DRI: José Luiz Abicalli


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"O Diretor de Relacoes com o Mercado da HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO, nos
termos Artigo 157 paragrafo 4o da Lei 6.404/76 e do artigo 2 , incisos I, II e
VII, da Instrucao CVM n. 358 de 03 de janeiro de 2002, comunica ao mercado e a
quem mais possa interessar que se encontra em fase final de negociacoes a
aquisicao de uma Empresa - EPP "Empresa de Pequeno Porte", com objeto social
correlato ao segmento de atuacao da Companhia, situada em Municipio com
incentivo fiscal no ambito do ICMS no Estado do Rio de Janeiro, com base na Lei
5.636/2010, as qual se transformara em Subsidiaria Integral da Companhia. Tal
aquisicao esta devidamente autorizada pelo Conselho de Administracao nos termos
dos artigos 3o e 24o, itens i) e j) do Estatuto Social, tendo como objetivo
principal o aumento do grau de competitividade. Dispensada a convocacao de
Assembleia Geral nos termos do artigo 256 paragrafo I da Lei das S.A., face o
preco de compra em negociacao nao constituir para a Companhia investimento
relevante.


Nova Friburgo, 17 de Junho de 2011."


• (17/06) ESTACIO PART ( ESTC - NM) Lançamento do Programa de ADRs Nivel I

DRI: Rogerio Frota Melzi


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Estacio Participacoes S.A. ("Estacio" ou "Companhia" - Bovespa: ESTC3), em
cumprimento ao disposto no paragrafo 4  do Art. 157 da Lei n  6.404/76 e na
Instrucao CVM 358/02 e alteracoes posteriores, notifica ao mercado e ao publico
em geral o lancamento de seu Programa de American Depositary Receipt Nivel I
("Programa de ADRs Nivel I"), que foi aprovado pela CVM em 31 de maio de 2011.
As American Depositary Shares ("ADSs") a serem emitidas segundo o Programa de
ADRs Nivel I foram registradas junto a U.S. Securities and Exchange Commission
("SEC") em concordancia com um registro de emissao que sera declarado valido
pela SEC em 17 de junho de 2011.

Cada 1 (uma) ADS representara 1 (uma) acao ordinaria de emissao da Companhia e
sera negociada no mercado de balcao (OTC) sob o simbolo "ECPCY". O codigo CUSIP
para as ADSs e 297319105. O banco depositario do Programa de ADRs Nivel I e o
Citibank, N.A. e o banco custodiante das acoes ordinarias subjacentes as ADSs e
o Citibank DTVM S.A.

O Programa de ADRs Nivel I foi estabelecido para ampliar os metodos pelos quais
investidores, principalmente aqueles domiciliados no exterior, podem investir na
Companhia, bem como aumentar a liquidez das acoes da Companhia. A Companhia
esclarece que nao esta emitindo nenhuma nova acao em funcao do estabelecimento
do Programa de ADRs Nivel I.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2011.

Observacao Importante: Os detentores de acoes ordinarias da Companhia devem
estar cientes de que as acoes ordinarias adquiridas direta ou indiretamente da
Companhia em uma transacao ou cadeia de transacoes que nao envolvam qualquer
oferta publica (conforme definida pela SEC) constituem "valores mobiliarios
restritos" (conforme definicao da SEC) e nao sao elegiveis para deposito no
Programa de ADRs Nivel I, por
nao possuirem registro na SEC ou a disponibilidade de isencao de tal registro.
Os detentores de tais acoes ordinarias devem consultar seus assessores legais
e/ou financeiros com respeito as medidas necessarias para deposito de tais acoes
no Programa de ADRs Nivel I."

• (15/06) MMX MINER ( MMXM-NM) Parecer do Colegiado da CVM em relação a OPA de permuta para Aquisição de Ações Ordinarias de Emissão da PortX

DRI: Roger Allan Downey


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"MMX Mineracao e Metalicos S.A. ("MMX"; Bovespa: MMXM3), unica mineradora de
minerio de ferro brasileira com logistica integrada listada no Novo Mercado da
BM&FBovespa, em atendimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4o da Lei
n. 6.404 de 15 de
dezembro de 1976 e na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM")
n. 358, de 3 de janeiro de 2002 e em complemento aos fato relevantes divulgados
pela MMX em 30 de maio de 2011 e em 07 de junho de 2011, vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que o Colegiado da CVM, em reuniao realizada na
presente data, ratificou os termos da decisao da Superintendencia de
Investidores Institucionais - SIN, autorizando que os fundos de investimento
locais e estrangeiros participem de forma plena da(s) opcao(oes) de venda no
ambito da oferta publica de permuta para aquisicao de acoes ordinarias de
emissao da PortX Operacoes Portuarias S.A. ("OPA") (Processo CVM RJ 2011/5965).
Com isso, os Fundos de Investimento locais e estrangeiros acionistas
remanescentes da PortX estao autorizados pela CVM a venderem suas acoes a MMX
atraves de transacao fora de ambiente de Bolsa, conforme descrito em Fato
Relevante de 30 de maio.

Informacoes adicionais poderao ser obtidas no site da www.mmx.com.br/ri e
mediante solicitacao para o seguinte e-mail: ri@mmx.com.br.

Rio de Janeiro, 14 de junho 2011.
Roger Downey
Diretor Presidente e de Relacoes com Investidores
MMX Mineracao e Metalicos S.A.

Sobre a MMX:

A MMX, empresa de mineracao, foi criada em 2005 pelo acionista controlador Eike
Batista. Atualmente, a MMX e composta por dois sistemas em operacao, MMX Corumba
e MMX Sudeste. O Sistema MMX Corumba iniciou suas operacoes em 2005. Ja o
Sistema MMX Sudeste e composto por duas unidades: a Unidade Serra Azul, formada
por duas mineradoras em operacao no Quadrilatero Ferrifero de Minas Gerais, e a
Unidade de Bom Sucesso, onde iniciara as pesquisas geologicas e estudos de
engenharia para o desenvolvimento da Mina. A Minera MMX de Chile, por sua vez,
busca o desenvolvimento de novos negocios e parcerias no Chile, reconhecidos
pela qualidade de seus recursos naturais. A MMX continua avaliando oportunidades
de crescimento, seja por crescimento organico ou aquisicoes, mantendo o
compromisso e a historia de crescimento que tanto a diferenciou ate agora. Para
mais informacoes visite o site: www.mmx.com.br/ri.

Contatos:

Investidores: Camila Anker + 55 21 2555 6197
Rafaela Gunzburger + 55 21 2555 6338
Beatriz Yoshinaga +55 21 2555 4240
ri@mmx.com.br

Imprensa: Rachel Porfirio + 55 31 3516 7569."

• (15/06) DAYCOVAL ( DAYC - N1) - Fato Relevante

DRI: Morris Dayan


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Sao Paulo, 14 de junho 2011 - O Banco Daycoval S.A., instituicao financeira de
capital aberto (BM&FBovespa: DAYC4), inscrita no CNPJ sob o n.
62.232.889/0001-90, comunica que foi aprovada em Reuniao do Conselho de
Administracao realizada nesta data, a renovacao das operacoes de troca de
resultados de fluxos financeiros futuros (swaps) junto ao Credit Suisse Proprio
Fundo de Investimento Multimercado ("Credit Suisse"), operacoes estas que foram
originalmente aprovadas na Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 15
de junho de 2010, cujo Fato Relevante foi
divulgado naquela mesma data. O prazo maximo de cada contrato a ser renovado
fica limitado a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Os swaps terao o Banco Daycoval S.A. ativo na variacao do preco das acoes
preferenciais de sua emissao (DAYC4), contra 100% da variacao do CDI ajustado
por spread pre-determinado pelo lado do Credit Suisse.

A renovacao destas operacoes nao altera o percentual de acoes em circulacao da
Companhia e o resultado de cada um dos swaps, ao final de seu respecti